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龙虎榜复盘：美股熔断，但美元下跌；农业走强，中兴错杀

【市场新鲜事】

上周末的消息挺多，我们来列举下：1、金毛没感染。2、美联储降息至“零”。可以说这周末的消息多是“利多”，但是美股的期指很不给力，今日早盘再次下跌熔断。那么上周五预期的反弹，还会到来吗？

首先要知道最近市场出现了什么！这一次疫情导致的情况是：股债双杀、原油下跌、黄金下跌、美元升值。可以说世界上的“三金”黑金（原油）、黄金、美金中只有美元在上涨。这表明什么呢？这说明市场出现严重的“通缩危机”预期。因为通缩的时候“黄金”才是贬值的！只有“美元”才会升值。

那么今日，美期指再度熔断，美元的表现如何呢？请看：今日美元是贬值的，这说明市场的“通缩”预期在下滑。所以百晓生认为，今日美股的下跌只是“情绪恐慌导致”，是加速见底。

以上是百晓生看反弹的第一个理由：简单说美元贬值，通缩预期下降。

下面是百晓生看反弹的第二个理由：年初基金被套，需要反弹解套。

大家应该知道，创业板从19年年初至今已经翻倍，这导致19年的额公募基金的收益非常好，所以2020年很多公募都是“募到了”更多的钱，这些钱从哪里建仓呢？只能从年初的2月3日的大跌建仓，所以目前的下跌已经打穿了他们的成本，这个位置一定会有资金维稳，最少也要反弹后在“减仓”。这就是百晓生坚持看反弹的理由。

下面是我们炒股必看模块，“吾观今日数据，知明日天象”

【观数据、知天象】

每天数据必须看，吃饭睡觉不能落！

百晓生评热点：

通缩：

百晓生上文说了，全球最重要的三个资产，黑金、黄金、美金中只有美金上涨，黄金、石油都在下跌，这说明目前市场对“通缩”的预期很高。

为什么市场会有通缩的预期呢！

1、世界经济本来就动力不足。

在19年开始美联储就进入降息周期，这表明世界经济的需求已经出现下滑，刺激的手段只有“黔驴技穷”的放水。

2、疫情导致停工，揭开世界经济遮羞布。

经济下滑多是需求不足，如果供给不出问题，最多只是物价下滑。但是这次的疫情导致多数国家停工。所以当下市场面临“共给、需求”双杀，所以市场的资金出现了“卖黄金、卖石油”的现象。

那么当下环境中，“谁复工，谁老大”美国也要低头。由于美股下跌，金毛也害怕，他知道，只有中国与东南亚的廉价商品才能救“美国的供给”所以这一次的疫情一定会使*中*美*进入蜜月期，所以今日出现的中兴通讯的下跌，可以说就是“瞎胡闹”。

百晓生认为，中兴通讯的下跌应该属于“强势股补跌”，而不是趋势结束。中兴通讯这个“中*美*看多期权”一定会再创新高。

下面再说中国：

那么这周末美联储打出最后一张牌后，央妈会如何应对呢？目前央妈态度很坚决，那就是“不做大水漫灌”。而李中堂则说目前的最大的目标就是“促进就业”。因为领导知道，只有促进就业，每个老百姓手里有钱，消费才能到动起来，放水才管用。

所以当下的重点，“经济转型升级”可能要延后，因为“稳物价、促生产”才是今年的重点，所以在周五时，百晓的防守策略中把消费提了出来。而今天多方逻辑的新基建跟随中兴通讯下跌，而土地流传板块走强，暗示着资金也认识到这一点，所以防守的“滞涨”逻辑需要重点关注。同时稳就业的板块也是重点

那么新基建与科技板块呢？新基建也是需求，但是属于“政府需求”，不是民众需求。百晓生感觉当下最重要的是“民众需求”。所以新基建未来一段时间要排在“促生产、稳就业”之后，如果新基建板块也有“促就业”属性，那么也是重点。

相关个股：

民众需求：涮火锅、吃猪肉、喝白酒、看电影、找工作

促生产：猪肉、鸡肉、猪饲料、土地流转、农业、白酒、食品等。

肉：牧原股份、正邦科技、天邦股份、仙坛股份、民和股份、双汇发展

饲料：新和成、浙江医药、金达威、圣达生物

农业：大北农、中农立华、登海种业

白酒：五粮液、青岛啤酒、顺鑫农业

食品：伊利股份、光明乳业、天味食品、恒顺醋业、安琪酵母

稳就业（百晓生想了好久没想出好的板块）：电影、传媒、招聘、教育

电影：光线传媒；

招聘：科锐国际

教育：开元股份、中公教育

政府需求：搞基建、搞创新、促销费

市场反弹：

反弹还是那句老话：反弹还看芯片。芯片领头，新基建才有希望。

1、诚迈科技龙虎榜就可以看出端倪，并且阿石创涨停。

2、中兴通讯是被错杀，止跌趋稳后有机会。

新基建：卫星、5G、车联网、工业互联网

【大盘指数】

大盘：今日创业板当量大阴线，跌幅为5.9%，可以说是2月25日下跌以来最长的一根阴线，但是百晓生认为美股两次熔断都没有出现这么长的阴线，今日在美股降息至零时出现，是属于最后一跌，所以百晓生看多。

【躺赢等风来】

5G：

5G：中兴通讯、中国联通、长飞光纤

光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技、天孚通信、华工科技

其他：新雷能、麦捷科技、武汉凡谷、天和防务

散热：中石科技、飞荣达、精研科技、普利特、沃特股份、金发科技、碳元科技

软件：

服务器：浪潮信息、中科曙光

工业互联网：用友网络、东华软件、东方国信、常山北明

电力软件：亿嘉和、远光软件、科华恒盛

网络安全：南洋股份、卫士通、美亚柏科、深信服、启明星辰

基建+科技

车联网：中科创达、万盛股份、千方科技、易华录、四维图新、高新兴、锐明技术、德赛西威

智能水表：宁波水表、新天科技、三川智慧

智能停车：安居宝、五洋停车、捷顺科技

国六：万润股份、国瓷材料、奥福环保

军工：

妖股记忆：亚星锚链、中国应急、中船科技

军工+科技：国睿科技、振华科技、雷科防务、火炬电子、中航光电

军工+材料：宝钛股份、中简科技、三角防务、光威复材、鸿远电子

其他：洪都航空、湘电股份、中兵红箭

卫星：中国卫星、上海沪工、中国卫通、天银机电、亚光科技、天奥电子、华力创通、康拓红外

基建：

风电：明阳智能、运达股份、东方电缆

光伏：隆基股份、福莱特、捷佳伟创、锦郎科技、上机数控

滞涨：

鸡肉：仙坛股份、民和股份

冻肉：得利斯、双汇发展

猪饲料：新和成、浙江医药、金达威、亿帆医药、圣达生物、海大集团

猪疫苗：生物股份、金河生物、普莱柯、海印股份、中牧股份

地产后端：

物业：招商积余、新大正、南都物业

家居：顾家家居、索菲亚、兔宝宝、大亚圣象、蒙娜丽莎、江山欧派

家电：格力电器、美的集团、老板电器

大消费：

化妆品：壹网壹创、星期六、丸美股份、珀莱雅

电影：中国电影、上海电影、光线传媒、北京文化、慈文传媒

科技：

芯片：北方华创、华天科技、三安光电、兆易创新

消费电子：联创电子、耐威科技、TCL集团

汽车：

汽车：长城汽车、长安汽车、一汽轿车

特斯拉：拓普集团、旭升股份、伯特利、宁波华翔、宏发股份、祥鑫科技、均胜电子、凯中精密

特斯拉散热：三花智控、腾龙股份、中鼎股份、银轮股份

锂电池：恩捷股份、璞泰来、宁德时代、当升科技、星原材质

原料：石大胜华、赣锋锂业、华友钴业、st盐业

充电桩：特锐德、万马股份、中鼎股份、雪莱特

游戏、传媒：三七互娱、吉比特、完美世界、芒果超媒、游族网络、掌趣科技。

中线股：格力电器、招商轮船、万达信息、开元股份、五粮液、丸美股份、分众传媒、中国国旅、震安科技

【总结】

1、中兴通讯是蜜月期的看涨期权，今日多是错杀。

2、促生产的肉、饲料、白酒多关注。

3、农业是避险，风偏高的关注“土地流转”。

4、反弹还是看新基建。