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阿峰览宏观

①平即将在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。此次峰会由今年二十国集团主席国沙特阿拉伯王国主办，以视频方式举行。

②韩正：大力推进5G等新型基础设施建设，支持数字经济等新业态发展。

③中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：抓紧抓实抓细防范跨境输入输出措施。

④民航局：国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条。

⑤水利部：近三年重大水利工程投资规模将超万亿。

⑥商务部：推动财税、金融等精准帮扶企业政策尽快落地。

⑦美国贸易代表办公室宣布对中国进口商品更多关税排除。

⑧工信部：加快5G网络、物联网、大数据、人工智能、工业互联网、智慧城市等新基础设施建设。

⑨农业农村部：不得销售疑似染疫生猪，不得非法使用非洲猪瘟疫苗。

⑩沪市一季报预约时间表出炉，4月8日的*ST金山、4月9日的华正新材是预约披露日期最早的两家公司。

⑪我国海域天然气水合物试采再获重大成果，创造了“产气总量86.14万立方米，日均产气量2.87万立方米”两项新的世界记录。

⑫上海首批205家影院将于3月28日复市，确定了《哪吒之魔童降世》《流浪地球》等第一批近20部优秀影片放映。

⑬中国石油2019年资本性支出2967.76亿元，同比增长15.9%。公司表示正在编制与油价联动的资本性开支方案。

⑭过去一个交易日，1个月和3个月期美国国债收益率一度跌至负值。市场人士认为，这可能带来全球资产配置的转移。

⑮科技部副部长徐南平介绍，3月16日，重组腺病毒载体疫苗已进入临床试验阶段。

⑯财政部正研究支持湖北方案，或加大转移支付和税费支持力度。

⑰据私募排排网，上周（3月16日至3月20日）百亿级私募在A股震荡下挫的市道中再度强势加仓5.58个百分点，目前其84.18%的平均仓位水平，已升至2018年2月14日以来的近两年多新高（按周度数据计算）。

阿峰挖题材

中国与多国公司合作研发疫苗、相关公司受关注

据媒体报道，3月26日科技部副部长徐南平表示，目前中国疫苗研发五条技术路线同步推进，这五条技术路线都有国际合作，并且都是对外开放的。

点评：业内认为，目前新冠状肺炎全球大爆发，加速研发出新冠状肺炎疫苗刻不容缓，中国疫苗研发有关企业正与美德英等国公司合作，疫苗行业迎来发展良机，尤其是已经开展新冠肺炎疫苗研究的企业，将更加直接地受益于政策的导向影响。

相关个股：

鹏鹞环保（300664） 、电广传媒（000917）参股的北京艾棣维欣生物技术有限公司联合国际顶尖医药企业Inovio，利用全球先进的DNA疫苗快速响应技术，研发新冠病毒疫苗。

冠昊生物（300238） 与美国参股公司合作开展新型肺炎冠状病毒mRNA疫苗的研究和临床项目，ZY的专利多糖载体通过改造可以解决mRNA疫苗传送、储存送输等挑战。

中国签海外医疗物资采购大单、医疗物资出口潜力大

据媒体报道，西班牙卫生部长伊利亚证实，西班牙将花费4.32亿欧元向中国购买医疗物资，其中包括5.5亿只口罩，550万份核酸检测试剂盒，950台呼吸机和1100万双手套。近期欧盟一直在采购口罩、呼吸机等关键防护设备。欧盟的内部文件显示，整个欧洲的个人防护设备和其他医疗设备，特别是呼吸机的供应仍令人担忧。传统供应链只能满足需求量的大约10%。

点评：美国约翰斯·霍普金斯大学发布统计数据显示，截至北京时间26日上午，全球新冠肺炎确诊病例突破47万例，达到470973例，死亡病例累计21192人。随着疫情扩散，全球医疗物资紧缺，口罩、防护服、呼吸机等都是各国争相购买的对象，相关出口公司有望受益。

相关个股：

柏堡龙（002776） 顺利通过防护用品CE、FDA双认证 并取得对外贸易经营者资质。

奥佳华（002614） 旗下品牌medisana是欧洲领先的家庭健康品牌，主打欧洲市场，提供包括额温枪、雾化器、血氧仪、KN95口罩、紫外线消毒盒等系列产品。

我国将进一步加大进口工作力度、相关公司望迎来机遇

商务部表示，近年来，国家出台一系列政策措施，积极主动扩大进口。今后还要进一步加大工作力度，如继续鼓励先进技术、设备和关键零部件进口，发挥为国民经济提供装备及服务产业升级助能。又比如，我们要增加国内短缺能源资源品进口，促进国内供给体系质量提升；又比如，要增加农产品食品进口，满足人民群众不断增长的消费升级需求；继续办好第三届中国国际进口博览会，把进博会办出水平、办出成效、越办越好。

点评：分析指出，积极主动扩大进口，积极利用进口增加部分生产原料、关键零部件及农产品食品的国内供应以及战略储备，有利于防疫情、保民生和促生产，这对于全国防疫工作大局、疫情时期以及疫情之后的保障民生、复工复产等问题都至关重要。随着进口力度的加大，相关进出口服务类公司望迎来机遇。

相关个股：

苏美达（600710）公司自营和代理各类商品和技术的进出口，持续加大机电设备进口业务开拓力度，进口规模实现稳定增长。

东方创业（600278）公司自营和代理商品、技术进出口业务，生物医药化工产品的开发、生产、销售，国际货代和服务贸易。

跨境通（002640）主营跨境进出口电商业务。

在建水利工程规模超万亿、稳投资及稳就业作用大

3月26日举行的国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，水利部规划计划司司长石春先表示，国家确定的172项重大水利工程现已开工142项，在建规模已超过1万亿元。

点评：重大水利工程具有覆盖面广、吸纳投资大、产业链长、创造就业机会多的特点。据研究统计，重大水利工程每投资一千亿元可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万。招商证券张夏指出，近期基建项目审批投资额持续改善，在基建投资持续加码以及专项债向生态环保领域倾斜的带动下，水利环保领域的投资将会出现较为明显好转，这将提升相应上市公司订单的数量和质量。

相关个股：

中国电建（601669）是全球水利水电建设龙头企业；

青龙管业（002457）产品被广泛运用于跨流域调水、城市及工业园区、村镇供排水、城市管廊建设、农田水利灌溉等领域；

粤水电（002060）的水利水电及市政工程业务发展势头良好。

一些国家大米报价上涨、我国种业竞争力持续提升

一些大米主产国近日出现报价上涨。泰国破碎率5%大米报价为每吨480至505美元，创下2013年8月份以来的最高水平；越南大米价格上涨，创下近16个月来的最高水平。据媒体报道，越南海关总署已要求全国各省市海关从3月24日起停止受理大米出口报关或登记，海关部门负责配合有关部门，包括缉私调查部门处理大米走私问题。

点评：在我国，支持种业发展的政策体系、法律法规制度体系近年来日益完善，推动我国种业在体制机制改革、发展环境改善、企业总体实力与自主研发能力提升等方面取得了长足进步，种业进入大变革、大发展的新阶段。以基因编辑、全基因组选择等为代表的新育种技术快速发展及应用，种企兼并重组持续活跃，龙头企业持续发展壮大。

相关个股：

荃银高科（300087）、丰乐种业（000713）等主营包括水稻种子在内的农作物种子业务。

多家国网系纷纷布局储能业务、储能产业链前景佳

据了解，由国网综合能源服务集团（简称国网综能）和宁德时代合资成立的新疆国网时代储能发展有限公司近日已获核准，主营储能项目的投资、建设、运营。

点评：全球范围内新能源渗透率加速提升是大势所趋，在这个过程中，电源生产连续性和用电需求间断性的不平衡将持续存在。据国信证券测算，到2030年我国大部分地区光储结合可实现平价，储能市场空间可达1.2万亿以上。

相关个股：

科士达（002518）相关负责人表示，电池+储能变流器（PCS）构建了储能系统的核心要素，其中PCS是科士达的核心产品；

星云股份（300648）牵手宁德时代成立了合资公司，围绕储能产业链，重点对大数据软件服务、储能用BMS、系统集成等进行研发和生产；

智光电气（002169） 获得了2019年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商奖、2019年度中国储能产业最具影响力企业奖两项大奖。

我国可燃冰试采创下两项世界纪录 迈出产业化关键一步

自然资源部宣布，我国海域可燃冰第二轮试采取得圆满成功。这次试采是全球首次利用水平井钻采技术试采海域可燃冰，也是继2017年我国首次海域可燃冰试采成功后，推进产业化进程中的一项重大成果。

点评：天然气水合物（可燃冰）开发已被纳入我国战略新兴产业目录。国土资源部将会同有关部门在税收优惠、价格补贴等方面制定出台扶持政策，提升企业积极性，鼓励和引导企业有序进入天然气水合物勘查开发领域。据权威数据，我国海域天然气水合物资源量约800亿吨油当量。机构研究指出，可燃冰储量丰富，未来有望主导全球能源供给。按计划中国2030年才进入商业化开采阶段。但以目前的进程来看，无论是技术还是商业化进程都已经超预期。

相关个股：

石化机械（000852）是我国陆上及海洋石油天然气勘探开发装备与工具领先企业，压裂设备、钻头工具处于世界领先，适用于可燃冰勘探开采。

恒泰艾普（300157）主要从事油气勘探产业链的软、硬件产品的研发与相关技术服务。公司在互动平台表示，已进行有关可燃冰的地质研究。

我国研发抗癌新药获准进入临床 能定向“溶解”肿瘤细胞

据报道，厦门大学研究团队联合研制出新一代癌症免疫治疗药物------“注射用重组人PD-1抗体单纯疱疹病毒”近日获准进入临床试验，它通过直接“溶解”肿瘤细胞和进一步激活机体免疫系统去“追杀”肿瘤细胞，从而提高癌症治愈率。不仅如此，科研人员还搞清了这一抗癌新药的肿瘤免疫治疗新机制。

点评：溶瘤病毒是肿瘤免疫疗法重要方向，市场潜力巨大。机构研报指出，肿瘤免疫疗法目前已成为抗肿瘤药物市场的中坚力量，全球市场规模预计将会从2016年的430亿美元增长到2022年的近千亿美元，占据抗肿瘤药物市场超过一半的份额。

相关个股：

东诚药业（002675）旗下上海宇研生物技术有限公司携手中科院研发的溶瘤病毒/DC-CIK细胞免疫治疗技术已准备进入临床前工作。

安科生物（300009）溶瘤病毒产品已基本完成临床前研究，即将申报临床。

非洲猪瘟疫苗已获准开展临床试验 产业化应用前景看好

据报道，备受关注的非洲猪瘟疫苗已获准开展临床试验。一份网传文件显示，“3月23日，中国农科院哈尔滨兽医研究所创制的非洲猪瘟疫苗通过农业农村部兽药评审中心组织的专家评审，获准在指定区域开展临床试验”。哈兽研所长步志高接受采访表示，“农业（农村）部已经批准做一个临床试验。”

点评：非洲猪瘟发病率和死亡率可达100%。世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病，我国也将其列为一类动物疫病。2018年8月3日农业农村部新闻办公室通报我国首例非洲猪瘟疫情，很快病毒传播到全国大部分地区，已经造成超过千亿元的经济损失。机构认为，从行业角度来看，若非洲猪瘟疫苗研发成功，在6亿头猪全部使用市场疫苗的的情况下，市场潜在规模超过150亿元。

相关个股：

中牧股份（600195）、蔚蓝生物（603739）、普莱柯（603566）等。

阿峰看研报

1、盈康生命：医疗产业资源丰富的海尔集团通过2次拿到公司控股权，首次持股成本11.5元/股（目前10.8）。公司肿瘤医疗设备伽马刀处于国内龙头位置，大股东入主后开始放量，今年还有高端产品推出；肿瘤医院已有五家，四川友谊医院贡献多数利润，还有资产注入预期。目前公司60亿不到，对应明年估值不到20倍，华西证券医药团队看好大股东入主后今年公司各方面都迎来重要向上拐点。

2、中设集团：近日发布2019年年报，实现归母净利润5.18亿元，同增30.74%，广发证券分析师苏多永认为，中设集团订单充裕业绩保障性强，位于产业链前端优先受益稳增长加码，公司在智能交通、智慧城市、环保和水务领域等新兴领域取得成效，新基建背景下发展可期，2020年-2022年动态PE仅8.0倍、6.4倍和5.2倍。

3、油运：3月25日晚VLCC油轮报价企稳，单日涨13%。申万宏源证券交运团队认为，短期运价已经在10万美金/天水平，中期需求增加（中东地区增产导致运距增加）、长期疫情环节后运价报复性反弹，油运板块仍值得看好。相关公司：招商轮船、中远海能。

4、原料药：新冠肺炎疫情对原料药行业带来重大影响，平安证券医疗健康组建议投资者重点关注产业链话语权重构中特色原料药的价值，主要原料药产地美国、意大利、德国、西班牙、日本等疫情较重，国内企业将迎来机会，一方面供给受限助力国内企业抢占份额，另一方面供需失衡导致原料药价格提升。相关公司：浙江医药、司太立。

阿峰点个股

深科技：国外客户呼吸机订单正按期履行

深科技（000021）在互动平台表示，公司医疗器械业务涉及的呼吸机产品主要是根据客户需求以OEM、ODM、JDM等方式生产，目前该业务根据国外客户的订单计划正在按期履行中。深科技拥有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化生产车间，具备医疗产品联合设计和制造能力，目前产品包括呼吸机、腹膜透析加温仪、智能血糖仪、医用手术显微镜等。深科技先后荣获全球最大呼吸机品牌商的最佳供应商奖及优秀供应商奖。医疗大健康未来前景和市场容量非常巨大，公司看好该板块商机。未来公司将通过不断扩大医疗器械研发团队，加大“家用医疗产品”“便携式医疗器械”及“慢病管理类医疗器械”的研发投入，持续对现有产品进行升级。

亚玛顿：预计一季度经营业绩有较大幅度提升

亚玛顿（002623）在最新的投资者关系活动记录表中表示，凤阳第一座650吨/日熔量窑炉已于2019年12月13日顺利点火，目前计划3月底出产品，届时对于保障公司与隆基长单的执行以及公司产能利用率提升都有积极的作用。投产后预计能够满足80%左右光伏镀膜玻璃的产能。为了进一步满足公司光伏玻璃、太阳能屋顶瓦片玻璃、光电玻璃的市场需求，同时考虑到目前玻璃窑炉建设指标实行严格有序控制等原因，凤阳硅谷已经在紧锣密鼓进行后期两座窑炉的建设。公司近年已成为 Tesla,Inc.公司合格供应商，2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。2019年度，公司与特斯拉公司的交易金额占公司整体销售收入比重约为 7%。公司目前的产能是与特斯拉需求产能相匹配，后期会根据特斯拉的需求增加产能。目前，海外疫情未影响到公司正常发货。公司3月份生产销售情况整体较好，预计一季度经营业绩较去年同期有较大幅度提升。