01、阿峰·览宏观
①国务院：到2020年底前所有二级综合医院具备核酸采样和检测能力。
②审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。
③商务部：引导商场、超市等场所通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等可降解塑料袋。
④工信部：1-7月规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.7%。
⑤发改委：鼓励四川省开展硅光集成电路芯片、光网络设备等研发和生产。
⑥上交所：科创板公司机构股东数量和持股比例显著上升。
⑦央行：将DR打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。
⑧人民网：人民星云项目下一颗卫星计划于今年10月中旬发射。
⑨建行副行长纪志宏：数字人民币功能测试已结束，试点研发情况以央行发布信息为主。
⑩多家PCB板材商宣布涨价。
⑪纸浆期货主力合约实现七连阳，盘中触及涨停板。上涨原因包括开学用纸需求旺盛、疫情后展会需求旺盛、海外纸浆进口下降等。
⑫据光大金工测算，上周偏股型基金平均仓位有所下滑，主要减仓了一般消费、科技板块，增持了汽车、家电、化工等板块。
⑬私募排排网数据显示，股票私募仓位指数已连续6周上涨。分规模来看，百亿级规模的私募加仓最猛，连续17周仓位指数超过80%。
⑭北向资金31日净卖出80.26亿元，创8月最大单日净卖出额。TCL科技、京东方A分别获净买入8.93亿、7.04亿元。
⑮31日，中国银联联合商业银行、主流手机厂商、重点合作商户及支付机构，发布首款数字银行卡，通过数字化服务满足消费、存取现、转账、手机闪付、条码支付等支付需求。
⑯商务部：对原产于美国的进口相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚进行反倾销立案调查。
02、阿峰·挖题材
2020年首届中国汉麻产业应用论坛下周举行、工业大麻市场迎风口
2020年首届中国汉麻产业应用论坛将于9月10日在上海举行，届时将邀请众多国内外汉麻领域的专家学者深入探讨汉麻合法化浪潮下汉麻产品应用中的机会和挑战以及汉麻企业的机遇和风险管理，以及汉麻在传统行业中的应用与颠覆。9月14日全球最大的NECANN大麻在线会议举行。未来几周，几个国际大麻会议将陆续举行，工业大麻有望迎来风口。
点评：
2020年被普遍认为是中国商业大麻素CBD（大麻二酚）行业的元年，国内工业大麻（汉麻）企业不断寻求突破，下游应用产品开始发力，多家工业大麻企业的食品、保健品、日化品等新品牌新产品下沉到各消费场景。Arcview Group和Asia Horizon近日合作发布的一份新报告预计，中国CBD市场的人气将呈现爆炸式增长，中国拥有的14亿CBD潜在消费者将推动中国将成为世界上最大的CBD市场。
目前全球工业大麻产品年销售额超过100亿美元，未来5年预计增加到1000亿美元以上，有潜力发展成万亿级产业。联合国层面对于CBD的政策也有放宽的趋势。随着大麻二酚在医药保健领域的应用逐渐被市场认可，工业大麻及相关产业具有广阔的发展空间。
相关个股：
福安药业（300194）深度布局美国及医用大麻，与Red Realty LLC、Golden Way Investor, LLC在工业大麻绿色种植，工业大麻产品提取、深加工等领域开展合作；
顺灏股份（002565）在云南、黑龙江布局工业大麻产业，全资子公司云南绿新已完成工业大麻1000亩的种植工作，工业大麻加工建设项目各主体建筑均已封顶施工完成。
中国电信加速布局智慧家庭边缘计算能力、2022年边缘计算将渗透90%工业企业
据媒体报道，近日，中国电信智慧家庭公司已完成智能家居边缘计算能力研发，基于对用户家里的天翼网关设备软件升级，将智慧家庭平台智能设备自动化、场景化管理能力下沉到天翼网关。
点评：
边缘计算是工业企业的一项基础技术，提供了更短的延迟、强健的安全性、响应迅速的数据收集和更低的成本。随着类似中国电信等巨头企业的加速布局，边缘计算迎来爆发式增长，产业链公司迎来机遇。
据Frost&Sullivan预测，到2022年，大约90%的工业企业将使用边缘计算，无线网络运营商提供的边缘计算商业产品预计将以惊人的157.4%复合年增长率增长，到2024年将从2019年的6410万美元快速增长至72.3亿美元。
相关个股：
网宿科技（300017）公司已逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点并建设面向边缘计算的支撑平台项目，以承载高频、高交互的海量数据处理；
润和软件（300339）首个国产边缘计算系统HopeEdge OS已正式面世，主要具备轻量安全、自主可控、高效互联、快速部署四大关键特性。
商务部加强塑料污染治理工作、纸制品成重要替代
商务部办公厅近日发布关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知，明确了推进禁塑限塑的时间表。要求引导商场、超市等场所，通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋，推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。
点评：
近些年来，已有不少跨国餐饮企业改用纸制品包装食物，或将饮料的塑料吸管换成纸质吸管。我国生物降解塑料的产能缺口较大，纸制品有望成为禁塑限塑政策实施过程中，替代塑料的重要力量。造纸行业正在通过技术创新，着力解决纸包装产品防水、防渗、延伸性等问题。
相关个股：
仙鹤股份（603733）的食品与医疗包装用纸系列产品今年上半年营收同比增长49%；
裕同科技（002831）与海口高新区签订投资协议，建设植物纤维餐具生产基地项目。
我国将推进黄河流域生态保护、环保增量空间可观
审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》等文件。
点评：
今年政府工作报告提出，编制黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要，推进一批重大生态保护修复和建设工程，中游紧盯污染治理、减少人为干扰，下游加强湿地保护，推进防护林等工程。海通证券戴元灿指出，随着长江、黄河水污染防治确认为中央与地方共同财政事权，黄河保护增量空间预计为2019年全国生态环保投资的2.7倍。
相关个股：
中原环保（000544）积极承接河南省各地环保工程业务，涵盖河道治理PPP、管网BOT等业务；
大禹节水（300021）已从节水灌溉延展至智慧水务、污水处理等领域，最新公告中标黄平县青塘水库施工项目C1标段，中标金额约1.4亿元。
多家PCB板材商宣布涨价、行业有望实现量价齐升
据PCB信息网报道，近日多家覆铜箔板厂宣布涨价：建滔接连发出两张涨价通知；威利邦电子宣布自26日起所有覆铜板产品销售价格上调6元/张；山东金宝电子29日发出涨价通知，CEM-1/22F加价10元/张。
点评：
新时代证券认为，5G和汽车电子化驱动覆铜板行业向高频高速演进。5G带来基站、消费电子新一轮升级换代，进一步拉动高频高速覆铜板用量的增加，使行业实现量价齐升。同时，汽车电子化因智能驾驶、新能源动力的发展而深入演进，单车PCB用量有望从1㎡增至4㎡以上，从而拉动上游高频高速覆铜板需求。
相关个股：
生益科技（600183）、华正新材（603186）等主营覆铜板等业务。
印度单日新增确诊病例迭创纪录、或影响部分化工品出口
据印度卫生部30日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至3542734例。在过去24小时内，印度新增确诊病例78761例，连续32天日增超5万例，并再次刷新前一日新增确诊患者77266人的全球单日新增病例的最高记录。
点评：
中国海关统计数据显示，2019年，我国从印度进口染料26530吨，比上年增长23.4%。由于疫情存在不确定性，印度化工品中全球产能与出口占比较大的农药与染料等产品存在供应收紧的可能性，相对利好国内的杀虫剂、菊酯、活性染料等化工品。
相关个股：
扬农化工（600486）、利民股份（002734）、锦鸡股份（300798）等。
抖音内测云游戏、有望重塑手游产业链格局
据报道，字节跳动旗下最火爆的短视频产品抖音，正在内测云游戏功能，用户可在观看的游戏短视频界面，点击“进入云游戏”的按钮，即可直接玩相关的游戏。
点评：
5G推动云游戏发展，依托技术变革提振手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发点临近。
据机构测算，云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升，同时对现有游戏场景有明显替代作用，假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场，预计云游戏技术下，手游市场规模有望从原来的1400亿元增长至3500亿元左右。
相关个股：
星辉娱乐（300043）积极探索云游戏模式，目前已有游戏项目上线云游戏平台。在游戏业务方面，公司是腾讯开放平台、今日头条、硬核联盟等优质渠道的核心合作伙伴；
凯撒文化（002425）积极布局云游戏市场，旗下《火影忍者》手游产品中国区域已获得字节跳动独家代理。
03、阿峰·读研报
1、音飞存储:基本面全线向上，分析师上调评级。典型的业绩拐点票。受益产能释放+实控人(拥有国资委背景)变更，今明年业绩将加速兑现。上半年新增行单同比增56%，7月累计继续保持翻倍增速。账.上现金充足，上半年经营性现金流净额5411万，而去年同期净流出3071万，大幅改善。在手订单已达饱和，下半年马鞍山工厂即将投产，一期新增产能6万吨，后续还会进一步扩建。
2、贝斯特:近年各国严格的排放和油耗标准推动涡轮增压器需求增长，五大供应商几乎垄断涡轮增压器市场，目前都已成贝斯特客户。涡轮增压器全球稳态需求6千万件/年，按35%目标份额，贝斯特还有35亿/6倍市场增长空间。为承接与日俱增的新订单，公司2017- -20扩建工厂，今年迅速上量，中性条件下产能建设支撑公司净利为19年的2.6倍(4.4亿)
3、机床:下游包括轨交、国防、航空航天等，行业复苏迹象明显，4-7月金切机床产量同比均实现10%- -20%的增长。机床现有450万台以上处于报废阶段，意味着目前国内存在巨大的更新换代需求，因此2020年或将是一轮更新周期的起点。老牌机床龙头在过去十多年中逐步边缘化、平庸化，而民营机床已成中坚力量，中泰机械认为，海天精工、国盛智科有望成为民族品牌的领军者，异军突起可期。
4、机械:全面梳理机械行业中报。工程机械普遍高增长延续，头部主机厂继续保持份额提升态势，核心零部件以及高空作业平台企业普遍40%+的增长。锂电、光伏设备是机械中成长性极强的细分，锂电设备受益疫情后电池厂的扩产潮，光伏设备受益光伏新技术持续迭代。分析师本月新增重点覆盖虫亚股份，其无菌灌装封切设备已打入伊犁、光明、养元饮品等头部企业，下半年起高价值量的整线的释放将带来很大业绩弹性。
04、阿峰·点个股
中盐化工：公司拥有纯碱产能240万吨、将受益于纯碱价格快速上涨
据百川资讯数据，近期国内纯碱价格迎来暴涨，周一重质纯碱指数报1750，较上一日大涨12.47%；轻质纯碱指数报1571，较上一日上涨6.29%。据悉，日前海天等厂设备开工下降，南碱等厂预计6日开始检修，多家厂家封单，安徽、江苏、山东部分厂家报盘走高，支撑市场成交重心上移。
整体来看，国内纯碱行业挺价意向较强，主要受前期纯碱行业长期亏损以及近期下游玻璃行业持续改善的支撑。分析认为，9月份下游玻璃行业需求或将进一步好转，支撑纯碱市场价格上行，预计短期纯碱市场成交重心或将稳中走高。中盐化工（600328）公司现有纯碱产能为240万吨每年；2020年上半年，公司生产纯碱124万吨（含小苏打），完成年计划的47.88%；销售117.67万吨（含小苏打），完成年计划的45.43%。公司纯碱产销基本平衡，库存略有增加。下半年，随着经济复苏，下游需求恢复价格逐步上涨，公司纯碱业务将迎来明显改善，盈利能力望提升。
高新兴：NB-IoT模组成功实现了规模商用
高新兴（300098）近日与全球知名的IC设计厂商MediaTek共同宣布：双方合作的基于MT2625平台方案的NB-IoT模组ME3616，已经成功在智能表计行业的领先企业——金卡智能的多款远传燃气表项目中成功实现了规模商用，树立了5G智能燃气表行业的应用示范标杆。
ME3616模组是高新兴物联在业内率先推出的商用NB-IoT明星产品，基于MediaTek的芯片平台MT2625所开发，具有优秀的性能和良好的兼容性。MT2625平台已经获得全球多家主流运营商的认证，具备一流的成熟技术状态。
在此基础上，ME3616模组具备了小尺寸、全频段、全认证、高可靠、宽电压等一系列极具竞争力的优越性能，稳居行业领先水平，已经在智能燃气表、智能水表、安防监控、资产追踪、可穿戴等行业实现了大规模商用。截至2020年8月，采用ME3616模组的金卡智能燃气表已经在全国多地实现了规模部署。
