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[上证早知道]关键词:军工、国改(2019/9/25)

2019-09-25 09:02:02  来源:上证早知道  本篇文章有8385字,看完大约需要28分钟的时间

[上证早知道]关键词:军工、国改(2019/9/25)

时间:2019-09-25 09:02:02  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:军工、国改(2019/9/25)

1、交通部部长呼吁车主安装ETC:全国ETC用户超1.3亿。

2、发改委产业发展司组织召开工业机器人重点企业座谈会。

3、阅兵领导小组:阅兵活动将有新武器亮相。

4、本次药品集采扩围竞标较去年“4+7”试点中选价格相比,平均降幅25%。

5、2019世界制造业大会签约项目638个,投资总额7351亿元。

6、住建部:大力发展装配式建筑。

7、外交部就下一轮中美经贸高级别磋商相关情况答记者问。

8、央行行长易纲24日在新闻发布会上表示,中国经济运行在合理区间,并不急于做出较大的降准或量化宽松;目前货币政策工具手段充足,利率水平适中。

9、高通公司CEO莫伦科夫在美国总部表示,已向华为重启供货,并一直想办法以确保未来能够持续供货。

10、10月1日起太原将全面推广使用车用乙醇汽油,所有加油站一律改售车用乙醇汽油。

11、首募规模超60亿元,国内首只粤港澳大湾区主题ETF成立。

12、央行行长易纲24日表示,数字货币研究取得了积极进展,推出还没有时间表。

13、中国银行宣布完成发行400亿元的二级资本债券。该行今年以来还发行了400亿元永续债、1000亿元优先股,有利于提高资本充足率。

14、阿里巴巴集团24日宣布,已获得蚂蚁金服33%股份。根据此前披露的信息,阿里巴巴通过一家中国子公司来持有蚂蚁金服这部分股份。

阿峰挖题材

5G手机预估销量再度上修 产业链订单有望爆发

9月24日,小米公司在北京召开新品发布会,推出其首款5G手机小米9 Pro 5G,最低售价仅3699元,成为目前最便宜的5G手机。这意味着5G手机进入“3”字头时代,5G手机的门槛拉低,将有助于5G手机的普及放量。

点评:5G手机推进速度一再超出供应链的预期,台系厂商订单增加明显。台系半导体业界对于2020年5G手机预估销量一再上修,从1.4亿支上看2亿支关卡,又上调到2.5亿支。5G手机的放量提速,产业链相关公司订单有望爆发。

相关个股:

意华股份(002897)是国内少数实现5G高速连接器量产的企业之一,具有较高的技术壁垒,华为、小米等均是公司大客户。

电连技术(300679)与主要客户在部分目前已推出的5G手机上有相关订单及合作,布局的5G射频连接类产品下半年开始有望大规模应用。

恒铭达(002947)顺应5G发展趋势及技术要求,参与下游客户的项目并提供相应产品,最终应用于华为、小米、苹果等。

四季度MLCC价格有望止跌企稳 行业需求或进一步回暖

据媒体报道,9月底将议定第四季MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格,继第三季价格跌幅缩减至个位数之后,业界估计第四季跌幅可望进一步收窄至0-5%。此前,第三季MLCC跌幅已经收敛至10%以内,相比于第一季、第二季跌幅已趋缓。尤其今年过年相对较早,加上库存消化完之后,回补库存需求拉升。被动元件厂表示,库存问题已经舒缓,若农历年提前拉货需求够好,第四季价格或许有机会挑战止稳。

点评:分析指出,受惠于库存消化步入尾声,适逢第三季中国四大手机品牌以及iPhone新机上市,MLCC厂短单涌入,且库存的确已经清空,因此短单不排除看到12月,MLCC厂营收望陆续回温。随着未来MLCC价格的逐步平稳,行业需求回暖,相关公司望受益。

相关个股:

风华高科(000636)是国内MLCC领域龙头公司。

洁美科技(002859)是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。

三环集团(300408)公司积极扩充MLCC和基片产品的产能。

阿里云发布硅光400G光模块 千亿级市场待分享

据媒体报道,阿里云宣布推出基于硅光技术的400G DR4光模块,以支持其下一代数据中心网络。新模块将从2020年开始在阿里云的全球数据中心中部署,与当前的100G光模块相比,网络速度将提高四倍。阿里云将在9月25日至27日举办的杭州云栖大会上进行新模块的现场首展。

点评:全球网络流量持续爆发式增长,云计算巨头2019年二季度资本性支出开始回暖,叠加2019年下半年至2020年云厂商400G交换机、光模块逐步放量,数通光模块市场有望再度进入高景气阶段。机构预计2019年底至2020年是400G产品开始上量的阶段,2020年云厂商400G光模块需求量约为80至90万只,较2019年增长约3倍。根据LightCounting 数据,全球光模块市场规模不断增大,预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元。

相关个股:

中际旭创(300308)400G新产品正在小批量供应重点客户。

光迅科技(002281)面向数据中心的400Gb/s高速光收发模块已完成样机开发。

亨通光电(600487)合资公司亨通洛克利正进行400GDR4硅光模块样品试制。

短期压制因素解除 钨价上行空间打开

据百川资讯,9月24日,钨价全面上涨。65度黑钨精矿报价在8.4万元/吨,上涨3.7%;65度白钨精矿报价8.3万元/吨,上涨3.75%;仲钨酸铵报价13万元/吨,上涨2.77%。同时,据机构研报,上周钨价(钨精矿,65%/江西)周涨幅接近10%。

点评:据洛阳钼业公告,公司成功拍得泛亚有色金属交易所涉案的2.83万吨仲钨酸铵。今年来钨市场走势一直受到该批仲钨酸铵会进入流通市场压制。洛阳钼业表示,公司坚定看好钨行业的长远发展,此次成功竞买将实现对钨原料产品的商业收储,短期钨价压制因素解除。另外,今年5月17日,占国内的钨产量 86%钨企联合决定减产不低于 10%;海外的钨消费企业因抢时间窗口而囤积的库存已逐步消耗完,将面临再次的补库存需求。多重利好因素叠加,钨价上行空间打开。

相关个股:

翔鹭钨业(002842)、章源钨业(002378)、中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)等。

深圳召开国资国企改革试验动员会 为全国做好示范

9月24日,深圳市召开区域性国资国企综合改革试验动员会。深圳市委书记王伟中强调,开展国资国企综合改革试验,是中央、国务院赋予深圳的光荣使命。

点评:目前上海、深圳、沈阳三地的区域性国资国企综改试验正在有条不紊推进,是全方位的、涉及到各个领域的改革,将为全国提供良好示范。在深圳的改革方案中,上市公司被作为做强做优做大国有资本的重要支撑。深圳将实施“上市公司 ”战略,即依托国内外多层次资本市场,创造条件实现集团公司整体上市,加大市场化并购上市公司力度,推动国有资产向上市公司集中。

相关个股:

特发信息(000070)、通产丽星(002243)、沙河股份(000014)、深物业A(000011)、天健集团(000090)等。

国内首个大功率碳化硅模块破茧 领跑新能源汽车轻量化

据报道,近日国内科创企业世纪金光半导体有限公司成功开发出规格为1200V/600A的大功率碳化硅模块产品,成为国内首个大功率碳化硅模块,将应用到新能源汽车核心部件上,助力整车轻量化。

点评:目前,世界知名新能源汽车制造商特斯拉已率先在控制器上应用了大功率碳化硅模块,起到了器件小型化、整车轻量化的作用,在新能源汽车领域中掀起了碳化硅材料应用热潮。第三代半导体碳化硅损耗仅为传统半导体的一半,是支撑新能源汽车轻量化的重要材料。

相关个股:

楚江新材(002171)、天通股份(600330)、露笑科技(002617)等。

深圳推进国资国企综改试验 目标成为全国示范

24日,深圳市召开区域性国资国企综合改革试验动员会。深圳市委书记王伟中强调,要抓好统筹协调、责任落实,形成综合改革试验工作合力,推动各项改革任务落地见效,为全国国资国企改革探新路作示范,在深圳建设先行示范区的新征程中展现新担当、作出新贡献。

点评:据了解,深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案围绕9大改革领域,提出了39条重点举措和逾百项具体工作,明确了2019年-2022年国资国企综合改革的主要目标和重点任务,其中包括推动国有资产向上市公司集中。

相关个股:

深纺织A(000045)正在逐步由传统的纺织服装向高新技术企业转型;

深振业A(000006)是深圳市国资委直管的地产公司;

深赛格(000058)旗下的赛格众创空间获得了深圳市首批创新创业基地等荣誉资质;

特力A(000025)大股东深圳特发集团入选了国资委国企改革双百企业名单。

区块链或成云栖大会热点 相关生态战略将发布

由阿里巴巴集团主办的云计算行业顶级峰会——云栖大会将于25日在杭州开幕,区块链有望成为今年大会的新热点。据悉,蚂蚁金服将于大会期间签署区块链业务最大合作,并发布区块链生态战略。

点评:作为一个庞大的交易平台,阿里每天有数十亿元的交易流水,区块链技术能够在数据安全、用户隐私等方面带来极大助力。阿里在区块链领域布局已久,2015年成立了区块链实验室,2017年成立了阿里达摩院,致力于区块链中的共识协议、密码学安全、跨链协议等技术的研究和应用,以商业与金融等应用场景为突破口,率先实现有自主权的工业级/金融级区块链系统。

相关个股:

南威软件(603636)与阿里经济体共同发布了数字政府联合产品,双方将从区块链的证照入手,联合研发和开拓面向政府的新型政务应用;

华宇软件(300271)上个月在接受调研时表示,公司联手蚂蚁金服共同建设法院司法链平台,将法院业务与区块链技术深度融合,已规划14项基于司法链的应用服务;

科蓝软件(300663)在投资者集体接待日上表示,区块链方面与蚂蚁金服已有合作,也有具体项目在推进。

装配式建筑发展将提速 市场前景空间广阔

24日,国办转发住建部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知,提出大力发展装配式建筑,加大重大装备和数字化、智能化工程建设装备研发力度,全面提升工程装备技术水平。

点评:装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成,然后运到施工现场,组装成具备使用功能的建筑物。据平安证券严晓情估算,2019年至2021年,装配式建筑新开工面积分别为3.5亿、4.0亿和4.4亿平米,装配式建筑市场规模分别可达8000亿、9200亿和1万亿元。

相关个股:

华阳国际(002949)是国内最早开展装配式建筑研究的企业之一;

鸿路钢构(002541)上半年新兴装配式建筑业务实现营收6.74亿元,同比增长88%。

小米发布环绕屏概念手机 柔性屏或成未来主流

小米集团24日正式发布两款5G旗舰手机—小米9 Pro 5G、小米MIX Alpha 5G环绕屏概念手机,并发布了最新的小米全面屏电视Pro和MIUI 11系统。

点评:据介绍,MIX Alpha 5G环绕屏概念手机实现了高达180.6%的屏占比,手机正面、侧面、背面几乎全是屏幕。还运用了全球首发1亿像素相机,让手机相机首次突破亿级像素壁垒。相比于折叠屏,环绕屏能够节省更多空间,有望成为未来柔性显示的终极形态,使手机、平板、笔记本实现多终端融合的趋势。

相关个股:

维信诺(002387)是小米供应商,固安第6代柔性AMOLED产线产能持续爬坡;

深天马A(000050)的柔性屏生产线已实现量产。

阿峰看研报

星网锐捷公司作为国内领先的ICT(信息和通信技术)应用方案提供商,在企业级网络解决方案与桌面云产品领域均处于领先地位;AI、IoT、5G等技术的发展为云计算市场带来重大机遇;全资子公司升腾资讯位列行业龙头地位,在自主可控和国产化替代背景下,与华为深度合作,推出基于鲲鹏的全场景桌面云方案,绑定行业核心合作伙伴,未来有望持续快速发展。

用友网络:公司与华为合作已有较长历史,目前已成为华为云“战略级合作伙伴”。在保持国内传统ERP软件业务行业市占率第一的同时,公司积极开拓云服务市场,在自主可控政策催化下,云服务过去三年复合年化增速达114%。国盛证券首次覆盖,给予“买入”评级。

开润股份公司受众主要为新时代年轻消费者,2018年底国内销量已超箱包行业龙头新秀丽,旗下的90分品牌通过产品不断迭代,新兴渠道开发等已经逐步形成品牌壁垒,后期通过拉宽价格带、自营品牌占比提升等方式提高毛利率,未来三年利润增速逐步提升,天风预计达33%、46%、42%,建议投资者积极关注。

苏博特:公司是国内最大的混凝土外加剂企业,减水剂行业近年因环保因素增速不断提升,公司作为龙头企业明显受益。此外,公司收购建科院旗下检测业务板块,发挥协同效应,未来增速不断提升。

阿峰点个股

神宇股份:射频同轴电缆在5G的带动下迎来新一轮的增长

神宇股份(300563)表示,随着新技术、新材料的应用和5G的逐步落地,无线天线用射频同轴电缆在5G的带动下迎来新一轮的增长,特别是以手机、笔记本电脑、无线路由器、物联网应用等支持5G无线信号传输的消费终端增长,带动了细微、极细射频同轴电缆的需求增长。与往年相比,细微、极细射频同轴电缆占公司射频同轴电缆收入比例提高,特别是支持5G无线信号传输的高屏蔽、低损耗的射频同轴电缆需求旺盛。公司产能利用率较高,正在积极向中国证监会申请非公开发行新股,推进扩产建设,力争搭上5G需求大爆发的快速列车。

老板电器:吸油烟机品类生产排单量创历史新高

老板电器(002508)表示,公司工程渠道的快速发展主要得益于近年来房地产精装修政策以及公司在产品品牌、服务能力、产品品质等方面积累的良好口碑,目前公司在工程领域的市场份额保持第一。由于公司工程业务订单量增加,电商平台为双十一备货,线下渠道补货等原因,公司自8月初起,生产排单量逐步提升,以吸油烟机品类为例,生产排单量达到峰值水平,创历史新高。此外,主要原材料价格较去年同期有所下降及下调增值税,带动公司整体毛利率与净利率改善。

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