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阿峰读报 关键词:军工、光伏、汽车

2020-12-28 08:56:12  来源:上证早知道  本篇文章有字,看完大约需要38分钟的时间

阿峰读报 关键词:军工、光伏、汽车

时间:2020-12-28 08:56:12  来源:上证早知道

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01、阿峰·览宏观

①2021年全国两会召开时间确定,十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开。

②央行:坚决打破垄断,所有金融活动必须依法依规纳入监管。

③国家统计局:中国11月规模以上工业企业利润年率同比增长15.5%。

证监会:推动加快修改完善刑事立案追诉标准,加强刑法修正案(十一)内容的法治宣传教育。

⑤刑法修正案:强化对控股股东、实际控制人等“关键少数”的刑事责任追究。

⑥银保监会拟规范保险公司参与长期护理保险试点服务。

⑦蚂蚁集团:将积极对照和落实监管要求,已立即着手制定整改方案和工作时间表。

⑧菲律宾周五发生6.3级地震,全球MLCC市场恐再受冲击。

⑨深圳已为重点人群启动新冠疫苗接种工作,接种费用均由政府财政承担。

⑩国资委定调明年央企重点工作任务,包括大力推进科技创新工作,主动服务和支撑国家重大战略,积极参与“碳达峰”“碳中和”行动等。

⑪1至11月份,规模以上工业企业利润同比增长2.4%,增速比1至10月份加快1.7个百分点。医药制造业11月份当月利润增长43.5%。

⑫今年前三季度,我国对外投资增长总体快于外来投资。非储备性质的金融账户资产净增加4080亿美元,同比增长1.7倍;对外负债净增加3376亿美元,同比增长1倍。

⑬比特币行情火爆,比特币持续上攻,突破28000美元/枚,持续刷新历史新高。

⑭12月27日,乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程全面投产。这一工程连通了装机规模世界第七的乌东德水电站和粤港澳大湾区。

⑮蚂蚁集团发布公告,成立整改工作组,全面落实约谈要求,规范金融业务的经营和发展。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

特高压技术进入新时代、世界首个特高压柔性直流工程投产

12月27日,由南方电网公司投资建设的国家西电东送重点工程乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程正式启动投产送电,较计划提前半年。

点评:

工程的投产标志着远距离大容量输电进入特高压柔性直流输电时代。工程不但具有重大的现实意义,而且具有深远的历史意义。行业人士认为,为实现中国承诺的2030年前碳达峰和2060年前碳中和目标,新能源占比必将大幅增加。柔性直流在新能源并网,特别是高比例甚至纯新能源、分布式新能源、远海风电等传统输电技术方案实现难度大的领域大有可为、前景广阔。

相关个股:

许继电气(000400)研制的柔性直流输电换流阀、直流电网控制保护系统、特高压直流输电换流阀等产品经中国电机工程学会鉴定,整体水平达到国际领先;

国电南瑞(600406)高压大容量柔性直流换流阀、直流断路器、柔直控制保护和电流电压高速测量装置等关键设备整体达到国际领先水平;

特变电工(600089)为乌东德柔性直流示范工程研制的±800kV高端换流变压器、±800kV桥臂电抗器、±800kV柔直换流阀产品陆续交付;

中天科技(600522)先后中标了“驻马店-南阳1000kV工程”、“青海-河南±800kV工程”、“张北-雄安1000kV工程”、“陕北-武汉±800kV工程”、“雅中-江西±800kV工程”、“昆柳龙直流工程”二交四直特高压工程,其中导线、OPGW市场占有率第一。

华龙一号堆内构件不锈钢锻件成功研制、国产化再进一步

据四川省人民政府网,日前,二重装备成功研制“华龙一号”堆内构件不锈钢锻件,并已完成供货,形成了批量化制造能力。该锻件的研制成功将进一步助力国家核电关键材料实现国产化。

点评:

今年中央经济工作会议提出,做好碳达峰、碳中和工作。应对气候变化是核能未来或将扮演更重要角色的动力之一。核电建设是扩大有效投资、增强能源支撑、绿色发展的重要举措。今年多核电项目陆续获得核准,核电建设稳步重启。我国西部地区首座核电站“广西防城港核电站3号机组”进入设备安装阶段。自主研发的核电三电技术有望得到实例验证,技术路线逐步走向成熟。业内表示,我国目前先进压水堆等核电技术正与世界先进国家并跑,完全具备在国内和国外批量建设的商业化能力。

核电产业链受益,上市公司:

相关个股:

中国核电(601985)25日在互动平台上表示,公司今年的发电量预计仍将高于原披露的计划发电量;

中国广核(003816)国内核能发电的龙头企业,核能动力新技术开发和应用拓展的领跑者。2020年9月国家新核准4台核电机组,其中浙江苍南核电2台机组是公司控股股东持有,目前委托公司管理,正在努力争取今年底开工建设。

新一代大尺寸集成电路硅单晶生长设备试产成功

近日,由西安理工大学和西安奕斯伟硅片技术有限公司共同研制的国内首台新一代大尺寸集成电路硅单晶生长设备日前在西安实现一次试产成功。据悉,大尺寸半导体硅单晶材料是制约我国集成电路产业发展的“卡脖子”问题。在该领域实现突破,对满足我国集成电路产业发展意义重大。

点评:

2018年起,西安理工大学刘丁教授团队与西安奕斯伟硅片技术有限公司紧密协作,开展技术攻关,成功研制出直径300毫米、长度2100毫米的高品质硅单晶材料。实现了采用自主研发国产装备拉制成功大尺寸、高品质集成电路级硅单晶材料的突破。

相关个股:

赛腾股份(603283)主要产品为缺陷检测设备,客户为韩国日本等大型晶圆、芯片制造企业,国内是其未来重点拓展领域,目前国内既有客户包括新晟、中环、奕斯伟等,未来有望通过扩充产品线、国产化进程加快等方式进入更多客户;

深桑达A(000032)中国系统是我国洁净室工程行业的龙头企业。目前中国系统工业建筑及洁净室工程系统为西安奕斯伟硅片技术有限公司、京东方等半导体、液晶面板厂商,以及中国疾病预防控制中心、武汉生物制品研究所、北京生物制品研究所、科兴控股生物技术有限公司、康希诺生物股份公司等生物医药企业和机构提供服务,在行业内享有较高的声誉和市场影响力。

空间站建造任务已全面开启、明年春季发射核心舱

我国载人航天工程实施三步走战略,目前工程的“第三步”空间站建造任务已全面开启,据中国载人航天工程总设计师周建平介绍,工程全线各项工作进展顺利,空间站核心舱将于明年春季发射。周建平表示,我们现在已经基本完成了空间站试验核心舱和发射它的长征五号B遥二火箭的研制工作,测试工作正在最后阶段,我们将在明年春天开始中国空间站的关键技术验证和建造阶段的工作,明年春天首先发射我们空间站的核心舱。

点评:

国内载人航天工程实施“三步走”发展战略,初步为载人飞船阶段,第二步为空间实验室阶段,第三步为空间站阶段。此前,我国载人航天实现从无人试验到载人飞天、从单船飞行到多器对接组合飞行等重大跨越,自主突破和掌握一系列重大关键技术。中国在载人航天乃至整体航天领域将掌握更多话语权。未来十年中国载人航天市场规模接近500亿元。

相关个股:

航天电子(600879)、中国卫星(600118)、航天动力(600343)等。

比特币总市值盘中突破5000亿美元、全球央行数字货币竞速

12月27日,比特币夜间持续上涨,一度逼近27000美元/枚,续刷历史新高,现报26593美元/枚,24小时内涨幅超8%。比特币总市值盘中突破5000亿美元,再创历史新高。过去两周,币价涨幅近30%;整体上看,比特币已经较今年3月的年内低点翻了5倍以上。

点评:

回顾2020年,各国央行竞速数字货币研发与测试。新冠疫情使得无现金支付趋势加快,全球都在加速研发央行数字货币。国际清算银行发布的调查数据显示,全球66家央行当中,80%的央行表示正在研究数字货币技术,去年这一比例为70%;此外,约20%的央行表示很可能在未来六年内发行数字货币,由此可以看出,各国都在推进央行数字货币。

比特币价格大幅上涨,带动数字货币概念关注度升温,相关板块前期调整幅度较大,叠加国内数字人民币持续推行,可关注:

相关个股:

海联金汇(002537)2019年9月25日公司互动平台回复公司曾参与并完成中国支付清算协会数字货币研究小组的相关课题;

御银股份(002177)成立了数字货币研究中心,进行智能化设备上数字货币交易处理的应用研究。

汽车零部件出口火爆、行业龙头有望受关注

据国家统计局数据显示,从今年9月份开始,汽车零部件出口金额连续三个月创出新高,11月份汽车零部件出口金额59.6亿美元,环比增长7.8%,同比大增41.9%。浙江金华某轮毂股份有限公司董事长葛炳灶接受媒体采访时表示,下半年开始,出口订单增长比较快,三季度跟去年同期比,大概涨了50%,到四季度,我们同比增长100%左右;浙江台州一家生产汽车减震器的公司负责人表示,目前接到的订单已经排到了明年4月份。

点评:

汽车零部件出口需求暴涨,主要推动力有以下三个方面:1)海外疫情持续扩散,比如作为汽车制造强国的日本近期新增确诊人数创新高。受疫情影响,企业生产受阻,部分订单将向中国转移;2)全球汽车消费市场回暖,尤其是新能源汽车市场表现火爆,带动零部件市场需求回升;3)汽车售后市场快速发展。车保有量增加会拉动汽车零部件需求,同时车使用的年限越长,汽车零部件更换频率也会越快。综合来看,短期汽车零部件出口增速有望维持高位。

相关个股:

均胜电子(600699)、华域汽车(600741)等。

供应有减少预期、萤石年底行情或可期待

进入12月份后,低位运行近半年的萤石市场开始探涨。据行业监测数据显示,目前萤石市场均价为2702.2元/吨,较11月下旬价格低点上涨85.5元,涨幅为3.3%。

点评:

由于天气降温,国内萤石企业整体开工率在38%左右,与去年同期相比有所下滑。受环保、安监及生态红线划定、绿色矿山建设要求等影响,部分矿山、选矿厂停产或者减产。河南信阳尖山、桐柏、毛集、邢集、明港一带矿山选厂众多,由于安全事故已经关停部分矿山,后续有待统一整改。内蒙古目前停产的矿场并不多,但随着天气转冷,预计将有更多企业停产,萤石市场供给量将继续减少。

综上预计,萤石供应有减少预期,而下游需求升温,加之目前萤石价格仍处低位,市场存在反弹需求,预计后市萤石价格有望继续走高。

相关个股:

金石资源(603505)萤石核心资源储量第一,奠定龙头地位;

包钢股份(600010)实现了对白云鄂博难选矿石中的萤石进行有效分选,获得高品位萤石精矿,对延伸公司产业链,提升公司盈利能力和发展氟化工产业具有重要意义。

菲律宾地震或冲击全球MLCC市场、相关公司受关注

据中国地震台网自动测定:12月25日07时43分在菲律宾民都洛岛附近发生6.5级左右地震。菲律宾是全球被动元器件(特别是MLCC)的主要生产基地之一,全球前三的MLCC大厂村田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设厂。除MLCC以外,菲律宾吕宋岛上还有多家封测厂商,此次发生地震区域民都洛岛位于吕宋岛以南,相隔距离并不太远。

点评:

作为世界电子产品主要出口国之一,菲律宾此前疫情影响导致的“封城”范围扩大至整个吕宋岛,且封锁时间长达一个月,对于世界MLCC市场的供应造成巨大的影响。此次发生地震区域民都洛岛位于吕宋岛以南,相隔距离并不太远,后续产能影响目前难以预测。全球MLCC龙头日商村田与另一日本大厂太阳诱电近期两度通知客户再拉长交货期14至28天,最长要等半年才能交货,凸显供给严重吃紧。而且台湾被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低,MLCC报价蠢动,业界预期将提前至明年农历年后涨价,比预期早一季。随着5G通信、消费电子等行业的快速增长,包括MLCC在内的被动元件需求持续增长。汽车电子化水平的提升,又极大地促进了车用MLCC的增长。有机构预计,随着电动汽车对MLCC需求的大幅提升,2023年车用市场MLCC需求将是2019年的1.9倍。

相关个股:

风华高科(000636)是国内MLCC龙头,国内仅有的能提供01005-2220及以上全尺寸的MLCC厂商,产品覆盖齐全。

国瓷材料(300285)是国内最大的MLCC陶瓷粉体材料供应商,现有产能10000吨/年,主要客户是三星电机等。

小米加入取消附送充电器行列、氮化镓充电器望再度迎风口

据小米手机官方微博消息,在小米11产品包装中将取消随机附送充电器,响应科技环保号召。此前苹果、三星两大厂商宣布取消随机附送充电器。

点评:

在一定程度上,多家手机厂商取消赠送充电器的行为,对手机充电器兼容性有了更高要求,一种充电器可以满足不同手机的充电需求。从这点来说,今年大热的GaN(氮化镓)充电器有望再度迎来风口。分析认为,随着苹果、三星、小米等多个厂商取消附赠充电器及耳机,不排除后续仍有大厂跟随,三方快充头将成为明年重要的需求方向,并迎来重大发展机遇。机构预测,2021年全球快充市场预计达到3000亿元,市场空间广阔。随着GaN产品在消费电子渗透率提升,应用场景将进一步扩大。

相关个股:

海能实业(300787)有氮化镓方面的技术储备,已自主研发出快充氮化镓产品,能够为客户提供ODM制造服务。公司快充最大功率为112W,更大功率的快充产品在研发和测试中。

富满电子(300671)目前有可搭配氮化镓的中高功率(65W以上)主控芯片,与OPPO协作研发氮化镓充电器产品。

磷酸铁锂电池装机量不断上升、应用方向加速拓展

中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会最新数据显示,11月宁德时代乘用车配套磷酸铁锂电池装机量达到791.35MWh,环比增长920%,位居当月榜首。这主要得益于特斯拉Model 3、五菱宏光MINI EV等车型的上险数据大增。

点评:

不仅是乘用车,磷酸铁锂电池在重卡、船舶等领域的应用也在加速拓展。工信部日前公示了最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,新能源物流车方面出现了16款重卡,其中10款明确搭载磷酸铁锂电池,另有4款将搭载磷酸铁锂或燃料电池。另外,全球电量最大的纯电动绿色商用船舶——“长江三峡1”号纯电动游轮近日正式开工,电池系统由1万多个高安全磷酸铁锂电芯组成。

相关个股:

宁德时代(300750)是“长江三峡1”的动力电池提供方;

德方纳米(300769)是国内最大的磷酸铁锂正极材料企业,与宁德时代深度绑定;

湘潭电化(002125)参股公司裕能新能源的磷酸铁锂产品持续放量。

小米新机取消标配充电头、用户自购快充或成主流

小米董事长兼CEO雷军在微博宣布,即将发布的小米11将取消随机附送充电器,成为继三星之后第二家取消充电头的安卓厂商。该系列新机将于28日19:30正式发布,搭载高通骁龙888,定位高端。

点评:

此前苹果公司已率先取消标配快充。信达证券认为,若未来更多安卓系厂商跟进小米的操作,第三方充电器市场空间将进一步打开。以手机年出货14亿部,充电头单价60元预计,市场规模可达千亿级别。

相关个股:

安克创新(300866)主营充电类产品,是海外数码配件龙头,已上线Nano 20W PD迷你快速充电头等一系列新品;

奥海科技(002993)是国内安卓手机充电器ODM龙头,提供“快速充电器—PD充电器—无线充电器”。

下游备货需求推动、粘胶短纤集体涨价

百川资讯数据显示,25日山东、江苏等地粘胶短纤价格创反弹新高,当日上调幅度在100元-300元/吨不等,四季度以来累计涨幅达22%。另外,由于环保问题,宿迁翔盛30万吨产能降负50%,行业开工率从80%降至77%。

点评:

国盛化工王席鑫团队研究认为,环保限产叠加下游需求增长,粘胶短纤供需错配加剧。特别是粘胶短纤下游水刺无纺布(用于面膜、消毒湿巾等领域)渗透率快速增长,粘胶淡季不淡。12月中旬以来,粘胶累计上涨700元/吨,仍维持产销两旺,行业景气度将持续上行。

相关个股:

三友化工(600409)、中泰化学(002092)等粘胶短纤产能位居行业前列。

华为锂离子电池相关专利公开、使用石墨烯材料

据报道,华为的一项锂电池相关专利近日获得通过,由国家知识产权局公开。该专利的名字为 “一种锂离子电池用导电粘结剂及其制备方法、锂离子电池电极极片及制备方法和锂离子电池”。根据描述,该电池用石墨烯作为导电材料。

点评:

相比锂电池,石墨烯电池安全性大大提高,同时散热性也会更好,不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题。业内认为,石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。机构预测,随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用,5年至10年内市场将进入高速发展期。

相关个股:

中国宝安(000009)在互动平台表示,已与华为接洽石墨烯领域方面的合作,控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司已给华为送样石墨烯导电剂。万鑫石墨谷在国际上首次制备出高性能石墨烯复合材料散热片,通过了华为、中兴、联想等公司测试。

欣旺达(300207)与华为在多方面合作密切,在其不同产品中均有电池方面的配合。公司联合南开大学推进石墨烯电池产业化。

特大型油气田产量破纪录、我国天然气资源勘探潜力巨大

12月27日,中国石油长庆油田年产油气当量突破6000万吨,创造国内油气田年产量历史最高水平,标志着我国建成年产油气当量6000万吨级特大型油气田,成为我国石油工业发展进程中新的里程碑。

点评:

根据前瞻产业研究院分析,自然资源部数据显示,我国天然气储量继续增长。2019年,全国天然气探明储量为59665.8亿立方米;从全国天然气新增探明地质储量来看,2019年,全国天然气新增探明地质储量为8090.9亿立方米。由此可见,我国天然气资源勘探潜力大。

相关个股:

石化机械(000852)、石化油服(600871)、杰瑞股份(002353)等。

03、阿峰·读研报

1、低压电器:低压电器行业增速通常约为1.5—2倍全社会用电量增速,预计2021年全社会用电量同比增长6.50%,意味着低压电器行业整体增长将回到10%以上。行业第一大趋势是集中度快速提升,预计未来10年将复制家电行业2000-2010间集中度快速提升趋势。第二大趋势是进口替代,施耐德、ABB等外资企业增速明显放缓,国内企业在住宅、能源、5G以及高端领域取得明显进口替代。A股两大龙头正泰电器和良信股份。

2、内蒙一机:公告股权激励方案,股权激励覆盖面广,解决了管理层和股东利益一致的问题。券商指出制约公司股价.上涨的重大因素消除,迎来五年重大拐点。公司有账上大量现金,相比其他军工股百倍估值,25倍显著低估。内需持续中速增长,外贸高增长,预计21-23年净利润同比增速15- -20%。

3、广汇汽车:公告股权回购计划总金额达2~3亿元人民币,以回购价格上限(5.01元/股) 测算回购数量,占公司总股本的比例达0.49%~0.74%。2021年开始门店整合带来业绩释放,二 手车、双保无忧业务持续渗透,公司业绩向上拐点将至。当面估值处于历史低位,股权回购彰显信心,看好公司经营拐点。

4、盟升电子:弹载数据链作为各控制平台间的“纽带”,已成为导弹武器的基本配置,盟升电子是首家此领域突破的民营企业,产品已应用到国防武器平台上。从先行指标来看,公司Q3存货新高,预付款较期初+275.72%;预收款+合同负债较期初+54.30%,预示订单饱满正积极备货。公司还是卫星通信动中通天线优质供应商,产品型号业内最全,充分受益卫星互联网基础设施建设。

04、阿峰·点个股

紫鑫药业:子公司北方环境能源交易所业务包括碳排放权交易等

紫鑫药业(002118)在互动平台上表示,公司子公司北方环境能源交易所有限公司(持股96.6%)营业范围为:节能减排、环境保护与能源领域中权益交易、环境能源利用权交易、环境能源利用权益交易服务等。据该公司官网,北方环境能源交易所是经吉林省人民政府批准成立的省级环境能源权益交易的专业机构,交易所的主营业务涵盖碳排放权交易、 用能权交易、排污权交易、用水权交易、林业碳汇交易、生态补偿交易、合同能源管理交易、衍生品交易等。公司还表示,公司从荷兰引进的相关工业大麻种子已经进行播种,在本月已经进行采收,正在推进含量检测等相关工作。

亨通光电:成功完成区块链+量子通信的验证测试

据亨通光电(600487)官微消息,近日,公司与中国联通研究院、中国联通河北分公司、安徽问天量子合作,在“京雄量子加密干线”上成功完成区块链BaaS及应用+量子通信的验证测试。这是自2018年底“京雄量子加密干线”建成以来,在量子通信场景应用上取得的又一重要突破。在本次验证测试中,测试团队跨京雄量子加密干线部署区块链BaaS基础设施节点与联盟区块链应用,在量子信息安全保障下验证区块链账本数据同步、共识、账本数据读写、智能合约管理、区块链节点管理等区块链及应用操作,相关功能及稳定性达到业务运行预期,充分验证了量子通信+区块链结合的安全性、可行性与稳定性,为量子通信+区块链技术在金融、政务、供应链、智慧城市等多领域的落地提供了全新的应用示范。

本次成功测试,为后续的应用落地打下了良好基础,具有重要的意义。据悉,中国联通、亨通光电和安徽问天的技术团队将结合量子密钥服务和区块链技术深入开展数字身份与可信终端等领域的研究,并在典型行业场景联合推动落地应用。

关键字: 区块链应用区块链技术证券
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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