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阿峰读报 关键词:消费、光伏、汽车

2020-12-21 09:09:27  来源:上证早知道  本篇文章有11151字,看完大约需要37分钟的时间

阿峰读报 关键词:消费、光伏、汽车

时间:2020-12-21 09:09:27  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①中央经济工作会议:加快调整优化能源结构,大力发展新能源。

②中央财经委员会:种子是农业的“芯片”。

③工信部:努力增强产业链供应链自主可控能力,尽快解决一批“卡脖子”问题。

④国资委:统筹推进国资国企补齐短板、锻造长板。

⑤银保监会:鼓励银行理财提高权益类产品比重。

⑥中钢协:必须建立新的定价机制,构建我国铁矿石资源战略安全支撑体系。

⑦国家能源集团:7项措施全力保障供煤供电供暖。

⑧科技部:强化国家战略科技力量,研究制定科技强国行动纲。

⑨全国发展和改革工作会议圈定明年重点工作,包括实施扩大内需战略,大力实施创新驱动发展战略,部署开展碳达峰、碳中和相关工作等内容。

⑩财政部发文优化地方债期限结构,要求地方债新增、再融资、置换发行规模不得超当年上限,自2021年1月1日起施行。

⑪银保监会副主席曹宇表示,银保监会正在持续推进养老金融发展,积极推动长期资金供给,契合资本市场稳健持续发展。

⑫北向资金18日净卖出13.62亿元。个股方面,恒瑞医药获净买入7.46亿元,近6个交易日累计获净买入43.46亿元;隆基股份获净买入3亿元。

⑬多家头部互联网平台下架互联网存款产品。不久前央行金融稳定局表示,互联网金融平台开展此类业务,属“无照驾驶”的非法金融活动,应纳入监管范围。

⑭12月18日至19日,全国发展和改革工作会议在京召开。会议明确,落实好外商投资准入负面清单,稳步推进海南自由贸易港建设。

⑮外汇局:11月“陆股通”渠道外资净买入A股579亿元人民币。

⑯全国政协外事委员会主任、中国财政部原部长楼继伟在中国财富管理50人论坛年会表示,非常时期的财政货币政策应考虑有序退出。

⑰Wind数据显示,年内(1月1日至12月16日)券商承销的股、债融资规模 (已上市) 已达到10.92万亿元,较去年全年的总规模增加2成,创下历史新高。

⑱首届中国产业链创新发展峰会18日在京召开,会上,反映我国产业链总体完整度、产业规模及自主性的工业基础指数2020也同时发布。峰会还聚焦航材产业链、锂电产业链等制造强国重大领域。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

抢滩布局、多省“十四五”规划将明确发展氢能

近年来,在国际氢能产业示范、新能源汽车等多重因素叠加下,氢能产业的发展正在走向“风口期”,氢能发展的政策性利好也正在释放。

点评:

从氢能被写入《能源法》,到5部委联合发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》,明确开展燃料电池产业化示范应用,氢能产业可谓是利好消息频传。

在低碳发展和能源转型的大背景下,“十四五”期间,氢能产业将迎来重要的机遇期。根据国家能源局发布的《关于做好可再生能源发展十四五规划工作有关事项的通知》,氢能已被列入可再生能源发展十四五规划编制重点任务。在国家氢能政策出台前,各地区就已抢滩布局氢能产业,并持续加码,“十四五”期间,氢能产业将迎来重大发展机遇。据悉,陕西、吉林、河北、山东等8省1市“十四五”规划将明确发展氢能。

相关个股:

富瑞特装(300228)控股子公司富瑞阀门的35Mp系列氢用阀门等少量产品为氢能业务配套,张家港同创富瑞基金的投资项目中有些与氢能相关;

美锦能源(000723)在氢能源产业布局比较完整,也是在氢能行业投资规模最大的企业之一;

雄韬股份(002733)通过股权投资与合资办厂等多种方式,实现了在氢能产业链上制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。

中央经济工作会议再明确租售同权、可关注龙头

近日举行的中央经济工作会议对房地产的表述内容颇多,字数是2016年以来历次中央经济工作会议中最多的一次。在明年要抓好的八项重点任务中,“解决好大城市住房突出问题”被单独作为一项任务提出,除了重申坚持“房住不炒”定位外,重点强调租赁住房市场建设,包括保障性租赁住房和长租房。

点评:

具体来看,会议明确了“逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利”。对此,行业分析师认为,这会加快租赁市场赋权的细则落地,有利于租赁市场制度的完善,真正将租赁作为一种长期居住选择。同时,对于会议提出“探索利用集体建设用地建设租赁住房”,集租房将成为未来“租赁社区”的新形态,一方面为租客提供更多元化的租住选择,另一方面也会增加租赁住房的供给。

总的来说,中央经济会议对住房租赁市场定调有利于市场中长期的健康发展。会议再次明确“租售同权”将对未来租赁市场的发展以很好的导向;而会议明确国有和民营企业都要发挥功能作用,对民营企业投资住房租赁市场提供了政策便利,对产业链形成利好。

相关个股:

短期租售同权概念:我爱我家(000560)、三六五网(300295)等。

三大主要食用油价格上涨、“油瓶子”安全引关注

近日,广州市场多个品牌食用油出现价格上调,涵盖调和油、花生油、玉米油等多个品类,但上调幅度不大。金龙鱼公开表示,近期受到原材料价格上涨的影响,部分产品的价格有一定程度的提升。鲁花高层管理人员也公开表示,相关产品有提价的计划。

点评:

今年以来,国内食用油价格持续上涨,从年初菜籽油价格大幅上涨,后来豆油追涨,再到现在棕榈油被热炒,三大主要食用油品种面临价格全线上涨的态势。

我国食用油对外依存度超过60%,国内食用油市场与国外市场高度融合,油脂油料市场国内外价格联动性比较强,内盘在很大程度上会跟着外盘走,使得我国食用油安全面临巨大挑战。

油脂油料短缺是当前我国食用油产业发展的一个短板。业内建议,1)在不与粮食争地尤其是争好地的前提下,努力增加油料种植面积。继续推进大豆振兴计划,稳定大豆种植面积;扩大油菜种植面积,鼓励南方地区利用冬闲田增加油菜种植,稳定扩大北方春油菜种植面积;扩大黄淮海和南方地区适宜种植区的花生种植面积;2)支持国内油料企业做强做大。近年来,我国油脂加工企业不断发展壮大,形成了国有及国有控股企业、民营企业和港澳台及外商企业同台竞争的局面;3)加强储备调节和应急管理。充裕的储备是市场的“稳压器”。要完善食用油储备管理体系,发挥储备吞吐调节功能。

相关个股:

金龙鱼(300999)、道道全(002852)、西王食品(000639)及食用油仓储新赛股份(600540)等。

氢氟酸价格上涨、相关公司有望受益

据悉,12月18日福建富宝腾达氢氟酸装置运行稳定,厂家氢氟酸价格上涨300元/吨至9800元/吨,近期萤石价格走势上涨,后期价格或将小幅上涨。受萤石价格持续高企影响,下游氢氟酸产品厂家已部分出现成本倒挂,在原材料支撑下价格近期也呈现回暖迹象。

点评:

业内人士表示,近期国内氢氟酸开工率在六成左右,企业反映目前场内氢氟酸现货货源供应正常,近期场内走货情况有所好转。同时,近期终端下游制冷剂市场交易行情略有上涨,目前汽车行业进入备货周期,国内制冷剂R22供应紧张,R134a需求也略有好转,多重因素致氢氟酸市场价格走势小幅上涨,加之北方萤石供应逐步下滑,预计后期氢氟酸市场价格或将继续上扬,相关产业链公司有望受益。

相关个股:

滨化股份(601678)引进先进设备以生产工业级至UPSSS级电子级氢氟酸,现有6000吨产能,国内外市场开拓顺利,未来将成为新的业绩增长点;

巨化股份(600160)联合国家集成电路产业投资基金投资中巨芯,中巨芯全资子公司凯圣氟化公司是国内首家实现电子级氢氟酸工业化生产,并且是国内唯一一家填补国内空白、替代进口的PPT级氢氟酸的企业,也是国内电子级氢氟酸规模最大、品种最全、规格最高的企业。

供需趋紧,国巨MLCC、电阻明年二季度或迎两波涨价

综合台媒报道,由于近来被动元件供需吃紧情况持续,某台系厂商的法人预计国巨有意在明年调涨MLCC和芯片电阻价格。报道称,一份报告显示,从供需市况进一步吃紧势头明显,法人预估,国巨标准品MLCC和芯片电阻价格可能在明年第2季可能将各涨5%,营益可望随产品组合转好,呈逐季增长态势,主要原因有四:一是原厂和分销商库存天数不足45天,低于正常水准;二是由于疫情,今年的缺工情况预计会持续到明年,产线稼动率提升十分有限;三是由于各种原因导致的部分规格产品交货期延长;最后是因为5G手机需求稳中有升、且车用电子需求复苏,以及“宅经济”热度持续下,个人电脑与云端强劲需求未有减弱的迹象。

点评:

展望明年被动元件市况,报告指出,受惠与5G手机渗透率提升、电动车(EV)及汽车电子等应用带动,预期明年全球被动元件产值可望年成长约11.1%。鉴于需求大增,年内已有多家厂商积极投资产线旨在扩大产能,法人预估明年全球被动元件产能有小幅成长,扩产幅度落在10%左右;而产品价格部分,报告称,预期2021年被动元件需求成长将小幅超过供给成长,需求年成长幅度约落在15%左右,预测MLCC及芯片电阻报价最快2021年第2季出现二度调涨。

相关个股:

风华高科(000636)、国瓷材料(300285)有望受益。

伦铜突破8000美元、行业龙头有望受关注

12月18日,伦铜涨破8000美元/吨,创2013年以来新高。低库存、中国需求强劲以及美国新一轮财政刺激计划出台预期升温加大美元贬值压力等因素支撑铜价持续走强。

点评:

从库存来看,伦交所、上交所和芝交所的铜库存都普遍出现下降。其中,LME铜库存总量为127725吨,为9月以来最低;上期所铜库存总量为82092吨,为2014年以来最低;CME铜库存总量78084吨,为6月以来最低。从需求看,下半年以来,中国出口增速持续上行,11月出口增速更是创出20个月新高,其中冰箱、空调等家电出口同比大幅增长;而受益于新能源补贴政策,欧洲、中国新能源汽车销量持续超预期,提振了投资者对铜需求的乐观预期。从美元看,12月17日,美元指数跌破90关口,创18年5月以来新低。刺激方案达成预期升温打压了美元。与此同时,新一轮财政刺激法案的出台也提振了铜的市场需求,对铜价形成支撑。

相关个股:

江西铜业(600362)、云南铜业(000878)等。

碳排放达峰行动方案已提上日程、光伏产业迎来加速发展契机

据中国新闻网报道,中国碳排放达峰行动方案已提上日程。2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为明年重点任务,并提出要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰。

点评:

分析认为,碳排放首次出现在中央经济工作会议当中,能源结构优化,新能源或成重点支持对象。采用可再生能源发电代替化石能源发电作为减少碳排放最重要的手段有望为可再生能源打开成长空间,光伏作为主要的可再生能源发电方式未来将迎来加速发展的契机。据CPIA预测,“十四五”期间,光伏新增装机规模有望达到70-90GW。

相关个股

隆基股份(601012)公司是全球最大的太阳能单晶硅光伏产品制造商。

福莱特(601865)公司深耕光伏玻璃业务,目前光伏玻璃产能占比约25%,是国内光伏玻璃产业的龙头之一,竞争优势明显。

海南自由贸易港法即将公布、相关公司望受益

据媒体报道,十三届全国人大常委会将有两项议程关乎海南自贸港建设。有媒体分析,海南自由贸易港法的草案目前或已经制定完毕,12月26日将会提请全国人大进行审议,如果没有什么意外,可能将于近期公布实施。

点评:

分析指出,海南自贸港政策落地的速度,在一定程度上取决于海南自贸港法出台的时间。因为自贸港法出台将明确海南自贸港的法律地位,扩大给海南的授权并明确责任,奠定海南在改革开放和制度创新中“大胆试、大胆闯、自主改”的法律基础,使得海南省在自贸港建设中的主体责任更加明确,也将大幅度减少在政策落地方案过程中各方的沟通协调成本。随着海南自贸港法的落地,海南自贸港建设望提速,海南本地公司受益。

相关个股:

海峡股份(002320)是海南省客货进出岛的骨干航运企业,公司新海港是离岛免税业务的提货点。

海汽集团(603069)是海南旅投公司旗下唯一上市平台,海南旅投公司是海南国际旅游消费中心建设投资发展运营商。

我国力争2060年前实现碳中和、光伏行业迎发展机遇

中央经济工作会议提出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源。此前在气候雄心峰会上,我国已提出,到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

点评:

川财证券认为,我国具备光伏行业全产业链制造优势,硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一,行业龙头具备定价权。并且行业已初步实现平价,达到了依靠自身经济型发展的新阶段。当前光伏发电量占总发电量的百分比比例仍然仅为个位数,行业成长空间广阔。

相关个股:

隆基股份(601012)最新公告,股东李春安持有的6%的股权将获高瓴资本受让;

爱旭股份(600732)是PERC电池主要供应商,在全球太阳能电池市场处于核心位置;

天能重工(300569)是国内风机塔架生产的龙头企业之一。

碳排放权交易市场将加快建设、相关期货也有望推出

生态环境部18日召开部党组会议,强调要坚定不移把降碳做为促进经济社会全面绿色转型的总抓手,抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,加快建设碳排放权交易市场,推动绿色低碳发展。另悉,19日举行的中国(深圳)国际期货大会上,证监会副主席方星海表示,我国期货市场要继续推动新品种上市,研究推出碳排放权期货。

点评:

2019年,全国9个碳排放权交易试点体系总交易量9285万吨(同比+27.7%),累计成交金额近21亿元(同比+40.3%)。未来全国碳排放交易市场建立后,有助于落实《巴黎协定》,实现碳减排目标,也有助于促进国内产业转型升级。

相关个股:

华银电力(600744)持有深圳排放权交易所的7.5%股权;

长源电力(000966)持有湖北碳排放交易中心的9.09%股权。

特斯拉将扩大充电网络规划、充电设施行业扩张提速

特斯拉对外事务副总裁陶琳19日表示,明年会加大在整个北方地区的充电网络布局,包括山西。此前特斯拉中国已宣布,包括北京、杭州、周口、昆明、佛山等五座城市共计5个新站点上线开放,特斯拉在中国大陆建设达成600座超级充电站。

点评:

浙商证券邓伟认为,充电时间长、充电桩数量少,一直是制约消费者购买新能源汽车的关键因素。不久前特斯拉宣布在上海建设年产能1万台充电桩的工厂,可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制,拉动充电桩上下游配套产业链发展,并继续刺激第三方运营商加快布局充电设施。

相关个股:

特锐德(300001)是国内充电桩运营龙头企业,市场占有率及充电量均为第一;

万马股份(002276)是电力电缆与直流充电运营商领域龙头企业。

即停即充、电动汽车无线充电全球首次量产应用

由阿里和上汽联手打造的智己汽车在12月17日的媒体分享会上表示,公司推出的车型将量产装备11KW大功率无线充电,结合自主泊车功能,实现无感补能。简而言之,电动汽车的无线充电就是“停车就充,无需动手”。这是全球首次实现11KW大功率无线充电装备量产。

点评:

目前,已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企,都对无线充电展开了技术研发和布局,并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后,是政策的大力推动和支持。首先是无线充电行业标准正式实施。今年上半年,国家标准化管理委员会发布了《电动汽车无线充电系统第1部分:通用要求》等4项国家标准。其次,国务院办公厅近期印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》同样点名“无线充电”,提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。

相关个股:

万安科技(002590)在互动平台上表示,公司新能源汽车无线充电技术基本成熟,预计2021年下半年可以进入小批量量产阶段。公司控股子公司上海万暨电子为北汽新能源、一汽红旗无线充电产品的配套供应商。

京泉华(002885)已配合客户做汽车无线充电技术的产品研发。

中央经济工作会议强调、要开展种源“卡脖子”技术攻关

中央经济工作会议确定,要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。

点评:

种子是农业的“芯片”。我国种业自主创新水平与发达国家还有差距,特别是核心技术创新不足,亟需加大育种核心技术创新。突破“卡脖子”问题,关键靠创新。如果我国种业不能及时补上研发短板,那么我国的“菜篮子”“米袋子”就可能受制于人。解决好种子问题,瞄准的是14亿中国人的超大内需市场,是构建新发展格局的必然要求。

相关个股:

登海种业(002041)、神农科技(300189)、隆平高科(000998)等。

再生钢铁原料国家标准发布 最大限度挖掘资源

据中国钢铁工业协会消息,《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布,并将于2021年1月1日起正式实施。标准预计将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源,提高铁素资源循环利用率,增加钢铁企业有效选项,一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。

点评:

目前进口铁矿石价格涨幅已经远大于钢材价格涨幅,这已成为制约钢企提高经济效益的主要因素,在这种铁矿石价格高企,原料严重依赖进口的情况下,只有充分利用再生资源,提供再生原料利用占比才助于我国钢铁行业的健康稳定发展。

相关个股:

天奇股份(002009)、浙商中拓(000906)等。

03、阿峰·读研报

1、隆基股份:公司股东李春安拟向高瓴资本转让英持有的%股份。每股转让价格70元,交易对价总额为158. 41亿。相对于周五收盘价折价9. 85%。高瓴资水发注于布局具有长期价值的产业和公司,此次在隆基股份高位大手笔接盘,猜测是看好光伐的成长潜的。光伏平价时代到来,隆基股份作为全球单晶龙头,市场份额将持续提升。

2、宏观策略:中央经济会议首提不急转弯。券商认为,明年政策收紧和退出仍是必选项,但节奏和力度比市场此前的一-致预期会缓和不少。对防风险、强监管也有所淡化,对市场应是利好。科技创新、产业链提升、扩大内需位居前三,“种子安全、 反垄断、碳达峰碳中和”是新任务。明年三条投资主线围绕科技的“卡脖子”领域、节能减排领域和扩大消费领域。.

3、种子:中央经济工作会议首次单独提及种子问题,会议第五项提出“解决好种子和耕地问题”,要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。我国一些农产品种子对外进口依存度高,大宗农产品育种的关键环节与发达国家相比还有一定差距。种业技术有望迎来变革机遇,以转基因为代表的生物育种技术有望得到更为广泛深入的运用。关注隆平高科、大北农

4、克来机电:券商调研纪要显示,由于原来的供货商大陆的产品出现泄露,欧洲希望克来机电明年1月份就开始供货。相较于之前的计划,提前了半年以上。明年大众有8款MEB车型,依附于ID6 平台,标配二氧化碳热泵,单车价值量大约1900 元。保守下游客户预估市场空间2025 年中国大众100w 量车以上。明年估计6-7w套以上,后年翻倍增长。

5、半导体:美国商务部网站正式公告,中芯国际及相关实体正式被列入实体清单。目前中芯国际14nm及以下先进制程的研发及量产主要由子公司中芯南方承担,原则上美国将禁止向中芯及相关实体出口10nm.(包含)以下设备及材料,由于短期设备的不可替代性,未来中芯南方扩产可能面临较大挑战,短期是否会出现交付延迟等问题有待观察。关注国产设备商新洁能、华润微等。

04、阿峰·点个股

开创国际:南极磷虾项目是公司发展战略之一

开创国际(600097)在互动易表示,南极磷虾项目是公司发展战略之一,目前正在推进中。公司拥有大型拖网船队,作业区域包括东南太平洋、南极海域、白令西海等地区,专业从事竹荚鱼、鳕鱼、磷虾等海洋资源的捕捞。此外,公司拥有南极磷虾拖网加工船总体设计关键技术及南极磷虾蛋白质高效分离及加工利用关键技术。南极磷虾是重要的“蛋白质资源库”,资源量约为6.5-10亿吨。中国明确表示将积极参与开发南极海洋生物资源。分析认为,随着新型捕虾船的渔船设计及建造的完成,我国南极磷虾产业望登上一个历史性的新台阶,预计2021年开始,中国南极磷虾捕捞量望稳定在10万吨以上,成为仅次于挪威的第二大捕捞国。

华阳集团:公司HUD及无线充电产品出货量逐步增加

华阳集团(002906)接受机构调研时表示,公司HUD现阶段量产的主要是东风日产启辰星以及长城的三款车型,HUD产品出货量逐步增加。近阶段新增长城F7改款及WEY系列W-HUD等项目定点;进入多家合资车企及国外汽车集团的供应商体系。公司摄像头已在宝骏E300上配套量产,今年以来新增订单较多,大部分在明年量产。公司无线充电产品已在多款车型实现量产,随着现代、长安无线充电产品量产,今年9月份以来无线充电出货量大幅增加。自动泊车产品方面,融合环视系统的自动泊车系统APA2.0版样机已完成。公司采用华为芯片的APA产品方案,近期正向车厂推广。此外,公司适配华为HiCar搭载奇瑞车型将于年底量产。


关键字: 证券券商出货
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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