边风炜：看看三个“差生”的中报和未来
今天市场是极致行情的一天，我们看到从涨跌幅的情况来看，都是中报优良的和绩差的基本上排在两头，上游大幅度的上涨，我们今天看到有色、锂矿、钢铁；同时下游家电、地产、机械、水泥大幅度的下跌，这种格局其实是在过去一个季度经济的反应，到中报是一个成绩的披露，所以中报其实是一个果。
当然从资金的角度来看，当这个果被披露的时候往往是最好的加速的时期。
但我们从另一个角度来看，从4月份发改委的讲话到现在，其实上游的价格依然非常的坚挺，里面有很多原因，货币发行的原因，包括供给不足的原因，但是从下半年来看，我们坚定的认为它会走向一个相对的平衡，虽然我不认为上游的价格会大幅度的下跌，但是这样的一个压制其实对制造业是有比较大的影响的。
我们可以看到最近的新能源车的几个龙头，比亚迪的数据中报，非常明显的不良，增收不增利，基本上利润都被上游给吃掉了。那宁德时代呢？如果锂矿的价格一直很高，宁德时代怎么发展？所以从这个角度来看，我们认为三季报和四季报一定会有些变化，所以我们在之前提到中报的时候主要做三个行业周期，新能源和芯片，那么中报出来以后，特别是8月底，就是现在应该是一个逐步兑现利润的行情，这个行情会导致极致的分化，而对中下游一些受损的行情，部分的资金，我们看到在7月底8月初是有过一波的，我们认为这一波是一个建仓的过程，然后会有第二只脚落下来。
我们在本周我们来跟大家聊聊一些下游，很多人很急，要我们去点评一些比如说海螺水泥，比如说地产的龙头，比如说三一重工怎么去看他们的中报，其实这些行业的中报是非常容易看的，基本上就是一句话增收不增利。这种格局怎么去看待？
从他们的操作的角度，我们有机会在本周来慢慢的跟大家聊，我们依然在很尽心的去看这些中报，我在这里也给很多的用户提一个小的建议或者提一个小意见，很多人急着让我去点评啊，我希望大家在点评之前自己能够仔细的看看他们的中报，这样可能在我们的交流的时候，在我们点评的时候会更有感触。
这一波很多的投资者问到周期，因为周期有一定的获利啊，我们认为周期在这个位置可以逐步的开始兑现利润，但不要太急，有时候可以适当的让子弹略微飞一会，但是在这个位置，我们认为上游的资源正在面临一个增速的最高点，仅供参考，谢谢大家。
