边风炜：聊聊节中所见所闻，地产、广告传媒龙头中报点评
整体市场今天还是我觉得震荡还是比较健康的，上游的资源在调整的过程里面，总体我觉得也没有特别的出现恐慌，无论是之前的眉飞色舞，还是钢铁，那么下游的品种总体来看在冲高以后回落，但也没有形成非常大的抛压。我觉得上下游在这个位置的震荡是比较清晰的。
从中报的业绩走势来看，我们唯一要提示的是创业板的利润在ROE的拆分以后，我们发现有回落啊，这一周因为只有三个交易日，所以我们是没有录制财经风味，但我们录制了研报点金，其实大家可以看一下，我们是摘取了一篇深度分析中报的roe拆分的一个数据，我觉得这篇研报大家可以看一下，这里面对各个行业和未来的业绩的测算做了一个评估，其中有两张表值得一看。
今天中午我们发了文字的评论以后，有一些人提到他跟老师这个跟我说到煤炭，啊他说煤炭未来几个季度的业绩会非常好，其实我是同意的。为什么我们在这个位置，特别是在三季报前后，我们会建议大家去兑现一些煤飞色舞，我之前提过最好的股价其实是在环比优于同比的情况下产生的，而我们认为未来两个季度，虽然部分的资源甚至中游的冶炼一些的企业业绩还是会不错，但他们的环比增速我认为会回落，我们在这之前反复的以海空作为一个点评，所以其实煤炭也好，钢铁也好，今年最佳的机会其实是在7月份，当时在政策第一次打压以后出现了大波动。
当然再往前比较好的机会是在去年的四季度，就是在刚刚行业拐点的时候，现在我觉得所有的人都已经看到，所以你现在就无非判断的是股价能不能够有超预期，我觉得很难，所以我并不认为这些品种会稀里哗啦下跌，他们更多的可能是在高位震荡，但我不认为在这个位置再介入，从价值的角度来看是一个更好的选择，一家之言，当然我想会有很多人有不同的意见，但我们还是那句话，我们尽量的做到前瞻，同时我们对估值更敏感。
在昨天的炜炜道来里面，我跟大家聊了地产，我认为地产在当下其实是很值得去重新思考什么是周期，什么是行业，说到周期最近有很多人让我点评猪肉，不知道是不是一个猪肉的股票跌了很多，我正好本周抽空的时候看了一下牧原股份的中报，有机会在炜炜道来里面与大家聊聊，这家公司也是我们之前谈了很多的，其实从他身上能够看到周期的力量，有机会大家可以我们一起看一下，仅供参考，谢谢大家。
