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阿峰读报 关键词:网络安全、深圳

2020-10-13 09:09:50  来源:上证早知道  本篇文章有8805字,看完大约需要29分钟的时间

阿峰读报 关键词:网络安全、深圳

时间:2020-10-13 09:09:50  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①巩固经济稳定恢复增长态势,确保完成全年发展目标任务。

②工信部:加强网络安全风险隐患排查,切实做好行业关键信息基础设施安全防护。

③国资委:鼓励国有控股上市公司引进持股占5%以上的战略投资者。

证监会副主席阎庆民:要大力气解决股票质押等问题。高度重视上市公司开展跨境并购交易。抓紧研究出台新三板精选层转板相关规则。

⑤斗鱼、虎牙合并将落锤:按1:1合并,新公司由腾讯控制。

⑥2020诺贝尔经济学奖正式公布,两位美国经济学家获奖。

⑦北向资金12日净买入135.1亿元,创近三个月最大单日净买额。五粮液贵州茅台分别获净买入9.85亿、7.57亿元。

⑧机构普遍预测,即将出炉的1至9月份固定资产投资和基建投资等经济指标同比增速或由负转正,三季度GDP增速有望回升到5%至6%左右。

⑨大商所玉米期货主力合约12日收报2571元/吨,创历史新高,或将推动饲料价格进一步上涨。今年以来饲料市场已出现6轮普遍涨价。

⑩截至9月末,境外机构累计持有中国债券2.94万亿元,较8月末增加1375亿元,连续22个月增持。分析人士看好人民币资产吸引力持续增强。

⑪国联证券国金证券决定终止筹划重大资产重组,两公司股票将从13日起复牌

⑫肯德基今日宣布,将在北京、上海等6大城市的210家餐厅推出0胆固醇的植物肉汉堡和鸡块,此前植物性肉类品牌Beyond Meat宣布与肯德基中国进行合作。

⑬斗鱼、虎牙合并即将在日内敲定。双方按照市值进行1:1合并,合并后公司为腾讯控股公司。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

全球钙钛矿电池论坛即将开幕、第三代技术助力光伏“十四五”规划

据报道,第二届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛将于10月27日在浙江开幕,论坛邀请钙钛矿科研机构、晶科、协鑫等产业链公司,探讨钙钛矿在光伏产业新一轮变革中的机遇和挑战。浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地,杭州纤纳光电的钙钛矿生产线8月已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用,牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望在今年底推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺,媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。

点评:

业内认为,转换效率决定光伏发电成本,晶硅电池理论效率极限为29%,将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%,钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时,钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造,成本、能耗均低于晶硅电池,因此被业内认为最具潜力的第三代光伏技术,转换效率显著提高将助力“十四五”光伏装机目标完成。

相关个股:

万润股份(002643)是央企中节能集团旗下新材料龙头,在钙钛矿光伏电池方面有专利及技术布局;

金信诺(300252)与清华大学合作,共同拥有多项钙钛矿电池专利技术。

新能源汽车发展规划落地、新能源环卫装备龙头迎成长良机

近日召开的国务院常务会议通过的《新能源汽车产业发展规划》提出,2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。

点评:

2020年7月,工信部就《推动公共领域车辆电动化行动计划》,拟开展试点示范,政策持续推进。20年1-8月新能源环卫装备销量2284辆,同增51.06%,新能源渗透率2.85%。机构预计2020年环卫新能源渗透率将达到4.72%,与政策目标之间仍存在较大缺口,未来随着政策力度持续加大,叠加环卫电动车成本下降凸显经济性,以及环卫装备续航能力持续提升,环卫新能源渗透率有望在十四五期间迎来腾飞,释放庞大市场空间。

相关个股:

盈峰环境(000967)为装备行业绝对龙头,出击新能源领域再度领跑行业,新能源环卫装备市占率达33.39%,新能源装备销售金额行业第一。

龙马环卫(603686)新能源环卫车市占率达8.3%,受益环卫装备新能源化持续推进。

小米发布UWB技术、UWB生态望迎来加速发展

据小米公司官微消息,小米宣布发布UWB技术,赋予手机与智能设备空间感知能力,手机指向设备即可定向操控。小米称,“我们魔改了小米10系列手机和一系列智能家居设备,加入一指连UWB技术,内置UWB芯片和阵列天线,借助小米自研天线排列及算法,让手机和智能设备之间具备空间感知能力”。此外,小米还称,不久之后甚至连“指”都可以省略,做到无感联动。靠近车门,口袋中的手机自动解除门锁;通过闸机,手机自动刷卡顺畅通行。这一切都将伴随小米UWB技术的落地陆续实现。

点评:

UWB全称UltraWideBand,也就是超宽带通信。此前,苹果已在多款手机及手表等终端产品采用UWB技术,三星等巨头也有开发基于UWB技术的相关产品。随着小米的大规模导入,UWB生态望应迎来加速发展,市场空间望进一步打开。数据显示,国内2018年UWB整个市场规模大概是11个亿,预计2020年整个市场规模将近接近120亿。

相关个股:

浩云科技(300448)依托UWB高精准定位技术打造的“UWB+”系列产品,积极开发金融物联、智慧司法与公共安全等领域的应用场景和解决方案。

中海达(300177)UWB超宽带室内定位技术可应用在智慧仓储、智慧零售、地下管廊等领域。

硕贝德(300322)在UWB天线产品领域具有相关技术及储备。

工信部加强网络安全风险排查、行业成长空间广阔

工信部12日发布《关于做好2020年电信和互联网行业网络安全检查工作的通知》,将围绕加快推进网络强国建设战略目标,加强网络安全风险隐患排查,通报检查结果并加大整改力度,切实做好行业关键信息基础设施安全防护,保障电信网和公共互联网的持续安全稳定运行。

点评:

我国信息安全支出占IT支出比例约1.7%,相对于3.05%左右的全球平均水平仍有较大差距。开源证券陈宝健指出,随着网络安全法、等保2.0等相关法律法规逐步落地,护网行动力度加大,将推动网络安全市场的高速增长。据IDC预测,2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元,到2024年将达167.2亿美元,年复合增速为18.7%。

相关个股:

深信服(300454)不久前发布的“信服云”实现向数据中心全面云化的新战略升级;

绿盟科技(300369)深耕网络安全领域多年,多款产品市占率领先,在物联网、云安全等方面具备领先技术。

粘胶短纤行业低库存叠加需求复苏、价格持续上调

据百川盈孚数据,12日,江西、九江、福建货源的粘胶短纤承兑报价上调250元/吨,达到9850元/吨。从8月份低点以来,粘胶短纤价格累计涨幅近20%。

同日,国内棉花期货主力合约盘中一度触及涨停,收盘涨幅5.28%,报13870元/吨。粘胶短纤与棉花有较强的替代关系,目前棉花-粘胶价差处于4000元/吨以上的历史高位,棉花价格如进一步上涨,有望拉动粘胶短纤需求。

点评:

国盛证券王席鑫认为,粘胶短纤行业扩产已接近尾声,下游纺服、出口需求复苏,供需格局持续改善。目前行业库存17.14万吨,已较7月份下降45%。

相关个股:

新乡化纤(000949)是粘胶行业龙头企业,吉林化纤(000420)主要从事粘胶纤维业务。

煤炭期货创年内新高、煤企兼并重组助力行业发展

12日,动力煤、焦煤期货2101合约分别收涨3.61%和2.36%,均创出年内新高。中国(太原)煤炭交易中心分析认为,近期煤炭主产地煤矿安检趋严,资源供应量略显不足。港口方面,秦港发运量小幅下降,库存持续低位运行,叠加进口煤政策尚未明确等因素,卖方挺价情绪强烈。下游需求方面,受“金九银十”部分工业用电需求增强及部分用户冬储备煤需求支撑,动力煤市场成交向好。

点评:

日前山西省宣布,拟联合重组同煤集团、晋煤集团、晋能集团,同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国(太原)煤炭交易中心,组建晋能控股集团。此前已有山西焦煤集团合并山煤集团,以及山东能源集团合并兖矿集团等煤炭行业重大重组事件相继发生。

中泰证券陈晨认为,兼并整合加快,有利于提升定价话语权,促进长远高质量发展。

相关个股:

淮北矿业(600985)、潞安环能(601699)、西山煤电(000983)等弹性标的。

厂商停车检修新增供应减少、苯胺价格大涨逾五成

据生意社数据显示,近期苯胺价格大幅上涨,10月11日苯胺参考价为6400.00元/吨,与10月2日5300.00元/吨相比,上涨了25.98%,与7月24日4233.33元/吨相比,上涨了51%。

点评:

业内人士指出,目前苯胺企业整体库存无压力,现货只有少量外放。部分苯胺工厂产线停车检修,市场新增供应量减少。下游农药、染料等需求稳定,预计后市苯胺价格将继续震荡走高。

相关个股:

建新股份(300107)是苯系中间体全球领先厂商,主要产品苯胺-2、二乙基苯胺的生产技术指标及市场占有率行业领先。

华泰股份(600308)拥有年产10万吨苯胺产能。

科技巨头齐发力、引爆超宽带技术市场空间

去年iPhone 11首次支持UWB(超宽带通信)技术,不久前三星推出的Galaxy Note20 Ultra也支持UWB技术,而今小米10系列产品也正式推出UWB技术。10月12日,小米官方公布其最新的黑科技“一指连”UWB技术,一指连全场景设备。这是一全具备空间定位的新一代连接技术,率先实现了革命性的指向交互方式。

点评:

未来,UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补,以满足用户在不同场景下的无线连接需求。三星、苹果、华为等科技巨头的争相介入,UWB技术未来或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中广泛应用,行业生态将得到快速发展,进一步打开市场空间。

相关个股:

中海达(300177)拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术,已实现应用。

浩云科技(300448)10月12日在互动平台表示,公司围绕UWB技术主要打造了UWB手机、智能手环、基站、标签等产品,产品的核心算法等底层技术均为公司自研成果。

打破国外垄断、我国新型稀土储氢合金电极材料自产

从包头稀土高新区获悉,我国具有自主知识产权的新型稀土储氢合金电极材料生产线投产运行,产品已开始供应国内镍氢动力电池企业。依托稀土资源优势和最新核心技术应用,该生产线生产高容量、宽温区、高工艺、低耗电镍氢动力电池关键材料,一举打破日本在新型稀土A2B7储氢科技、工业技术和产品方面对我国的垄断。

点评:

作为我国具有自主知识产权的新型稀土储氢合金生产线,这一新型电极产品将被用来制备镍氢动力电池,由于其大容量、耐低温以及相较于镍镉电池更环保,相较于锂电池更安全的优势,能够大范围应用于汽车的混合动力电池,以及固态储氢及氢燃料电池当中。

相关个股:

鸿达兴业(002002)、中国宝安(000009)等。

03、阿峰·读研报

1、6μm铜箔:又一个可能短缺的锂电材料。铜箔是负极关键材料,随着新能源车需求快速增长,整个锂电铜箔市场需求也将持续扩张,正从8um向<6um快速演进。据测算,到2025年,6um 铜箔需求量占到36. 64万吨,复合增速高达68.5%,对应市场空间304亿。国内市场格局来看,诺德股份、嘉元科技两家独大占绝对市场份额。特别是嘉元科技2018年便已批量生产6um铜箔,且公司深度绑定锂电巨头宁德时代,2018年对宁德时代的6um铜箔收入占公司6um铜箔销售总额的92.3%。

2、宏光MINI:7月24日上市,起售价2.88万,7月销量7348辆,8月销量1.5万辆,成为全球销量最快破万的小型新能源车。伴随销量规模攀升,相关供应商或有不小弹性。中性假设宏光MINI EV 年销量60万辆,业绩贡献超40%的上市企业包括万安科技国轩高科方正电机等。万安科技还受益货车安全法规升级,在这块市占率超30%。国轩高科的磷酸铁锂电池在乘用车方面装机量占市场份额的60%,国内排名第一。

3、三季报:券商预测10月或开启- -轮中期慢涨,其中三季报潜在超预期的品种有望率先吸引场外增量资金入场首选。梳理的标的中宠物佩蒂股份、速冻三全、安井、白酒五粮液汾酒、重卡潍柴、特斯拉旭升&宁德&三花、光伏通威、小家电小熊,等等都是较为确定的预增标的。

4、白银:光伏平价时代临近,白银有望充分受益。单位HJT电池的用银量大约是主流PERC电池的2.6倍以上,HJ渗透率的提升对单位光伏电池耗银量形成支撑。券商预计在白银的投资需求维持稳定,光伏用银的持续增加将导致白银供需关系持续趋紧。其最悲观的情况假设下2021年白银供给转为短缺96吨。

62家公司被机构调研、稳健医疗最受关注

数据统计显示,近5个交易日(9月25日至10月9日)两市约62家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对48家公司进行调研,即77.42%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研29家,位列其后;阳光私募机构调研21家,排名第三。机构调研榜单中,共有20家公司获10家以上机构扎堆调研。稳健医疗最受关注,参与调研的机构达到163家;伟星新材被41家机构调研,榜单中排名第二;朗新科技起步股份等分别被36家、32家机构调研。机构调研次数来看,有5家公司被机构调研2次,分别是浙富控股、中山金马、昊志机电等,机构调研最为密集。10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,德赛西威近5日净流入资金0.74亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有昊志机电、伟星新材等,净流入资金分别为0.67亿元、0.35亿元。

04、阿峰·点个股

谱尼测试:旗下核酸检测机构满分通过新冠核酸检测室间质评

谱尼测试(300887)在互动平台称,公司下属全资子公司——北京医学检验实验室有限公司具备食品及食品表面核酸病毒的检测能力。目前公司正在青岛、深圳、杭州、厦门、哈尔滨等地抓紧建设医学实验室,争取年底投入使用。谱尼测试集团旗下核酸检测机构,谱尼医学自4月15日获评为北京市首批新冠核酸检测机构以来,在北京和新疆等地新冠疫情突发期间,发挥强有力战斗力,圆满完成了政府"应检尽检"、"愿检尽检"的几十万例样本采集和检测工作。7月17日,卫健委临床检验中心公布了2020年度新冠核酸检测第2次室间质评结果,谱尼医学以100%合格的成绩再次通过了室间质量评价,成为北京市首批获得新冠病毒核酸检测能力认可的第三方医学实验室之一。这充分表明谱尼医学实验室的技术实力和专业水平始终位于行业前列,能为一线抗疫提供高效精准的核酸检测筛查。

绿盟科技:绿盟安全隔离与信息交换系统通过IPv6 Ready认证

近日,绿盟科技(300369)旗下绿盟安全隔离与信息交换系统 SIES在下一代互联网国家工程中心-全球IPv6测试中心正式通过IPv6 Ready核心协议Phase-2测试,并荣获由国际组织IPv6 Forum颁发的IPv6 Ready Logo Phase-2认证证书(Logo ID:02-C-002119)。这标志着上述产品的IPv6核心协议实现已全面符合IETF RFC相关标准,其一致性和互通性得到了权威验证。IPv6 Ready Logo测试认证是由IPv6 Forum(全球IPv6论坛)发起的用于衡量产品是否符合IPv6协议规范的重要标准,也是国际通用的权威IPv6支持证明。绿盟安全隔离与信息交换系统 SIES由内、外网处理单元和安全数据交换单元组成。安全数据交换单元在内外网主机间按照指定的周期进行安全数据的摆渡。从而在保证内外网隔离的情况下,实现可靠、高效的安全数据交换,而所有这些复杂的操作均由隔离系统自动完成,用户只需依据自身业务特点定制合适的安全策略既可实现内外网络进行安全数据通信,在保障用户信息系统安全性的同时,最大限度保证客户应用的方便性。

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来源:上证早知道 编辑:零点财经

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