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三一重工之梁稳根们的选择

2017-09-23 10:09:45  来源:从零开始学跟庄  本篇文章有2893字,看完大约需要10分钟的时间

三一重工之梁稳根们的选择

时间:2017-09-23 10:09:45  来源:从零开始学跟庄

有人星夜赶考场,有人辞官归故里

股权分置之后的全流通时代,投资股票的思维不能仅仅局限在二级市场的投资思维模式上,有时候跳出股市,站在产业资本、风险投资家的角度来看待股市中的涨跌,可能会对股市和股市中的个股有一番不同的感触。随着全流通时代的来临,产业资本、风投资金会更加频繁增持、减仓,在股市中来来往往。总体而言,大股东增持是对一只股票的肯定,我们会更看好这只个股;大股东减仓,可能不认同这只个股或者此时的股价,负面影响偏多。不过,对一家公司未来的发展,是难以准确预测的,无论公司大股东、公司管理层还是风投资金或者公募基金公司他们的行为可能基于各种原因,不见得减仓一个公司的股票,该公司就一定没有发展前景。最终,一个股票的股价还是要回到公司的基本面上。以后我们会看到市场上更多的不同机构的不同判断和选择,正可谓有人星夜赶考场,有人辞官归故里。

三一重工之梁稳根们的选择

三一重工可能是很多基金会最后悔的股票了。如图8-3所示,2010年4月份这波调整阶段,三一重工放量大幅下跌,短短二十多天跌幅高达30%以上,跌幅超过同期大盘。根据数据显示,这一段放量下跌是包括公募基金在内的主力资金大量卖出三一重工所致。

三一重工

图 8-3 三一重工

注:因为三一重工股票多次送股除权,所以名义上的股价不能完全对上。

在6月29日,三一重工大股东增持了自己的股票,显示了对该公司的信心。2010年6月30日,公司接到控股股东三一集团有限公司通知,三一集团于6月29日通过证券交易系统增持了公司股份208.3万股,占总股本的0.0864%,平均成本17.93元/股。增持后,三一集团持有三一重工13.58亿股,占总股本的56.31%。三一集团表示,在未来6个月内,在三一重工股票价格不超过20元/股的前提下继续增持,计划增持比例不超过总股本的1%(含已增持部分的股份)。如三一重工股票价格超过20元/股,则后续增持计划不再实施。三一集团作为三一重工的控股股东,通过增持股份表达对公司未来发展的信心。

如图8-4所示,一年过去了,现在回过头来看,当时公募基金大量卖出的价位成了最低的股价,三一重工在不到一年的时间内股价上涨250%。2010年5月的股价远远被甩到下面,三一重工的涨幅超出想象。

三一重工

图 8-4 三一重工

笔者举三一重工的例子并不是想批评公募基金的投资能力是多么的差。对于公募基金,笔者不像某些股民那样把它看得一文不值,总体而言笔者还是比较认同公募基金的。当时,市场上对包括三一重工在内的工程机械行业都是有怀疑的,虽然第一季度它们的业绩大幅增长,但怀疑它们增长的持续性,担心工程机械个股在2009年4万亿政策刺激之后,增长的速度会下滑,甚至是负增长。可能我们现在回头来看,觉得很明确简单的事情,很容易判断的事情,其实在当时是难以判断的。这也就是为什么说周期型的股票是很多投资大师不太喜欢的,因为要完全正确地判断它们的拐点非常难。不然,当时如果知道三一重工业绩那么好,股价根本就不可能跌那么多,说不定早就涨起来了。而公司大股东、管理层却有着这方面的优势,他们熟悉自己的公司及所在的行业,对自己所在的企业有信心。所以三一重工的大股东增持了自己公司的股票,最终也给自己和其他股东带来丰厚回报。

如图8-5所示,三一重工股价一年翻两倍,背后是靠实实在在的业绩支撑的。在2010年,三一重工的摊薄净利润到达49%,这就是三一重工去年用100元本钱,赚了49元。主营收入同比增长率和净利润同比增长率都高达100%以上。这就是三一重工的大股东梁稳根们增持三一重工的原因,也是三一重工股价一年翻两倍的原因。

三一重工的部分财务数据

图 8-5 三一重工的部分财务数据

三一重工一年翻两倍的涨幅并不像股市中的有些股票纯粹靠概念炒作上去,那些没有实质业绩支撑的股票,最终会怎么涨起来的就怎么跌下去。而纯粹炒作的股票,对于整个股市,以及绝大多数的股民来讲没有益处。最理想的股市状况是把整个市场蛋糕做大,投资者的收益更多的来自于上市公司的成长与发展。民营企业的三一重工就是这样的企业。2003年上市的三一重工从最初的只有10多亿的总市值发展到今天1300亿的总市值,这就是三一重工成长的轨迹,复权股价也从第一天收盘的21元涨到最高的774元。三一重工给二级市场的投资者带来丰厚的利润,也给自己带来巨额的回报。

据媒体报道:5月9日,《新财富》杂志发布了“2011新财富500富人榜”,三一集团的梁稳根以500亿元的身家登顶,成为内地新一届首富。他不仅是该榜发布以来首个A股制造的首富,也是首个来自内地省份的首富,百度的李彦宏、大连万达的王健林分别以470亿元、430亿元的财富位列第二名、第三名。首富梁稳根是今年的一匹大“黑马”。在机械与电气设备行业景气度高企的2010年,三一重工净利润暴增186%。在优秀的业绩和中国振兴装备制造业的政策预期下,三一重工的股票2010年涨幅高达85.5%,从而为梁稳根带来巨额的财富增值。梁稳根也是“新财富500富人榜”发布以来,首个主要财富由国内资本市场制造的首富。中国富人的创富主场转入国内资本市场,是2011年成为财富分水岭的一大表征。

我们呼唤股市中有更多的三一重工,更多的梁稳根们。他们踏踏实实地付出,为中国经济的发展作出了贡献,也为二级市场的投资者带来回报。

关键字: 三一重工股票三一重工主力资金
来源:从零开始学跟庄 编辑:零点财经

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