阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：锂电池、区块连（2019/10/30)](/res/551354.jpg)
1、国务院原则同意《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》。
2、十三部门：鼓励社会资本设立设计类产业基金，鼓励符合条件的设计企业上市融资；力争4年内在高档数控机床、工业机器人、人工智能等领域实现原创设计突破。
3、财政部邹加怡：加大中国PPP基金股权投资力度，鼓励保险资金参与。
4、国家能源局：全面实施电力业务许可信用监管。
5、工信部：加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。
6、港交所：提升有关海外公司寻求于香港上市的指引。
7、5G套餐收费详情出炉：最低月租128元起，上网“低价低速 高价高速”。
8、在2019 PT展开幕之前，华为面向中国市场正式发布自动驾驶网络解决方案Autonomous Driving Network(ADN)和iMaster智能运维系列产品。
9、发改委和税务总局联合印发《关于加强个人所得税纳税信用建设的通知》，对个人所得税严重失信当事人，税务部门将推送相关部门，依法依规实施联合惩戒。
10、生态环境部：以更大力度、更实措施推进秋冬季大气污染综合治理。
11、工信部公开征求《石墨行业规范条件（征求意见稿）》《玻璃纤维行业规范条件（征求意见稿）》意见。
12、特斯拉上海超级工厂已具备生产能力，周产量预计达3000辆。
13、工信部29日发布加快培育共享制造新模式新业态、促进制造业高质量发展的指导意见，提出到2022年，形成20家创新能力强、行业影响大的共享制造示范平台。
14、据能源局介绍，今年前三季度电能替代量同比增逾30%，冶金电炉、辅助电动力、建材电窑炉、工业电锅炉等电能替代比重较高。
15、河北省宣布将在今冬举办首届冰雪运动会，旨在加快冰雪运动普及推广、培育冰雪竞技人才、推动冰雪产业发展。
16、北向资金29日净流入24.24亿元。个股方面，格力电器获净买入11.78亿元，恒生电子、五粮液净买入额逾3亿元。
阿峰挖题材
史无前例 三星决定每年委托中企生产6000万部手机
据韩国媒体报道，三星决定将每年生产的3亿部智能手机中的20%，即6000万部委托给中国企业生产，不再交由世界各国的分公司工厂生产。三星与中国企业的合作方式为ODM（原始设计制造商），定价后由中国企业自行进行设计、零部件调配和组装，然后贴上“三星”商标销往世界各地。这对于一直以“拥有世界第一制造竞争力”自居的三星电子而言是史无前例的事情。
点评：三星电子之所以将20%的智能手机以ODM方式委托中国企业生产，主要看中中国相关制造业企业的卓越生产能力以及性价比高的产业链配套能力。A股三星手机配套产业链相关公司将受益。
相关个股：
同兴达（002845）源自于“HMOV”及三星的手机终端销售占比在 60%左右；公司与主要 ODM 厂商（闻泰、华勤、龙旗，三星大概率选择上述三家合作）保持多年深度合作。
捷荣技术（002855）是三星核心供应商，三星一度是公司第一大终端客户。
代表中国 腾讯主导制定区块链发票首次国际标准
据腾讯官方消息，在近日举行的ITU-T SG16 Q22会议上，腾讯与中国信通院、深圳税务局联合代表中国首次提出《General Framework of DLT based invoices》（基于区块链分布式账本的电子发票通用框架）标准立项，获得了成员国家的支持。顺利通过新标准立项，标志着区块链发票的标准起草工作正式启动。
点评：中央强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。区块链电子发票是区块链技术领先和重要的应用场景，将每一个发票干系人连接起来，方便追溯发票的来源、真伪和报销等信息，可以解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题，能够显著降低经营成本和税收风险。
相关个股：
旋极信息（300324）旗下（持股20.7%）百望股份是我国发票数字化领先企业，具有“区块链+电子发票”财税一体化解决方案，同时获腾讯、阿里联合战略入股。
天喻信息（300205）与腾讯在多方面进行合作，公司具有“基于区块链的电子发票综合处理方法及系统”的专利。
金财互联（002530）发布全国首个电子发票区块链平台“税链”已在广州上线。
皖新传媒（601801）参股了腾讯系海南高灯区块链电子发票服务系统。
航天信息（600271）区块链技术主力应用是电子发票。
钯金史上首度突破1800美元 供不应求局面将持续
在贵金属市场上，钯金价格疯狂上涨的传奇依然在续写。行情数据显示，钯金周一飙升，史上首次触及每盎司1800美元，延续持续创纪录的涨势。今年迄今，钯金已录得约43%的涨幅。值得一提的是，目前钯金价格已经几乎快要比铂金贵上一倍，而要知道，在钯金去年迄今暴涨前的近十年，铂金价格都要远高于钯金价格。
点评：由于市场供应短缺的状况日益加剧，钯金成为2019年以来表现最好的商品之一。钯金是世界上最稀有的贵金属之一。据机构测算，目前钯金的供需缺口接近50万盎司，未来供不应求局面将持续，价格仍具上涨空间。
相关个股：
长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案获批
国务院近日发布关于长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案的批复。批复函中要求，集中落实、系统集成重大改革举措，进一步提升服务水平和核心竞争力，实现绿色经济、高品质生活、可持续发展有机统一，走出一条跨行政区域共建共享、生态文明与经济社会发展相得益彰的新路径。
点评：示范区包括上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善，并将在三地交界地带建设先行启动区。为了推动示范区建设，三地政府已开始启动。今年6月，青浦区梳理确定了128项、总投资1458亿元的重大项目。嘉善和吴江则分别在10月18日和22日举办了投资贸易洽谈会，签约项目总投资额均达数百亿元。
相关个股：
法兰泰克（603966）位于吴江汾湖经济开发区，新业务“高空作业平台”的毛利率较高，目前已实现小批量销售；
永冠新材（603681）位于青浦区朱家角工业园区，主营胶粘带产品；
城投控股（600649）、上实发展（600748）均在青浦朱家角拥有商品房在建项目；
新城控股（601155）在吴江汾湖、嘉善西塘都有在售项目。
财政部将推动PPP条例出台 项目建设有望加快
2019第五届中国PPP发展（融资）论坛29日在郑州召开，财政部副部长邹加怡表示，要加快推动PPP条例出台，尽快更新PPP操作指南、财政承受能力论证指引、物有所值评价指引；出台项目绩效管理指引、风险管理指引和污水垃圾领域标准化合同；加强税收、土地、会计、资产管理等配套政策研究，加强项目储备工作。
点评：当前越来越多的存量项目进入建设运营阶段，PPP项目清理或将成为常态化工作，后续PPP的发展将更加趋于理性。天风证券唐笑预计，下半年财政支出或将有所加速、且融资环境边际有所改善，规范的PPP项目将会受到银行信贷资金青睐，前期推进较慢的PPP项目有望加快，其中包括生态建设和环境保护在内的四大领域则是民企进军PPP项目的主要方向。
相关个股：
国祯环保（300388）将收集系统和处理系统标准化、产品化，系统性地解决村镇污水处理难题；
博世科（300422）是水污染治理整体解决方案提供商，前三季净利润同比增长39%。
双11临近推升包装需求 瓦楞纸价格持续上涨
10月29日，生意社发布的瓦楞原纸参考价为3203.33元/吨，自9月初以来已累计上涨8%。目前距离“双11”还有不到半个月时间，几大电商平台的预售活动已经开跑。商家提前备货，使纸箱需求得到较大提升。上游造纸厂陆续发布原纸涨价函，涉及瓦楞纸、箱板纸、白板纸等多个纸种。
点评：近几年受到电子商务、快递物流快速发展的拉动，国内纸包装市场呈现出井喷式增长态势。
相关个股：
太阳纸业（002078）在老挝布局了林浆纸一体化项目，浆纸产能不断提升，具备成本优势；
荣晟环保（603165）的业务集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体。
苹果正式发布AirPods Pro入耳式耳机 望再次引爆TWS市场
苹果日前正式发布了全新的AirPods Pro入耳式耳机，支持主动降噪,可实现最长4.5小时续航。该产品将于10月30日起正式发售，国行版售价为1999元。有分析认为，AirPods Pro的推出，将补全苹果无线蓝牙耳机产品线。数据显示，2018年苹果AirPods的全球销量占据整个真无线蓝牙耳机市场的70%左右。自苹果2016年推出第一代Airpods后，快速成长为最受欢迎的苹果产品之一，今年第二季度AirPods的销售额增长了70%，达到约20亿美元，产品的热销彻底引爆TWS市场。
点评：除了苹果外，三星、华为、微软等大厂均在蓝牙耳机领域积极布局，陆续有产品发布计划。随着龙头公司的推动，TWS耳机市场快速增长，根据GFK数据预测，2019年TWS耳机出货将达到1亿台以上，2020将达到1.5亿台。TWS耳机市场的爆发将带动产业链需求快速增长，相关公司受益。
相关个股：
安洁科技（002635）为苹果AirPods提供无线充电相关产品。
圣邦股份（300661）受益于TWS蓝牙耳机市场爆发，公司旗下钰泰的蓝牙耳机充电盒电源IC需求大增。
瀛通通讯（002861）公司专注于以耳机用微细通讯线材为代表的各类电声产品的研发、生产和销售，受益TWS市场爆发。
各地纷纷出台新增生猪产能计划 维生素景气度有望走高
据媒体报道，各地纷纷出台扶持政策鼓励生猪复产增养，四川、广东、江苏等10省发布了生猪发展目标，其中，广东明年将新增1500万头生猪产能，四川明年将新增年出栏生猪近1000万头；河南力争每年外调生猪1700万头以上；江西省力争2020年生猪存栏恢复到疫情发生前水平。
点评：业内表示，近期猪肉价格大涨，养殖盈利水平高，养殖户补栏复养热情高。随着非洲猪瘟控制水平提升，生猪存栏量有望不断回升。9月份生猪存栏环比增长0.6%，能繁母猪环比增长3.7%，已经止跌回升。农业农村部预计明年有望基本恢复到正常水平。在中国市场，维生素在饲料中猪料的添加比重占近50%。维生素作为添加剂，占饲料成本比重很低，供需一旦错配价格容易暴涨暴跌。作为养殖后周期品种，猪肉价格上涨带动存栏量和饲料需求回升，进而带动维生素价格上涨。
相关个股：
安迪苏（600299）两大主要产品维生素A和蛋氨酸均受益饲料需求回升。
兄弟科技（002562）是维生素B3及B5行业龙头。
阿峰看研报
锂电池：特斯拉近日宣布了上海工厂提前投入生产，LG化学已经与特斯拉达成了供货协议；LG化学2018年合计产能约20GWh，根据计划2020年产能有望增至110GWh；安信证券分析师邓永康认为，LG化学出货量有望实现快速增长，产业链上公司将率先受益。相关公司：恩捷股份、璞泰来。
宁波华翔：公司2019年前三季度实现归母净利润6.70亿元，同比+32.9%，多家券商认为公司几大业务的统一回暖以及大客户强于行业的给力表现是公司增长的主要原因。
晶盛机电：公司三季度实现归母净利润2.21亿元，创公司单季度业绩新高；安信证券分析师李哲通过研究发现，公司三季度业绩略超预期，订单落地将支撑全年业绩增长；硅片新一轮扩产周期开启，晶盛机电已经进入大部分主流硅片厂商，预计将充分受益于相应光伏设备需求。
金牌策略：2019年A股MSCI最后一波扩容预计将于11月26日盘后生效，预计将带来有史以来最大规模增量。此次11月底的扩容在提升大盘A股纳入因子5%的同时，还将纳入约170只中盘股，并将其纳入因子一次性提升至20%。国盛证券认为，从边际影响角度来看，预计本轮中盘股将更为受益。相关公司：长春高新、信维通信、华兰生物、生益科技。
阿峰点个股
精测电子：半导体测试领域的布局已基本完成
精测电子（300567）表示，目前公司在半导体测试领域的布局已基本完成，公司与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿电子技术有限公司主要聚焦自动检测设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备)，目前已实现小批量的订单；另外，公司已持有WINTEST株式会社(以下简称“WINTEST”)60.53%的股份(主要产品是驱动芯片测试设备)，目前WINTEST已实现小批量的订单，WINTEST将在武汉设立子公司，目前相关的工商注册工作正在稳步的推进中。同时,上海精测主要聚焦半导体前道检测设备领域，以椭圆偏振技术为核心开发了适用于半导体工业级应用的膜厚测量以及光学关键尺寸测量系统。目前已有一台膜厚的设备进入半导体厂商，其余相关的产品目前正处于研发、认证以及扩展的过程中。上海精测成功引入大基金等专业投资机构，将会使上海精测的发展进入一个全新阶段。
新媒股份与科大讯飞在广州签署战略合作协议
10月29日，新媒股份（300770）与科大讯飞在广州签署战略合作协议，双方将基于“电视+客厅”这一场景下的智慧家庭业务生态开展深度合作。双方将围绕推动媒体深度融合发展、促进人工智能成果转化，积极探索多元化的业务合作。未来，广东IPTV电视用户将可通过语音遥控器，在家庭内容、智能家居等方面实现“所见即可说，所说即可得”的与电视交互、用语音控制、让机器互联的智慧家庭新体验。
