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阿峰读报 关键词:消费、光伏

2020-12-16 09:18:48  来源:上证早知道  本篇文章有6508字,看完大约需要22分钟的时间

阿峰读报 关键词:消费、光伏

时间:2020-12-16 09:18:48  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①国务院同意设立新疆塔城重点开发开放试验区。

证监会:上市公司要强化法治意识,不做假账、不说假话。

③财政部:国有金融机构及所属子公司之间不得进行虚假注资、循环注资。

④商务部:组织开展岁末年初促消费活动,保障生活必需品供应。

⑤交通部:推动城市建成区新增物流配送轻型车辆使用新能源汽车。

⑥央行上海:积极推进长三角科创金融改革试验区建设方案完善和报批工作。

⑦国内动力煤市场价格上扬运行,西北地区煤价调涨。

⑧玻璃价格续创近10年新高,内浮法玻璃均价为1962元/吨,月累计涨幅超过3%。

⑨住建部、工信部等六部门发布《关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见》。

⑩生态环境部:已启动“十四五”生态环保规划研究编制工作。

⑪北京明确不发展电动自行车租赁,逾期未整改企业将多重处罚。

⑫11月份投资、消费、出口等经济指标全面提速,民间投资同比增速年内首次转正,工业生产增速升至一年半以来新高。

⑬央行15日开展了9500亿元中期借贷便利(MLF)操作,单次规模创下历史新高。本月实现净投放中长期资金3000亿元。

⑭北向资金15日净卖出3.5亿元。恒瑞医药获净买入16.44亿元,创该股历史最大单日净买入额。

⑮安泰科数据显示,截至15日,国内工业级碳酸锂报价为4.35万元/吨,创下年内新高,本月以来累计涨幅约12%。

⑯截至11月底,全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上。预计明年元旦春节期间,猪肉供应量同比增加三成左右。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

反食品浪费法草案即将亮相、食品废弃物将资源化利用

据媒体报道,十三届全国人大常委会第二十四次会议将于下周在北京举行,会议将审议反食品浪费法草案。

点评:

日前,住建部等12部门联合印发《进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》,为生活垃圾分类列出了时间表,北京、上海等46个重点城市将在2020年底力争实现分类投放,地级及以上城市力争5年内分类投放。业内认为,这将为餐厨垃圾回收利用创造条件。据测算,垃圾分类后,按餐厨垃圾占生活垃圾30%计算,全国每年产生餐厨垃圾约9000万吨,实际清运量约20万吨/日,远大于目前全国3.2万吨/日(含在建)的处理能力,需求催生的市场空间巨大。

相关个股:

维尔利(300190)是国内生活垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理设备和运营服务龙头;

圣元环保(300867)将餐厨垃圾与垃圾焚烧发电厂协同处置作为业务发展方向,并积极拓展餐厨垃圾收集等业务。

全球OLED面板四季度销售将创历史新高、产业链公司受关注

根据市场研究机构DSCC发布的最新报告,2020年第四季度全球OLED面板的销售额预计同比增长46%至119亿美元,达到历史新高。

点评:

OLED面板的销售额很大程度上依赖于智能手机市场,苹果iPhone 12系列和三星Galaxy S21的手机面板成为OLED面板销量增长的重要动力。第四季度预计OLED电视面板销售额年增28%,至9.59亿美元,再创历史新高。另外,OLED智能手表在2020年第三季度的销售额同比增长13%,预计在第四季度年增34%,达到7.98亿美元,再创历史新高。DSCC预计,2020年所有应用领域的OLED面板收入总计将增长15%,达到319亿美元。

相关个股:

奥来德(688378)为OLED材料本土龙头,已进入维信诺、和辉光电、TCL华星集团、京东方、天马集团等知名企业的供应链,蒸发源设备打破国外的垄断,未来受益于国内OLED面板厂建设高峰。

隆华科技(300263)子公司四丰电子的靶材产品是OLED面板的重要原材料,客户有京东方、华星光电、信利、三星、LG等。

多重利多因素密集叠加、甲醇价格大幅上涨

四季度以来,甲醇价格大幅反弹,多地价格重心不断上移并达到疫情以来最高点,欧美外盘也已突破年内新高。据百川资讯数据,12月15日国内现货甲醇价格达到2040元/吨,较上一日上涨3.13%。期货方面,甲醇主力期货合约MA2105周二收盘报收2515元/吨,较上一日上涨1.86%。截至目前,甲醇价格四季度累计涨幅已超过20%正逼近30%,近日涨势有加速趋势

点评:

分析认为,延长中煤二期MTO试车成功后,烯烃外采需求增加,新奥等工厂停售,甲醇流通货源紧张。目前来看,下游醋酸及烯烃整体需求良好。供给方面,西南限气停产装置增多,卡贝乐等厂停机。目前在检修装置共计18套,合计产能722,占总产能9%,检修损失量属于年内较高水平。此外,成本、运费及外盘等因素密集叠加对甲醇价格亦有支撑。业内认为,整体来看,短期甲醇利空有限,利多氛围仍较集中,预计短期维持高位概率大。

相关个股:

泸天化(000912)公司主营产品包括尿素、复合肥、合成氨、甲醇等,甲醇装置均处于同行业先进水平。

华谊集团(600623)公司是华东地区最大的甲醇生产商之一。

淘工厂直营店活跃购买用户破亿、市场容量不断扩大

据报道,12月15日,阿里巴巴宣布旗下淘工厂直营店年度活跃购买用户突破1亿。阿里巴巴副总裁、C2M事业部总经理汪海表示,未来三年,淘工厂直营店还将在20省100个产业带建立产地仓,打造1000家产值过亿的超级工厂,服务3亿消费者。

点评:

C2M模式,是指用户直连制造商,即消费者直达工厂,强调的是制造业与消费者的衔接,也可理解为用户定制模式。C2M模式的一大特点是,按需求生产,用户先下单,工厂再生产,没有库销比,消除库存顽疾。随着中产人群扩大,定制商品行业的整体市场容量也将不断扩大。据权威估算,到2022年,这一行业的产业规模将迈进万亿元市场级别。

相关个股:

酷特智能(300840)是国内领先的具备大规模个性化定制生产能力的公司,公司开发的“酷特云蓝”APP是由顾客自主设计定制高品质服务移动在线购物平台。

赛摩智能(300466)-2.14%控股子公司赛往云(上海)信息技术有限公司具备研发C2M定制平台的能力。

科学家发现氟有可能替代锂、用于可充电电池

随着现代技术(尤其是电动汽车)越来越多地使用可充电电池,研究人员一直在寻找锂离子替代材料,以用于可充电电池。据报道,美国圣路易斯华盛顿大学麦凯维工程学院(McKelvey School of Engineering)的材料科学家们,在氟中发现一种潜在的锂替代品。

点评:

氟是一种储量相对丰富的轻质元素。氟离子与锂离子正好相反,对电子的吸引力最强,很容易发生电化学反应。据介绍,使用这些电池,可以使电动汽车单次充电运行1000公里。

相关个股:

巨化股份(600160)、多氟多(002407)等。

俄罗斯将对小麦征收出口关税、或影响国际行情

据报道,自2021年2月15日起对每吨小麦征收25欧元出口关税。俄罗斯是全球最大的小麦出口国,其动向有可能影响国际行情。此外,俄罗斯还将对包括大麦等在内的谷物设置1750万吨的出口限额。

点评:

节日临近,消费效应带动面粉需求增加,或提振小麦价格。

相关个股:

苏垦农发(601952)、北大荒(600598)等。

交通部推广新能源物流车、较燃油车具备多重优势

交通运输部近日印发《关于进一步做好总质量4500千克及以下普通货运车辆“放管服”改革有关工作的通知》指出,要加快推动城市建成区新增物流配送轻型车辆使用新能源汽车,并结合当地实际,对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。

点评:

对物流企业来说,电动物流车相对燃油物流车不仅具备显著的运营成本优势,还可享受在进城、路权、优先上牌和免购置税等方面的一系列政策。企业布局新能源物流车,可避免此前传统物流车市区内被限制进入的尴尬局面,全面提升物流效率,实现智慧物流。高工产研锂电研究所预计,在物流行业快速发展的背景下,电动物流车潜在的空间有望达到300万辆。

相关个股:

小康股份(601127)旗下瑞驰新能源自3月份以来,在电动物流车市场连续获得销量第一;

东风汽车(600006)的多款电动物流车连续进入推广目录。

升级类消费增长强劲 化妆品零售额同比增逾三成

据商务部介绍,在提振大宗消费、重点消费等政策作用下,11月份商品零售额同比增长5.8%,连续5个月呈现出加速增长走势。在限额以上单位15大类商品中,有13类同比实现增长。其中通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类、饮料类的商品零售额分别增长43.6%、32.3%、24.8%、21.6%。

点评:

中信建投纺服商贸研究团队认为,化妆品行业迈入中长期高增长的基本逻辑支撑稳健,疫情下韧性和弹性充分展现,受益电商和社媒营销驱动,仍为最佳可选赛道。本土品牌快速崛起,品牌、品类、渠道、营销等多方面逐渐展现竞争力。

相关个股:

珀莱雅(603605)大力建设日化专营店,电商渠道布局也逐步见到成效,业绩持续高增长;

上海家化(600315)大力推进品牌高端化、年轻化,玉泽品牌11月全网GMV同比增182%。

03、阿峰·读研报

1、食饮:白酒估值体系已从周期属性向消费属性(高端消费) 转变。明年有望成为白酒的销售大年。部分龙头合理市值仍有20- -25%提升空间。啤酒年底和明年初可能小幅提价,2021年体育赛事或助力啤酒旺季动销。未来几年重庆啤酒在高端份额优势扩大。中国即将进入猪价下行大周期,成本下行料将利好双汇发展为代表的肉制品屠宰加工企业。

2、昊海生科:医美、眼科双赛道隐形黑马。上半年受疫情影响业绩下滑,Q3起眼科、医美、骨科等四大业务皆已进入正收益与增长,2季度为公司业绩底。人工晶状体(白内障手术用)销量为全球第八中国第一,占中国市场1/3。2018年玻尿酸销售第二,第三代玻尿酸产品已上市销售。券商认为2021年公司将至少恢复到2018年正常业绩水平,目前估值大幅低于同行。,

3、复合肥:玉米、小麦等农产品年内涨幅明显,农民盈显著利增加,将会带动明年种植结构、总面积、单亩化肥使用量、高端化肥使用量的增加。在化肥行业过去数年持续去产能的背景下,化肥的销量和单吨利润将有望提升。重点关注复合肥龙头新洋丰、尿素行业优质公司华鲁恒升等。

4、中鼎股份:控股股东以每股11.18元增持2020万股,占总股本的1.65%,彰显对公司信心。公司海外工厂近期产能利用率已提到100%,且明年1、2月订单情况很好,此外市场最担心的AMK也已实现盈利,发生减值的概率较小。通过外延已经全面布局电动化、智能化、轻量化产品,持续突破重要客户,业绩有望迎来深蹲后的起跳。

04、阿峰·点个股

至纯科技:下半年的订单呈现出井喷状态

至纯科技(603690)接受机构调研时表示,公司目前槽式和单片式情况都很好,槽式装备供不应求,单片式设备(个位数)处在认证过程中。展望明年,单片式认证符合预期,一旦认证通过可以期待放量。下半年的订单呈现出井喷状态,公司的湿法设备、高纯工艺系统以及波汇波汇科技的订单情况都不错。晶圆再生项目方,合肥项目内部装修已进入尾声,经客户或第三方现场验证后就可以流片,流片时间预计会在明年第一季度。项目首期产能计划为7万片月产,年产84万片。合肥项目的产能已基本已被下游客户预定。

热景生物:新冠抗原检测试剂盒获WHO及FDA注册受理

据热景生物(688068)官微消息,公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒近日陆续获得世界卫生组织(WHO)和美国FDA的紧急使用受理。该新型冠状病毒抗原检测试剂盒可用于体外快速检测人鼻咽拭子、口咽拭子样本中的新型冠状病毒抗原,为单人份包装,操作简单,无需设备,仅15min即可获得诊断结果,能较好地满足各国疫情防控现场快速检测的需求,将在全球范围内继续助力新型冠状病毒疫情防控工作。热景生物和生物应急与临床POCT(北京市)重点实验室联合研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒基于胶体金法,采用高灵敏度和高特异性的配对单克隆抗体,同时配套应用自主研发的高效病毒裂解液,使抗原检测试剂盒获得了优异的检测性能。该试剂盒已获得欧盟CE认证(DE/CA22/419-1848-IVD),并于9月底在欧洲上市,获得众多媒体关注。

关键字: 券商恒瑞医药双汇发展
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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