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您的位置: 零点财经>>上证早知道> [涨停早知道]关键词:科技、基建(2019/10/9)

[涨停早知道]关键词:科技、基建(2019/10/9)

2019-10-09 09:04:33  来源:上证早知道  本篇文章有8840字,看完大约需要29分钟的时间

[涨停早知道]关键词:科技、基建(2019/10/9)

时间:2019-10-09 09:04:33  来源:上证早知道

新股申购

交建股份:申购代码732815,顶格申购需配市值14.00万元,申购上限1.40万股,申购价格5.14元,公司主营公路、市政基础设施建设。

[涨停早知道]关键词:科技、基建(2019/10/9)

阿峰览宏观

1、李*主持召开国务院常务会议,审核通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。

2、国务院:更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用。

3、《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》获批。

4、央行9月对金融机构开展常备借贷便利操作共611亿元。

5、工信部:持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。

6、中国外汇交易中心:9月境外机构投资者净买入1108亿元债券,环比增59%。

7、财政部、税务总局8日发文,明确生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%。该比例高于此前提出的10%,有利于企业减负。

8、科技部8日发布《科学技术活动违规行为处理规定(征求意见稿)》,明确了一系列违规行为及处理措施。

9、北向资金8日净流入17.44亿元,五粮液美的集团的净买入额均超过6亿元。

10、港交所宣布,收市竞价交易时段适用范围已顺利扩大至所有股本证券及基金。8日的收市竞价交易时段成交55亿港元,占全天成交额6.6%。

11、LME镍库存减少8166吨,创纪录最大降幅。

12、中山大学肿瘤防治中心专家团队成功自主研发出具有完全自主知识产权的上消化道癌内镜AI辅助诊断系统。

13、台积电日前透露,该公司6纳米制程技术明年第一季度进入试产,明年年底前量产。

阿峰挖题材

特斯拉上海工厂即将投产、产业链公司有望受益

据外媒报道,最近曝光的特斯拉上海3号超级工厂(Gigafactory 3)视频显示,这家电动汽车制造商似乎正在对其生产线进行最终测试。这段视频显示,特斯拉Model 3的部分车体正沿着生产线输送,这表明该公司正在进行最终测试,并为本月全面投产做准备。此前有报道称,特斯拉上海工厂计划在10月14日投产,并将于年底实现每周生产3000辆汽车。点评:机构认为国产M3有望成为现象级的电动车产品,一方面,中国是销量最大且增长最快的电动车市场,也是第二大豪华车场。另一方面,M3是北美市场被验证成功的车型且国产M3在中国市场竞争优势明显。机构谨慎估计tesla上海工厂2020/2021年产销15万/30万辆,进入国产配套产业链的相关企业在明后两年将显著受益。

相关个股:

保隆科技(603197)是TPMS国产龙头,进入特斯拉供应链。

旭升股份(603305)是特斯拉在国内的核心供应商之一,来自特斯拉的收入贡献超过50%。

三花智控(002050)旗下三花汽零已经确定为特斯拉Model 3独家供应热管理零部件多个个项目。

风电装机快速增长、产业链景气度不断走高

数据显示,风电装机进一步提速,8月风电工程投资高达110亿元,带动今年1-8月风电工程投资累计完成476亿元,同比增长66.7%。开发企业抢电价,整机企业抢交付,目前来看,市场中游风电整机一直保持供不应求的状态,整机市场价格快速上升至3680元/千瓦,相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%。

点评:业内表示,自2021年1月1日开始新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。这意味着此轮风电抢装周期更长,强度更大,全产业链业绩有望持续增长。风机招标量强劲复苏,2019上半年国内风机公开市场招标量达到32.3GW,已接近2018年全年招标量。

相关个股:

金雷股份(300443)作为专业风电主轴龙头企业,订单和业绩均体现出大幅增长。

日月股份(603218)是全球风电铸件龙头,受益风电需求提升。

东方电缆(603606)受益海上风电毛利弹性较大。

5G预约用户直逼千万、5G手机产业受关注

据媒体报道,根据三大运营商官方App公布的数据,截至10月7日16点,中国移动5G预约用户数已经达到560.3万,中国联通5G预约用户数为177.93万,中国电信5G预约用户数为190.85万,三家预约用户数合计接近930万。

点评:业内表示,5G预约用户数量超预期,意味着5G手机换机潮也有望提速。产业链已经多次上调2020年手机预估销量,最新估计高达2.5亿支。Strategy Analytics最新发布报告,5G手机销量将会在2020年飙升并在2025年超过10亿。5G手机快速放量速,产业链相关公司订单有望爆发。

相关个股:

意华股份(002897)是国内少数实现 5G高速连接器量产的企业之一,具有较高的技术壁垒,华为、小米等均是公司大客户。

电连技术(300679)与主要客户在部分目前已推出的5G手机上有相关订单及合作,布局的5G射频连接类产品下半年开始有望大规模应用。

上合示范区建设方案获批 青岛将发挥更大作用

国务院近日批复《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》,要求拓展国际物流、现代贸易、双向投资、商旅文化交流等领域合作,更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用,加强我国同上合组织国家互联互通,着力推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

点评:据当地媒体报道,一年多来,乘着上合峰会东风,青岛的示范区规划建设蹄疾步稳,全面起势。示范区已吸引了中外运、远洋大亚等15个物流大项目、220多家贸易企业,以物流带动贸易的发展态势正在加速形成。

相关个股:

青岛双星(000599)拥有的土地使用权账面价值达到3.17亿元,8日晚间最新公告,控股股东双星集团正式启动混改工作,将引入战投并同步实施职工入股。

新华锦(600735)的逾九成业务为国外销售,旗下的汽车贸易公司不久前还顺利完成了青岛首单二手车出口业务。

青岛港(601298)是西太平洋重要的国际贸易枢纽。

交通运输部推进交通强国 铁路投资或维持高位

交通运输部部长李小鹏8日主持召开部务会议,强调加快建设交通强国,重在落实《交通强国建设纲要》,加快推进《国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年)》编制工作,开展好交通强国建设试点,鼓励地方在试点领域率先突破。还要进一步扩大交通固定资产有效投资等。

点评:此前印发的《交通强国建设纲要》提出,到2020年完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务,为交通强国建设奠定坚实基础。中银国际证券陈祥判断,未来3年国家铁路固定资产投资或将稳定在8000亿元以上,保障行业稳步发展。

相关个股:

晋西车轴(600495)主营铁路车辆配件以及精密锻造产品;

凯发电气(300407)为铁路、城市轨交等提供自动化控制产品系统。

农药兽药残留限量指标扩容 食品检测空间广阔

农业农村部日前与国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局联合发布《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,将于2020年4月1日起实施。该标准规定了267种(类)兽药在畜禽产品、水产品、蜂产品中的2191项残留限量及使用要求,基本覆盖了我国常用兽药品种和主要食品动物及组织,标志着我国兽药残留标准体系建设进入新阶段。

点评:今年上半年印发的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》提出,到2020年,农药兽药残留限量指标达到1万项,基本与国际食品法典标准接轨。国海证券谭倩认为,食品安全工作的不断加强将为食品检测服务带来检测频次、检测项目、检测客户的三重提升,直接利好食品检测服务市场空间释放,进而带动食品检测仪器仪表及耗材需求。

相关个股:

华测检测(300012)为第三方检测龙头,受益于食品检测需求提升;

天瑞仪器(300165)具备食品检测相关配套产品生产和研发能力。

广电总局发文 推动有线电视网络与新兴业态融通整合

国家广电总局印发《有线电视网络升级改造技术指导意见》,意见提出,加快有线电视网络与融合媒体、5G移动网等新兴业态和传播渠道的相互融通和协同服务,推动有线电视网络 “云、网、端”资源要素的有效整合,着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。

点评:有线电视网络是国家的重要信息化基础设施,是网络强国建设的重要战略性资源。党中央、国务院高度重视有线电视网络发展,国家“十三五”规划纲要、“十三五”时期文化改革发展规划纲要、国家信息化发展战略纲要、国家数字经济发展战略纲要等都将有线电视网络发展列为重点项目,给予重点扶持。

相关个股:

湖北广电(000665)主营湖北全省有线数字电视产业的投资及运营管理,与华为、阿里、腾讯等均签署了战略合作协议。

贵广网络(600996)所在地贵州为全国首个智慧广电综合试验区,公司核心广电业务持续增长,推进智慧广电具有先发优势。

硬核技术打破美国纪录 中国基础软件取得重大突破

据报道,业内权威机构国际事务处理性能委员会(TPC)在官网披露了最新的TPC-C 数据库基准性能测试结果,蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase,打破美国公司甲骨文(Oracle)保持了9年的世界纪录,成为首个登顶该榜单的中国公司。

点评:TPC-C基准测试被誉为“数据库领域世界杯”,是全球公认的数据库性能评价金指标。数字经济时代,一切经济工作都离不开数据,如果没有数据库,就没有信息科技发展的根本。据披露,蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase创造了新的联机交易处理系统(OLTP)世界纪录,是此前世界记录保持者甲骨文的两倍。业内权威人士评价说,这是中国基础软件取得的重大突破。

相关个股:

天玑科技(300245)、润和软件(300339)、数据港(603881)等。

全国首张智能快件箱许可证颁发 将加快推进试点

近日,广东省邮政管理局向深圳市丰巢科技有限公司核发全国第一张智能快件箱快递业务经营许可证。广东省邮政管理局表示,接下来将进一步加快推进试点工作,细化优化核定规则,帮助提升快递末端效率和便捷度。

点评:业内人士表示,首张许可证的落地意味着智能快递柜服务企业正式拥有行业身份证,这也是智能快递箱服务规范发展的开始。

相关个股:

顺丰控股(002352)、智莱科技(300771)等。

阿峰看研报

泛在电力物联网:上半年电网投资及“泛在”推进不及预期原因为顶层设计未清晰,随着建设思路与框架逐渐清晰、各省网试点推进成果丰硕,“泛在”建设已迎来拐点,Q4至明年相关公司将迎来订单爆发。相关公司:国电南瑞岷江水电远光软件

鹏鼎控股:公司2019年9月收入环比增长15.2%,主要来自苹果终端需求强劲。随着5G终端周期开启,公司的软板(FPC+SLP)预计将充分受益,西南证券预计公司未来3年利润有望翻番,明年利润预计达44.4亿,较今年(预计30亿)提升近50%。

我武生物公司是我国唯一一家获得国家食药监总局批准的脱敏药物生产企业,在脱敏治疗领域具备稀缺性。近期公司新品“黄花蒿粉滴剂”获国家食药监总局现场检查,标志着新品上市已进入最后“冲刺”阶段。在结合公司近期渠道扩张动作后,东吴证券上调我武生物评级至“买入”。

银行:9月银行板块表现已较好,整体上涨3%位居所有板块第五,而目前在经济下行混沌期的货币政策宽松期中银行“量”(资产增长)有保障、“质”(资产质量)有缓冲,板块投资逻辑明确。国泰君安认为在普惠金融和LPR报价改革背景下优先关注优秀中型银行如兴业、平安、光大等,其中10月重点关注兴业银行,三季度起不良缓解,目前是优秀银行阵营中估值最便宜的银行股。

阿峰点个股

远光软件:资金智能监控软件荣获“2019年度优秀软件产品”

近日,由中国软件行业协会组织评审的“中国推荐优秀软件产品”正式公布结果。远光软件(002063)自主研发的资金智能监控软件,凭借先进的管理理念、超前的技术水平、稳定可靠的性能质量,成功入选“2019年度优秀软件产品”。资金智能监控软件基于远光EDT大数据处理平台、ECP应用开发平台及RealInsight数据自助分析平台开发,融合多年集团企业资金监控咨询、服务经验,实现资金主题分析、资金风险监控、资金预测应用三大核心能力。此次评选活动旨在全国范围内推广优秀软件产品,培育优秀软件品牌,为政府采购、团体采购、大型重点信息工程招标评标提供参照,并为遴选优秀软件产品出口做准备。获此称号标志着远光资金智能监控软件的技术实力和应用效果得到行业的充分认可。

精锻科技:预计四季度订单同比上升

精锻科技(300258)表示,根据客户的订单预测,公司2019年4季度订单同比呈上升态势。根据公司一些重要客户对明年市场的预测及公司自己的判断,2020年相对2019年汽车市场大概率同比上升。公司今年新获得了大众DL382差速器齿轮项目提名,今年四季度该项目将进入量产阶段。大众MEB项目公司现阶段直接和间接配套的有差速器齿轮、电机轴、从动轴主动轴等。差速器总成根据配套车型和设计要求的不同,现阶段单车价值量在100多到300多之间,未来随着配套零件的增加,单车配套价值量还会有所提升。

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