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阿峰读报 关键词:消费、光伏、汽车

2020-12-17 09:19:36  来源:上证早知道  本篇文章有10575字,看完大约需要35分钟的时间

阿峰读报 关键词:消费、光伏、汽车

时间:2020-12-17 09:19:36  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①国家能源局:11月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为349.72万千瓦,10月为133.44万千瓦。

②工信部近日召开扩大镁应用上下游对接研讨会,降低镁应用成本。

③央行课题组:非现金支付与现金使用之间虽然存在一定的竞争,但本质上是互补关系。

④商务部:中国已启动RCEP国内核准程序,预计明年五月底或者六月初就会批准。

⑤银保监会:正研究把部分目录外医疗费用纳入商业保险承办大病保险之内。下一步将优化监管政策,对保险资金投资先进制造业、区域协调发展、国家重大工程等领域给予一定的政策支持。

⑥乘联会:12月前两周零售为日均4.6万辆,同比增长19%。

⑦全国就业工作座谈会召开:研究制定“十四五”就业规划。

⑧浦东:发挥科创板等资本市场平台作用,支持更多高成长性企业发展壮大。

⑨工信部对水泥玻璃行业产能置换实施办法进行修订,其中提出,光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。

⑩华为16日发布鸿蒙操作系统2.0手机开发者公测版。公测完成后,最快明年1月、2月就会向华为智能手机开放鸿蒙系统的升级更新。

⑪中兴发布5G毫米波技术白皮书,这是继中兴和信通院联合提出毫米波高效小型紧缩场创新测试方案后,针对毫米波技术应用的又一分享。

⑫发改委:到2025年废弃饮料纸基复合包装资源化利用率力争达40%;加大资金保障力度,支持生活垃圾分类系统建设项目及运营;将会同有关部门研究促进新能源汽车健康有序发展的政策措施。

⑬私募排排网组合大师最新数据显示,股票私募连续4周加仓。

⑭目前我国5个新冠病毒疫苗进行Ⅲ期临床试验处于全球第一方阵。

⑮今年基金分红达1716亿元,创2017年以来新高。

⑯华为技术有限公司申请无人机相关专利。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

多地聚酯工厂齐发通知单、涤纶长丝全线拉涨

据悉,在多种消息的刺激下,15日盛泽、萧山、桐乡、绍兴聚酯工厂齐发通知单,涤纶长丝价格迎来普涨。

点评:

受新冠疫苗消息提振,油价在过去6周内猛涨逾40%。此外,高频数据清楚表明,欧洲多国和美国部分州收紧防疫措施并未对整体经济活动产生不利影响。这些积极因素可能会推动油价走高,并为油价重新测试3月份疫情前水平打开大门。在国际油价的带动下,助推了PTA、化纤厂家涨价的积极性。

产销方面,江浙地区涤纶长丝市场表现火热,主流大厂平均产销在100%-120%,部分较好工厂产销高达280%。库存方面,聚酯市场整体库存集中在17-32天,其中POY库存至4-11天,FDY库存至12-29天附近,而DTY库存则至19-32天左右。另外下游织造厂家对涤丝的刚需还是存在的,同时经历了前期低迷的产销,织造企业也有补货的需求。

综上,得益于疫苗、油价等利好消息提振,涤纶长丝企业稳盘意愿较强,而近月产销回暖,企业库存压力小幅下降,在一定程度支撑企业信心,加之多数品种现金流亏损。同时如今的价格还在低位,还有上涨空间,因此后期继续发出涨价通知的几率会更大。

相关个股:

新凤鸣(603225)国内民用涤纶长丝行业排名第二,主要产品为POY、FDY和DTY;

东方盛虹(000301)位居行业前列的民用涤纶长丝产品生产商。

以及国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯新材料产业链一体化企业恒力石化(600346)等。

润滑油或掀起涨价潮、头部品牌更趋强势

近日,基础油等润滑油原材料涨价的各类信息刷爆行业朋友圈。

点评:

从行业内获悉,受基础油、添加剂、包材等原材料价格明显上涨等因素影响,润滑油行业涨价潮已不可抑止。成本倒逼以及顺周期到来下游补库存的行为或引发中国润滑油行业新一轮变局,市场份额将进一步向规模化专业化趋势集中,头部品牌更趋强势。最终将带来润滑油品5%-15%的价格上涨,目前不少企业已进入新年订货季,涨价将在明年新产品中得到体现。

相关个股:

龙蟠科技(603906)主营为润滑油等相关产品,2019年度润滑油销售收入占公司营收的44.50%;

高科石化(002778)客户已涵盖电力电器设备、工程机械、工业机械设备、化工等众多行业,同时服务的客户层次也在不断提升,目前已成为国内外许多行业领先企业的润滑油产品供应商。

消费增速加快回升、免税龙头有望受关注

据统计局数据显示,11月份,社会消费品零售总额39514亿元,同比增长5.0%,比10月份加快0.7个百分点;环比增长1.31%。

此外,据海关统计数据显示,7月1日至10月31日,海南离岛免税新政实施四个月来,海口海关共监管离岛免税销售金额120.1亿元,同比增长214.1%;购物人次178.3万人次,增长58.8%;购物件数1286.9万件,增长139.7%。

目前国内免税市场规模较小。以2018年为例,国内免税销售额仅为400亿元,同期中国居民境外免税消费的规模超过了1800亿元,占全球免税市场消费额的35%。随着双循环战略发力以及需求侧改革的逐步深入,海外消费有望持续回流国内,进而推动国内免税市场的快速发展,因此未来国内免税市场成长空间极为广阔,行业龙头有望持续受益。

相关个股:

中国中免(601888)、王府井(600859)等。

华为发布鸿蒙OS手机开发者Beta版、明年覆盖1亿台设备

华为16日宣布正式推出鸿蒙OS的手机开发者Beta版,今年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙OS,2021年的目标是覆盖40+主流品牌1亿台以上设备。

HarmonyOS是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统,以场景定义设备,用领先的分布式技术,让多个物理上分离的终端融合成一个“超级终端”,按需调用、组合不同设备最适合当下场景的软硬件能力,为用户带来流畅的全场景智能生活体验,华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

相关个股:

润和软件(300339)是Harmony OS 2.0首批官方正式宣布的生态共建者,并提供了官方首批支持Harmony OS 2.0的三款开发套件;

拓维信息(002261)为华为云鲲鹏凌云合作伙伴。华为作为IT国产化的先锋,通过打造国产化体系的数字底座鲲鹏芯片,研发面向5G+AI新时代的操作系统鸿蒙OS。

美国批准转基因猪使用、转基因动物价值进一步扩围

据外媒报道,由医疗公司Revivicor研发的转基因猪已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,可用于食品和医疗产品使用。

点评:

自上个世纪80年代初期,第一只转基因小鼠降生以来,转基因技术发展很快,转基因牛、羊、鱼、昆虫等纷纷出现。转基因动物打破了从自然繁殖中获取基因的传统遗传学方法,成为生物学发展史上的又一个重要转折点。转基因技术将为人类提供有特殊功效的食品和药品。

相关个股:

舒泰神(300204)因研发项目需要,委托昭衍新药(603127)进行4种转基因模型动物的繁殖养育,获得研发项目能够进行临床前研究所需转基因模型动物不同子代及数量和不同胚胎及数量,以及检定、中和抗体测定、技术方法转移等服务。

昭衍新药(603127)拥有“实验动物生产许可证”,动物房规模较大,同时具有转基因模型动物繁殖养育更高要求的软硬件条件,符合公司对转基因模型动物繁殖养育服务各项资质的要求。

多地电网负荷创新高、5G智能电网建设加速推进

近日,国网湖南省电力有限公司作出预测,2020至2021年迎峰度冬期间,湖南电网最高用电负荷将突破目前全省电力供应极限。此外,入冬以来,受降温影响,除了湖南外,包括浙江、江西及南京、长沙等多个省市用电负荷和全社会用电量也持续攀升。强化错峰用、有序用电迫在眉睫。

点评:

近年来,我国电网规模持续扩大。但我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加,给我国电网带来了巨大的挑战,倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。据《国家电网智能化规划总报告(修订稿)》,2016年至2020年,智能电网建设已经进入了第三阶段,规划总投资1.4万亿元,其中智能化规划投资1750亿元,占比为12.5%,市场空间广阔。据预测,随着技术成熟,到2020年中国智能电网行业市场规模将接近800亿元。

目前,在国家主管部门的支持下,全国多个省市纷纷启动5G智能电网建设。与此同时,运营商也加快了与电力行业开展5G合作的步伐,利好智能电网。

相关个股:

金智科技(002090)、三变科技(002112)等。

硕凯电子宣布交期延长、二极管或迎缺货涨价潮

近日,专注于保护器件研发和生产的硕凯电子率先向客户发布缺货通知。2020年11月20日,深圳市硕凯电子有限公司在给客户发送的联络函中表示,受疫情和中美贸易战影响,许多终端制造工厂纷纷选择国产替代,造成无论芯片设计还是后段加工产能都供不应求,原材料持续上涨,生产周期都延长了4-8周,目前公司订单已排到2021年,为了更好的配合贵司,争取合作共赢,请提前下单,做好备货。

点评:

业内认为,各项原材料的成本受全球性半导体上游晶圆价格飙涨,及金属线材与导线架亦在铜价大涨的多重因素的冲击,严重影响了二极管的产品交货周期和供货数量。一方面,汽车电子、智能家居、智能手机、快充等新应用市场发展迅速,所搭载的二极管数量几乎呈倍数增长,带动二极管整体出货量激增。另一方面,目前中美贸易战僵局未解,中国大陆系统厂有机会将订单转至台湾地区二极管厂,以及涨价缺货风潮等三大因素,各大二极管大厂2020年业绩或将再迎来新一波高峰。

相关个股:

苏州固锝(002079)主要产品包括汽车整流二极管、功率模块、整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管等;

森霸传感(300701)通过深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业持有瀚薪科技股份。

上海瀚薪的650V、1200V和1700V系列碳化硅二极管和MOS管均已规模量产,且已全部通过车规级认证,按照欧洲新能源车企要求开发的3300V系列也已量产,目前已经完成客户验证,正在导入供应链。

富时罗素指数即将纳入国联证券、改革红利望打开券商想象空间

据报道,富时罗素全球股票指数纳入国联证券,将于12月21日开盘正式生效。

点评:

数据显示,券商行业前三季度利润增速提升至43%。从10-11月行业数据来看,两市股票成交额累计同比增长82%,两融、再融资、债券等数据均好与去年同期,预期券商业绩同比有望继续向好。机构预测,今年券商行业利润望达1500亿,ROE约为7%。

银河证券最新年度策略认为,证券行业处于监管宽松周期,资本市场基础制度深化改革延续,直接融资大发展,改革重点由增量市场转向存量市场,监管在全市场推进注册制,投行业务将深度受益。资本市场国际化进程有望提速,制度规则或加快与国际接轨,T+0等交易制度改革可期,有助提升交易效率以及市场活跃度。随着改革的持续推进,券商行业红利望持续释放,叠加业绩改善,行业望打开想象空间。

相关个股:

国联证券(601456)、国盛金控(002670)等公司。

烟酒饮料消费增速加速恢复、行业景气度望提升

国家统计局公布的2020年11月社会消费品零售额数据显示,11月社零总额同比增速5.0%,增速环比提升0.7pct,连续4个月实现同比正增长。其中,烟酒、饮料等细分行业维持较快增速。烟酒类零售额增速达到11.4%,保持了两位数增速;饮料类零售额增速高达21.6%,增速同比提升8.6pct,环比提升4.7pct。前十一个月来看,烟酒及饮料类均实现正增长。其中烟酒类零售额增速3.5%,饮料类零售额增速达到13.7%。

点评:

分析认为,烟酒饮料等消费品受疫情影响相对较小,礼赠需求维持较快增速以及产品结构快速升级等为行业增长重要原因。随着元旦、春节等传统消费旺季的到来,烟酒饮料各类消费场景望加速恢复,行业景气度望提升。

相关个股:

巨力索具(002342)持有刘伶醉酿酒股份有限公司22.15%的股份,酒品市场定位为中高端,并兼顾私人订制及收藏品种类型。

香雪制药(300147)饮料业务主要包括植物型汽水、植物蛋白饮料和植物能量饮料三大健康饮料板块,产品包括“金典”沙示、“亚洲”沙示、“亚洲”碧柠、“沙示比亚”等碳酸饮料和豆奶。

广汽石墨烯电池技术年底量产测试、产业链公司受关注

广汽集团近日在互动平台表示,目前石墨烯电池研发工作在持续进行中,预计今年底将此项技术走向实车量产测试,最终能否实现量产仍需等待实车验证结果。广汽开发的这这款石墨烯电池,可以做到8分钟充满80%电量,实现充电10分钟、续航200-300公里,充电速度堪比加油。目前,广汽已从电芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。

点评:

券商分析师认为,中国石墨烯市场规模近年呈现快速增长的态势,2019年全国市场规模达163亿元,年复合增长率约为60%,预计2020年将超过200亿元。下游新兴领域的发展将直接促进中游制造市场增长,中国石墨烯市场规模在未来五年有望以67.9%的高年复合增长率持续增长。若广汽这项技术能广泛使用,石墨烯相关产业链将迎来大机遇。

相关个股:

华丽家族(600503)子公司宁波墨西已形成年产100 吨电子级石墨烯微片与年产 400 吨工业级石墨烯微片的生产能力。

鹏辉能源(300438)汽车动力类石墨烯快充电池已研发成功 处于量产前测试阶段。

11月户用光伏新增装机超预期、行业发展空间巨大

国家能源局最新数据显示,11月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为349.72万千瓦。截至11月底,全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1012.26万千瓦。

点评:

业内人士预测,今年我国光伏新增装机量将会在35GW左右,如户用新增装机量达到10GW,占比将会超过28.5%,意味着户用光伏正在走向寻常百姓家。新时代证券开文明认为,户用光伏潜在空间巨大,价值尚未被完全开发。按10%的渗透率和3.5元/W的单瓦价值计算,市场空间或达1.4万亿元。

相关个股:

正泰电器(601877)凭借光伏、电气产品一体化优势,占据了国内户用光伏市场30%以上份额;

阳光电源(300274)生产户用分布式的组串式逆变器全功率段产品系列,市占率领先。

江苏新冠疫苗采购价格公布、中标价格200元/支

江苏省药品(医用耗材)阳光采购和综合监管平台发布《省公共资源交易中心关于公布新型冠状病毒疫苗采购结果的通知》,北京科兴中维生物技术有限公司和北京生物制品研究所有限公司中标,中标价格均为200元/支。

点评:

疫情下,中国新冠疫苗市场空间广阔。机构研报认为,在特殊审批上市程序启动之后,国产疫苗已开始针对特殊人群接种,预计正式上市也已不远。机构推算,综合国内外定价机制,预计新冠疫苗价格将超过200元/人份,国内+国外市场空间将超千亿元,对研发成功的企业而言,利润空间足够。

相关个股:

康希诺(688185)、智飞生物(300122)等。

未雨绸缪 大飞机国产发动机已突破多项关键技术

据报道,中国工程院院士刘大响日前透露,在国产大飞机C919的专项认证中,已经对发动机的国产研发问题进行了安排,其型号为长江-1000,由中国商用发动机公司进行研发,目前已突破了多项关键技术。

点评:

目前,C919使用的为美国发动机,在当前的国际背景下,作为飞机最重要的部件,发动机自主可控的重要性不言而喻。

相关个股:

航发动力(600893)、中航西飞(000768)、钢研纳克(300797)等。

工信部召开会议、扩大镁应用上下游对接

近日,工信部原材料工业司联合有色金属工业协会镁业分会组织召开扩大镁应用上下游对接研讨会。多家上下游骨干企业代表参加会议。与会代表认为,下一步,应立足市场需求,组织成立镁合金材料产业化应用上下游对接机制,聚焦重点产品、重点环节,推进低成本表面处理技术、大型复杂薄壁压铸成型等关键共性技术协同创新,降低镁应用成本。

相关个股:

云海金属(002182)、三祥新材(603663)等。

03、阿峰·读研报

1、LiFSI: 一种新型电解液溶质,未来很可能大规模取代6F。天风、招商等多家券商突然齐推,过去规模上不去是因价格太贵,如今价格降幅一半以上,完全可以大规模应用。添加后可显著提升电解液价值量18%-89%。目前A股中,天赐材料产能最大2300吨产能;永太科技LiFSI现有产能1000吨;新宙邦现有产能200吨。

2、化妆品:统计发现双十一后至12月化妆品板块往往有所回调,2018、 2019的这个时期分别较大盘弱2.9/1. 9pct;而12月中下旬至来年4月往往表现出超额收益,2018、 2019 此时间区间分别优于大盘7. 7/14. 5pct。所以当下可把握双十一后回调的布局时机。关注青松股份、珀莱雅、御家汇等美妆类公司。

3、雪龙集团:汽车零部件次新股,被忽视的商用车冷却风扇系统龙头,2019年市占率约为30%,位居国内市场第一。未来的最大看点是受益商用车“国六”,冷却风扇领域将迎来大规模产品升级,冷却风扇系统单车价值量将从100元提升至300-1000元,数倍级提升。且公司依托风扇产品行业地位,不断拓展硅油离合器、电控硅油离合器等节能减排产品,已开始为东风、- -汽等商用车龙头配套。

4、民航: 11月民航淡季春秋继续领跑,客座率80. 5%,国内航线ASK同比连续4个月50%+增长; 12月前两周三大航航班量同比下降约11%,春秋、华夏、吉祥同比分别增长约6%、3%和1%。2021 年春运将是关键时点,供需增速出现剪刀差,预计全行业有望实现主业盈利,届时将是各家公司盈利弹性的试金石。关注春秋、华夏等。

04、阿峰·点个股

先进数通:基于区块链的可信存储一体机正式发布

据先进数通(300541)官微消息,在近日举行的2020中国金融数据治理论坛上,公司携手华为、泛融科技有限公司联合发布了可信存储一体机。面对海量的高价值数据资源,先进数通及旗下泛融科技积极布局“可信存储”领域,基于区块链技术,采用独特的区块链固存算法,打造创新型可信存储一体机,可实现对数据文件的长久稳固储存、全方位安全防护、安全共享以及跨域多点备份,具有文件防伪造、防篡改、防灭失、防泄露、全轨迹留痕且成本低廉等特点。该产品所涉及的区块链核心技术由先进数通旗下泛融科技自主研发。在政法、政务、金融、保险、知识产权、医疗、交通、环保等行业文书、票据、证明材料的存储和流转等业务领域,有着广泛的应用前景。目前,基于区块链的可信存储已经在上海高院和河北高院试点应用,同时和上海金桥信息股份有限公司就法院执行区块链业务展开了全面合作。

联创股份:子公司华安新材料主营氟化工制冷剂生产销售

联创股份(300343)旗下子公司山东华安新材料有限公司主营氟化工制冷剂的生产和销售,主要产品包括五氟乙烷(HFC-125)、二氟乙烷(HFC-152a)、二氟一氯乙烷(HCFC-142b)、二氟甲烷(HFC-32)、三氟乙烷(HFC-143a)及混配制冷剂等,产品主要用于制冷行业以及聚氨酯行业。公司采用开发的新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术,产品质量达到国际同类产品水平,打破了国外技术垄断,达到国际先进水平,具有自主知识产权,将为我国制冷空调行业的制冷剂升级换代提供技术支撑。公司氟化工制冷剂业务与美的、格力、海信、奥克斯等大型空调厂家保持长期合作,并连续多年被美的、海信等集团评为“金质供应商”,获得海信企业的“鼎力支持奖”,并被美的认定为唯一的售后供应商,拥有广泛的下游产品客户群。近日受低库存及成本支撑,国内制冷剂价格快速上涨,公司相关业务望受益。

关键字: 区块链技术国联证券趋势
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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