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[上证早知道]关键词:在线(2020/2/11)

2020-02-11 09:38:58  来源:上证早知道  本篇文章有8333字,看完大约需要28分钟的时间

[上证早知道]关键词:在线(2020/2/11)

时间:2020-02-11 09:38:58  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:在线(2020/2/11)

1、农业部:确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

2、工信部决定修改新能源汽车生产企业及产品准入管理规定。

3、银保监会:受疫情影响较大地区出租车等行业,适当延长相关保单保险期限。

4、财政部:针对新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,及时研究解决企业反映的突出问题;2019年证券交易印花税1229亿元,同比增长25.8%。

5、商务部:中欧投资协定谈判势头良好。

6、阿里巴巴:对所有天猫商家免去2020年上半年平台服务费。

7、特斯拉CEO马斯克:计划在每个洲建设超级工厂,以提高产能。

8、1月份CPI同比上涨5.4%,创下8年多以来新高,但剔除食品和能源的核心CPI仍保持在1.5%。多位分析人士认为,随着疫情缓解及翘尾因素回落,CPI涨幅将会趋于回落。

9、据商务部介绍,2019年我国服务出口总额19564亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。

10、港交所10日公告,为迎接MSCI指数及富时指数暂定的自2020年2月起调整A股权重,以及富时指数将会进一步增加A股权重,建议沪深港通参与者做好准备工作。

11、据光大金工测算,上周股票型基金仓位重回90%以上,市场信心恢复,TMT板块配置比例显著提升。

12、平安中证新能源汽车产业ETF于10日上市交易,正在发行的华夏中证新能源汽车ETF也将于14日提前结束募集,新能源汽车板块渐成公募基金新宠。

13、最高法、最高检、公安部、司法部联合印发的《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,疑似病人拒绝隔离可按以危险方法危害公共安全罪论处。

14、中国科研团队宣布,最新研发的新型冠状病毒的疫苗已经开始动物试验,最快4月进入临床。

15、据报道,近日,美国研究人员发明了一种采血机器人,这是首个自动采血和检测设备的人类临床试验,有望大幅度降低采血造成的各种感染问题。

16、沃尔沃汽车发布公告称,正筹划与吉利汽车(HK.00175)进行业务重组。重组后的资产将纳入吉利汽车香港上市公司,并将考虑未来在瑞典上市。

阿峰挖题材

欧洲大力建设锂电产能 锂电设备需求有望大增

据外媒报道,德国和法国制定了一份关于超级电池工厂的蓝图,旨在与特斯拉的中国电池供应商对标产能。两国计划在欧洲共同推动一项总投资达50亿欧元(约合人民币383亿元)的电池项目,总产能约为48GWh。

点评:德国经济与能源部长Altmaier介绍,德国和法国共建的新电池工厂将满足欧洲10-15%的电池需求。到2030年,德国上路行驶的电动车数量将达到700万-1000万辆。欧盟委员会也表示,到2025年前后,欧盟电池电芯市场的市值将高达2500亿欧元(约合人民币1.9万亿元)。欧洲大力建设锂电产能,锂电设备相关公司有望受益。

相关个股:

科恒股份(300340)子公司浩能科技是国内锂电涂布设备龙头之一。

金银河(300619)锂电池设备全自动生产线技术在国内处于领先地位。

服务器需求暴涨 IDC厂商有望受益

据媒体报道,10日早上,企业微信迎来最强大一波开工、上课需求,后台服务量上涨10余倍。目前,企业微信已经服务了超过50个行业,并且针对不同行业的特性进行深耕和定制化的能力输出。疫情期间,各行各业对线上办公需求暴涨。企业微信以每两天一次产品迭代的速度快速响应。

点评:随着短期内远程办公的需求急剧爆发,各大平台厂商均对其服务器进行数倍的扩容。除了企业微信,阿里钉钉在2月3日扩容1万台服务器后,在2月4日再度扩容1万台,根据极光的数据,其DAU超过去年同期的3倍。短期内疫情的影响下,远程办公的新兴模式应景而生,有望打开中国SOHO的办公模式,从而进一步带动中长期服务器市场的增长。中长期维度来看服务器市场受益于5G推动所带来的数据的爆发式增长,以及对于算力的更大需求后,服务器市场具备可持续的增长,相关IDC厂商也将受益。

相关个股:

龙宇燃油(603003)旗下金汉王技术建设IDC项目有序推进,一期工程已顺利交付。

易华录(300212)公司及国富瑞在天津武清区数据中心计划投建6500个IDC机柜,该数据中心将于2020年内建成并开始销售。

工信部下发5G系统室内频段、微基站建设或加码

工信部网站10日消息,近日已向中国电信、中国联通、中国广电颁发无线电频率使用许可证,同意三家企业在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖。受访专家表示,中国电信和中国联通此前已明确共建网络,新许可意味着广电也将共享室内基站。共享模式能够降低5G建设成本,加快建设速度。

点评:5G系统是我国实施“网络强国”“制造强国”战略的重要信息基础设施,频率资源则是研发、部署5G系统最关键的基础资源。为了满足覆盖、容量、连接数密度等关键性能指标,5G系统需要高、中、低不同频段的工作频率。根据此前规划,6000MHz以下的中低频段主要用于解决5G网络覆盖问题,满足移动互联网、物联网的大部分业务需求,其中3300-3400MHz原则上仅限室内使用。预计5G网络70%以上的流量将发生在室内场景,而5G信号穿透损耗大,对室内网建设的要求更高。

相关个股:

纵横通信(603602)提供的全方位室分解决方案已应用于北京首都机场、国家会议中心、杭州东站等大型项目;

硕贝德(300322)去年前三季度实现天线收入同比增长45.3%,5G基站天线已开始批量交付;

超讯通信(603322)在2019MWC上海世界移动大会展会上发布了自身研发的5G皮基站样机。

发改委批复徐州轨交二期建设规划、行业空间大

发改委网站10日披露,为更好支撑徐州城市功能区发展,提升公共交通服务水平,完善城市综合交通运输体系,原则同意徐州市城市轨道交通第二期建设规划,建设3号线二期、4号线一期、5号线一期、6号线一期等4个项目,规划期为2019年至2024年。

点评:城市轨道交通既有助于缓解交通拥堵,更能拉动经济增长,未来发展空间巨大。2019年发改委批复郑州、西安、成都3个城市的新一轮城市轨道交通建设规划,总投资额共计3425.78亿元。调整后的北京市城市轨道交通第二期建设规划方案,总投资额也达到1222.12亿元。

华创证券李佳认为,高铁+城轨从2020年开始迎来通车纪录新高,车辆设备行业整体进入业绩回升期,零部件企业叠加更新周期,市场订单将明显提升。我国轨交配件市场空间的年需求将达千亿级别。

相关个股:

华铁股份(000976)生产多种轨道交通装备制造核心产品,在业务布局上领先于国内同行。

运达科技(300440)主要从事轨交设备和检测业务。

上海将加快智慧城市建设、区块链具备应用潜力

上海市10日发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》,提出到2022年,将上海建设成为全球新型智慧城市的排头兵,国际数字经济网络的重要枢纽,并且在智慧政府建设中先试先用,支持区块链数据溯源、V2X智能网联等新技术率先规模化落地。

点评:作为新兴技术,区块链在新型智慧城市诸多领域具有较大潜力。在基础设施方面,运用区块链技术可探索实现信息基础设备间数据信息的高效交换,提升信息基础设施协同能力。在数据资源方面,借助区块链自身数据不可篡改、可溯源等特性,有望打破原有数据流通共享壁垒,提供高质量数据共享保障。在政府的支持和企业努力下,我国智慧城市建设已取得阶段性进展。

相关个股:

润和软件(300339)以区块链技术和平台为依托,逐渐形成了独具特色的双链生态与双路布局;

卫士通(002268)在密码产品多样性和算法高性能实现方面保持国内领先,控股股东中国网安是国内最早从事区块链技术研究的主力军。

病毒或通过气溶胶传播 公共聚集区空气消毒需重视

在2月8日上海市疫情防控进展新闻发布会上,卫生防疫专家强调,目前可以确定的新型冠状病毒感染的肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。而在2月9日国务院联防联控机制发布会上,中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示,气溶胶等传播途径尚待进一步明确,在某些特殊的条件下可能发生气溶胶传播。

点评:世界卫生组织报告曾指出,病毒或细菌可以通过气溶胶经长距离传播而在短期内导致大面积感染。业内人士指出,回看过往,研究人员发现SARS病毒通过空气气溶胶路径传播有明确的证据。其次,H5N1禽流感病毒也存在通过气溶胶路径传播的证据。鉴于新冠病毒与SARS具有80%的基因序列相似度,推测新冠病毒与SARS的物理性质可能类似,不排除通过气溶胶传播的可能。业内权威专家强调,当前的防疫战略须“宁信其有”,以免丧失黄金时机。对于气溶胶病毒传播的防控,有强力杀灭病毒功能的空气杀毒机作用至关重要,特别是在医院以及商超、办公室等公共聚集场所。

相关个股:

中亚股份(300512)旗下宁波中物光电杀菌技术有限公司自主研发“脉冲强光杀菌机器人V2.0”,对于细菌病毒可实现99.9999%的杀灭率。公司称,对于消杀SARS病毒、MRSA冠状病毒、埃博拉病毒以及此次新型冠状病毒等效果特别显著。公司正在加班加点生产10台“杀菌机器人”,运往武汉雷神山、协和、同济等十家医院。

新大陆(000997)旗下拥有空气消毒机产品,并已向福州市红十字会首期捐赠35台。

光莆股份(300632)生产紫外空气消毒机、UVC LED多功能杀菌仪,并已向新冠肺炎定点救治医院进行了捐赠。

企业微信服务器请求上涨超10倍 已服务超50个行业

今天(2月10日)早上,企业微信迎来最强大一波开工、上课需求,后台服务量上涨10余倍。目前,企业微信已经服务了超过50个行业,并且针对不同行业的特性进行深耕和定制化的能力输出。疫情期间,各行各业对线上办公需求暴涨,企业微信以每两天一次产品迭代的速度实现快速响应。

点评:疫情期间,受众对在线办公的需求迫切。除了企业微信外,阿里钉钉等在线办公平台下载量也暴涨。目前美国超过八成企业引入了远程办公制度,已有3000万人在家中远程办公。我国在线办公市场增长迅速。根据前瞻产业研究院数据,2018年中国智能移动办公市场规模在234亿元左右,同比增长20.8%。疫情的出现,或将刺激我国在线办公市场加速增长,在不远的将来实现千亿级市场规模。

相关个股:

初灵信息(300250)子公司博科思主要为企业提供云办公等SaaS业务,与企业微信战略合作,推出产品微加是一款基于企业微信的智慧办公产品。

常山北明(000158)全资子公司北明软件与腾讯云签署战略合作协议,大力推动腾讯云服务及企业微信等产品在政府、公共事业及大型企业等领域的落地实施和推广应用。

钙钛矿电池转化效率刷新世界纪录 产业前景看好

据报道,近日,美国国家可再生能源实验室(NREL)发布,德国海姆霍兹柏林材料所(HZB)开发出29.15%效率的钙钛矿-硅叠层电池,这是目前的最高转化效率。此外,NREL刷新了双结(非聚光)薄膜太阳能电池的效率纪录,获得了32.9%的效率。

点评:作为目前主流的光伏技术,晶硅光伏发电效率已越来越接近极限。钙钛矿作为一种人工合成材料,在2009年首次被尝试应用于光伏发电领域后,因为性能优异、成本低廉、商业价值巨大,被《科学》(Science)期刊评为2013年的十大突破性科技进展之一。

相关个股:

拓日新能(002218)在互动平台表示,公司对钙钛矿光伏技术已早有研究,并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。

万润股份(002643)拥有钙钛矿太阳能电池应用方面专利。

金信诺(300252)有钙钛矿太阳能电池制备方法发明专利。

阿峰看研报

锂电铜箔:根据招商证券测算,2019年动力电池6μm铜箔市场渗透率约30%,根据产业链应用现状及反馈预计2020年将达60-70%,6μm铜箔需求将快速增长。锂电铜箔产能较大的上市公司有诺德股份与嘉元科技,其中嘉元科技6um产能占比较高,宁德时代、比亚迪是公司大客户。

全信股份2020年我国宇航发射将继续“超级模式”,有望首次达到“40+”,安信证券近日首次覆盖了卫星高性能光电传输产品领域绝对龙头全信股份,分析师冯福章认为,全信股份军用高性能传输产品有望随下游需求爆发,公司业绩将进入释放拐点,产品在宇航领域市占率高,受益于今年宇航任务开启“超级模式”,若考虑到低轨卫星星座建设,公司将迎来更多增量。

服务器:在新冠疫情影响下,远程办公、远程教育等新兴模式应景而生,带动服务器市场增长,投资者开始关注服务器领域投资机会,国盛证券分析师郑震湘认为,5G推动下服务器市场将迎来稳定且持久增长之态,新冠疫情短期内远程办公需求急剧爆发也将促使各大平台厂商对其服务器进行数倍扩容,服务器行业出货量增速向上。其中,产业链中的存储、CPU/GPU和PCB/CCL三大领域发展格局更好。相关公司:兆易创新景嘉微生益科技

汽车:短期新冠肺炎冲击行业供需两端,但随着特斯拉等相关公司逐步复产,产业链有望在3月中下旬恢复到节前水平。方正证券建议投资者关注整车板块及零部件板块(特斯拉、一汽大众产业链)中确定性较强的相关公司,包括:长安汽车宁波华翔常熟汽饰等。

阿峰点个股

中嘉博创:远程办公服务成为公司收入新的增长点

中嘉博创(000889)互动易上表示,远程办公是目前大多数企业的首选,第一周腾讯企业微信、阿里钉钉、字节跳动的飞鼠、华为的welink非常火爆,一度出现服务器爆满的局面。腾讯、阿里、字节跳动、华为这些企业等多是中嘉博创的客户,中嘉博创积极配合各企业做好相关工作,包括验证码服务,短信通知,提供良好的远程办公服务,这块业务的需求也成为公司收入新的增长点。

浩云科技:公司社矫方案可有效实现对疑似人员或隔离人员的管理

浩云科技(300448)表示,在高危人员的管控的措施方面,公司社矫的方案从技术和产品上是可以非常有效的实现对疑似人员或隔离人员的管理。通过手环加手机的管理模式,可有效管理他们的位置跟轨迹,同时可对生病状态进行上传、敏感区域的预警,并结合音视频的联动,做可视化的指挥、人员的检视日历图等。对这种疫情重点监管对象,过腕带跟踪设备进行重点的管理,对其他的一些监管对象,也可以将其手机接入公司的平台,进行定位的一些监管跟追踪、提醒以及报警。

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