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[上证早知道]关键词:手机产业链(2019/10/8)

2019-10-08 08:51:37  来源:上证早知道  本篇文章有7279字,看完大约需要24分钟的时间

[上证早知道]关键词:手机产业链(2019/10/8)

时间:2019-10-08 08:51:37  来源:上证早知道

新股申购

佳禾智能:申购代码300793,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格13.43元,公司主营电声产品。

[上证早知道]关键词:手机产业链(2019/10/8)

阿峰览宏观

1、外汇局:截至9月30日批准QFII额度1113.76亿美元。

2、国庆假期全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元,同比增8.5%。

3、国庆假期全国接待国内游客7.82亿人次,同比增长7.81%。

4、交通运输部:国庆前6天全国共发送旅客5.2亿人次。

5、国家税务总局:确保减税降费政策措施进一步落地见效。

6、引用《紧急法》订立《禁蒙面法》。

7、医保局等九部门发布《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施意见》,在原有基础上,解决了价格落差、企业积极性等诸多问题。

8、截至10月4日11时,三大电信运营商5G合计预约用户约816万户。业内人士预计,5G手机有望成为今年秋冬用户换机的首要选择。

9、截至10月7日16时,国庆档电影总票房为49.71亿元,远超去年同期的21.75亿元。

10、长江朝天门至涪陵段航道整治工程近日获批,5000吨级船舶可常年到重庆,水、公、铁等多式联运将更加顺畅。

11、长假期间公布的美国、欧元区制造业PMI均下滑至数年来新低,道指在过去5个交易日累计下跌0.9%,纳指上涨0.5%。

12、从中国整形美容协会获悉,协会于近日成立标准化工作委员会,将制定相关团体标准,减少行业风险及不良事件,促进技术创新。

13、国家药监局发布,我国首台自主知识产权碳离子治疗系统获批上市。

阿峰挖题材

iPhone 11销售数据好于预期供应商业绩有望提升

据媒体报道,苹果iPhone 11销售比预期佳,半导体供应链封测业者近期接获追加部分产能的消息,封测业者指出,因销售比预期好,近期已对晶圆代工台积电到封测业追加产能至少1成。《日经亚洲评论》援引供应链消息人士表示,苹果要求供应商将iPhone 11的产量增加约10%,这意味着将新增800万部产能。数据表明,iPhone 11的销量比去年同期的iPhone XS和iPhone XR要好得多。

点评:机构分析,预计苹果第三季度的iPhone出货量将比先前的预期高出100万部,且今年第四季度的出货量将比先前预期高出300万部。苹果产业链分析师郭明錤预测,苹果将在2020年一季度发售较低售价的iPhone SE2,该机型可望提升iPhone市占率以及有利苹果推广内容与服务,将成为苹果2020年重要的成长驱动。随着iPhone销售数据的提升,供应商业绩有望提升。

相关个股:

东山精密(002384)是iPhone等消费电子产品的FPC核心供应商。

信维通信(300136)为国内天线的龙头,长期为苹果、华为等手机巨头供应天线。

领益智造(002600)是苹果供应链中模切业务的重要供应商之一。

十一黄金档电影票房创新高相关公司盈利能力望改善

根据灯塔专业版数据,今年十一黄金周电影票房屡创新高,继10月3日全年电影市场累计票房突破500亿元大关后,10月4日16时,2019十一黄金档电影票房突破26.6亿元,超越2017年的纪录,成为史上最强十一档。截至10月7日19时,《我和我的祖国》《中国机长》和《攀登者》三部影片票房合计已逼近50亿元,《我和我的祖国》单片票房达到21.92亿元。口碑方面,三部作品在淘票票上分别获得9.5、9.3、9.2的评分,实现了口碑和票房的双丰收。

点评:分析表示,上半年,国内票房收入311.7亿元,相比去年同期减少2.7%,同时,今年上半年观影人次8.08亿,相比2018年同期减少了10.3%,业内一度悲观。但在下半年,受强势影片推动,市场明显回暖。在十一档票房大超预期带动下,今年超500亿票房,比去年提前一天。随着国内电影票房的快速回温,相关公司业绩有望改善。

相关个股:

万达电影(002739)、中国电影(600977)横店影视(603103)等公司。

新款iPhone销量好于预期 苹果重回万亿美元市值

当地时间10月4日,苹果公司股价上涨2.8%,距离去年10月创出的历史高点仅一步之遥,市值再次站上1万亿美元。摩根大通分析师预计,第三季度的iPhone出货量将比先前的预期高出100万部,且第四季度出货量将比先前预期高出300万部。天风国际证券郭明錤则表示,苹果不会对iPhone11系列进行砍单,相反,会继续增加该系列的订单。

点评:国海证券王凌涛指出,由于市场预期处在低位,但今年苹果的销售策略却并不消极,多彩版本以及“浴霸”摄像模组等别具一格的外观表现,使这代手机颇有可辨识性;而且苹果首批上市新机的备货相对保守,只要三、四季度的总体销售不是“非常差”,未来国内产业链标的就有超预期的可能。

相关个股:

蓝思科技(300433)为苹果供货iPhone玻璃机壳;

歌尔股份(002241)主营声学精密零组件,还是大客户Airpods整机代工的核心供应商。

油气勘探接连获得重大发现 行业有望迎来新空间

中国石油塔里木油田公司博孜9井10月3日试井成功,获高产工业油气流,日产天然气41.82万立方米、凝析油115.15立方米,成为塔里木油田一年内在天山南部发现的又一个千亿方级大气田,这标志着塔里木盆地第二个万亿方大气区横空出世。

点评:国家能源局在今年5月召开了大力提升油气勘探开发力度工作推进会,又于7月21日召开大力提升油气勘探开发力度工作座谈会,力求推动油气行业加大勘探开发投入。前瞻产业研究院研报指出,我国三大石油公司加大能源开发力度,勘探投资开发呈上升趋势,预计2019年将合计达到3678.7亿元。未来几年之内,有望为油服行业带来更多的订单量。

相关个股:

石化机械(000852)是中石化集团唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务上市平台;

杰瑞股份(002353)是国内油气设备龙头,上半年实现净利润同比增长1.68倍。

教育部携手证监会央行等 构建扶持在线教育发展政策体系

近日,教育部、财政部、央行、证监会、国家发改委等十一部门联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》。

点评:近年来,“互联网+”已成为各行业的发展趋势。教育作为提升全民素质,决定国家未来的根基,形成“线上+线下”的双赛道发展模式已成为人们的共识,并有线上教育领跑的趋势。根据艾瑞咨询数据显示,2018年中国在线教育市场规模已经达到2517.6亿元,2019年市场规模将突破3000亿元,已将传统线下教育牢牢甩在身后。

相关个股:

开元股份(300338)子公司恒企教育是我国领先的O2O职业教育机构,在线教育业务领域从财经、自考向IT、设计、职业资格证书等扩展。

方直科技(300235)研发丰富学习应用的矩阵式产品集群,完成了各应用端全覆盖,打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台。

新款手机热销产量将大幅提高 苹果市值重返万亿美元

从苹果中国官网了解到,iPhone 11 新机型多个版本无现货。据媒体报道,苹果公司将把iPhone 11 系列手机产量提高最高10%。公司告知供应商将iPhone 11系列的产量增加约800万部。

点评:Phone 11 上市后销售火爆。在中国市场,京东和天猫等电商平台的 iPhone 11 系列预售销量也都创下了历史新高。市场调研机构Counterpoint最新报告显示,苹果今年发布的iPhone 11系列是近五年来最受欢迎的机型,全球热销程度堪比曾经的iPhone6系列。后者虽然已经停产,但是全球总出货量超过了2.5亿台。受此影响,苹果市值再次重返万亿美元,并创一年新高。

相关个股:

立讯精密(002475)、蓝思科技(300433)、信维通信(300136)、欧菲光(002456)、歌尔股份(002241)等。

今年诺贝尔生理医学奖公布 花落细胞感知氧气领域

北京时间10月7日17:30, 2019年诺贝尔生理学或医学奖公布:威廉•凯林(William G. Kaelin Jr)彼得•拉特克利夫(Sir Peter J. Ratcliffe) 以及格雷格•塞门扎(Gregg L. Semenza)获得这一奖项,以表彰他们发现细胞如何感知和适应氧可用性。

点评:分析人士指出,今年的诺贝尔奖获得者的开创性发现揭示了生命中最重要的适应过程的机制,为我们理解氧水平如何影响细胞代谢和生理功能奠定了基础。他们的发现也为抗击贫血、癌症和许多其他疾病的新策略铺平了道路。

相关个股:

安科生物(300009)、中源协和(600645)、北陆药业(300016)等。

阿峰看研报

5G:截至10月5日三大运营商5G套餐预约人数合计已近900万,中国移动占比近60%。国盛证券预计10月份5G将商用放号,届时将进一步推动换机潮到来,相关应用加速落地,建议投资者继续关注“5G+国产替代/流量侧/应用侧”投资机会。相关公司:沪电股份数据港新易盛能科股份等。

酒鬼酒九月收官酒鬼酒逆势涨逾36%,同期沪指微涨0.66%。股价飞涨的背后是酒鬼酒对内参酒所做的一系列改革,在低基数下实现未来2年内参酒较2018年销售额增长1.5-2倍的可能性较大。国金证券分析师寇星认为,酒鬼酒2021年有望市值达到178-223亿市值,较当前仍有39-73%的空间。

建筑:分析师认为,一直以来制约基建的资金问题,有望随着政策效应的发挥,逐步得到改善。另外,国内首单基础设施类REITs产品成功发行,此类产品有望受到追求长期稳定投资回报机构青睐,有助于缓解资金问题。国盛建筑行业分析师夏天建议投资者关注建筑板块低估值的央企中国铁建,同时看好业绩增长有加速趋势、估值处于低位的金螳螂

艾德生物我国创新药领域迎来发展新时代,同时衍生的创新药相关产业链也成为了市场关注的重点,艾德生物所处的伴随诊断行业是创新靶向药的重要环节,赛道景气度高。艾德通过ARMS技术沉淀,实现伴随诊断国内市场领先地位,充分享受行业利好。

金牌策略:国庆期间,整体全球权益市场跌多涨少,整体市场情绪表现一般。叠加上节前A股部分热门板块出现资金获利了结迹象,本周策略分析师对于节后展望整体偏谨慎,关注重点在于10月份三季报披露的表现,板块短期关注四季度胜率较高银行、空调等稳健类行业,长期仍聚焦核心科技、消费等方向。

阿峰点个股

弘信电子:公司卷对卷产线竞争优势进一步凸显

弘信电子(300657)日前发布了前三季业绩预告,随着FPC的应用领域越来越广,弘信电子在今年前三季的业绩表现也十分亮眼。前三季度,扣除非经常性损益的净利润为7755.70万元至1.04亿元,增长率为 67.14%至123.88%。伴随着5G换机潮的来临以及5G单机FPC用量提升、OLED柔性屏占比提升、FPC国产替代进程加速、车载 FPC需求快速涌现等多个市场重大机遇的爆发,给弘信电子等一众FPC厂商业绩再次带来了难得的强增长力。弘信电子表示,随着公司FPC业务向多个战略领域有效渗透,公司卷对卷产线的品质、成本、效率等竞争优势进一步凸显。同时行业需求进一步向高端FPC供应商集中,公司作为内资最重要的柔性线路板头部供应商之一,得到了诸多头部客户的青睐。

利亚德:为国庆70周年庆典和联欢活动提供全面视效服务

利亚德(300296)为国庆70周年庆典和联欢活动提供全面视效服务。据不完全统计,利亚德为庆典活动提供了14000平米的多种类显示产品及显示系统,其中包括:“广场红飘带LED显示屏”(6块)、阅兵指挥中心0.9mm微间距显示屏、游行彩车车体显示产品、人民大会堂晚会1400平米的超高清碳纤维屏、联欢晚会5400平米巨型网幕、7棵2200平米烟火树显示屏,以及提供3290块手持光影屏的显示部分。此外,利亚德还为为国内118座城市地标提供光影服务。

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