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阿峰览宏观

1、国务院金融稳定发展委员会：继续实施好稳健货币政策，加大逆周期调节力度。

2、商务部谈猪肉价格：有信心有能力保持猪肉价格基本稳定。

3、国庆节后一周刘鹤将率团赴美开始第13轮中美经贸高级别磋商。

4、发改委、交通运输部组织开展物流降本增效综合改革试点。

5、银保监会、国家知识产权局：扩大知按时识产权质押融资。

6、商务部：9月19日以来累计投放中央储备冻猪肉3万吨。

7、美财政部：当前没有阻止中国企业在美上市计划。

8、上交所：积极实现与更多境外资本市场的互联互通。

9、国庆三大重磅主旋律电影预售票房均已过亿。

10、金融委27日召开第八次会议，指出要进一步扩大金融业高水平双向开放，鼓励境外金融机构和资金进入境内金融市场，提升我国金融体系的活力和竞争力。

11、据中宇资讯数据，华东地区浓硝酸价格较月初上涨56%至75%。因多家生产企业先后安排检修，另有大量企业受环保安检常态化影响长期限产。

12、中石油宣布在非常规油气领域勘探取得重大成果，四川盆地两区块新增探明页岩气地质储量7410亿立方米。

13、浩勒报吉至吉安铁路（即原蒙西至华中地区铁路）28日开通运营，我国铁路版图新增一条纵贯南北的能源运输大通道。

14、华为创始人任正非9月26日在一个商务论坛上表示，脱离美国零部件的华为，还是可以生存的，并已在生产不包含美国部件的5G基站，明年将扩大产量。

15、农业农村部部长韩长赋表示，将按照审慎推进的原则，再选择一批县和市来作为深化宅基地改革的试点，改革重点是要落实宅基地的集体所有权。

16、金山办公、优刻得、卓易信息3家企业的科创板首发上市申请获审核通过。优刻得如最终成功上市，A股将诞生“同股不同权第一股”。

阿峰挖题材

健康产业再迎重磅政策红利　行业公司望迎来机遇

发改委等21部委联合印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》，纲要提出，围绕重点领域和关键环节实施10项重大工程。包括：优质医疗健康资源扩容工程、“互联网+医疗健康”提升工程等。

点评：今年以来，国内健康产业政策红利频现，随着相关政策的出台、市场需求结构的变化与技术驱动，我国大健康产业将迎来机遇。iiMedia Research数据显示，2014年到2018年，中国的大健康产业整体营收保持增长，2018年营收规模超过5万亿元，预计2020年将超过9万亿元，增幅达32.1%。

相关个股：

卫宁健康（300253）是国内医疗信息化解决方案提供商中产品化能力最强，服务领域最全，区域覆盖最广泛的龙头厂商之一。

乐普医疗（300003）公司在心血管领域深耕多年，实现了器械+药品+服务等全方面布局。

美年健康（002044）是国内体检中心龙头公司，公司业绩望逐步恢复。

全球动力电池回收再掀浪潮　行业有望迎来风口

据媒体报道，近期全球动力电池回收再掀浪潮，巴斯夫、丰田、SKI等国际巨头动作频频，大有加紧布局之势。此外，SKI正在研发一种从废旧动力电池阳极材料中回收高浓度氢氧化锂的技术，并有望在2020年将该技术实现商业化。在国外大企业积极布局的同时，我国政府也在通过制定相关的法律法规来规范动力电池回收业的发展，并鼓励各地区选择特定企业来展开废旧动力电池回收的相关研究和试点工作。

点评：业内人士预计，未来废旧动力电池在全球废弃电池市场上的份额或将从目前的3%上升至90%。随着更多的企业和资本的加速布局，动力电池回收在技术突破、监管体系、商业模式等方面也将加速发展，行业有望迎来风口。据前瞻产业研究院预计，仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算，中国动力电池回收市场规模目前已超过50亿元，2020年预计将突破100亿元。

相关个股：

格林美（002340）率先开发动力电池全生命周期信息系统，与140多家合作企业签订车用动力电池回收处理协议。

天奇股份（002009）深度布局报废汽车回收拆解和动力电池回收领域。

光华科技（002741）在汕头已建成一条1000吨/月的电池回收示范线。

工信部施策促网络安全产业发展 未来前景广阔

工信部27日就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。提出到2025年，培育形成一批年营收超过20亿元的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿元。

点评：参考中国信息通信研究院数据，2018年我国网络安全行业市场整体规模仅为511亿元，2025年2000亿的规模目标对应复合年均增长率接近22%。安信证券胡又文认为，全国人大、网信办、公安部等监管机构和牵头单位今年陆续在等级保护、网络空间治理、密码应用等领域制定并出台了一系列的法律法规与行业条例，网络安全行业有望迎来基本面改善与政策面催化的双重边际变化。

相关个股：

启明星辰（002439）是信息安全行业综合性龙头，工控安全与云安全业务为公司注入新动力；

中孚信息（300659）上半年安全保密产品业务收入同比增长94.69%，并通过收购剑通信息，进一步拓展公共安全市场。

供需两端均出现向好迹象 钴产品价格持续反弹

上海有色网9月27日最新报价显示，已平稳一段时间的电解钴报价再度上涨0.5万元/吨，达到29万元/吨，硫酸钴、四氧化三钴等钴产品价格近期也呈现小幅上涨。另据生意社数据，电解钴参考价已较本月初上涨14%，自7月下旬的低点累计反弹约33%。

点评：中泰证券谢鸿鹤认为，8月份动力电池产量有所回升，材料库存已经从3个月下降到了1个月，钴酸锂、四钴消费类订单也出现回暖。嘉能可旗下的刚果Mutanda铜钴矿将在2020至2021年实施停产，加上新能源汽车和消费电子需求继续攀升，供需格局或将大幅改善。

相关个股：

寒锐钴业（300618）今年有3000吨钴粉产能投产，明年6月还有科卢韦齐5000吨电积钴项目投产；

华友钴业（603799）是国内最大的钴化学品生产商；

道氏技术（300409）形成了从上游钴锂原料到下游前驱体及导电剂的锂电材料综合布局。

我国将围绕健康产业重点领域实施10项重大工程

国家发改委等21个部门近日印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》。纲要提出，到2022年，我国将围绕健康产业重点领域和关键环节实施10项重大工程。其中的“互联网+医疗健康”提升工程包括：建设全民健康信息平台，逐步将各类医疗卫生机构及健康数据资源接入平台和实现互联互通；重点推进居民电子健康档案、电子病历标准统一，逐步实现连续记录和信息交换，提高区域健康信息共享水平等。

点评：东北证券闻学臣指出，三级医院信息化建设以上新产品为主，二级及以下医院出于医诊疗水平等需求，需要对信息系统进行成熟度完善。医疗信息化行业下游需求旺盛，由于政策和技术驱动，未来2-3年将是加速建设期。

相关个股：

卫宁健康（300253）为医疗IT龙头企业；

创业慧康（300451）是医疗大数据龙头企业。

我国盐碱稻亩产破千斤 经济和社会价值不可估量

据新华社报道，从内蒙古自治区兴安盟获悉，日前举行的“兴安盟袁隆平院士工作站耐盐碱水稻现场测产验收评议会”上传来好消息，耐盐碱水稻平均亩产稻谷突破一千斤，达508.8公斤。测产专家表示，持续加强科技攻关，耐盐碱水稻还将会继续在盐碱地上产生奇迹。

点评：权威数据显示，目前全球有142亿亩盐碱地，我国盐碱地总数约15亿亩，其中至少有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产1000斤计算，年产量将达到3000亿斤（1500亿公斤），能养活几亿人口。如上述技术得以实现并推广普及，将有效改善全球粮食短缺问题，经济和社会价值不可估量。

相关个股：

隆平高科（000998）为全国最大的杂交水稻种子供应基地，技术及应用处于世界领先地位。袁隆平院士为公司股东，并领衔公司技术研究团队。2018年6月，公司宣布海水稻在迪拜沙漠种植初获成功，最高亩产500公斤。

神农基因(300189)是我国重要的杂交水稻种子供应商，市场销售量稳居行业领先位置。公司斥资逾6亿元在海南建设海南南繁种业高技术产业基地。

丰乐种业（000713）是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。

工信部发布指导意见 大力促进网络安全产业发展

工信部就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿。

点评：网络和数据安全已上升为国家战略。随着互联网、大数据、云计算产业的发展，对数据安全和技术的要求也越来越高。权威机构报告指出，2018年全球数据与网络安全产业规模达到930亿美元，今后将以每年近20%的复合增长率增长。相对发达国家，我国在数据网络安全产业规模尚小，但增速远高于全球市场增长率。随着国家的重视和政策的扶持，未来市场潜力在千亿元人民币。

相关个股：

卫士通（002268）、北信源（300352）、任子行（300311）等。

阿峰看研报

5G应用：华为发布VR Glass，创新超出市场预期。安信证券认为近期5G应用落地里程碑事件频发，VR/AR、自动驾驶、泛在电力物联网都有多项催化，三大5G应用主航道均已正式进入商业落地阶段，投资机会值得关注。相关公司：恒信东方（8月底公司公告拟定增10亿加码VR，并在全国以联营方式建设4000个VR观映体验中心）、三七互娱、顺网科技、朗新科技等。

网络安全：行业又一重磅政策文件发布，网安产业战略地位再次明确。2025年实现2000亿产业规模，未来未来7年复合增速为22%；政策发力下游需求旺盛，民生证券、安信证券、华泰证券集体看好网络安全板块近期的投资机会，相关公司：启明星辰、美亚柏科、北信源。

领益智造：Airpods预计明年出货大幅增长，公司是新款Airpods金属小件绝对主力供应商，参与多款料号，Airpods项目明年有望贡献可观增量收入。5G和无线充电对信号传输的要求更高，环形器将大量应用于稳定和保护功率放大器。领益客户认证顺利，预计明后年迎来收获期。

金牌策略：天风证券更新了四季度策略观点及10月公司金股，认为核心消费股、科技股三季报仍会表现不错，四季度重视水泥、保险、银行、家电等传统高胜率板块。

阿峰点个股

拓维信息：正式成为华为云CSSP领先级合作伙伴

继成为华为鲲鹏凌云合作伙伴之后，2019年09月27日，拓维信息（002261）成为华为云CSSP领先级合作伙伴。至此，拓维信息在原有华为云的转售和孵化能力之外，又具备了经过认证的华为云上云评估、上云迁移、运维管理、安全管理等方面的服务能力，标志着拓维信息在与华为云的合作上，又找到了一个新的业务切入点，打开了一扇新的业务窗口。对于领先级CSSP合作伙伴，华为也赋予技术支持、营销支持、销售支持等方面的权益。营销支持层面，拓维信息可使用华为在线营销平台进行CSSP业务的宣传推广（进入伙伴推荐目录、云市场展示、销售与宣传）、联合华为举办营销活动、商机共享、华为云严选商城优先推广、入驻华为云官网严选服务产品等权益。

激智科技：获批国家技术创新示范企业

激智科技（300566）凭借优异技术创新能力以及光学膜行业领军地位入围《2019年国家技术创新示范企业名单》。“国家技术创新示范企业”是国家工业和信息化部为深入实施创新驱动发展战略而认定的一批技术创新能力较强，创新业绩显著，创新效益突出，具有重要示范和导向作用的企业。公司目前已成为国内光学功能薄膜行业中同时具备“核心原材料+配套关键装备+先进工艺”综合自主研发与产业化的生产经营企业，引领我国光电显示上游材料产业的技术创新。本次获批国家技术创新示范企业进一步夯实了激智科技技术创新平台体系建设，集中展示了公司近年来在科技创新方面取得的丰硕成果，是国家对公司技术创新工作开展以及所获成绩的充分肯定，对激智科技发展意义重大。