广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告

您的位置: 零点财经>股票术语>优先股> 优先股发行程序?挂牌公司发行优先股的不同?

优先股发行程序?挂牌公司发行优先股的不同?

2018-08-18 22:09:05  来源:优先股  本篇文章有3031字,看完大约需要10分钟的时间

优先股发行程序?挂牌公司发行优先股的不同?

时间:2018-08-18 22:09:05  来源:优先股

上市公众公司与非上市公众公司优先股操作实务

优先股发行程序?挂牌公司发行优先股的不同?

优先股发行程序?挂牌公司发行优先股的不同?

哪些公司可以发行优先股?

根据中国证监会《优先股试点管理办法》,公开发行优先股的发行人限于中国证监会规定的上市公司,非公开发行优先股的发行人限于上市公司(含注册地在境内的境外上市公司)和非上市公众公司(新三板)。即上市公司可以公开发行优先股,也可以非公开发行优先股;而非上市公众公司只能非公开发行优先股。

上市公司若公开发行优先股,应当符合以下情形之一:

(1)其普通股为上证50指数成份股;

(2)以公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司;

(3)以减少注册资本为目的回购普通股的,可以公开发行优先股作为支付手段,或者在回购方案实施完毕后,可公开发行不超过回购减资总额的优先股。上市公司若非公开发行优先股,需仅向《优先股试点管理办法》规定的合格投资者发行,每次发行对象不得超过200人,且相同条款优先股的发行对象累计不得超过200人。发行对象为境外战略投资者的,还应当符合国务院相关部门的规定,应符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定。

非上市公众公司非公开发行优先股应符合下列条件:

(1)合法规范经营;

(2)公司治理机制健全;

(3)依法履行信息披露义务。与上市公司非公开发行优先股要求相同,非上市公司若非公开发行优先股,须仅向《优先股试点管理办法》规定的合格投资者发行,每次发行对象不得超过200人,且相同条款优先股的发行对象累计不得超过200人。

优先股的审核与普通股有区别吗?

《优先股试点管理办法》规定,上市公司发行优先股的,发审委会议按照《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》规定的特别程序,审核发行申请。该特别程序比公开发行普通股审核的普通程序更为简便。非上市公众公司发行优先股的,将按照简化程序、提高效率的原则,根据《非上市公众公司监督管理办法》规定的程序审核。

优先股发行程序有哪些?

《优先股试点管理办法》规定,优先股的发行程序参照《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的规定。中小企业板、创业板股票发行上市问答具体操作上,非公开发行优先股的发行程序参照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相应规定。公开发行优先股的具体发行程序参照《证券发行与承销管理办法》中关于上市公司公开增发股票的相应规定执行。

主要程序如下:

(1)股东大会批准:上市公司申请发行优先股,董事会应当按照中国证监会有关信息披露规定,公开披露本次优先股发行预案,并依法对相关事项作出决议,提请股东大会批准。

(2)披露:上市公司独立董事应当就上市公司本次发行对公司各类股东权益的影响发表专项意见,并与董事会决议一同披露。

(3)内部审议:上市公司股东大会就发行优先股进行审议。

(4)网络投票:上市公司就发行优先股事项召开股东大会,应当提供网络投票,还可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。

(5)申请审核:上市公司申请发行优先股应当由保荐人保荐并向中国证监会申报,其申请、审核、发行等相关程序参照《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的规定。发审委会议按照《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》规定的特别程序,审核发行申请。

优先股的发行价怎么确定?

《优先股试点管理办法》规定,公开发行的优先股以市场询价或其他公开方式确定价格或票面股息率,但是发行价格不得低于优先股票面金额,即不可以折价发行。

《优先股试点管理办法》规定,优先股每股票面金额为100元。优先股发行价格和票面股息率应当公允、合理,不得损害股东或其他利益相关方的合法利益,发行价格不得低于优先股票面金额。

优先股如何交易转让?

公开发行的优先股可以在证券交易所上市交易。上市公司公开发行的优先股可以在证券交易所转让,非上市公众公司非公开发行的优先股可以在全国中小企业股份转让系统转让,转让范围仅限合格投资者。

非公开发行优先股的合格投资者范围有什么特点?

非公发行的优先股仅向合格投资者发行,其合格投资者范围的特点包括:

(1)范围广,包括金融监管部门批准设立的金融机构及其发行的理财产品,QFII、RQFII以及企业法人、合伙企业、个人投资者。

(2)设门槛,对企业法人、合伙企业、个人投资者的资产规模有一定要求,但是不要求投资经验年限。

(3)非关联,为防范利益输送,将发行公司的董事、高级管理人员及其配偶排除在非公开发行的合格投资者范围之外。

境外上市公司发行优先股应当遵守哪些规定?

注册在境内的境外上市公司在境内发行优先股,其优先股可以在全国中小企业股份转让系统进行非公开转让。注册在境内的境外上市公司在境外发行优先股,应当符合境外募集股份及上市的有关规定。

律师:

您好。请问挂牌公司发行优先股与发行普通股在发行程序等方面有什么不同?

答:挂牌公司发行优先股的程序与发行普通股基本相同,按照《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引(试行)》的规定,可以参照适用《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等文件的相关规定。

但需要注意的是,在信息披露文件的编制上,定向发行优先股说明书和发行情况报告书应当按照证监会颁布的内容与格式准则的规定编制。

法条链接:

《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引(试行)》

第四条 发行人应当按照中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第7号》的规定,编制并披露定向发行优先股说明书和发行情况报告书。

经中国证监会核准发行优先股的非上市公众公司、注册在境内的境外上市公司,应遵守中国证监会对其信息披露的相关规定,并参照适用本指引的规定。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

市盈率换手率量比市净率高开低走集合竞价低开高走蓝筹股委比权证洗盘外盘红筹股股本大盘跳水道氏理论股票术语市销率资本市场一级市场ST股票填权止损绩优股法人股多头市场连续竞价股票突破骗线筹码盘整买壳上市溢价支撑线超跌反弹涨跌幅限制头寸融资融券破发套牢股利转增股价值投资左侧交易ROE放量沪港通股指期货杀跌基本面多头陷阱抄底分红派息老鼠仓配股逃顶股票摘牌卖空流通盘送红股竞买率股票仓位垃圾股摊薄限售股股东大会优先股券商股干股建仓股票高开指定交易摘星摘帽股票转增印花税吸筹尾盘收盘价破净率派现年线每股净资产开盘价金叉护盘换股比率股息股性每股收益白马股补跌猴市次贷危机股票跳空股票低开总手资产注入资产重组诱空预埋单现手无量涨停弱势股轻仓平准基金毛利率量价背离横盘股东权益比股改反抽打新股对敲大小非DIF存款准备金率本益比标准普尔指数通货膨胀崩盘超卖存款保证金率从紧货币政策成份股第三方存管大宗交易二级市场反转形态国家股股票面值含权股红利技术分析减仓空头陷阱流动比率牛皮市配售日线图十字星撤单次新股超跌筹码集中度定向增发大盘股ETF封闭式基金分拆发行价股权登记日获利盘流通股累积投票制牛市内盘OTC市场抢权QFII权重股认沽权证上升三角形踏空退市熊市原始股转配整体上市涨幅斩仓流通市值停盘头肩底W底形态行权价轧空中签率指标股震仓 庄股股权分置改革双针探底单阳不破成分股市价委托股票交易股息率股票估值股票除权股票回购墓碑线断头铡刀k线早晨之星股票杠杆股票质押开放式基金证券投资基金再贴现率基金单位净值货币市场基金公开市场业务上影线保本基金股票配资存续期债券恒生指数沪深300指数资金仓位追涨股票冻结基金定投股票封板股票定投做市商撮合交易利息保障倍数公开竞价

栏目导航

友情链接

网站首页
老丁说股
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
视频教学
网站地图

copyright 2016-2019 零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086

零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086