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阿峰读报 关键词:新能源汽车、消费电子

2020-10-09 09:23:36  来源:上证早知道  本篇文章有7634字,看完大约需要25分钟的时间

阿峰读报 关键词:新能源汽车、消费电子

时间:2020-10-09 09:23:36  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①商务部:“十一”黄金周全国零售和餐饮企业销售额约1.6万亿。

②文化和旅游部数据中心统计,国庆假期前7天,全国共接待国内游客6.18亿人次,实现旅游收入4543.3亿元。

③10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元,取得中国影史国庆档票房第二的成绩。

④粮农组织:食品价格指数九月继续上涨,已连续第四个月上涨。

⑤中国9月外汇储备31425.62亿美元,环比减少220.47亿美元,结束五个月连升。

⑥“十一”长假汽车4S店人气旺,汽车市场全年有望呈现V字型走势。

⑦中国银联:“十一”前7天银联网络交易金额达到2.16万亿元。

⑧苹果公司宣布将于10月13日(北京时间10月14日凌晨一点)举行产品发布会,预计届时将发布新款iPhone。

⑨深市公司三季报披露时间表出炉,星网宇达将于10月10日率先披露,随后是12日的青岛中程、天邑股份、光库科技

⑩10月1日至5日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额5.3亿元、旅客8.2万人次、件数54万件,同比分别增长136.9%、34.8%、86.2%。

⑪农业农村部专家预计,今年9至12月生猪出栏将逐月增加,比去年同期增长17.3%,猪肉平均价格有望低于去年同期水平。

⑫8月份全球央行净卖出黄金12.3吨,主要由于乌兹别克斯坦售出31.7吨。多家机构认为,储备多元化倾向日渐明朗,各大央行仍倾向于增持黄金。

⑬国资委近日召开视频会议,对中央企业改革三年行动工作进行动员部署,突出抓好深化混合所有制改革。

⑭央行、银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》。

⑮2020年诺贝尔化学奖授予Emmanuelle Charpentier和Jennifer A. Doudna,以表彰她们在“凭借开发基因组编辑方法”方面作出的贡献。生理学或医学奖由科学家Harvey J. Alter(美国),Michael Houghton(英国)和Charles M. Rice(美国)共同获得,以表彰他们在“发现丙型肝炎病毒”方面作出的贡献。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移

据报道,长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。目前,常规报价37元/㎡左右,小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右,短短3个月,价格上涨超过50%。受相关消息刺激,港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨,保利协鑫能源大涨40%,福莱特玻璃上涨37.47%,信义光能上涨23.8%。

点评:

分析指出,光伏玻璃对品质要求高,供给释放周期较长,且新增产能受限,市场供需格局持续偏紧。而光伏玻璃市场需求大幅增长,受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长,光伏组件的需求快速增长;此外,今年以来,双面双玻组件应用比例提高,接近40%;目前,用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求,已经成为制约光伏组件产量的重要因素。安信证券测算,2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放,光伏玻璃价格存在进一步上涨可能,光伏玻璃盈利中枢将持续上移。

相关个股:

福莱特(601865)是光伏玻璃龙头之一,85%营收来自光伏玻璃业务。

亚玛顿(002623)上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元,同比上涨94.4%,毛利率大幅提升。

9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化

据媒体报道,9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨,主要国家电动车市场份额快速提升。其中,德国电动车销量4.1万辆,同比增加337%,市场份额达到创纪录的15.6%,同比涨近4倍;法国新能源车销量为1.78万辆,同比升221%,市场份额达到10.6%,去年同期2.8%;挪威电动车销量1.27万辆,同比上升76%,市场份额达到了81.6%创历史新高。根据目前已知欧洲八个主要国家电动汽车的销量,预计整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆,同比增长181%,前9个月累计销量达77.7万辆,同比增长105%。在此情景下,欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆,同比实现120%增长,有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。

点评:

近期,新能源汽车板块迎来多重利好催化。国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内,此次调价后价格已经低于美国,颠覆了燃油车企长期以来的定价模式,充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势,望推动国产特斯拉销量再上台阶。欧洲方面,受政策强刺激,电动车销量持续创新高,渗透率提升明显。国内方面,电动车旺季到来,国内销量、排产、业绩等拐点确定。国内具备全球竞争力的各环节龙头,有望受益全球电动车放量,供应链的相关投资机会明确。

相关个股:

宁德时代(300750)、恩捷股份(002812)、璞泰来(603659)等行业龙头公司。

苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone

苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函,主题为“真快,又要见了”,发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为,该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示,iPhone12或将取消附赠EarPods耳机,并将推出新款AirPods耳机。

点评:

中金公司胡誉镜认为,在超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone,新机零部件备货将有双位数成长。

相关个股:

立讯精密(002475)是国内最大的连接器制造商,深度绑定苹果公司,Airpods代工市占率约60%,并已开始切入iPhone组装业务;

歌尔股份(002241)是全球声学零部件龙头企业,为苹果公司重要供应商。

航运价格指数持续走高、集运市场呈现一箱难求

据上海航运交易所数据,最新一期美西航线(SCFI)运价指数为3863点,较上一期上涨7点,自去年底以来累计上涨约两倍。另一方面,反映干散货运价的BDI指数于10月6日达到2097点,创出一年以来新高,主要受海岬型运费上涨提振。分析人士认为,这背后是中国对于铁矿石、煤炭等大宗商品的强劲需求。

点评:

受访专家表示,7、8月的外贸数据足已说明外贸需求恢复好于预期。尽管美西航线班次正在复航,但现阶段仍无法匹配市场需求扩张步伐。数月来,市场上一直存在集装箱短缺的问题,部分集装箱生产商的接单已排到明年2月份。中金公司杨鑫认为,集运行业前十大运力的份额占比已从十年前低于60%提高到83%,旺季过后的运价支撑水平有望超预期。

相关个股:

中远海控(601919)是全球第三大班轮公司,收购OOCL后协同效应进一步体现,其H股在国庆长假期间累计上涨12.66%;

中集集团(000039)的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一,其H股在国庆长假期间累计上涨6.33%。

新强联三季报预增逾三倍、风电景气度持续向好

新强联(300850)最新公告,前三季度业绩预增3.53倍至3.79倍,因下游风电行业景气度持续向好,市场需求旺盛,以及下游整机零部件的国产化进程加快。此前金雷股份也公告预计前三季度净利同比增长138.00%至150.69%,原因是风电行业快速发展。

点评:

阳光电源董事长曹仁贤近日表示,预计可再生能源尤其是风光将超预期发展,2025年后将由增量替代进入存量替代阶段,到2030年风电累计装机达到533GW。西部证券认为,今年一季度由于疫情影响,国内整机及零部件企业产能受到一定影响,二季度疫情缓解后,风电相关产能快速恢复。由于今年为陆上风电抢装年,风机及零部件需求持续旺盛,有望为相关公司贡献业绩增量。

相关个股:

东方电缆(603606)是海缆国产化龙头企业,海上风电核心受益者;

日月股份(603218)预计今年大兆瓦风电铸件产品销量可至5万吨以上;

金风科技(002202)是国内大型风机制造龙头公司,其H股在国庆长假期间累计上涨17.6%。

动力电池产业链回暖、电解液价格大幅上行

近期,随着“金九银十”效应凸显,动力电池市场不断回暖,电解液等原料价格持续攀升。Wind数据显示,9月28日,电解液(磷酸铁锂)报3.6万元/吨,本月累计上涨20%,创下近10个月以来新高;电解液(锰酸锂)报2.9万元/吨,本月累计上涨49%,创下近17个月以来新高。

点评:

电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季,加上新能源汽车下乡活动的影响,动力电池产业链全面回暖。根据中国汽车工业协会最新数据,今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆,同比分别增长17.7%和25.8%。

相关个股:

永太科技(002326)、江苏国泰(002091)、杉杉股份(600884)等。

成本推动、多家轮胎生产企业宣布涨价

据报道,在橡胶、炭黑等上游原材料成本价格上涨推动下,继中策、玲珑之后,普利司通美国轮胎运营有限责任公司(BATO)将于11月1日提高其凡士通品牌卡车和客车子午线轮胎的价格。

点评:

普利司通表示,凡世通TBR产品组合的平均涨幅为5%,但一些轮胎价格将上涨8%。赛轮轮胎宣告对价格进行调整,对赛轮集团各乘用车轮胎品牌的价格以及优惠政策调整,涨价幅度在3%-7%。

相关个股:

赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)、贵州轮胎(000589)等。

03、阿峰·读研报

1、特斯拉:特斯拉官网国产Model 3 价格再降,其中标准续航版降至24. 99万元,降价8%。预计降价后预计国产Model 3仍可维持30%左右的毛利率,不排除后续仍有进一步降价的空间。标准续航版在官网配置.上仅留有铁锂版本--个选项,这一配置设定意味着标准续航版独钟宁德时代的铁锂版本,超出市场预期。据测算,2021年国产特斯拉30万辆,宁德时代配套50%的份额(Model Y尚未公布),对应装机8. 5GWh,相当于2020年电池出货的18%左右。

2、光伏:国庆假期期间港股光伏玻璃标的再度大涨,信义光能、福莱特玻璃双双创出历史新高。一大原因是光伏大厂集体提价: 9月29日信义光能、福莱特及小厂率先涨价之后调涨,价格涨至历史高位,龙头企业毛利率超50%。光伏玻璃供给非常紧缺,行业整体需求景气持续得到验证。福莱特及信义光能新增产能占行业总新增产能的比例超70%,且产能投放节点有望提前,今明两年业绩高弹性。

3、苹果产业链:苹果宣布将于北京时间10月14日凌晨一点举行线上新产品发布会,iPhone12 系列四款机型分别为i Phone12mini、iPhone12、 iPhone12 Pro和iPhone12 Pro Max。国庆期间港股舜宇光学科技、瑞声科技、丘钛科技等苹果概念股纷纷大涨,节后A股板块有望跟随。关注立讯精密、歌尔股份等。

4、新能车:梅赛德斯-奔驰近日举行投资者会议,在电动化方面,AMG、迈巴赫、G级车将提供豪华电动化产品,同时公司将推大型EVA纯电平台和MMA模块化平台。此外,欧洲预计9月销量为16.5万辆,YOY+181%, 前9月累计77. 67万辆,Y0Y+105%, 全年将实现120万辆销量,同比超120%的增长。中国三季度销量显著回暖,四季度将延续上涨势头。新能车持续关注宁德时代、璞泰来等。

04、阿峰·点个股

安洁科技:消费电子产品无线充电业务将有较大提升

安洁科技(002635)-0.86%最新发布的投资者关系活动记录表中表示,随着5G 时代的到来,智能手机无线充电等功能在中低端手机渗透以及散热、屏蔽、复合板材3D热压后盖等产品需求增加,将促进智能手机精密功能件及精密结构件的需求增加和工艺革新,带动公司智能手机单机价值量提升。公司近几年不断在无线充电产业链布局,公司无线充电业务从无线充电磁性材料到无线充电模组,参与无线充电模组的设计、制造等环节,公司的无线充电模组已为智能手机客户批量供货,在未来智能手机等消费电子产品无线充电业务将有较大提升。

新能源电动汽车无线充电系统开发方面,公司与国际知名无线充电技术开发公司WiTricity签署专利、技术授权协议,配合品牌车厂开发新能源汽车无线充电系统,随着新能源电动汽车使用的普及和大功率无线充电技术、标准的完善,新能源电动汽车无线充电将有广阔市场。公司看好未来无线充电市场前景,无线充电具有便携性等优点,并将有利于智能设备无孔化、全面防水目标的实现。

捷佳伟创:加码PERC+、HJT及半导体设备 竞争力持续提升

捷佳伟创(300724)拟向特定对象发行股票募资不超过25 亿元,用于超高效太阳能电池装备产业化项目、先进半导体装备(半导体清洗设备及炉管类设备)研发项目和补充流动资金项目。光伏行业持续景气,公司积极布局高效电池设备产能光伏行业正处在PERC 电池扩产高峰期,逐步向PERC+、HJT拓展阶段,随着HJT 逐步进入GW 阶段,行业可能复制之前PERC 扩张的路径迎来快速增长。公司PERC+电池工艺技术设备和HJT 电池生产设备已完成了研发、验证,预计近期将实现销售,其中RPD 设备可以提高HJT 产线0.6%的转换效率。公司光伏此次扩产后每年新增 20GW Perc+湿法设备,20GWHJT 湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜CVD,以及每年50 套HJT 电池镀膜设备(PAR)。

此外,半导体设备亟待国产化,公司战略布局,定位长远公司半导体项目建设周期预计3 年,建成后,将服务于国内半导体大厂的湿法及气相沉积工艺,助力半导体行业国产化。其中清洗设备国内市场空间预计超100 亿元,主要竞争对手包括盛美半导体、至纯科技北方华创等。炉管类设备主要包括扩散炉、沉积设备等,与公司目前在光伏领域布局的产品在技术上有一定相似性,目前国产化率较低,公司未来有望打破垄断。

关键字: 证券出货概念股
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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