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阿峰览宏观

①增强边境地区疫情防控能力，进一步扩大检测范围。

②脱贫攻坚约谈会：做好疫情加试题 确保脱贫高质量。

③商务部：继续高水平推进海南自贸试验区建设。

④再融资酝酿新一轮完善，审核节奏有望提速。

⑤中国信通院：3月国内手机市场总体出货量2175.6万部，同比下降23.3%。

⑥国家先进制造产业投资基金二期入股药捷安康。

⑦由国药集团中国生物武汉生物制品研究所申报的一类新药——新型冠状病毒灭活疫苗，12日获得国家药品监督管理局临床试验许可。

⑧海南13日举行自由贸易港建设项目集中开工和签约仪式，涉及项目总投资489亿元。商务部同日表示，下一步将加快推进海南自由贸易港建设。

⑨生态环境部表示，已梳理出114项重大生态环境基础设施建设和生态修复治理工程项目清单，要求积极有效推进复工复产。

⑩光大金工数据显示，公募基金已连续五周减持科技股。基金经理认为，可逐步在市场调整中加仓自主可控、云计算、5G等新基建方向。

⑪商务部办公厅发布关于创新展会服务模式、培育展览业发展新动能有关工作的通知。通知提出，培育线上展会龙头企业和品牌展会。

⑫据生意社消息，4月12日，山东地区丙烯市场价格继续暴涨，单日涨价再次普遍超1000元/吨，涨幅达35.02%，部分企业更是暴涨5000元/吨，涨幅已近100%

⑬来自多家第三方机构的最新仓位数据显示，截至最新一期净值公布日，国内公募权益基金及股票私募机构的整体A股仓位水平，双双抬升至2020年以来的相对高位。在各类公私募机构中，普通股票型公募基金及百亿级股票私募的“仓位进攻性”最为突出。

阿峰挖题材

熔喷布价格迎来第二轮暴涨　相关公司望受关注

据媒体报道，国内熔喷布价格经过前段时间调整后，近日迎来第二轮暴涨。日前有机构统计，从山东、天津、河北、河南等11个省份21家生产熔喷布的厂家了解价格情况来看，熔喷布价格最高的为50万/吨，价格最低的为43万/吨，均价在47万/吨，较低点的15万/吨暴涨逾两倍。目前熔喷布市场货源依然紧缺，在调研的21家供应商中，17家都提出必须付定金，仅有4家表示有现货随时可提。

点评：分析指出，国内口罩厂大量建设，对熔喷布需求大幅攀升，叠加市场囤货需求，市场依然是供不应求状况。目前国际疫情持续蔓延使供需关系更加紧张，出口成为了业务的重要组成部分，这也是熔喷布价格水涨船高的主要原因。值得关注的是，熔喷布原料聚丙烯价格近日也开始迎来大幅上涨。在供需紧张及原料上涨推动下，熔喷布价格或维持强势。

相关个股：

星源材质（300568）熔喷布项目已经投产。

美联新材（300586）第一批熔喷布生产线预计四月下旬试投产。

纳尔股份（002825）熔喷布生产线目前调试成功，设备日产量逐步稳定，目前日生产计划每日2-3吨。

AMOLED智能手机面板出货量逆势增长　渗透率望进一步提升

据媒体报道，由于COVID-9对消费者需求和供应链造成双重打击，全球智能手机出货量预计将在2020年下降13％。但根据Omdia《OLED显示面板市场追踪报告》，今年智能手机中使用的AMOLED面板出货量将从2019年的4.71亿片激增至5.13亿片，这表明今年AMOLED面板的渗透率急剧上升。

点评：2019年，智能手机AMOLED面板出货量增加至4.71亿片，比2018年增长16％。因此，去年整个智能手机面板市场AMOLED的渗透率上升了4个百分点，达到30％。中国智能手机OEM厂商的出货量增长是刚性AMOLED面板出货量增长的主要推动力。面板厂商供应中国OEM的AMOLED面板数量急剧增加，华为和小米向的AMOLED出货量分别增长了287％和120％，达到7300万片和2000万片。随着AMOLED渗透率的持续上升，相关公司望受益。

相关个股：

万润股份（002643）公司可生产OLED中间体材料、单体粗品材料，产品下游包括AMOLED应用领域。

深天马A（000050）AMOLED出货有望大幅提升，预计20年公司AMOLED出货量有望大幅提升至2000万片左右。

创新药企业获国家级基金入股 行业步入发展黄金期

据天眼查数据，南京药捷安康生物科技有限公司近期获国家先进制造产业投资基金二期入股。该基金由国家开发投资集团发起，二期募集规模达500亿元。药捷安康位于江苏，是着眼于国际化的小分子创新药物研发平台。

点评：新药研发具有高投入、长周期的特性，非常需要资本市场支持。近年来，由于临床需求的增加、政策的鼓励、投资环境的改善以及技术和人才的积累，我国新药研发行业步入了发展黄金阶段。渤海证券徐勇指出，随着医保结构优化调整、辅助药让位、绿色审批通道等措施持续推出，释放了支持创新的明确信号，将助力国产创新药蓬勃发展。

相关个股：

药明康德（603259）是国内综合医药研发生产外包服务龙头；

泰格医药（300347）是国内创新药临床服务CRO龙头；

昭衍新药（603127）是国内领先的药物临床前安全性评价机构。

上海市一号文件聚焦在线新经济 冷链设备需求提升

13日召开的上海市政府新闻发布会上提出的发展重点之一就是要拓展生鲜电商零售业态，支持企业提升生鲜产品周转数字化管理能力，发展制冷预冷、保温保鲜等技术，规模化布局冷链仓储设施。

点评：上海市商务委同日透露，一季度全市生鲜电商累计交易额同比增长167%，订单量增长80%。另据极数数据，今年2月盒马鲜生、每日优鲜、叮咚买菜活跃用户数分别环比提升32.5%、156.5%、241.5%。生鲜电商的发展离不开高效的冷链物流。根据中央安排，冷链物流设施是今年专项债新增额度的重点使用方向之一。

相关个股：

海容冷链（603187）在商业冷冻展示柜领域市场地位领先；

四方科技（603339）是国内领先的速冻设备制造企业；

冰山冷热（000530）是冷库设备龙头之一。

商务部支持线上展会等创新模式 展览业将加速转型

商务部办公厅13日印发《关于创新展会服务模式，培育展览业发展新动能有关工作的通知》。

点评：防疫期间，传统线下展会无法举行。将线下展会挪到线上进行，已成为破局展览业发展的一剂良方。上周召开的国务院常务会议决定，第127届广交会将于6月中下旬在网上举办，广邀海内外客商在线展示产品，运用先进信息技术，打造优质特色商品的线上外贸平台。

相关个股：

米奥兰特（300795）已初步建成“ChinaHomelife247”展会外贸O2O撮合平台，实现展览线下核心数据的在线化；

焦点科技（002315）运营电子商务平台“中国制造网”，帮助中小型外贸企业应用互联网络开展跨境交易；

风语筑（603466）在项目实施中运用4K高清航拍、超高清三维动画渲染等技术制作模型沙盘总规影片。

我国自主研制成功5G毫米波滤波器 属全球无线通信核心技术

据报道，近日，合肥高新区新经济发展基金投资企业安徽云塔电子科技有限公司联合中国科学技术大学微电子学院，正式发布了其自主研制的5G毫米波滤波器。据了解，这枚自主研制的5G毫米波滤波器是中国厂商首次在5G毫米波（mmWave）频段研制成功的该类微型化滤波器产品，产品尺寸仅为2.5×2.0mm。

点评：毫米波频段以其超高的传输速率、超大的容量和极低的时延，将会成为5G下一阶段发展的核心方向。目前在全球范围内，工作在毫米波频段的微型滤波器解决方案近乎空白，是世界各国在无线通信核心领域亟待重点突破的技术。微型化毫米波滤波器产品，不仅可以广泛应用在各种5G终端和基站中，而且为下一代6G低轨宽带卫星互联网提供了经济有效的滤波解决方案。在5G终端产品即将爆发性增长的阶段，我国5G毫米波滤波器产品有望打破国际巨头的绝对垄断局面。

相关个股：

硕贝德（300322）经过多年的投入，毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。

亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

第二波蝗灾袭击非洲 规模是上一次的20倍

据报道，今年年初，部分东非国家遭遇了70年不遇的特大蝗灾。没想到的是，数月后，该地区再次面临第二波蝗灾侵袭，规模是上一次的20倍。据悉，数十亿只蝗虫幼虫从索马里的繁殖温床涌出，寻找雨季中滋长的新鲜植被。报道称，除了非洲地区，联合国粮农组织也列出其他面临蝗灾的地区，包括阿拉伯半岛的也门、沙特和阿曼以及西南亚的伊朗及巴基斯坦。

点评：受新冠疫情影响，东非很多国家这次连进口杀虫剂也困难重重，而当地百姓也因为“居家令”无法驱虫，这让非洲的粮食供应风险进一步加剧。有分析人士称，此次蝗灾比新冠病毒对当地更具毁灭性。

相关个股：

诺普信（002215）、辉丰股份（002496）、湖南海利（600731）等。

八部门发文 进一步做好供应链创新与应用试点工作

商务部等8部门印发关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知。通知要求，试点城市要落实分区分级精准防控和精准复工复产要求，加快推动和帮助供应链龙头企业和在全球供应链中有重要影响的企业复工复产；试点企业要勇担社会责任，充分发挥龙头带动作用，加强与供应链上下游企业协同，协助配套企业解决技术、设备、资金、原辅料等实际困难。

相关个股：

怡亚通（002183）、易见股份（600093）等。

阿峰看研报

1、稀土：据安信证券高频跟踪数据显示，受稀土收储传言影响，稀土价格止跌企稳，安信证券分析师齐丁认为，考虑到目前缅甸封关仍然对国内稀土进口供应产生紧缩影响，一旦收储计划如期施行，将对稀土产业尤其重稀土镝、铽等供需抽紧和价格上涨带来较大影响，建议关注五矿稀土、广晟有色、盛和资源等上市公司。

2、公牛集团：公司今年2月上市后已被10多家券商深度覆盖。公牛为转换器行业龙头，上市前被高瓴资本入股。公司在品牌、渠道在业内都占据绝对地位，双轮驱动模式类似格力电器。未来成长性空间也很大，根据国盛证券估算，后续拓展其他品类后收入规模或达到700-800亿（目前100亿），估值上限可对标海天味业（45倍以上），目前估值位于合理区间（对应今年35倍）。

3、军工：行业基本面受疫情影响较小，可能成为市场在外部环境不确定下的避风港。国信证券认为，2020年军工行业不再存在交付延迟，板块内公司发布19年年报和20年一季报后，市场会看到整个板块业绩兑现。建议投资者关注地面武器装备外贸全产业链、航空军用碳纤维领域、战斗机换装这三个细分子领域。相关公司：中航高科、内蒙一机等。

4、永高股份：逆周期调节预期下地产产业链备受投资者关注，海通证券近日首次覆盖了塑料管业头部企业永高股份，分析师杜市伟认为，永高股份近年来行业地位不断提高，随着下游地产集中度进一步提升以及募投产能释放，公司市占率和毛利率将持续提升，其合理价值区间应为8.46~9.40元，最高价较13日收盘价6.18元尚有52%上行空间。

阿峰点个股

超图软件国土空间规划业务预期相对乐观

超图软件（300036）国土空间规划业务是公司的主营业务，实施空间规划的主体是南京国图和上海数慧。去年四季度出现的招标项目上海数慧中标率高。根据国家相关文件，要求在2020 年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。预期这块业务相对乐观。去年和华为、阿里签了战略合作，和华为作测试合作，包括对华为HMS也提供支持。公司给阿里数据库PolarDB、APE数字地球提供技术支持。公司子公司超图信息有部门专门做集成管网，智慧城市、一体化等。公司和达索合作是平台软件产品，做数字孪生，里面包含了三维和其他技术。

许继电气：国网充电桩业务的布局对公司有正面作用

许继电气（000400）在国网集招充电桩市场份额相对稳定，公司将保持并努力扩大在国网的充电桩市场份额。随着新能源汽车的发展，公司也在逐步开拓网外充电桩市场。总体来说新基建的推进对公司充电桩业务有一定带动作用。公司具备较为全面的换流阀、直流控制保护系统、直流场设备产品系列，且市占率相对较高，预计对公司后续业绩有积极影响。充电桩方面，预计国网在新能源充电桩的业务布局，对于公司电动汽车智能充换电系统也有正面作用。轨道交通领域的加速，也会推动公司的相关产业发展。能源互联网和数字电网的投资将会带动配网、智能电表等业务的发展。公司配网业务相对较强，去年承担了山东青岛和济南的配电物联网示范项目。在配网系统云化方面，公司有相关技术和产品储备，后续预计将带动智能变配电板块的增长。