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[上证早知道]关键词:科技、农业(2020/3/24)

2020-03-24 08:50:00  来源:上证早知道  本篇文章有7615字,看完大约需要25分钟的时间

[上证早知道]关键词:科技、农业(2020/3/24)

时间:2020-03-24 08:50:00  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:科技、农业(2020/3/24)

①国家中医药管理局:中医药成为疫情防控一大亮点,临床显示中医药总有效率达90%以上。

②央行:2019年末金融业机构总资产318.69万亿元,同比增长8.6%。

③国家移民管理局:不符合入境条件,不如实填报信息的外国人将不被允许入境。

④香港特区政府宣布10亿港元纾困措施支持航空业界。

⑤武汉六项举措支持房地产企业复工复产,当调整预售许可。

⑥国家科技强力助农,春耕生产顺利推进。

⑦国家发改委副秘书长高杲23日表示,将积极运用中央预算内投资等各方面资金,加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设。

⑧重庆23日召开推动成渝地区双城经济圈建设动员大会,部署推进基础设施互联互通、构建现代产业体系、提升协同创新发展能力等方面重点任务。

⑨北京时间23日晚8时许,国际原油、黄金以及美国股指、国债期货均出现一波快速拉升。市场关注美联储刚刚发布的量化宽松政策。

⑩美联储宣布广泛新措施来支持经济,为确保市场运行和货币政策传导,将不限量按需买入美债和MBS。本周每天都将购买750亿美元的国债和500亿美元的机构住房抵押贷款支持证券(MBS)。

⑪中国以外全球最大稀土生产商Lynas Corp周一表示,在政府采取严格措施遏制冠状病毒扩散后,该公司暂时关闭了在马来西亚的加工厂。

⑫工信部决定于2020年开展 IPv6端到端贯通能力提升专项行动。

阿峰挖题材

首个治疗新冠肺炎中药临床获批、研制方合作伙伴受关注

23日国新办就中医药防治新冠肺炎的重要作用及有效药物举行发布会,介绍了我国首个获得治疗新冠肺炎临床批件的中药化湿败毒颗粒疗效。

点评:业内表示,化湿败毒颗粒是中医药对此次疫病的理论和临床疗效的物化载体。此次抗击新冠肺炎过程中,有3个抗病毒药物拿到了国家药品监督管理局的临床试验批件,分别是化湿败毒颗粒和瑞德西韦和法匹拉韦。法匹拉韦和瑞德西韦都是国外针对其他疾病开发的抗病毒药物,在新冠肺炎中的的应用是扩大适应症,而化湿败毒颗粒是我国具有自主知识产权、专门针对新冠开发的新药,它获得临床试验批件意义重大。

相关个股:

贵州百灵(002424) +6.95%与中国中医科学院中药研究所签订“防治冠状病毒性呼吸道感染药物筛选及药效评价”研究合作协议,委托其对相关药物进行评价研究。

上海凯宝(300039) +3.31%与中国中医科学院医学实验中心联合组建院士工作站,公司痰热清产品应用于此次抗击新型冠状病毒。

石英晶振需求大增、部分产品涨价达15%

据集微网报道,近期国内石英晶振市场已现涨价和交期延长等状况。台湾晶技的大陆代理商表示,晶振的需求和产能一直都在增长。在5G的带动下,以及原材料涨价等因素影响,今年部分晶振产品已经涨价10%-15%,包括热敏晶振和温补晶振等;且受疫情影响,目前晶振的交货周期,相比此前的3周已经延长到4-6周,整个行业的产能状况还是比较紧张。国内石英晶振厂商惠伦晶体也在调研中披露,目前公司的器件类产品(TCXO 温补晶振、TSX热敏晶体)价格开始对不同客户存在小幅上调,上调幅度大概在15%-25%之间。

点评:石英晶振,是石英晶体谐振器的简称,也是石英晶体元器件的核心产品。石英晶振作为5G技术中最核心的电子零部件,基于5G网络设备的数据工作量增大,而设备电路中需要通过晶振与其他元件的配合使用下达命令,从而获得脉冲信号源得以工作,从而要求晶振的稳定性和可靠性更高,也加速晶振的工艺革新。当前全球的晶振行业市场规模大约30亿美元左右,随着应用领域逐渐扩大及5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展,其市场规模将不断扩大。目前晶振产能主要集中在日本及欧美大厂,国内占比较低且主要集中于中低端领域。随着国内需求的快速增长及国产替代进程的加快推进,相关公司望迎来机遇。

相关个股:

惠伦晶体(300460) 、泰晶科技(603738)、东晶电子(002199)等国内晶振领域相关公司。

羟氯喹治疗COVID-2019疗效显著、相关公司有望受益

法国科学家Didier Raoulta的团队一篇临床研究论文中显示,硫酸羟基氯喹对于治疗COVID-2019病人有显著疗效。在一项36人COVID-2019病人参与的临床实验中,第6天患者鼻咽拭子病毒转阴率:接受羟氯喹和 阿奇霉素联合治疗的为100%;而仅接受羟氯喹单药治疗的患者为57.1%;对照组为12.5%(p<0.001),并且与无症状的的患者相比,具有症状的患者的药物疗效更显著。

点评:羟基氯喹,原用来治疗疟疾。上海率先提出了安全性更好的羟氯喹治疗轻中度新冠病毒病的全国多中心临床研究,已入组184例。初步结果显示羟氯喹治疗有效且更安全,在“上海方案”中治疗性药物列首位。海外研究进一步佐证了该药的有效性。

相关个股:

上海医药(601607) 拥有除原研厂家外羟氯喹制剂的国内独家批文,市场占有率超76%,是公司的重点产品之一。

昆药集团(600422) 、中国医药(600056)拥有磷酸氯喹产品。

造林绿化领域迎来政策支持、园林行业景气向好

国务院办公厅日前印发《关于在防疫条件下积极有序推进春季造林绿化工作的通知》,要求确保全面完成全年目标任务,落实国土绿化分工负责制,持续开展森林城市、园林城市和森林乡村建设。

点评:今年已发行的上万亿元新增专项债中,生态环保也是重要投资方向之一。华泰证券鲍荣富认为,在融资成本下行、股权再融资松绑、基建逆周期调节力度提升、生态环境行业政策环境改善等利好因素的共同作用下,园林板块今年有望迎来整体性景气向上。

相关个股:

大千生态(603955)具备“设计-施工-苗木-养护”一体化综合服务能力,中标了第四届中国绿化博览会博览园等大型建设项目;

绿茵生态(002887)去年项目推进顺利、市场拓展成果显著,扣非净利润同比增长70.54%;

文科园林(002775)截至去年三季度末的在手订单合计金额为2018年全年营收的2.38倍,有力保障业绩持续增长。

工信部推进IPv6端能力提升、万物互联时代将近

工信部近日发布《关于开展2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》,提出到2020年底,实现IPv6网络性能与IPv4趋同,IPv6活跃连接数达到11.5亿,移动网络IPv6流量占比达到10%以上。

点评:IPv6最大的特点是地址数量非常多。同时,IPv6的地址很长,能记录更详尽的信息。随着万物互联时代到来,从工厂的传感器到人们的手机,再到家里的电器都需要一个IP地址,这样大规模的地址需求只有IPv6才可以实现。

业内人士指出,随着本次提升行动的深入开展,将推动我国通信基础设备的标准化建设,为当下的5G移动互联网时代及即将高速发展的物联网、行业互联网、工业互联网时代打下坚实的基础。

全球IPv6测试中心的数据显示,2019年中国在网络设备IPv6支持方面位居世界首位。

相关个股:

星网锐捷(002396)、烽火通信(600498)等上市公司均对该领域进行了深入研究和布局。

维生素价格持续上涨、供需矛盾或将进一步加剧

博亚和讯数据显示,维生素D3价格23日报162.5元/千克,较上周五涨25元/千克,本月涨幅已超过58%。维生素A、维生素E在23日的报价分别为505元/千克、71.5元/千克,本月涨幅分别为55%、12%。

点评:据了解,目前全球维生素A供给中国占比约50%,欧洲占比约50%;维生素E全球供给中国占比约60%,欧洲占比约40%;维生素D3全球供给中国占比约70%,欧洲占比约30%。目前市场对维生素的需求大增,尤其是养殖业的需求更为刚性,但由于原料紧张、国内复工延迟等原因,维生素产能释放有限,短期内供需矛盾或将进一步加剧。

相关个股:

新和成(002001) 是世界四大维生素生产企业之一,产品线包括维生素A、维生素E、生物素等;

花园生物(300401) 拥有维生素D3产业链一体化优势,产销量居世界前列。

阿根廷全国实行强制隔离措施 提振豆粕价格

据报道,阿根廷总统会见各省省长并决定阿根廷全国在3月31日全面实行强制隔离措施,零点开始实施。另外,位于罗萨里奥北部的一重要港市上周四宣布,为抗击新冠肺炎疫情,将暂停港务活动。

点评:阿根廷是全球最大的豆粕出口国,现在阿根廷封国闭港的措施对于豆粕的提振十分明显。今日早盘豆粕期货涨停。近期国际粮食价格涨价声不断。

相关个股:

京粮控股(000505):从事粮油贸易。

大康农业(002505)收购了巴西最大的农资产品经销平台和粮食收购平台Fiagril公司和巴西最优秀的农业生产资料销售和粮食贸易平台之一Belagrícola,巴西是全球大豆第二大生产国和出口国。

百亿投资入“麒麟” 自主操作系统迎重大发展机遇

近日工信部、天津市、国防科大、中国电子共同见证了麒麟软件“遨天”计划的发布。这是在今年年初中国电子牵头整合旗下中标麒麟和银河麒麟,成立专业从事国产操作系统研发的麒麟软件之后,我国在操作系统领域的又一大动作。未来,麒麟软件将实现百亿级资金投入,计划用5年时间培育、塑造一支规模逾万人的自主操作系统精英团队,推动操作系统技术收敛和战略布局,加快形成具有战略支撑力和全球竞争力的自主操作系统发展体系。

点评:操作系统被认为是计算机、手机等智能终端的大脑。随着信息技术的高速发展,操作系统的重要性和地位日益凸显。麒麟软件“遨天”计划主要有内生安全、融入移动、注重体验、支撑体系四大特色。一方面基于可信计算3.0,突破内置式主动防御技术;另一方面,充分适应5G时代需求,实现多端融合,适应移动办公、移动业务等日益普及的应用场景。更重要的是,麒麟自主操作系统将与主流软硬件兼容适配,形成产品丰富、功能完整、性能强劲的自主计算机生态体系。

相关个股:

同有科技(300302)是我国领先的大数据存储基础架构提供商,基于国产银河麒麟操作系统和飞腾CP∪,公司接连推岀业界首款成熟的商用自主可控存储系统,连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目。

中国软件(600536)麒麟软件为公司子公司。

阿峰看研报

1、医疗IT:疫情发酵阶段研究员上调了其对医疗信息化2020年的盈利预测,而从今天市场盘面来看医疗IT板块跌幅也相对较少,谢春生认为,信息化建设是新基建的重要内容,医疗信息化建设短板需求强烈。而且从目前观察到的进展来看,医疗IT补短板需求已经开启。而且区域卫生信息化建设将得到专项债支持,市场空间有望超过电子病历,医保信息化建设招标启动2020或是订单大年,行业将迎来实质性利好。

2、黄金:流动性危机才是金价短期走势的决定性因素,类比08年,金价呈现了先跌后涨的特性。美联储准备使用所有工具补充流动性稳定价格,释放超额流动性,美元的流动性危机已经接近尾声,黄金有望进入快速反弹迎来全新阶段。相关公司:山东黄金紫金矿业等。

3、深圳燃气公司LNG接收站已于去年8月投产,今年LNG进口液化气(成本端)跟随原油等能源品价格出现大幅下降,需求端基本保持稳定,该项业务毛利急剧扩大。海通证券证券认为受益业务,公司2020年净利润增速有望达到38%,给予16-20倍估值,目标价8-10元(目前7.49)。

4、惠达卫浴公司近日发布2019年年报,实现归母净利润3.29亿元,同比增长37.78%,东北证券分析师唐凯认为,惠达卫浴2019年业绩快速提升,其中四季度环比加速;公司在工程渠道持续发力,而零售端也正不断开拓空白市场,预计2020-2022年对应PE仅为10X、9X、8X。

阿峰点个股

巴安水务:公司目前订单充裕,已进入中石油、中石化短名单库

巴安水务(300262) 表示,公司目前订单充裕,订单重点在海水淡化、气浮、污泥干化等领域。气浮最大的市场在海水淡化。公司去年中标阿布扎比塔维勒海水淡化项目的预处理工艺包(该海淡项目是目前世界最大海淡项目),中标合同金额合计高达3,800多万美元,将给公司带来可观的现金流和极强的示范效应。目前公司在跟踪的类似项目有数个,一般规模都比较大。气浮在国内的市政市场也有比较广的应用。公司目前已经进入北控水务气浮短名单,短名单里总共只有3家供应商。公司与北控水务以前是同行竞争关系,现在公司成为了它的供应商。油气田领域是气浮的另一重要应用方向,行业应用历史超过70年。公司目前已经进入了中石油、中石化的短名单库。该领域的项目盈利能力较好,一些特殊项目毛利率甚至更高。

爱乐达:航空零部件科研、生产及检测项目产能趋于饱和

爱乐达(300696)表示,根据生产计划,公司自1月29日开始安排部分生产人员开工复产,2月10日全面复产,截止目前公司未收到客户需求调整的信息。公司根据全年计划任务,有序开展各项生产工作,从目前推进情况预测疫情对全年生产计划无明显影响。根据2020年订单情况,公司IPO募投“航空零部件科研、生产及检测项目”产能趋于饱和。2019年公司已作产能战略布局,2019年9月新设成都唐安航空制造有限责任公司子公司入驻成都航空产业园,将开展航空智能制造及装配业务。2019年10月公司新获批100亩发展用地用于建设航空智能制造及系统集成中心,将进一步提升航空零件数控智能制造能力,扩大零件特种工艺产能,开展零部件智能装配业务,为公司后续新增和升级业务作准备。同时,公司原有老厂区还有部分厂地作产能储备。公司将根据市场订单需求,规划投入做好产能与订单的协调配置。

关键字: 证券山东黄金上海医药
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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