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[上证早知道]关键词:国改、煤炭(2019/7/11)

2019-07-11 09:08:23  来源:上证早知道  本篇文章有10852字,看完大约需要36分钟的时间

[上证早知道]关键词:国改、煤炭(2019/7/11)

时间:2019-07-11 09:08:23  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:国改、煤炭(2019/7/11)

1、国务院办公厅印发《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。

2、美国将豁免110种中国输美产品高额关税。

3、工信部印发《卫星网络国际申报简易程序规定(试行)》。

4、中银协报告:2019年银行业经营环境依然存在诸多不确定因素。

5、农业农村部:加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级。

6、广东省人民政府:批复同意省铁投集团、省基金管理公司改革重组方案。

7、山东扶持自主知识产权企业,关键核心技术项目每个资助100万。

8、李*主持召开国务院常务会议,确定了进一步稳外贸的措施。一是完善财税政策,二是强化金融支持,三是加快发展跨境电商、加工贸易保税维修等新业态,培育进口贸易示范区。四是提升贸易便利化水平。

9、7月9日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。商务部部长钟山参加通话。

10、财政部、水利部制定了《水利发展资金管理办法》,鼓励采用PPP模式开展项目建设。

11、有报道称,华为荣耀或在本月15日正式宣布进入电视行业。

12、截至2019年6月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台,同比增长69.3%。

13、北向资金10日净卖出16.38亿元,为连续第三天净流出。中国平安遭净卖出3.06亿元,中国国旅获逆势净买入1.21亿元。

14、据中汽协数据,6月份全国汽车销量205.6万辆,同比下降9.6%,为连续12个月下滑。其中新能源汽车销量增长80%至15.2万辆。

15、中信登数据显示,截至5月末全行业信托存续规模为21.67万亿元,较去年末的22.7万亿元和3月末的22.54万亿元继续下降。

16、中海油旗下的中海石油(中国)与中石化签订合作框架协议,将在渤海湾、北部湾、苏北和南黄海盆地等区块进行资料共享,开展创新性的联合研究。

17、美联储主席鲍威尔表示,疲弱的通胀有可能比美联储目前预期的更加持久。国际金价应声由跌转涨,铜等有色金属扩大日内涨幅。

阿峰挖题材

美豁免110种中国产品25%关税、相关产业受益

中美官员周二(9日)重启贸易谈判对话,同日美国贸易代表处批准豁免110种中国进口产品的25%关税,覆盖医疗设备及关键电容器等,包括放射治疗设备以及用来治疗肝脏肿瘤的医疗设备,为期一年。此批产品原本在去年7月美国向首批340亿美元中国货徵税的清单内。

相关个股:

中京电子(002579)外销客户主要为消费电子以外的客户,产品应用领域包括配套新加坡元盛的用于美敦力、豪洛捷的医疗设备用FPC;

万邦德(002082)旗下万邦德医疗主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务,旗下公司为美敦力OEM、以及德国西门子、日本东芝、美国瓦里安等国际医疗设备提供维修保养以及相关医疗设备的再制造服务。

社区消费空间大、便利店发展迎来“加速度”

近日商务部发布通知推动便利店品牌化连锁化发展。《通知》指出,要高度重视品牌连锁便利店发展工作,结合实际确定重点推进城市。

点评:今年是实施消费升级行动计划承前启后的重要一年,推动消费稳定增长、提质升级,促进形成强大国内市场,各部门势必将持续释放促消费政策,相关领域上市公司明显受益。从行业发展看,中国便利店行业仍处在成长阶段,市场规模与格局均存在提升空间;结构性供求关系不匹配,测算未来行业规模仍有2-3倍的增长空间,中国本土零售商将享受便利店行业发展带来的市场红利。

相关个股:

天虹股份(002419)国内拥有门店最多的零售商;与微信合作微生活,便利店业务有望成为公司打通线上线下的重要载体。

红旗连锁(002697)四川区域便利店龙头,已在便利超市业态、快消品领域建立区域优势,公司还联手腾讯微信开发团队打造便利生活应用平台。

永辉超市(601933) 2018年永辉在总部所在城市福州开了首家mini店,2019年永辉mini店扩张提速,已扩展到福州、上海、重庆、北京等地。这是永辉的生鲜超市业态向社区场景的一次延伸。

猪价大幅上涨创新高、7月或掀起涨势新高潮

据行业网站显示,7月10日,全国生猪价格大面积飘红,各省份涨幅明显。全国外三元均价为8.91元/斤,价格与昨日相比上涨0.11元/斤,较上周上涨0.28元/斤,刷新至少去年7月份以来的新高。业内预计,本月生猪价格涨势汹涌,7月下旬华东地区或将会突破“10”元关口。

点评:目前南方生猪存栏下降,猪源逐渐不足,养殖户出栏情绪有所下降。各地屠宰企业也纷纷有提价收购现象。前期北方市场因南方生猪调入生猪价格受到冲击,但随着南方猪源紧缩,北方生猪价格开始顺沿上月上涨走势,全国或将正式进入7月涨势潮流。另外,近日随着相关上市公司陆续发布6月份生猪销售数据,猪周期回升趋势得到进一步确认。

相关个股:

牧原股份(002714)、正邦科技(002157)等。

5G商用支撑 全息通讯大规模落地可期

全息通讯渐渐显露出可实现的苗头。近日,中国最大的全息云平台之一的WiMi微美云息赴纳斯达克上市,这将是5G全息AI视觉黑科技领域全球唯一上市公司。

点评:随着5G全息通讯的快速发展,以往科幻电影中出现的全息视频通话也或将在5G时代落地。全息影像通信利用5G网络高速率的特性,传送大数据量的3D视频信号,可为用户展现出更加真实的世界,在交互性上有质的飞跃,或成为互联网社交的颠覆性技术。目前,三星、Facebook等科技巨头均加入该领域技术研发,显示出技术应用前景广阔。而国内从事全息投影领域的企业数量也有大幅度的提升,市场容量上升到了百亿级别。

相关个股:

晶方科技(603005)中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)量产服务的专业封测服务商;

水晶光电(002273)同时掌握DLP和LCOS两大技术,公司的HUD抬头显示器就是AR最先爆发的应用;

中兴通讯(000063)此前联合Orange展示5G全息投影视频通话。

读心识人、美研发可远程识别身份激光器

据外媒报道,美国五角大楼已开发研制一种代号为“杰特森”的原型技术,利用红外激光读取某个人的心脏信号,进而进行身份识别。

点评:心跳模式是通过检测某个人的血液流动引起的红外光变化来收集的,它不仅高度准确,精确率大约95-98%,而且用途非常广泛。与面部识别技术不同的是,激光探测到的心跳可以穿透衣物进行信息采集,而面部识别则必须要清晰地观看到某人的脸部。目前这种识别技术有效探测范围大约200米,若进行技术调整,探测范围可进一步扩大。上述技术尚处于起步阶段,但大有前途。

相关个股:

久之洋(300516)一直专注于红外技术、激光技术、光学工程、光学元件制造技术等领域核心产品;

华工科技(000988)是中国激光行业的领军企业、中国电子信息企业百强。公司在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上,集中优势资源发展“智能制造”和“物联科技”两大业务方向;

大族激光(002008)核心技术体现在光学、机械、电子、软件控制等领域以及为众多行业提供系统集成解决方案。

科学家研究出布拉格孤子、通讯技术有望突破

近日,悉尼大学纳米研究所和新加坡科技大学设计学院合作,首次通过操控一块硅基芯片上的光波成功地维持了它们的整体波形,这类特殊的波名为“孤子”。科学家首次在硅基芯片上实现操控光波和光子信息,并维持了它们的整体波形。目前因为大多数通信基础设施仍依赖于基于硅的设备来传播和接收信息,这标志着通信基础设施将大幅提升传输速度。

相关个股:

亚光科技(300123)具有全流程硅基芯片生产线;

博创科技(300548)全资子公司上海圭博承担了上海市重大科技专项“硅光子技术”项目中的硅基高速光收发模块开发及产业化项目。

煤炭大省为能源革命探新路、山西国改或有新动作

近日,贵州四大国有煤矿企业“合四为一”组建的盘江煤电党委成立。贵州是中国南方重要的能源基地,组建盘江煤电集团是推进省属国有企业改革发展的重大决策。与此同时,北方重要能源基地山西的国企改革加速预期越发浓厚。

点评:作为能源大省,6月中央深改委第八次会议审议通过了《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》,山西成为全国首个能源革命综合改革试点。山西将推动能源革命从单一领域扩展到能源全领域,在煤炭、电力、新能源等领域探出改革新路。

相关个股:

西山煤电(000983)、山煤国际(600546)等。

美国豁免中国医疗设备商品高关税、相关公司有望受益

据路透报道,美国政府周二表示,将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税,这让一些曾表示这些关税损害了它们利润的美国公司得到了缓解。

点评:医疗设备是高关税豁免的重要领域,包括了多种产品,如世界最大的医疗设备制造商美敦力用于治疗肝脏肿瘤设备部件,Varian Medical Systems Inc (VAR.N)进口的部分放射治疗设备等都获得了关税豁免。出口业务占比较高的公司有望受益。

相关个股:

开立医疗(300633)主要产品包括超声诊断设备以及医用内窥镜、体外诊断设备等,出口业务占比近一半。

蓝帆医疗(002382)并购全球第四大心脏支架企业柏盛国际进入介入性心脏手术器械领域,公司总体境外业务占比达77%。

中京电子(002579)外销客户主要为消费电子以外的客户,产品应用领域包括配套新加坡元盛的用于美敦力、豪洛捷的医疗设备用FPC;

万邦德(002082)旗下万邦德医疗主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务,旗下公司为美敦力OEM、以及德国西门子、日本东芝、美国瓦里安等国际医疗设备提供维修保养以及相关医疗设备的再制造服务。

手游二季度收入创历史新高、市场有望迎来复苏

据媒体报道,移动应用数据分析平台SensorTower发布报告称,2019年第二季度,中国手游市场迎来复苏,二季度中国App Store手游收入达到28.1亿美元,创季度历史新高,环比上涨3.4%,同比上涨11.7%。同时,在美日韩,东南亚等主要手游市场,不断有中国手游新作冲击榜单头部位置。

点评:机构指出,移动游戏大盘稳健增长,中国手游厂商在研发与发行能力已形成全球竞争能力,目前行业估值处于历史底部。随着版号审批恢复,游戏行业呈现回暖趋势,券商预计2019年游戏行业增速将超过 2018年,其中手游增速有望超过15%。

相关个股:

三七互娱(002555) 国内领先的研运一体游戏公司,公司手游流水市占率进一步提升,后续产品储备丰富。

完美世界(002624)公司储备的精品新游陆续上线,包括与腾讯首次合作的《完美世界》、《云梦四时歌》和《我的起源》等在内的重量级作品,将为公司在手游业务上带来极大的增量。

美国将豁免部分中国进口商品高关税、钽电容首当其冲

据报道,美国政府周二表示,将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税,其中包括从中国进口的一种关键电子元件------钽电容。钽电容因其充放电速度快、漏电电流小、稳定性高及体积小等优点而取代其他介质电容,常被用在内部容间较小对电容精度要求又较高的高档电子产品及仪表仪器里面,如苹果电脑、手机、各种仪器仪表及军工航天电子产品等。

点评:我国钽电容在全球半导体产业链中处于重要地位。高额关税的取消,有利于国内相关企业,特别是产业龙头的出口,提升业绩,稳固市场份额。

相关个股:

振华科技(000733) 全资子公司振华(集团)新云电子元器件有限责任公司是国际钽电容品种最全、配套规格最多、技术领先的专业制造企业。

宏达电子(300726) 专注于钽电容器研发、生产,拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等核心技术与专利。

东方坦业(000962)是电容级钽粉和用钽丝世界三大供应商之一。

研究人员研发出半液态金属阳极、将锂电池容量提升10倍

据报道,卡内基梅隆大学梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。利用此种新型电极制成的锂电池将锂电池容量提升10倍,而且与采用铝箔制成阳极的传统锂金属电池相比,更加安全。

点评:业内认为,液态金属是金属材料中的新贵,有可能逐渐替代现有的材料,并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的消费电子产品第三代新材料,能广泛应用于锂电池、3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域。

相关个股:

宜安科技(300328) 为业内较早进行液态金属研发的企业,拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线。控股公司美国液态金属科技有限公司是是世界顶尖的块状非晶金属研发及商业化企业,亦是苹果公司液态金属材料及技术的依靠单位。

云海金属(002182)是国内最大的镁合金生产基地,已掌握液态金属关键技术,公司研发的镁铝液态金属广泛应用于各类电子产品。

两部委携手、加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级

由农业农村部、工信部牵头的国家农业机械化发展协调推进机制第一次全体成员会议在京召开,会议宣布了《国家农业机械化发展协调推进机制工作制度》,审议并原则通过了《<国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见>任务分工和2019年工作计划》。会议要求,加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级,为实施乡村振兴战略提供有力机械化支撑。

相关个股:

一拖股份(601038) 、星光农机(603789)、新研股份(300159)等。

广东省属国企重组又出大动作、后续整合前景仍可期

广东省政府官网10日披露,同意批复省铁路建设投资集团、省基础设施投资基金管理公司的改革重组方案。这已经是今年以来,该省国资集团重组的第二起案例。4月28日,省政府同意了广物控股集团与省商贸控股集团(剥离广弘资产51%股权)合并。

点评;重组提速的背后,是来自“时间表”的倒逼。今年3月举行的广东省属企业、地方国资委负责人会议上,省国资委部署,力争在今年底前完成省属企业集团层面战略性重组,完成省属国企资本70%以上集中到基础性、公共性、平台性、引领性等重要行业和关键领域。省国资还将重点推进主业处于充分竞争领域的省属二三级企业的混改,2020年混改覆盖面达到80%以上。无论从数量还是质量上看,广东一直是国资企业的重要阵地和国企改革的重要舞台。几大省属国企集团旗下资产体量大、质量优,但下属各家上市公司的主业相对单一,有望成为改革的重要力量。

相关个股:

广弘控股(000529)、粤桂股份(000833),以及广州市国资旗下的广州浪奇(000523)等受到机构重点关注。

猪肉价格上半年同比涨逾20%、后市或易涨难跌

国家统计局10日公布数据,1月至6月份全国居民消费价格同比上涨2.7%,其中猪肉价格上涨21.1%,影响CPI上涨约0.45个百分点。同日晚间,新希望(000876) +2.06%宣布上半年业绩预增60%至70%,公司表示猪产业生猪出栏数稳步提升,且生猪销售价格较去年上涨,养猪单元销售利润上涨。

点评:东兴证券认为,北方及华东地区猪肉供给缺口较大,后市猪价或易涨难跌,且复养的进程会是渐进式的逐步开展,非洲猪瘟疫情对母猪产能的淘汰也决定了产能恢复所需时间较长,今明两年供给缺口无法弥补,销售价格上涨趋势明显。

相关个股:

正邦科技(002157)与温氏股份(300498)上半年累计销售生猪分别为45.15亿元和180.42亿元,同比增长45.96%以及25%。

华为全球开发者大会将举行、产业链需求或扩容

华为官方近日宣布,2019年全球开发者大会将于8月9日在松山湖基地举行。本次大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者,共同探讨华为终端生态的未来可能性,将是公司历年来规模最大的一次。据介绍,华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。另有媒体报道,华为首款5G智能手机Mate20 X 5G将于7月26日在深圳华为坂田基地发布。

点评:国金证券研报称,在解除外部干扰因素后,华为今年智能手机出货量有望在原预期基础上大幅上修。企业通信设备方面,华为已签署50份5G商用合同,5G基站全球出货量超过15万个。在华为手机出货量目标预期上修、5G基站出货量快速提升的推动下,ODM/EMS、射频天线、覆铜板/PCB等产业链需求将出现提升机遇。

相关个股:

光弘科技(300735)从事消费电子等行业EMS制造,来自华为的营收占比达50%;

硕贝德(300322)主营天线和指纹识别模组,来自华为的营收占比近20%。

润和软件(300339)已与华为联合发布数款高性能AI计算平台,广泛应用于诸多IOT领域。

阿峰看研报

帝欧家居:这一轮竣工修复更大概率是一种漫长且温和的过程,且主要是由头部企业销售集中度逐年提高带来的,而腰部以下的竣工仍需等待政策拐点,绑定头部房企竣工逻辑的标的具备确定性机会。帝欧家居以工装模式来突破规模壁垒,绑定头部房企的精装修业务,预计未来3年复合增速30%以上,穿越本轮地产周期。

医疗器械:国金医疗器械袁维认为行业研发投入强度不断提升,创新能力较强的企业从长期看最符合行业发展趋势。科创板的推出是当前资本市场热点,医疗器械企业在目前申报的医药行业企业中数量占比突出,未来如顺利登陆资本市场将对行业和企业带来较大正面影响。相关公司:迈瑞医疗、乐普医疗安图生物、大博医疗。

山西汾酒公司因为国企改革和中报预期向好受到分析师关注。安信证券苏铖预期汾酒中报会提速,主要判断依据是汾酒主品牌Q2表现优秀,重点省份在3个多月的控货之后,经销商信心强于预期。天风刘鹏较为看好公司收购集团子公司带来的整合效应,据此上调公司盈利预测,将目标价由65.7元上调至80元。

阿峰点个股

TCL集团:华星光电高世代模组项目二期动工

据媒体报道,7月9日,TCL集团(000100) +0.92%旗下华星光电高世代模组项目二期工程举行了动工仪式。据悉,模组二期项目配套深圳华星t7项目,预计2021年完成建设并实现投产,届时,总投资96亿元、总建筑面积60万平方米的惠州华星光电高世代模组项目将达到设计产能年产面板6000万片。华星光电高世代模组项目是TCL模组整机一体化项目的一个子项目。总投资129亿元,是广东省重点项目。华星光电高世代模组项目一期工程于2017年5月2日正式动工,已于2018年6月12日实现投产,并在同年9月实现单月产能100万片的阶段目标,提前完成了产能和良率爬坡计划。截至上月,华星光电高世代模组项目一期工程月产能成功突破300万片。

数码科技是华为战略合作伙伴

数码科技(300079)目前与8K相关的情况介绍:公司深入跟进AVS发展联盟AVS3标准起草过程,作为组织内目前唯一负责算法产品化厂家,已经完成了DEMO的开发工作,并获得组织颁发的2018年度AVS贡献奖。同时,在发展联盟协调下,作为华为战略合作伙伴,负责编码侧设备开发,目前已完成AVS2,HEVC格式8K编码器开发,与华为8K芯片进行唯一对接适配。目前数码科技正在积极参与8K相关“科技冬奥”课题,有望为冬奥会8K直播落地提供编解码设备及技术服务。

关键字: 趋势拐点重组
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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