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[涨停早知道]关键词:新基建、芯片(2020/3/25)

2020-03-25 08:53:31  来源:上证早知道  本篇文章有7766字,看完大约需要26分钟的时间

[涨停早知道]关键词:新基建、芯片(2020/3/25)

时间:2020-03-25 08:53:31  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[涨停早知道]关键词:新基建、芯片(2020/3/25)

①本周国常会:鼓励大企业融资后向上下游中小微企业支付预付款;鼓励航空货运企业与物流企业联合重组

②工信部:加快推动金融支持中小企业复工复产政策落地。

③财政部:1-2月证券交易印花税349亿元,同比增长77.2%。

④农业农村部:2月份能繁母猪存栏环比增长1.7%,连续5个月环比增长。

⑤浙江出台消费新政:鼓励实施一周4.5天弹性工作制;鼓励杭州放宽汽车限购。

⑥中物联:预计4月中下旬货运流量将得到恢复。

⑦李小加:香港市场并非没有“减震器”和稳定市场措施。

⑧浙江省政府办公厅近日印发关于提振消费促进经济稳定增长的实施意见,其中包括鼓励杭州有序放宽汽车限购措施,制定汽车以旧换新和下乡惠农政策。

⑨中国信通院发布报告,预计我国工业互联网产业经济规模将由2019年的2.13万亿元增至2020年的3.1万亿元。

⑩中央结算公司发布《为境外机构投资者提供循环结算服务的实施细则(暂行)》,境外投资者可借此便利投资管理运营,缓释运营操作风险。

⑪北向资金24日净流入39.87亿元。个股方面,药明康德、爱尔眼科分别获净买入3.16亿、2.95亿元。此前药明康德已在23日获3.87亿元净买入。

⑫G7财长联合声明称,正在采取行动,增强国内国际政策协同,以应对新冠病毒。将不惜一切代价恢复信心和经济增长,保护就业、金融系统韧性以及企业。

⑬据报道,大基金二期投资已在悄然推进,将重点支持湖北的集成电路产业(IC)发展。

⑭商务部:美国对我高密度光纤设备及其组件发起337调查。

⑮有报道称,北京市正研究制定促进汽车消费政策措施。

⑯日本首相与国际奥委会主席通话,确定奥运会延期1年提案方针。

⑰自建电池组装厂,奥迪投资约120亿欧元加速电动化转型。

阿峰挖题材

华为开发者大会召开在即 鲲鹏+昇腾生态进入快速发展期

据报道,华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动华为开发者大会,将于3月27日至28日以线上直播的方式呈现,本次活动将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现。

点评:市场对华为鲲鹏产业链格外看好,自2019年以来,华为鲲鹏生态行业落地不断取得进展。华为鲲鹏通过“凌云计划”等项目在电信、金融、基础软件等多个领域与相关上市公司展开广泛合作,并在厦门、成都、深圳等多地建设相关项目及产业基地。鲲鹏生态已呈现“星火燎原”之势。针对鲲鹏计算生态,华为提出了鲲鹏伙伴计划,将携手产业合作伙伴一起构建新的计算产业生态,共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用,开拓中国计算万亿蓝海市场。

相关个股:

常山北明(000158)旗下北明软件已经成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一,深度参与鲲鹏产业链,联合华为塑造首个基于鲲鹏的智慧城市。

神州数码(000034)旗下首个鲲鹏系列产品生产基地将于5月正式投产,主要生产搭载鲲鹏芯片的神州鲲泰服务器及PC产品。

北信源(300352)多款产品通过华为技术认证,完成与华为鲲鹏桌面云的兼容性测试。

大基金二期将加大湖北投资、相关公司有望受益

据媒体报道,大基金二期将积极支持湖北的集成电路产业发展,结合湖北产业基础优势,在疫情过后加大投资支持力度。具体来看,大基金除了持续支持当地的解决产业发展“卡脖子”问题的龙头公司外,还将重点支持一批装备、材料等相关领域的项目。

点评:华芯基金管理公司(国家集成电路二期基金)副总裁任凯表示,二期基金已推动两个重大项目在湖北落地,分别是总投资规模800亿元左右的长江存储,以及总投资规模120亿元的三安光电,目前项目推进顺利。

相关个股:

三安光电(600703)在湖北投资120亿元建设III-V族化合物半导体项目,主要生产经营Mini/Micro LED外延与芯片产品。

兴发集团(600141)子公司兴福电子电子级磷酸生产技术已跻身国际先进水平,产品国内市场占有率达70%以上,并成功进入中芯国际、华虹科技等半导体企业。

多家公司上调水产饲料报价、相关公司望受关注

据媒体报道,我国对进口大豆的依赖、国外疫情的加剧以及国内需求的好转等多重因素导致豆粕价格的一路高涨,3月24日,全国豆粕平均价格为3110元/吨,较3月初涨幅已超过300元/吨。国内豆粕主力合约继昨日涨停后今日收盘上涨0.69%,盘中最高涨至2940元/吨,创下自2019年10月以来新高。豆粕价格的上涨也带动水产饲料上调报价。3月23日,荆州饲料工业协会召开了原料行情分析及水产饲料价格研讨会,天佳、金迪尔、沙市通威、荆州海大、东方希望、新希望、汇海、湘大骆驼、益农、禾丰、展翔等企业代表参与讨论,最终决定自2020年3月24日,普通颗粒水产料每吨上调200元,特种水产料每吨上调300元。

点评:分析认为,受疫情蔓延及码头罢工威胁影响,巴西咨询公司AgRural上周对巴西大豆产量的预测调整至1.243亿吨,比一周前预计的要少100多万吨,随着海外疫情的蔓延,后期巴西大豆装运仍然充满不确定性。豆粕方面,阿根廷将在3月31日全面实行强制隔离措施,零点开始实施。阿根廷是全球最大的豆粕出口国,封国闭港措施对于豆粕提振十分明显。此外,国内沿海油厂库存进口大豆7年新低,开机率创四年同期最低水平。下游方面生猪养殖数据持续恢复对饲料需求上行,2月份,能繁母猪存栏环比增加了1.7%,为连续第5个月增加,比去年9月份增幅已经达到10%。新生仔猪方面,2月份,全国的500头以上的规模猪场出栏的新生仔猪环比增加了3.4%,是去年9月份以来的首次环比增长。在上游原料支撑及下游需求回暖的带动下,国内饲料企业望受益。

相关个股:

海大集团(002311)、禾丰牧业(603609)等饲料公司。

国网加大充电桩建设力度、有望成为新基建重头戏

上证报资讯获悉,继特高压之后,国网公司近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设,具体规划目前仍在制定中。

点评:截止去年底,国内公共充电桩保有量约52万个,车桩比约3.5:1(含私人充电桩),距离1:1或1.2:1还有较大差距。国网公司2020年重点工作要求车联网平台接入充电桩100万个,而目前接入量仅45.7万个,全年接入量将翻倍。不少地方政府也在充电桩建设运营方面提出了更为优惠的政策支持,充电桩正在成为“新基建”的重要抓手。

相关个股:

科士达(002518)的充电桩业务布局不断强化,从模块销售转为整桩销售,与普天、比亚迪、苏宁、顺丰、地方公交集团等均已建立合作;

九洲电气(300040)能够提供电动汽车交直流充电解决方案、光储充一体化充电站解决方案;

特锐德(300001)是充电运营行业龙头,2019年充电量约21亿度,同比增长约85%。

阿里云通过等保2.0评估、网络安全市场潜力巨大

阿里云24日宣布,其IoT安全平台成功通过基于网络安全等级保护2.0(第三级)的物联网安全评估,成为国内首个通过该评估的物联安全服务平台。该评估由公安部信息安全等级保护评估中心执行完成。

点评:随着万物互联时代来临,越来越多的智能设备都在实时产生联网数据,这些数据均存在被黑客劫持或者篡改的可能性。去年5月13日,网络安全等级保护2.0核心标准正式发布,保护对象从传统的网络和信息系统转向物联网。根据IDC预测,到2023年中国网络安全市场规模将增长至179亿美元,2019至2023年的复合年均增长率为25.1%,远高于9.44%的全球平均水平。

相关个股:

绿盟科技(300369)是业内最早进入云安全领域的厂商之一;

数据港(603881)作为阿里的第三方IDC企业,承接阿里云拓展数据中心市场。

美国批准抗病毒药物瑞德西韦相关资格、适应症为新型冠状病毒肺炎

据报道,美国食品和药品管理局(FDA)官网数据库显示,吉利德科学(Gilead Sciences, Inc.)开发的在研抗病毒疗法瑞德西韦(Remdesivir)获批孤儿药资格(Orphan Drug Designation),其适应症为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)。

点评:在重大疫情面前,吉利德科学开发的瑞德西韦被认为是“扼住新型冠状病毒咽喉”的希望,因而让这个处于研究阶段、尚未完成全部临床的药物成为备受瞩目的焦点。获批孤儿药资格意味着美国将为瑞德西韦提供绿色通道,加速审批过程。同时,孤儿药身份可以为制药公司提供在该适应症上为期7年的市场独占期(exclusivity),即7年内任何药厂不得仿制该药物用于在获批适应症领域进行治疗。此外,在药物开发过程中,制药企业还能够获得与合格临床测试相关的税务抵免,以及递交新药申请时特定费用的减免等其它优惠。

相关个股:

博腾股份(300363) 已与全球全球前二十大制药公司的16家建立了业务联系。吉利德科学是公司核心客户,公司已收到其抗病毒药物瑞德西韦中间体订单确认函件。

永太科技(002326)与吉利德科学有长期紧密合作,此前收到了其关于瑞德西韦中间体的业务询盘。

马斯克脑机接口研究取得重大进展、赋予人类“超能力”

据报道,特斯拉创始人埃隆-马斯克(Elon Musk)旗下脑机接口初创公司Neuralink研究已经取得很大进展,其非侵入性设备有望今年就在人体身上进行测试。马斯克的终极目标是将人脑下载到电脑中,实现脑机融合,开启“超人认知”的全新时代。

点评:脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术,甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望,同事还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”,还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破,未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。

相关个股:

新智认知(603869)“兄弟”公司(同一大股东)新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。公司总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司董事长。

浙大网新(600797)技术实力依托浙江大学,浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

阿峰看研报

1、中简科技:公司近日发布2019年年报,招商证券兴业证券随后发布点评报告,看好公司长期价值,其中兴业证券分析师石康认为,中简科技2019年毛利率持续提升,在手订单充足需求有望加速,公司调增“千吨线”项目总投资,深入开拓航空航天高性能碳纤维高端民品市场,上调2020-2022年归母净利润预期至2.09/3.34/5.22亿元,今后三年业绩均将维持50%以上增速。

2、拓尔思公司拥有以语义智能为核心的技术,是国内数据技术及数据服务提供商。下游客户对接政府信息化建设,随着融媒体建设推进、信息化监管加强等对公司业务形成催化,2019年公司业绩同比增长150%,今年仍有望增长50%以上。海通证券根据同业估值,给予目标价21.15-23.50元(目前15.73)。

3、食品饮料:今日(3月24日)北向资金流入达到近40亿,太平洋证券复盘后认为,本次外资流出与19年对比大概率已至尾声,一旦恐慌净流出结束,优质食品饮料股可能快速创出新高。此外,从股息率角度对比十年期国债收益率看,板块中的公司安全边际显著。相关公司:贵州茅台山西汾酒安井食品等。

4、A股策略:银河证券策略团队近期梳理了当前价位A股抄底风险在哪里,需要注意哪些核心因素,银河证券分析师曾万平认为,目前市场估值虽然不高但也谈不上非常低,美国股市和债市拖累是当前A股市场的主要矛盾,A股大底部是否到来,可以从VIX、美国企业债违约风险、发达国家疫情进展、美国财政和货币政策及意外风险五个角度来思考。

阿峰点个股

万达信息:疫情后医疗卫生信息化将有爆发式增长

万达信息(300168)表示疫情确实对公司一季度的业务、特别是传统业务有一定的影响,招投标延缓,对新签订单也产生了不利影响。但在疫情之后,在医疗卫生,尤其是公共卫生、区域卫生领域,信息化将有爆发式的增长。疫情期间公司一直在内部布局,为下一步项目爆发做准备,同时优化了资源、人员配置。疫情对互联网医院、社区医疗、在线诊疗的促进较大。同时预计城市治理方面也会有较大增长。疫情催生了很多新的消费模式和政府管理模式。公司认为,这次疫情过后,在疾控、公共卫生、大数据领域都会有比较大的发展。这些领域公司在业内有比较强的积累,公司也在研究后疫情时代如何用大数据对整个城市治理和公共卫生体系建设提供更好的支持。

梦网集团:梦网云数据中心是东北地区唯一一个三网融合A级数据中心

梦网集团(002123)建设的“梦网云数据中心”于2019年9月25日正式投入商用,建筑面积2.18万平米,基础设施建设投资1.6亿元,共有1174个4.5KW标准机柜,可承载超过2万台服务器,是东北地区唯一一个三网融合A级数据中心。此IDC中心主要通过向政府、银行、企业、 医院提供机柜租赁、机房整租、服务器托管、带宽租赁等租赁托管业务和公有云(云主机)、私有云(云解决方案)、数据分析(大数据)等云服务。目前,公司业务开局状态良好,正在落实鞍山智慧城市的合作项目,今年计划积极开拓辽宁乃至东北地区政府及企事业单位,把握产业的战略机遇期,努力扩大规模、提升业绩。

关键字: 抄底重组太平洋证券
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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