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阿峰览宏观

①中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。

②创业板试点注册制后涨跌幅限制从目前的10%调整为20%。

③中国证券业协会：研究推进区块链、人工智能等新技术。

④外交部：疫情发生后中方向朝方提供了一些检测试剂以备不时之需。

⑤央行在上海等6市（区） 扩大金融科技创新监管试点。

⑥1万亿再贷款再贴现使用政策明确：以省为单位每季每亿元再贷款至少支持200户。

⑦国家药监局、国家卫健委进一步规范药物临床试验质量管理。

⑧外媒：苹果计划将2020年旗舰iPhone的量产时间推迟一个月。

⑨越南贸易部提议终止大米出口配额，越南大米出口可能自5月起恢复正常。

⑩3月份全国规模以上工业企业利润总额同比下降34.9%，降幅比1至2月收窄3.4个百分点。电子、酒饮料茶制造业利润增速由负转正。

⑪截至25日，全国医疗废物处置能力为6122.8吨/天，相比疫情前增长24.88%。其中湖北省从疫情前的180.0吨/天提高到658.4吨/天。

⑫据媒体报道，甘肃省正在制订有色金属储备实施方案，由省级财政给予贴息，支持企业收储铜、铝、锌、镍、钴等合计43.6万吨。

⑬中国广电近日召开网络整合审计评估工作布置会，标志着全国有线电视网络整合审计评估工作正式启动。

⑭北向资金27日净流入39.39亿元。个股方面，中国平安、海康威视分别获净买入2.86亿元、2.76亿元。1万亿再贷款再贴现使用政策明确：以省为单位每季每亿元再贷款至少支持200户。

⑮国务院批复《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》。

⑯农业农村部部长韩长赋表示，推进农村集体产权制度改革，是全面深化农村改革的重要任务和实施乡村振兴战略的重要抓手。2020年要实现改革试点省级全覆盖，力争改革覆盖面扩大到所有涉农县

⑰据Worldometer世界实时统计数据，截至北京时间2020年04月27日15时54分左右，全球累计确诊超300万例，达3002876例，累计死亡逾20万例。

阿峰挖题材

创业板改革并试点注册制总体实施方案通过　创投公司受益

中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。会议指出，推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础性制度改革，坚持创业板和其他板块错位发展，找准各自定位，办出各自特色，推动形成各有侧重、相互补充的适度竞争格局。

点评：此次创业板试点注册制改革，坚持“一条主线 三个统筹”，明确创业板的板块定位，支持创新创造类企业，鼓励新旧产业融合，体现与科创版的差异化发展。创业板注册制改革不再强制保荐机构全面跟投，仅强制跟投四类“特殊”企业。创业板改革并试点注册制后，新上市企业上市前五日不设涨跌幅，之后涨跌幅限制从目前的10%调整为20%。

相关个股：

紫江企业（600210）、电广传媒（000917）等创投企业有望受益。

钱江水利（600283）参股27.9%的天堂硅谷

大众公用（600635）参股11.66%的深创投，均持有多家未上市科技公司股权。

高德联合AutoX上线无人驾驶出租车　无人驾驶时代望加速到来

据媒体报道，4月27日，高德打车宣布接入AutoX无人车，并在上海启动体验招募活动。上海市民只要打开高德地图，搜索“无人车”即可进入报名页面，报名成功后就呼叫AutoX的无人车。体验结束后，这项服务还将对公众开放。据AutoX表示，无人车接单后会在乘客起始位置附近停车，与其他公司无人车只能在固定地点停车有很大不同。

点评：近期国内多家相关公司在自动驾驶领域动作频频，百度无人驾驶出租车上周已在长沙正式上线，130公里以内车费全免。此外，曹操出行方面正在推行对吉利“几何A”自动驾驶车辆的改装，上个月已经启动测试。麦肯锡研究报告显示，中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务将超过5000亿美元。随着业内大公司的持续推动及相关政策方面的扶持，无人驾驶时代将加速到来，相关领域公司迎来机遇。

相关个股：

星网宇达（002829）导航定位产品在百度无人驾驶上开始批量应用，2020年预计应用数量将进一步提升。

德赛西威（002920）是国内汽车电子核心企业，公司持续增加智能座舱，智能驾驶，智能网联三大业务板块相关领域的研发投入。

12部门联合发布《网络安全审查办法》　相关领域公司望受益

国家网信办、发改委等12部门联合发布《网络安全审查办法》，今年6月1日起实施。

点评：全球网络攻击频发，据 Risk BasedSecurity 数据显示，2019 上半年，全球发生的网络安全事件达到3813起，同比增长54.06%；数据泄露达到41.85亿条，同比增长52.90%，网络安全状况进一步恶化。《网络安全审查办法》的发布有利于更好的提升国内信息安全和行业的发展，相关网络安全审查服务类公司望受益。

相关个股：

中孚信息（300659）是保密领域产品和服务领先提供商，安全保密产品得到党政机关、军工企业、中央企业和科研院的普遍认可。

深信服（300454）2019年网络安全收入增长45%，拟定增投向网络信息安全服务与产品研发基地项目；

南洋股份（002212）全资子公司天融信的网络安全防火墙产品连续19年居国内市场第一；

金融科技创新试点扩围 银行核心系统升级或提速

央行27日表示，支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区等6市（区）扩大试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试，在依法合规、保护消费者权益的前提下探索运用现代信息技术手段赋能金融“惠民利企”。

点评：此前印发的《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》明确提出，到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。中金公司黄丙延指出，银行核心系统的更换周期为5至10年，随着开放银行、信创、央行数字货币等新趋势逐步成熟，大型银行核心系统建设将逐步启动。

相关个股：

长亮科技（300348）积极布局数字货币相关银行IT业务；

数字认证（300579）已成为安全可靠领域电子认证类产品主要提供商。

特斯拉发布新专利 镍钴铝电池寿命可达160万公里

据报道，特斯拉（Tesla）最新发布一项新专利，名为“镍钴铝电极合成方法”（Method for Synthesizing Nickel-Cobalt-Aluminum Electrodes），概述了一种新型电极合成方法，可用于电池生产。在电池中使用NCA电极可实现无杂质的单晶材料，而没有此种污染物可能会使电池的整体寿命延长，帮助特斯拉为汽车生产寿命达100万英里（合约160.93公里）的电池。

点评：电池是关乎电动汽车产业发展的关键环节。特斯拉一直在改进其电池技术。特斯拉电池技术的发展能够让其汽车的使用寿命达到20至30年，已经和燃油动力车不相上下，甚至更长。

相关个股：

当升科技（300073）在互动平台表示，公司已研发出NCA产品，各项技术指标达到国际先进水平，公司会加快上市销售进程。同时，公司电池材料已批量出口应用于特斯拉相关产品。

格林美（002340）全面掌握了高镍（NCA、NCM6系、7系、8系及9系）与单晶材料的制造技术，成为全球三元前驱体制造领域能够大规模制造NCA、NCM全系列产品的少数企业之一。

中国宝安（000009）NCA产品已小批量出货。

主要产区遭遇不同程度霜冻灾害 苹果期货连续涨停

近日，气温异常，各主要苹果产区遭遇了不同程度的霜冻灾害。而近期又是苹果的花期，一场霜冻降温天气过后，对很多果农来说，苦不堪言。

点评：4月24日凌晨的低温直接影响到了西北部分地区苹果的坐果及幼果的生长，叠加替代水果的减产，对新季合约的上涨提供了充足的动力。当日，苹果期货主力合约2010涨停，27日盘中再次一度涨停，收盘大涨7.65%。

相关个股：

宏辉果蔬（603336）、国投中鲁（600962）及朗源股份（300175）等。

阿峰看研报

1、密尔克卫： ①公司1月份正常增长，2月份受疫情冲击较大，2月底到3月份业务量复苏，3月份的变化是1季报超越行业的重要因素；②虽然疫情对于复工有整体冲击，但以500强为代表的大型客户在中国和东南亚的化工物流需求反而有增加；③银行对密尔克卫的授信是有20亿，但公司只用了4亿，后续会借用一些财务杠杆持续做并购；④风险提示：外延并购项目具有不确定性；安全事故风险。 

2、上海家化： ①换帅前欧莱雅高管潘秋生，预计5月上任；②新CEO或带领公司进一步转型线上渠道，增加社媒投入，打造爆款；③管理费用、销售费用相比同业都有改善空间；④新大单品玉泽、高端单品太极都有望在2020年发力；⑤风险提示：佰草集品牌销售持续下滑，新品牌培育不及预期等。 

3、天能重工： ①天风证券最新观点认为，二季度风电新增装机量达到7-11GW，环比增长197%—366%，天能重工作为国内塔筒领军企业有望受益；②天能重工年末在手订单合计约35.12亿元，为2019年营收143%，社保基金已连续两个季度加仓；③风险提示：风电装机不及预期、钢材价格单边上涨等。 

阿峰点个股

康缘药业：金振口服液补充申请药品批件已下发

国家药品监督管理局网站显示，康缘药业（600557）重要产品金振口服液（受理号：CYZB2000720国）药品批件已经下发。该药为3月20日申请补充申请。金振口服液可显著改善患者的咳嗽、发热症状，缩短住院时间，这是新冠肺炎患者的典型症状。该产品也得到了多位专家院士的临床研究验证，对抗击新冠病毒有效。不久前，公司配合江苏医疗队，将金振口服液等一批在国内疫情防治中对病毒感染性疾病有确切疗效的独家创新中药援助委内瑞拉。此外，公司热毒宁注射液已由天津中医药大学注册了“热毒宁注射液治疗新型冠状病毒肺炎有效性和安全性的开放性、前瞻性、多中心临床研究”，北京中医医院院长刘清泉担任研究负责人，研究目的是，探索热毒宁注射液治疗新型冠状病毒肺炎的有效性和安全性。

完美世界：公司经营性现金流状况显著改善

完美世界（002624）受益于游戏业务表现良好带来的流水增加及影视剧精品化投资策略下现金支出减少，2019年公司经营活动产生的现金流量净额从净流出转为净流入202,344.1万元，2020年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为净流入57,101.6万元。公司经营性现金流状况显著改善。此外，公司在端游、主机游戏等大屏精品游戏中积累的深厚的技术储备，将在云游戏上得到更充分的体现。目前，公司的多款游戏产品登陆包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的多个云游戏平台，公司也在积极布局原生云游戏的研发如《诛仙2》。同时，公司积极携手国内5G、VR头部公司，率先合作布局"5G+VR+云游戏"领域，抢占5G时代游戏新赛道，开发更多云游戏创新功能，推动游戏生态发展。