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阿峰览宏观

1、实施好积极的财政政策和稳健的货币政策；不将房地产作为短期刺激经济的手段。

2、发改委印发文件推进社会足球场地设施建设：每个球场补助200万元。

3、财政部：促进政府采购公平竞争、优化营商环境。

4、工信部：上半年我国互联网企业业务收入5409亿元，同比增长17.9%。

5、外汇局：稳步推动资本项目开放，增加QFII额度

6、郭树清：抓紧开展金融体制改革顶层设计，努力增加有效金融供给。

7、上海市市长应勇：上海把发展人工智能放在优先发展的战略位置。

8、华为：部分美国供应商断断续续恢复供货，但关键产品尚未恢复。

9、C919大型客机104架机30日在浦东机场完成中、高速滑行试验，为即将到来的首次飞行做好准备。

10、青岛港回应媒体报道，表示山东省港口集团可能对省内港口进行整合，控股股东青岛港集团的国有股权有较大可能纳入整合范围。

11、百联集团等投资者将对上海证券进行增资扩股，上海证券的控股股东将由国泰君安变更为百联集团，从而解决与国泰君安的同业竞争问题。

12、今日，华为在深圳总部发布了上半年财报。报告显示，华为上半年营收4013亿人民币，同比增长23.2%，净利润率8.7%。

13、据韩国科技媒体etnews报道，日本限制出口已满一月 三星正测试中国滨化集团的氟化氢。

阿峰挖题材

政治局会议要求加快信息网络建设、5G建设下半年将爆发

政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，稳定制造业投资，加快推进信息网络等新型基础设施建设。

点评：业内表示，5G网络部署是新型基础设施建设的重要内容，国内5G牌照提前发放意味着大规模的5G网络建设已经正式启动。7月30日，5G龙头华为公布了2019年上半年业绩：华为实现销售收入4013亿人民币，同比增长23.2%。目前，华为已获得了50个5G商用合同，累计发货超过15万个基站。根据此前数据，截至4月15日，华为发货5G基站数量超过70000个。这意味着5G基站大规模建设已经启动，下半年产业链相关公司业绩有望迎来爆发。

相关个股：

大富科技（300134）是华为射频器件的主力供应商，近年华为占公司销售额在40%以上。

华工科技（000988） 子公司华工正源是华为5G基站建设的首批供应商，有望在华为5G光模块供应中占据40%-50%的份额。

华为手机出货量逆势创新高、产业链公司有望受益

市场调研机构Canalys日前发布中国智能手机市场2019年二季度报告。华为上半年业绩数据显示，华为智能手机发货量（含荣耀）达到1.18亿台，同比增长24%。

点评：分析师认为，华为被美国列入实体名单，对其海外业务增加了不确定性，但在中国，它一直加速发展。华为董事长梁华表示，华为海外手机业务已恢复到禁令之前80%水平。随着中国5G商用，华为的5G芯片技术也将使其比竞争对手占据更多优势。华为手机出货量快速增长下，产业链公司望受益。

相关个股：

电连技术（300679）射频连接器及组件在华为手机占比达到50%左右，为其核心供应商。

中光学（002189）进入华为高端机P30供应链，并与华为合作逐步深入，有望在消费电子领域逐步增长。

政治局会议部署下半年经济工作 提多项扩内需举措

政治局7月30日召开会议，会议对扩大内需作出了具体政策部署，包括稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。

点评：住建部曾就城镇老旧小区改造问题表示，鼓励有条件的地方加装电梯。据不完全统计，全国已有17个省份出台加装电梯补贴政策，每台电梯补贴金额在10万-25万左右。目前加装一台电梯总费用在30万-50万左右。统计局数据显示，今年1至6月全国电梯产量46.3万台，同比增长18.1%，相比前5个月增速进一步加快。中信建投陈兵认为，电梯产量高增速将至少持续到今年年底，超市场预期。

相关个股：

电梯行业上市公司包括梅轮电梯（603321）、快意电梯（002774）、康力电梯（002367）等。

推进城市停车场建设 智能停车存在巨大发展空间

随着汽车保有量的迅猛增长，城市中的停车难问题正在日益凸显，尤其是信息不对称引起的车位难找、利用率不高等现象突出。智能化停车被视为有效的解决方案。发改委等七部委已印发指导意见，鼓励建设集约化的停车设施，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前停车查询、预定车位、自动计费支付功能。

相关个股：

五洋停车（300420）主要收入来自主体车库及其安装服务；

捷顺科技（002609）主营智能停车场管理系统；

东杰智能（300486）开发了多种形式的智能立体停车系统。

华为上半年营收增逾两成 下半年手机出货或将提速

30日，华为公司在深圳召开上半年业绩发布会，上半年营收4013亿元，同比增长23.2%；5G业务未受影响，上半年获得11个5G商用合同；智能手机发货量（含荣耀）达1.18亿台，海外手机销售目前已经恢复到禁令之前80%的水平。

点评：东方证券蒯剑团队认为，随着下半年5G建设全面铺开，明年起有望迎来新一波智能手机5G升级和换机热潮。从射频天线等核心环节工艺材料数量显著升级，到5G手机功能创新拉动相应零部件变革，消费电子产业有望迎来新一轮成长期。

相关个股：

硕贝德（300322）主营天线和指纹识别模组，华为营收占比近20%，最新公告上半年净利润同比增长1.74倍；

光弘科技（300735）从事消费电子等行业EMS制造，华为营收占比达50%。

海绵钛价格快速上涨 钛材公司获将收益

受市场货源紧张和四氯化钛成本上升等因素影响，海绵钛价格快速上涨。百川资讯数据显示，7月30日海绵钛价格上调7000元/吨，幅度达10%。其中，攀钢海绵钛价格上调至8.6万元/吨。目前，国内海绵钛报价依然走高，市场热度不减，龙头企业几番调价之后，0级海绵钛主流报价已达到8万元/吨以上。企业供货情况紧张，商家有意挺价，成交价格执行坚挺。

点评：光大证券李伟峰认为，海绵钛近10年的产能去化已临近尾声，随着化工、航空航天以及民用等下游需求扩张，新一轮海绵钛涨价周期已然来临。钛材公司在供需两旺的背景下，海绵钛的原材料成本传导机制顺畅，且在涨价周期中享受高库存带来的收益。

相关个股：

宝钛股份（600456）为高端钛材龙头，拥有年产能海绵钛1万吨、钛锭3万吨、钛材2万吨；

西部材料（002149）主营钛制品等业务。

全面推广时间所剩无几 燃料乙醇产能缺口大

据报道，距离国家发改委等15个部委要求“到2020年实现乙醇汽油全国基本覆盖”目标已不足一年。而目前国内汽油用量约为1.3亿吨，按照10%的添加比例计算，若要在2020年实现全国基本覆盖，燃料乙醇的需求量约为1300万吨，缺口达1000万吨。

点评：乙醇是清洁燃料和油品质量的改良剂。据不完全统计，已有超过40个国家和地区推广生物燃料乙醇和车用乙醇汽油，年消费乙醇汽油约6亿吨，占世界汽油总消费的60%左右。“当前我国乙醇汽油推广不理想，核心原因是燃料乙醇供应缺口较大。”业内权威人士直言。

相关个股：

中粮生化（000930）是我国第一批指定的4家燃料乙醇定点生产企业之一，技术和产能行业领先。去年8月定增收购中粮集团旗下资产，燃料乙醇产能达到135万吨，占全国总产能接近50%。

双塔食品（002481）循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第二代燃料乙醇。

四部门联手发文 推进国家康养基地建设

7月30日从卫健委网站获悉，国家卫健委、民政部等四部门近日发布关于开展国家森林康养基地建设工作的通知，通知指出，建设一批国家森林康养基地，推进森林康养产业发展，不断满足人民群众对美好健康生活的需要。

点评：中国森林健康产业目前还处于初级阶段，未来市场需求庞大。权威研究预计，中国保健养生市场每年蕴含高达15000亿元的市场份额，平均每位城市常住居民年均花费超过2000元用于健康养生。从产业发展趋势看，支撑康养产业高速发展的引擎有四个：一是人口老龄化与医疗潜在需求；二是居民健康意识提升扩大了医疗保健支出；三是环境污染提高居民的保健需求；四是政策推进健康中国建设。

相关个股：

扬子新材（002652）出资2亿元在苏州市设立全资子公司“苏州颐然康养有限公司”，主要从事健康、养老产业的投资。

荣盛发展（002146）在全国各地建设多个国际康养旅游度假项目。

阿峰看研报

被动电子元器件：经过一年左右去库存，被动元器件行业中MLCC、片式电感等行业去库存已经接近尾声，后续厂商对上游产品的采购将进入正常状态，产业链相关公司的盈利能力也将得到修复。相关公司：三环集团、顺络电子、法拉电子等。

化工：板块配置已经处于近十年来相对最低配置。今年二季度公募基金重仓持股中基础化工持仓市值占比 2.01%（季度环比-0.24%），较全A股基础化工自由流通市值占比 3.06%（季度环比-0.25%）低配1.05%，已经处于近十年来相对最低配置。中信建投化工认为，华鲁恒升、鲁西化工、万华化学等主营产品价格和价差处于历史低分位水平，向下弹性较小，估值低。

口腔医疗：2018年全球口腔上游器械及耗材市场占据医疗服务市场的20%-25%，即200亿-250亿元，增速约20%。在消费升级背景下，种植和正畸是口腔行业两座金矿，正处于蓝海市场。平安医药叶寅认为从产业链角度看，种植、正畸（尤其是隐形正畸）、CBCT是当前口腔上游三大高地，且进口替代空间广阔。相关公司：正海生物、美亚光电、通策医疗。

金牌策略：兴业证券8月金股组合中以成长股居多，除了近期较热的TMT方向外，医药、传媒等方向的公司也得到了关注，相关公司包括：芒果传媒、科伦药业、格力电器等。

阿峰点个股

中国宝安子公司贝瑞特位列中国企业专利榜单第三

近日，在广州举办的2019中国市场营销国际学术年会暨中国创造展主论坛活动中，中国企业专利500强榜单首次发布。华为技术有限公司、北京智谷睿拓技术服务有限公司、中国宝安（000009）控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司位列榜单前三。此前公司在互动平台表示将密切关注相关政策动向，并积极推动条件成熟的下属企业申请在包括科创版在内的境内外证券交易场所挂牌。

通富微电：公司与AMD合作渐入佳境

通富微电（002156）表示，经过近三年的合作，公司与AMD的关系渐入佳境，双方在业务方面的深度合作由3年延长至5年。双方合作范围进一步拓展，在现有封装及成品测试的基础上，增加Bumping、晶圆测试、减薄等环节，为AMD提供一站式服务。7纳米、MCM等高端新产品开发顺利推进；新产品的价格将体现更高的附加值。通富超威苏州、通富超威槟城有望承接更多的AMD订单。双方合作前景越来越广，为业界公认的近年来少数几个国际并购成功的典范。2018年，通富超威苏州、通富超威槟城营业收入合计同比增长9.85%，利润合计同比增长65.76%，成功导入AMD23个新品项目，具备全球7纳米芯片封测能力并成功实现量产。