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上证早知道关键词:炒地图、物联网(2019/1/7)

2019-01-07 08:52:46  来源:上证早知道  本篇文章有11552字,看完大约需要39分钟的时间

上证早知道关键词:炒地图、物联网(2019/1/7)

时间:2019-01-07 08:52:46  来源:上证早知道

上证早知道关键词:炒地图、物联网(2019/1/7)

主编视角

降准有助于缓解流动性压力市场或迎来超跌反弹

上周两市先抑后扬,三大指数探底回升。全周来看,沪指上涨0.84%;深成指上涨0.62%;创业板指数下跌0.43%。盘面上看,军工、5G、券商板块轮番表现,热点题材的持续性有所好转。成交水平逐日放大,市场人气整体有回升迹象。周末降准利好有助于缓解春节前流动性压力,并将提升市场短期风险偏好。目前政策托底预期逐渐加强,在利好消息的接连刺激下市场有望迎来超跌反弹走势。当然,市场信心的恢复是一个缓慢的过程。而且,国外市场不确定性风险也尚未解除,所以市场整体反弹空间或相对有限,震荡反复难免。

热点数据

历次降准后上证指数次日上涨概率不足四成

统计显示,历次降准后上证指数次日上涨概率不足四成。回顾历史,央行16次降低大型机构存款准备金率。从消息公布次日沪指表现看,平均下跌0.57%,上涨概率为37.5%;从消息公布后5个交易日沪指表现看,平均上涨0.22%,上涨概率43.75%。

阿峰览宏观

1、李**:要更大力度解决融资难融资贵,促进资本市场健康发展。

2、税务局:目前没有加强房租收入征管通知。

3、交通运输部:扩大交通有效投资,加快实施一批重点项目。

4、科技部:鼓励支持民营企业参与国家重大科技任务。

5、央行下调金融机构存款准备金率1个百分点,将释放资金约1.5万亿元。

6、中国科研人员近日在对抗宫颈癌方面取得重大进展。他们研发的新一代宫颈癌疫苗有望抵御所有可致癌的高危型人乳头瘤病毒。

7、工信部发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》。

8、中美将于1月7日-8日举行经贸问题副部级磋商。

9、1月4日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,审议《提升琼州海峡客滚运输服务能力三年行动计划》等。

10、太原卫星发射中心自主研发的航天发射指挥信息系统正式交付使用,摆脱了进口设备依赖,实现了核心关键技术的完全自主可控。

阿峰挖题材

沪苏浙皖签署备忘录 长三角一体化或提速

近日,上海、江苏、浙江、安徽三省一市在沪签署长三角地区市场体系一体化建设合作备忘录。上海市委书记李强表示,长三角一体化发展上升为国家战略,希望在以往良好合作基础上,以此次合作备忘录签署为契机,进一步提升长三角市场体系一体化水平。

点评:此前媒体报道称,国家发改委正编制的《长三角一体化发展规划纲要》很快正式对外公布。随着长三角一体化上升为国家战略之后,沪苏浙皖将进一步加深合作,着力将长三角地区建设成为我国发展强劲活跃的增长极,成为全球资源配置的亚太门户,成为具有全球竞争力的世界级城市群。长三角加深一体化的过程中蕴藏着重大投资机会,近期相关区域动作频频,李强赴青浦调研抓谋划抓推进;浙江嘉兴已与上海松江区、金山区、青浦区编制一体化发展三年行动计划,预计伴随规划出台相关地区有望率先受益。

逻辑概括:炒地图:政策方向;1、长三角。2、粤港澳

相关个股:

科泰电源(300153)地处上海唯一和江苏及浙江都接壤的青浦区,将充分受益于长江三角洲一体化建设;

新朋股份(002328)在上海青浦区应有土地300多亩,此外公司参与投资上海金浦新兴产业股权投资基金,有望受益科创板红利;

上海沪工(603131)位于青浦区,是我国焊接与切割设备制造行业的重要产业聚集地,周边拥有良好的产业发展环境。

高层年内三次批示 深圳改革创新有望加快

据悉,岁末年初之际,习近平总书记再对深圳工作作出重要批示:今年是改革开放40周年,深圳经济特区作为我国改革开放的重要窗口,各项事业发展取得显著成绩。希望深圳市广大干部群众继续解放思想、真抓实干,改革开放再出发,不断推动深圳工作开创新局面、再创新优势、铸就新辉煌,在新时代走在前列、新征程勇当尖兵。对此,深圳市委迅速反应,在2019年的第一个工作日召开市委常委会(扩大)会议,专题传达学习贯彻习近平总书记对深圳工作重要批示精神。

点评:2018年习总书记先后三次对深圳工作作出重要指示批示:3月份,总书记在全国两会期间对广东、深圳工作作出重要指示;10月份,又亲临广东、深圳视察并发表重要讲话;12月底,再度对深圳工作作出重要批示。饱含着对深圳特别的重视、特别的厚爱、特别的嘱托、特别的寄望。作为“特区中的特区”,前海在很多方面都走在前列。去年10月习近平总书记在前海考察时指出,深圳要扎实推进前海建设,拿出更多务实创新的改革举措,探索更多可复制可推广的经验,深化深港合作,相互借助、相得益彰,在共建一带一路、推进粤港澳大湾区建设、高水平参与国际合作方面发挥更大作用。可以预期未来前海建设有望提速。

逻辑概括:炒地图:政策方向;1、长三角。2、粤港澳

相关个股:

招商蛇口(001979)前海土地整备取得阶段性进展,公司在前海区域的土地权益将进一步明确。

金融创新项目的具体实施将带来本地优势券商、银行的业绩增速提升,利好招商银行(600036);

信息服务行业受益于金融企业云集带来的集群效应,利好恒生电子(600570)

签署新一轮协议 广佛谋划更高层次同城化

近期广佛同城化催化剂不断。从2018年度广佛同城化党政联席会议在佛山召开,在广州南站西广场联手打造粤港澳国际交流中心,到季华实验室在三山文翰湖对面动工,广佛线燕岗-沥滘段开通,再到广佛又一座“牵手桥”番海大桥动工等,一个月内众多喜讯为广佛同城第二个十年开篇。

点评:广州、佛山两市地域相连、文化同源。自2009年广佛同城化合作框架协议签署以来,两市地区生产总值从当初的1.2万亿元提升到2017年的3.1万亿元,GDP总量占全省三成以上,同城化取得了显著成效。日前,两市已签署新一轮广佛同城化合作协议,推进全方位对接、全方位同城,争取将广佛地区建设成为粤港澳大湾区发展极点和全国同城化发展示范区。广佛将把产业协同发展作为合作重点,围绕机器人与智能制造、汽车产业以及生物医药与健康等产业进一步深化合作,打造万亿级制造业集群,成为具有国际影响力和国际竞争力的产业集群。另外,在粤港澳大湾区战略下,佛山部署三龙湾高端创新集聚区,希望从空间上进一步拉近与广州创新同城的距离。

逻辑概括:炒地图:政策方向;1、长三角。2、粤港澳

相关个股:

可关注佛山本地相关股:

1)金银河(300619)国内有机硅生产智能化系统解决方案提供商龙头。截止至2016年底,公司及子公司共拥有24项发明专利,52项实用新型专利,1项外观设计专利和15项计算机软件著作权,并且被评为国家火炬计划重点高新技术企业;

2)德联集团(002666)是国内汽车精细化学品的重要供应商之一,产品主要应用于国内乘用车市场;

3)东方精工(002611)子公司普莱德占宁德时代出货的电芯量的28%,是宁德时代唯一外供电芯厂商;公司还率先进行伺服数控、机电一体化成套设备的设计、研发以及产业化生产。

4)保利地产(600048)2014年以6.47亿元的底价拿下佛山南海区三山新城一宗逾8.6万平方米商住用地,该地块的成交楼面地价仅为1582.51元/平方米。

中核与上海会谈 关注相关“军工+核电”机会

近日,中核集团党组书记、董事长余剑锋会见了上海市委军民融合委员会办公室常务副主任吴磊一行,双方就进一步深化合作,加快推动产业发展进行了沟通交流。

点评:相关人士表示,中核集团与上海市在经济发展与产业布局等方面有着密切的联系和广阔的合作空间,希望双方进一步加强顶层设计,加快推动项目开展,不断深化合作。中核集团的发展历程,是国家军民融合发展的一个典型代表和重要缩影,取得了重要成就。未来中核集团与上海合作,共同推进军民融合深度发展,相关核电叠加军民融合公司有望迎来机遇。

逻辑概括:核电:基建+新能源+军工

相关个股:

中飞股份(300489)是一家高性能铝合金材料及机加工零部件生产企业,为中核集团合格供应商、三级保密资格单位,已通过GJB9001B-2009国军标质量管理体系认证。

东方锆业(002167)锆合金原料国产核级海绵锆的合格供应商,拥有着全面自主知识产权的核级海绵锆生产线,自2013年中核集团入驻以来,公司一直积极配合国家核电自主化建设,积极响应“军民融合”的国家战略。

久立特材(002318)产品已经通过国家核安全局核安全与环境专家委员会的认证,公司的蒸汽发生器U形管是核电站的重要组件,产品主要供应第三代核电机组。

PCB行业景气度上升 行业龙头将持续受益

近日,建滔发布涨价通知,从1月2日起所有纸板加价10元/张。福建利豪电子也在1月2日发出联络函,称为维持公司持续经营,公司将对(DE字/L字)各规格板材价格上调3元/张,22F/CEM-1各规格板价格上调5元/张。

点评:中国作为全球PCB行业的最大生产国,占全球PCB行业总产值的比例已由2008年的31.18%上升至2017年的50.53%。预计2022年中国PCB产值将达到356亿美元,全球占比达到51.9%。随着5G商用时代的来临,基站等网络基础设施建设正在加速推进,而5G通信设备对通信材料的要求更高、需求量也将更大,各大运营商未来在5G建设上投入较大,因此通信PCB景气度具有较高确定性。此外,1月2日工信部网站发布《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》。其中提出,鼓励企业做优做强,加强企业技术和管理创新,提高产品质量和生产效率,降低生产成本。推动建设一批具有国际影响力、技术领先、“专精特新”的企业。

逻辑概括:5G的上游

相关个股:

传统龙头生益科技(600183)

受益于5G基站建设的深南电路(002916)。

多项物联网安全技术国标正式公布万亿市场规模望开启

据全国信息安全标准化技术委员会网站消息,多项物联网(IOT)安全技术的国家标准正式公布,自2019年7月1日起实施。

点评:物联网技术被美国列为未来40大前沿技术之首,成为欧美发达国家经济发展的强大驱动力。我国物联网发展空间巨大,2020年物联网产业规模预计将突破1.5万亿元;物联网对网络强国、数字中国、智慧社会、数字经济等国家战略具有显著的支撑和辐射带动作用。目前,5G技术愈发成熟,国内已启动5G试点,即将全面商用,将加速推动物联网发展,物联网产业面临巨大的发展机遇。

逻辑概况:5G建设引起信号改善,传递到“物联网”

相关个股:

三川智慧(300066)、数知科技(300038)等。

中国科学家研发新一代HPV疫苗有望预防99%宫颈癌

据新华社报道,中国科研人员近日在对抗宫颈癌方面取得重大进展。福建厦门大学的夏宁邵教授团队经过六年的研究,取得关键技术突破,研发出一种高效的疫苗,能用较少的类病毒颗粒种类保护更多的HPV病毒型别。

点评:目前已经鉴定出的HPV型别超过200种,分为高危型和低危型。其中至少有18种高危型HPV是与99%的宫颈癌的发生相关。宫颈癌是严重威胁女性健康,仅次于乳腺癌的常见恶性肿瘤。世界卫生组织2018年的统计数据显示,世界上每年宫颈癌新发病例约有57万例,死亡病例约31.1万例。在我国每年约有10.6万新发病例,并有约4.8万例死亡病例。我国科学家取得的重大进展将为后续多型别病毒疫苗的研制提供新的思路。

逻辑概括:医药逻辑,超跌反弹

相关个股:

智飞生物(300122)、沃森生物(300142)等相关领域公司望受市场关注。

万亿规模万物互联时代到来 物联网安全技术国家标准发布

全国信息安全标准化技术委员会归口的27项国家标准近日正式发布,涉及物联网安全的内容包括相关的参考模型及通用要求、感知终端应用安全、感知层网关安全、数据传输安全、感知层接入通信网安全等。

点评:物联网正在取代移动互联网成为信息产业的主要驱动力,目前物联网设备连接数量已经超过手机。我国物联网发展空间巨大,2020年物联网产业规模预计将突破1.5万亿元。物联网对网络强国、数字中国、智慧社会、数字经济等国家战略具有显著的支撑和辐射带动作用。目前,5G技术即将全面商用,将加速推动物联网产业发展。而以阿里、腾讯、百度、华为为首的互联网巨头已纷纷提出自身的物联网战略。

逻辑概况:5G建设引起信号改善,传递到“物联网”

相关个股:

旋极信息(300324)参与了科技部“网络空间安全”国家重点研发专项“物联网与智慧城市安全保障关键技术研究”,还获得了国家密码管理局颁发的“商用密码产品销售许可证”、“商用密码产品生产定点单位”证书。子公司泰豪智能是国内智慧城市设计、实施和运营的领先企业,在数字城市和物联网领域有丰富的技术,产品和工程积累。

国民技术(300077)专业研发信息安全芯片,致力于物联网安全应用市场。习*再对深圳作出重要批示 广东将举全省之力推进粤港澳大湾区建设中共广东省第十二届委员会第六次全体会议近日召开。会议称,广东要担当起重要责任主体的职责,举全省之力推进粤港澳大湾区建设,主动协同港澳做好各项工作,推动规则相互衔接,交通紧密连通,打造充满活力的湾区大市场。点评:粤港澳大湾区被视为媲美世界三大湾区的第四大湾区,作为中国经济新引擎受到世界瞩目。

逻辑概括:炒地图:政策方向;1、长三角。2、粤港澳

相关个股:

深天地A(000023)地处深圳,主营混凝土的生产和销售及房地产开发,直接受益于粤港澳大湾区建设。另外,公司最新在互动平台表示,公司股权转让事宜仍在进行中,广东君浩拟以50元/股受让公司3800万股,成为控股股东。广东君浩主营创业投资等。

珠海港(000507)为粤港澳大湾区的主要港口。中国科学家成功克隆出杂交稻种子 农业生产新的革命据新华社报道,中国农科院中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室王克剑团队利用基因编辑技术,建立了水稻无融合生殖体系,成功克隆出杂交稻种子,令杂交稻性状可以稳定遗传到下一代。点评:杂交水稻在生活力、抗逆性、适应性和产量等方面优势突出。我国杂交水稻年增产约250万吨,每年可多养活7000万人口。由于杂交种子后代会发生性状分离,无法保持其杂种优势,因此育种家必须每年花费大量的人力、物力和财力进行制种工作,农民每年也必须购买新的种子。无融合生殖解决了这个难题,有望给农业生产带来一次新的革命。

逻辑概括:一号文件逻辑

相关个股:主要有隆平高科(000998)、神农基因(300189)等。

阿峰看研报

金牌策略:央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,传达出较强的稳信用信号,后续更多逆周期政策也有望密集推出。天风证券认为,银行、地产板块受益资金面改善或有估值修复,券商或受益后续直接融资发力,估值具有较大提升空间。

券商:这波券商股行情隐含了2019年资本市场改革的强烈预期,今年最有可能大幅超预期的宏观政策是资本市场重大改革,其中最重要的是科创板注册制。相关公司:中信建投(sh601066)、华泰证券(sh601688)等。

次新股次新股股价具有比较明显的二月效应,在2-4月年报公告期间容易获得超额收益,当前的经济组合为“下行式宽松”,小盘风格可能占优,次新股中业绩较为优秀,不存在商誉减值和股权质押问题的个股可以作为挑选股票的重要方向。相关个股:爱朋医疗(sz300753)、迈为股份(sz300751)、珀莱雅(sh603605)等。

电力:光大公用事业王威认为替代效应(相对配置价值提升)和逆周期性(成本敏感性和波动率明显高于电量敏感性和波动率)仍为2019年火电行业股价走势的核心驱动力。另外作为近似无周期的防御性行业,无需过多基本面分析即可得到“二级市场弱势情况下水电可以较好规避风险”的结论。相关个股:华能国际(sh600011)、华电国际(sh600027)、国投电力(sh600886)。

三全食品(sz002216):作为国内生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业。未来向餐饮渠道的扩张和鲜食业务的战略调整将助推公司盈利能力的回升。市场关注度与“溢价”有望在2019年得到提升。

阿峰点个股

中顺洁柔:新品线上销量和客户数量均稳步增长

中顺洁柔(002511)表示,生活用纸是刚性需求,基本不受经济周期的影响,从公司目前的经营来看,经济周期对公司并无影响。公司在华南、西南和西北区域等优势区域,销售情况都较为可观。新品“新棉初白“系列产品各方面均按照预定计划进行,线上的销量和客户数量均稳步增长。机构认为,在业内龙头公司中,中顺洁柔团队激励措施最全面,发展潜力最大,将有助于稳定公司营收增速预期。随着公司品类持续扩张及木浆价格预期的下跌,公司盈利水平将进一步提升。

逻辑概括:人民币升值逻辑+大消费逻辑

恒顺醋业:产品提价有望加速公司业绩释放

恒顺醋业(600305)发布提价公告,从2019年1月1日起,对恒顺香醋、恒顺陈醋、恒顺料酒、镇江香醋(K型010072)、镇江香醋(金恒顺115050)五个系列产品进行出厂价格调整,提价幅度在6.45%-15.04%之间,提价产品2018年全年销售额合计约2.36亿元。分析认为,公司的提价能力在逐步改善,这包括了公司品牌力以及对经销商的库存控制力的提升。本次提价涉及产品范围较少,并采取了优势产品提价多,薄弱产品提价少的策略,预计提价对销量影响较小。在提价不影响该部分产品销量的前提下,预计提价将提升公司整体毛利率一个百分点。此外,本次提价产品均为A类产品,覆盖了A类近50%的销售额,有利于公司进一步聚焦A类产品、理顺价格体系。

逻辑概括:大消费+涨价

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