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涨停早知道关键词:人工智能、游戏(2019/1/10)

2019-01-10 08:52:41  来源:上证早知道  本篇文章有12709字,看完大约需要42分钟的时间

涨停早知道关键词:人工智能、游戏(2019/1/10)

时间:2019-01-10 08:52:41  来源:上证早知道

涨停早知道关键词:人工智能、游戏(2019/1/10)

交易闹铃

宁波水表(732700)发行价16.63元,申购上限1.5万股,主营机械水表和智能水表的生产。

阿峰览宏观

1、本周国常会:决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施。

2、韩正:全力保障国家能源安全,推动能源高质量发展。

3、国家发展改革委、国家能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。

4、易纲:央行将通过定向降准等方式提供优惠利率的长期资金。

5、商务部:继续发挥港澳“试验田”作用 进一步扩大对港澳开放。

6、上海金融法院赴上交所专题调研科创板:将切实回应科创板司法需求。

7、乘联会:2018年广义乘用车零售销量同比减少6.0% ,20年来首次年度下降。

8、国务院李*主持召开国务院常务会议指出,要落实好已宣布的降准措施;部署加快发行和用好地方政府专项债券,支持在建工程及补短板项目建设并带动消费扩大。

9、易纲:1月下旬将实施首次定向中期借贷便利操作。

10、支付宝正式对外宣布,支付宝全球用户数已经超过10亿。

11、2019年首批网络游戏版号名单9日出炉,过审游戏84款,涉及三七互娱吉比特掌趣科技中文在线等上市公司产品。

12、易居房地产研究院数据显示12月40个典型城市新建商品住宅成交面积同比增长3.1%,2018年全年同比増长8.8%。

阿峰挖题材

主产区生鲜乳刷新四年新高、液态奶进口量首降

据对全国市场的定点监测,12月份第4周内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.6元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨2.6%,刷新2015年以来的新高。

点评:奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业,是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略性产业。近年来,随着我国经济增长和居民健康意识的提高,乳制品消费量增长迅猛。在现有利好政策持续推动下,在人口基数庞大的中国,乳制品市场未来发展潜力巨大,前景广阔。短期而言,1月区域型乳企的领军企业新希望将登陆A股市场,或引发市场对于乳企的关注。

逻辑概况:涨价

相关个股:

伊利股份(600887) 新年以来持续获得外资巨额买入,其它还可关注光明乳业(600597) 、三元股份(600429) 等。

催化剂不断、“健康中国”有望迎主题机会

近期2019年全国卫生健康工作会议在京召开,李**作出重要批示。会议指出,2019年是全面建成小康社会关键之年,全国卫生健康系统要深入实施健康中国战略,整合医疗卫生资源、强化“三医”联动改革,破解“看病难”、“看病贵”问题,实施健康扶贫工程,扎实做好重大疾病防控和公共卫生工作,促进人口均衡发展与健康老龄化,推动中医药振兴发展。

点评:2019年是全面建成小康社会关键之年。全国卫生健康系统要深入实施健康中国战略,全力推进健康中国建设,针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病,实施一系列健康行动。此外,国家卫生健康委员会将于1月10日召开例行新闻发布会,介绍2018年度卫生健康工作进展和2019年度卫生健康工作重点任务。“健康中国”有望迎来主题投资机会,相关上市公司可关注。

逻辑概况:消息刺激

相关个股:

悦心健康(002162) 、乐金健康(300247)、宝莱特(300246)等。

国内外需求持续增长、光伏龙头业绩将修复

近期,国家能源发布了16号文件,批准了204项行业标准,其中涉及光伏的有《光伏发电工程地质勘察规范》等4项标准,并将于5月1日正式实施。能源领域相关标准完善后,将更有利于参与国际竞争,有利于合理利用和节约资源、发展循环经济。

点评:国内方面,截至11月底,全国2018年新增光伏装机容量38.2GW,预计12月仍有3GW左右的光伏电站并网,即2018年全年的全国光伏新增装机将是41GW左右,高于531光伏新政刚刚出台时30-35GW的市场预期,预计2019年全国光伏新增装机42GW。在国内外需求持续增长带动下,光伏行业景气度有望回升,建议关注行业龙头的投资机会

逻辑概况:新能源

相关个股:

隆基股份(601012) 、福斯特(603806) 等。

巨头发力汽车芯片、产业链企业全面受益

据外媒报道,高通近日宣布,扩大汽车电脑芯片阵容,发布第三代骁龙汽车驾驶舱平台,并通过与亚马逊合作,在车载电脑上为用户提供更多亚马逊的服务。目前已有汽车制造商打算启用高通的汽车芯片。

点评:目前汽车芯片市场规模并非最大,但未来几年受自动驾驶、车联网及智能座舱需求快速增长刺激,汽车芯片需求增速将高于其他应用领域。据相关统计数据显示,近三年全球车用芯片市场正以超过年复合增长率30%的速度增长,2017年市场规模接近350亿美元,汽车市场被认为是半导体芯片市场中成长最快的应用领域。汽车产业链的特点决定了芯片厂商不可以只做一个芯片制造商,要想成为一级供应商,就要拥有集大成能力,利好产业链龙头。

逻辑概况:无人驾驶,人工智能

相关个股:

中科创达(300496)携手高通成立智能网联汽车协同创新实验室,以促进智能网联汽车产业升级和发展,助力中国智能网联汽车领域的加速发展和创新,为智能网联汽车生态系统建立开放的创新发展平台。

四维图新(002405) 旗下“杰发科技”前身来自于联发科汽车电子事业部。目前,杰发科技结合强大的平台服务系统,已推出针对自家车联网软件优化的车载芯片方案。

联想与百度合作、智能音箱第二战场开启

1月9日,联想集团在CES展会期间宣布与百度达成战略合作,将在今年第一季度推出联想智能平板系列产品。这款联想智能平板内置DuerOS,将这款平板插入联想智能底座后自动进入百度智能小度模式,此时平板电脑即变身为一个智能带屏音箱。

点评:2018年第三季度智能音箱出货量创出记录,但同时出货增长速度有所降温,行业渐趋冷静,直至腾讯发布带屏智能音箱产品、联想与百度合作智能平板、阿里与宝马“家车互联”新品,BAT对国外产品带屏热潮的跟进,正式开启了巨头在智能音箱领域的第二战场。

逻辑概况:人工智能

相关个股:

全志科技(300458)为全球领先的智能音箱芯片供应商,2018年小米小爱mini、百度小度在家、京东叮咚、腾讯听听、海尔U+均采用公司R系列芯片。

漫步者(002351) 与阿里、京东等公司进行合作已经推出多款产品,公司主要产品多媒体音箱收入占比超过95%。

星星科技(300256) 主营视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件,主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR(虚拟现实)设备等消费电子产品,同时也广泛应用于车载电子、工控、医疗器械等其他领域。

中国着手研究6G、太赫兹通信引关注

综合媒体报道,中国内地的工程师和IT企业正在加大研发和融资力度,瞄准5G之后的下一个大目标,届时无线数据传输速度将达到前所未有的高度。据接近工信部下属的5G工作组的媒体人士介绍,中国预计最早将于2020年加快6G概念研究和试验,以便制定自己的一套定义和标准。

点评:当前,全球纷纷对6G展开方向性研究,对一些潜在技术如太赫兹通信技术进行深入分析。通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授称“太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展到了毫米波”。

逻辑概况:5G延伸

相关个股:

相关涉及太赫兹公司如华讯方舟(000687)、四创电子(600990)、亨通光电(600487) 等有望迎机遇。

2019年首批游戏版号出炉游戏板块有望迎来边际改善

据媒体报道,1月9日,广电总局更新了2019年首批游戏版号名单,共有84款游戏获得版号。据悉,本次的名单是在2018年12月份版号审批重启之后的第二批。在公布的游戏名单中,三家上市公司旗下产品获批,包括中文在线的《武圣神尊》,三七互娱的《神魔血脉》,掌趣科技的《冷械岛》。

点评:与首批游戏版号的情况相似,目前版号发放主要依据是申请时间,优先发放在去年暂停前已经审批完成的游戏,并优先消化已经排队的游戏。虽然此批次没有网易、腾讯,但后续将逐步分发放。分析认为,第二批版号与第一批版号的发布仅间隔10天,主管部门的审核进度在加快,这也印证了此前中宣领导所说的“正在抓紧核发版号”的情况。本次版号发放落地,意味着游戏版号审批已回归正常。随着后续版号审核的加快落地,游戏板块有望迎来边际明显。

逻辑概况:游戏政策改善

相关个股:可关注完美世界(002624)、金科文化(300459)等拥有顶级IP及强研发实力的游戏公司。

微信AI有望落地汽车场景相关公司受关注

据媒体报道,2019微信公开课PRO9日开课,微信发布了“小微”,基于“微信智聆”和“微信智言”的语音识别和交互能力,旨在用声音连接世界,实现“对话即服务”。

点评:腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾曾透露,腾讯正在研发车载微信,未来将可以搭载到车联网系统中。汽车的智能化和网联化是产业发展的明确趋势,相关硬件制造企业和互联网科技企业已陆续开始智能网联汽车领域的布局。腾讯目前拥有超过10亿的月活跃用户,具有连接国内最丰富场景和产品的生态服务能力,并致力于打造从消费到产业(C2B)的新生态,腾讯车联合作公司有望迎来机遇。

逻辑概况:无人驾驶

相关个股:

华阳集团(002906)致力于车载互联系统、驾驶辅助系统等智能网联产品的研发,公司是腾讯车联ROM首批战略合作伙伴。

四维图新(002405)联合腾讯重磅推出了新一代车载互联网整体解决方案“趣驾WeDrive”,趣驾打通了和腾讯QQ及微信账号体系,对接两大用户过亿的产品。

微信发布“小微” 用声音连接世界

作为腾讯定调微信年度战略的重点活动,在今日举行的2019微信公开课PRO上,腾讯发布了“小微”,基于“微信智聆”和“微信智言”的语音识别和交互能力,旨在用声音连接世界,实现“对话即服务”。

点评:说中国所有人都在使用微信并不夸张。今日公布的最新数据是,2018年微信每月活跃用户为10.825亿位。而小微的使用场景将是:“哪里有微信生态,哪里就有小微。” 小微将在运动户外、智能家居、智能车载、产业互联等场景得到应用,并加载QQ音乐,企鹅FM、小程序生态服务等,用户用对话就可以调动服务。未来小微将为合作伙伴提供硬件端、云端以及客户APP及小程序端的支持。

逻辑概况:人工智能

相关个股:

常山北明(000158)2018年9月获腾讯入股,进入成本8.10元/股,持有3700万股。同时宣布双方建立全面战略合作伙伴关系,在语音识别、微信小程序、身份认证、人工智能、企业微信等方面深度合作。

齐心集团(002301)与腾讯云签订《战略合作框架协议》,双方基于AI与大数据技术(如人脸识别、语音识别技术等)展开合作。

集齐BAT 百度成今年央视春晚独家红包互动合作伙伴

据报道,多个百度代理公司透露,今年央视春晚独家红包互动合作伙伴确定为百度。对于双方的合作金额及具体将以哪种形式给用户送红包,尚无进一步说明。

点评:2019年猪年即将到来。“红包”大战即将掀起,“抢红包”的消息也会在微博、微信、搜索引擎等传播渠道疯转。2015年开始,微信、支付宝和淘宝分别成为当年央视春晚独家红包合作伙伴,随着百度的加入,央视将在春晚红包的舞台上集齐BAT。

逻辑概况:人工智能

相关个股:

创维数字(000810)旗下子公司酷开网络获百度投资10.55亿元,持股11%,为第二大股东。酷开2018年投入千万资源,打造了春节红包以及电视版大富翁等诸多优秀的大屏营销活动。

天龙集团(300063)控股子公司煜唐联创主营互联网营销,是百度认证五星级代理商第一名。

Apollo企业版发布 自动驾驶商业化量产加速

在美国CES现场,百度发布最新版本Apollo3.5,同时,发布了全新品牌Apollo Enterprise(Apollo企业版)。Apollo3.5实现了支持包括市中心和住宅场景等在内的复杂城市道路自动驾驶。

点评:百度方面提供的数据显示,未来2-3年内,Apollo企业版将实现量产上车的客户包括福特、奇瑞、比亚迪、现代、长城、威马、起亚、一汽。

逻辑概况:无人驾驶

相关个股:

与百度合作的自动驾驶概念股有路畅科技(002813)、耐威科技(300456)、小康股份(601127)等。

地方政府专项债发行或加快、基建补短板成发力重点

9日召开的国务院常务会议提出,对经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债要尽快发行,优先用于在建项目,防止“半拉子”工程,支持规划内重大项目及解决政府项目拖欠等。

点评:去年12月29日,全国人大授权国务院提前下达2019年地方政府新增一般债务限额5800亿元、新增专项债务限额8100亿元。广发证券认为,伴随上述政策的出台,2019年政府资金到位时间或早于预期,企业信货融资也有望改善,基建投资回暖的幅度和持续性或好于预期。

逻辑概况:降准、基建

相关个股:

基建补短板仍为重要发力方向,中长期关注三条主线:基建前端设计公司,包括苏交科(300284)、中设集团(603018)等;基建央企,包括中国铁建(601186) 等;弹性较大的地方基建国企,包括四川路桥(600039) 、山东路桥(000498)等。

我国将加大油气勘探开发力度、设备提供商有望受益

8日下午,国务院副总理韩正到国家能源局调研并主持召开座谈会。韩正来到中国核电发展中心,了解核电发展现状、自主创新和核心技术攻关、安全运彳T等情况,查看核电机组运行模型和核电参数实时监测系统。韩正指出,保障能源安全,事关国家发展大局。要立足中长期能源需求走势,加快实施重点项目和重大举措,加大油气勘探开发力度,加快天然气产供储销体系建设,提供稳定的政策支持,强化油气供应保障能力。

点评:长江证券指出,目前我国油气自给率严重不足,国家能源安全战略推动增储上产,而页岩气和致密油气等非常规资源成为增储上产最现实的资源和主要增长点。政策驱动下,油气公司投资上行确定性较高,国内油服景气确定性总体强于海外。国内非常规油气开发提速,利好目前需求紧缺的压裂设备和钻机设备提供商,页岩气井主流配置压裂车型主要为2500型及以上车型,而目前国内高端压裂设备供给不足。

逻辑概况:能源合作

相关个股:杰瑞股份(002353)、石化机械(000852)。

海口出台调控新规、人才引进落户购房条件放宽

海口市8日出台规定,暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅(经批准的企业人才周转房除外)。个人购房方面,与海南省去年下发的《关于进一步稳定房地产市场的通知》相比,此次政策仍然强调2018年4月22日20:00后户籍迁入海南省的居民家庭只能购买1套商品住宅,但提出了“引进人才落户购房除外”。

点评:分析人士认为,人才落户政策有望吸引更多人口落户海口,带来新的增量资金和人口。海南正全力推进自贸区的建设,与国内其他自贸区相比,海南自贸区获得中央支持力度最大,试点政策明显更优,含金量更高。

逻辑概况:蹭消息

相关个股:

海南高速(000886) 2018年半年报显示房地产业务占主营比例超70%;

欣龙控股(000955) 在老城经济开发区拥有土地约1000亩,该开发区属于海口市城市总体规划三大组团之一的马村工业组团。

阿峰看研报

苏宁易购(sz002024):发改委表示2019年将出台家电、汽车等消费稳定措施,海通商贸零售汪立亭最新观点认为,从上一轮家电补贴政策影响看,苏宁易购有显著超额收益。 

金牌策略:央行直接购买股票预期引起多空双方争议,中信证券秦培景分析认为可直换证金持仓,太平洋证券周雨则将18年三季度末国家队持股方向以图表形式展现。

家电:1月8日,发改委副主任宁吉喆表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。中金家电何伟认为2019年家电行业面临内需不足、中美贸易摩擦的挑战,行业业绩增长处于低谷期。从长期趋势看,行业将以全球化为应对方式,有望更上一层楼。相关个股:美的集团(sz000333)、青岛海尔(sh600690)、苏泊尔(sz002032)。

新药研发外包(CRO):参照同时期美国医药公司在盈利盈利的情况下来看,企业优先选择控成本加大研发,研发外包渗透率提升,龙头公司受益。相关个股:凯莱英(sz002821)、泰格医药(sz300347)、昭衍新药(sh603127)等。

 院线:天风传媒文浩认为2019年春节档票房在高基数情况下有望再创新高,中性增速预计在11%~15%。相关个股:光线传媒(sz300251)、北京文化(sz000802)、中国电影(sh600977)。

阿峰点个股

鸿博股份:华为核心供应商弗兰德是5G天线射频龙头

鸿博股份(002229)1月9日在互动平台表示,公司拟收购的弗兰德科技已经形成基站天线及射频器件的完整产业链,能够生产FDD-LTE智能天线、TDD-LTE智能天线以及反射板、合路器、移相器、振子等基站天线配套器件,可满足国内外多网络制式的多样化产品需求,目前已配套生产5G通信MASSIVE MIMO天线配套零件。弗兰德是5G天线射频龙头,主要产品为基站天线、射频器件等,目前是华为天线的主力供应商,与华为合作10余年,近几年份额稳步提升。

逻辑概况:蹭热点

国脉科技:直接受益于5G网络规模建设

国脉科技(002093)在互动平台表示,公司聚焦5G、物联网发展战略,重点优先布局5G网络规划设计业务,并将直接受益于5G网络规模建设。未来随着5G网络的进程推进,公司将加速物联网产业平台的布局,深耕挖掘物联网与传统产业的业务融合场景,持续为传统产业提供物联网技术解决方案和服务。福建省在数字福建工作要点通知中提出要积极跟进5G建设,公司积极参与其中。公司与中国普天信息产业股份有限公司合资成立普天国脉网络科技有限公司,专注于云计算和大数据的解决方案,其中中国普天持有40%股份,公司持有33%股份。

逻辑概况:蹭热点

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