传音控股：申购代码787036，顶格申购需配市值13.50万元，申购上限1.35万股，申购价格35.15元，公司主营手机为核心的智能终端。
![[涨停早知道]关键词：基建、涨价(2019/9/19)](/res/524707.jpg)
阿峰览宏观
1、习*在河南考察时强调：坚定信心埋头苦干奋勇争先，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。
2、国务院：取消内燃机等13类工业产品生产许可证管理。
3、发改委：市场准入负面清单再缩减。
4、工信部：当前水泥行业运行情况总体平稳。
5、国资委：2013年至2018年实施混改的央企子企业超七成实现利润增长。
6、工信部原材料工业司调研包头市稀土产业。
7、财政部：8月全国发行地方政府债券5695亿元。
8、上海：支持外商投资企业依法依规在主板、科创板、中小企业板上市；推进上海自贸试验区及临港新片区投资自由化便利化。
9、能源局18日公布《关于加强电力中长期交易监管的意见》，受访专家认为这有助于加快推进电力市场化改革。
10、新一批游戏版号名单更新，共22款游戏获批，腾讯、网易、巨人网络、三七互娱等公司产品在列。
11、第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行。微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、三星等世界知名的企业，及阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业悉数参加。
12、发改委发布加快推进铁路专用线建设的指导意见，加快推进铁路专用线建设。
13、应急部：正按中央要求制定全面加强危化品安全生产的意见文件。
14、“2019工业互联网全球峰会” 10月18日至20日将在沈阳新世界展览馆举行。
15、国家市场监管总局、公安部、教育部、农业农村部发起整治食品安全联合行动。
阿峰挖题材
量价齐升机遇期、燃气分销龙头将显著受益
受强冷空气影响，中国“北极”漠河9月16日提前供暖，开启8个月的供暖期。据悉，9月中旬国家发改委、国家能源局等多部委将组成联合工作组，对北方12个重点省区市进行督查，督促做好供暖季天然气的供应及保障工作。
点评 ：另据了解，近期,太原、青岛、滕州、长春、泸州、银川、临沂等多个县市政府发出通知,上调天然气价格。预计，2019年我国天然气同比增长约10%；2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。量价齐升，利好建立较为成熟分销网络的各地方龙头燃气分销企业。
结合中俄东线天然气管道项目12月1日正式开通这一历史性事件，建议关注与之相关的企业。
相关个股：
陕天然气（002267） 组建黑龙江管网公司。中俄东线天然气管道达产后入境俄气将达到380亿方/年，黑龙江省作为中俄东线进入国内第一站，具有优先下载优势。
长春燃气（600333） 8月份开始长春市城区民用燃气价格上调5%，中俄东线天然气管道途经吉林。
西线天然气管道提上日程、概念股引发关注
据外媒报道，近日，俄罗斯总统普京会见了俄罗斯天然气工业股份公司总裁，并委托后者研究俄罗斯途径蒙古国向中国出口天然气的可能性。
点评：业内预计，在中俄东线天然气管道正是通气后，搁置已久的西线天然气管道建设将提上日程。
中俄东线天然气管道是由我国自行设计的第一条在建智能管道，是我国首条第三代油气管道。西线天然气管道建设必将引发相关概念股的关注：
相关个股：
安控科技（300370）中标中俄东线天然气管道工程、闽粤支干线、定远合肥复线工程阀室撬装一体化设备间项目；
金洲管道（002443）螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管等产品参与了众多石油天然气管道工程；
中油工程（600339）参与建设了几乎所有国内的跨境或省长输管道,以及中东多个产油国的原油长输管道，全资子公司中国石油管道局工程有限公司拟收购中国石油天然气管道工程有限公司100%股权。
基建增速加快 水泥连续十三期下跌后反弹
据国家统计局对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，两种主要标号水泥价格近半年来首次全部上涨。旺季行情助推，水泥价格在连续十三期下跌后迎来全面反弹。
点评：下游需求方面，国家统计局发布的数据显示，1-8月份基础设施投资增长4.2%，较1-7月份回升0.4个百分点，增速加快。加之，近期多次高级别会议重申加大宏观经济政策的逆周期调节力度，财政部近期会提前在四季度下发明年的地方专项债额度，从而补充部分基建所需资金，以进一步托底基建增长。预计四季度基建投资增速有望继续企稳回升，近期各地已有多个重点项目陆续开工。可见，需求放量值得期待。
相关个股：
水泥股旺季行情值得期待，建议关注华新水泥（600801） 、西藏天路（600236） 等。
三季度挖机销量亮眼 关注工程机械龙头
据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年1-8月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品163396台，同比涨幅14.4%。其中，国内市场销量146628台，同比涨幅12.2%；出口销量16768台，同比涨幅37.9%。2019年8月，共计销售各类挖掘机械产品13843台，同比涨幅19.5%。国内市场销量11566台，同比涨幅14.4%。
点评：2019年第二季度挖掘机销量的增速明显放缓，而进入第三季度以来，挖掘机销量连续两个月增速超10%，工程机械龙头三季报业绩值得期待。
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产业链龙头如三一重工（600031） 以及核心零部件供应商艾迪精密（603638）。
蛋氨酸现货持续走高、生产商曙光初现
据万得数据显示，中秋节前后蛋氨酸现货均价维持小幅上涨格局，其中广州、北京固体蛋氨酸9月17日较9月5日低点涨幅达9.5%。希杰马来西亚工厂8月、9月停产检修，9月6日赢创厂家提高蛋氨酸报价至18.5元/公斤，市场关注增加，近日成交好转，报价稳中小涨。
点评：另据了解，2019年8月份，山东省饲料总产量322.5万吨，同比增长1.53%，环比增长4.2%；全省饲料工业月度总产值130.7亿元，同比增长43.17%，环比增长48.2%。前8个月全省饲料总产量已经达到2358万吨，比去年同期的2310万吨持平略增2.1%，显示饲料行业量价齐升，已经补齐了今年上半年生猪疫情导致的猪料下降缺口，基本恢复到去年非洲猪瘟以前水平。而随着国家自上而下的扶持推广，生猪养殖恢复值得期待。目前除泛酸钙等少数品种盈利较好外，大部分蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸等添加剂价格处于历史低点，这些添加剂品种弹性较好，有望率先受益。
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产能去化超预期、看好养殖产业链机会
近日农业农村部发布8月份生猪存栏数据，能繁母猪存栏环比下滑9.1%，降幅扩大0.2个百分点，同比下滑37.4%，降幅扩大5.5个百分点，整体8月份数据超预期，有望带动猪价持续超市场预期。
点评：价格方面，根据猪联网数据，9月15日，全国生猪出栏均价达到27.95元/公斤，较月初上涨2.8%，且仍在持续上涨之中。市场人士预计9月间全国生猪供给将持续趋紧，从而推动猪价继续加速上涨，9月全国均价有望超过25元/公斤，头均肥猪盈利超过1000元。
总体来看，行业产能仍在去化，猪价上涨仍将持续，养殖周期大趋势仍然延续，继续推荐生猪养殖和禽养殖板块。
相关个股：
成本优势的养殖行业龙头牧原股份（002714）、温氏股份（300498），以及益生股份（002458）、圣农发展（002299） 等。
华为首次发布计算战略、投15亿美元打造开放生态
2019华为全联接大会于9月18-20日举行，华为此前提出了新的愿景：构建万物互联的智能世界。
点评：胡厚崑认为，未来基于统计的计算将成为主流，未来五年其算力将占社会算力的80%以上。这意味着计算已经进入智能时代，未来十年也将是计算产业的黄金十年，他援引Gartner数据称，计算产业会是个每年2万亿美元的大蓝海。
相关个股：
华为是润和软件（300339） HiHope最重要的生态合作伙伴，双方已联合发布了数款广泛应用于诸多IOT领域的高性能AI计算平台。
超图软件（300036）是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业，公司发布的SuperMapGIS9D（2019）产品运用了边缘计算GIS技术。
三联虹普（300384）是华为合作伙伴，公司参与的“2018年工业互联网创新发展工程”专项“工业互联网边缘计算基础标准和实验验证”项目，整套方案也发挥出华为工业智能体在工业领域数据分析的强大计算能力。
高新兴（300098）将与华为视频图像大数据应用联合解决方案发布。
金智科技（002090）与华为在智能电网、智慧城市业务领域合作，参加了华为全链接大会。
华东电脑（600850）在数据中心智能化解决方案两大业务领域与华为合作，参加了华为全链接大会。
黑牡丹（600510）拟收购艾特网能100%股权，后者主要从事数据中心基础设施相关产品，为华为、腾讯、阿里、浪潮等著名企业的合格供应商。
思特奇（300608）2019年半年报披露，已初步形成智能算法开放运营服务平台、智能交互平台、特征识别中心、AI算力开放平台等AI PaaS平台产品。
英飞拓（002528）与海思全系列芯片方案合作，基于海思芯片开发移动边缘计算等产品。
硝酸市场持续拉涨、相关概念有望受益
据生意社消息，硝酸9月17日报1933.33元/吨。9月开始,硝酸价格一路上扬，10天上涨20.83%。受环保影响,个别家停车检修硝酸货源紧张。
点评：硝酸市场继续拉涨，主要受环保以及阅兵影响。产业链方面,硝酸上游原料液氨,报价基本稳定,少数企业报价调涨。下游硝酸需求量增加,国庆即将到来,贸易商囤货积极,促进硝酸价格不断上调。业内分析师预计，硝酸市场或将继续偏强运行为主，
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金禾实业（002597）、兴化股份（002109） 、合力泰（002217）等，有望受益涨价。
8月快递业同比增速加快、龙头数据或高于预期
据国家邮政局最新公布的2019年8月邮政行业运行情况显示，1-8月份，全国快递同比增长26.6%；业务收入同比增长24.4%，行业增速有所加快，其中8月份全国快递服务企业业务同比增长29.3%；业务收入同比增长26.2%。
点评：据国家邮政局近日发布的《全球快递发展报告》显示，去年全球快递业务量接近1000亿件，同比增长超过20%；全球快递业务收入超过3000亿美元，同比增长超过10%。今年全球快递业务量有望达到1100亿件，我国快递业务量预计占一半以上，同时随着国内快递巨头国际化进程加快，占比仍有提升空间。
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我国打造史上最薄石墨烯灯泡、有望用于手机屏幕和芯片
据媒体报道，国防科技大学利用石墨烯，研制出了有史以来最薄的电灯泡，厚度0.34纳米，仅为头发丝直径的三十万分之一，这一研究成果将开辟石墨烯的全新应用，未来有望用于未来手机屏幕和芯片。
点评：数据显示，全球石墨烯相关专利和知识产权的申请数量逐年递增，相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡，中国石墨烯专利数量和相关研究位于世界前列。近年来，石墨烯产业从“商业化准备期”到“产业化应用期”明显提速。预计到2025年，市场规模将超过20亿美元。随着政府扶持、技术进步和成本下降的推动，石墨烯产业化应用加速，率先布局的公司将迎来重大机遇。
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德尔未来（002631）与诺奖获得者共同设立公司，从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。
珈伟新能（300317）已经开发出多品种规格的石墨烯系列新材料产品。
华丽家族（600503）子公司已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。
Mini LED需求呈上升趋势、行业有望加速爆发
据媒体报道，Mini LED应用从2018年下半年开始起步以来，2019年已有越来越多高端显示器采用了Mini LED背光技术，甚至也有显示屏逐步导入RGB Mini LED，预计2020年下半年就会放量。而原本被认为至少5年后才可能有商品问世的Micro LED，随着投入厂商大增、制程技术有所突破，最快1－2年内亦将有产品小量生产测试。目前包括中国大陆、台湾及韩国业者纷纷积极抢攻Mini LED市场，晶电、亿光、隆达等台系LED厂已迈入小量出货阶段。业界人士指出，Mini LED需求将同步呈现成长趋势。
点评：分析指出，由于Mini LED具备高解析、高对比、高色饱等多重优势，预期2020年Mini LED渗透率将大幅提升，带动产业回温。GGII预测，2018-2020年我国Mini LED市场规模有望保持175%左右的增长，2020年Mini LED市场规模将达22亿元。研调机构最新预估2024年Mini LED背光在IT、电视及平板应用的渗透率，或达到20%、15%及10%。
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雷曼光电（300162）公司新型COB显示封装胶的研制，能够满足下一代 Mini/Micro LED显示的需求。
国星光电（002449）2015年开始布局MiniLED和MicroLED技术，在MiniLED显示领域一直走在市场前列。
奥拓电子（002587）Mini LED产品成功应用于南京市公安局，并在中、法、日、瑞士、荷兰等国的重点项目中商用。
我国将加快铁路专用线建设 投资强度有望保持
国家发改委近日印发《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》，提出到2020年，一批铁路专用线开工建设，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%，长江干线主要港口基本引入铁路专用线。到2025年，上述接入比例均达到85%，长江干线主要港口全部实现铁路进港。
点评：铁路专用线是打通铁运“最后一公里”、推动“公转铁”、铁水联运的重要设施。中信证券罗鼎指出，此次指导意见的出台将推动铁路专用线加快建设，全面开放专用线建设及运维市场，亦将拓宽融资渠道并调动社会资本参与的积极性。先行实施127个重点项目，将助力明后年铁路投资保持强度规模。
相关个股：
中国中铁（601390）、中国交建（601800）是传统铁路建设央企龙头。
自主品牌撑起北京航展 民航客机市场空间巨大
第十八届北京国际航展18日开幕，多家业内知名企业参展。中国商飞展出了1:1比例的C919飞行模拟器。中国航空发动机集团展出了最新研制的AEF50E涡扇发动机。空中客车表示，目前A220支线客机的机身部分几乎全部在中国生产，未来还计划把翼盒和机腹整流罩等关键部位的生产移至国内。
点评：根据中国商飞当天发布的预测报告，未来20年内，中国将接收50座以上客机9205架（多于波音公司日前预测的8090架），市场价值约10万亿元。国产民航客机的良好市场前景，将打开相关公司的长期发展空间。
相关个股：
航空材料供应商宝钛股份（600456）
提供风洞变频调速系统解决方案的能科股份（603859）
安泰科技（000969）旗下生产铸造高温合金的空港新材分公司
海格通信（002465）旗下从事民航通讯系统的子公司海格云熙等。
网络安全产业规模快速增长 等保2.0打开增量市场
中国信息通信研究院副院长王志勤18日在第六届国家网络安全宣传周上表示，根据信通院的测算，2018年我国网络安全产业规模达到510.92亿元，较2017年增长19.2%，预计2019年将达到631.29亿元。
点评：山西证券李欣谢指出，随着等保2.0标准的落地，信息系统对安全设备和安全服务的需求随之增加，从而将带动提供相关安全设备和安全服务等的信息安全厂商的销售增长。等保2.0从被动报变为主动防御，同时将云计算、大数据中心、工业互联网、物联网等新兴企业全部纳入等保监管体系，对网络安全进行了全面覆盖，打开了信息安全的增量市场。
相关个股：
绿盟科技（300369）旗下防御检测类产品线齐全，安全产品和安全服务两大业务板块增长稳健；
任子行（300311）主营网络信息安全服务。
全世界砂子都不够用了 价格翻倍中国多条公路因短缺停工
据报道，今年以来，湖北省境内，高铁、机场、高速公路等重点工程因砂石断供导致停工，居民装修买砂甚至要开证明；据福建省相关部门测算，2019至2021年全省年均建设用砂预测约1.1亿立方米，缺口达75%；重庆市砂石缺口超过60%；江西部分地区为防止砂石资源外流，在主要干道设立了检查站……从去年下半年以来，砂子、石子等建筑砂进入了疯狂上涨的一年，部分地区砂石价格涨幅近100%。广东、福建、浙江、江苏、海南等沿海地区已开始进口河砂。
点评：不仅是在中国，砂子短缺已成为一个全球性问题。《自然》杂志日前就发布消息称，全球的砂子已经不够用了！随着全球人口增加及城市化的发展，砂子资源的需求量不断提升。目前砂子、砾石的开采速度已经超过了自然恢复速度，预计到本世纪中叶，需求量就会超过供给量。英国矿物产品协会预计，全球对于砂子的需求将会以每年5.5%的速度增长。如果利用不加以节制，砂子早晚会成为稀缺品。
相关个股：
西部建设（002302）是全国十大预拌混凝土生产企业。公司大力拓展砂石业务，合资设立中建矿业参与砂石开发，扩大砂石资源储备。
上峰水泥（000672）拥有丰富的石灰石矿山资源，公司在矿山开采、破碎、研磨、输送、焙烧等各个工序都拥有成熟先进的工艺技术。
四大部委发布京津冀工业节水行动计划 重点发展海水淡化
工信部、水利部、科技部、财政部印发《京津冀工业节水行动计划》，力争到2022年，京津冀重点高耗水行业（钢铁、石化、化工、食品、医药）用水效率达到国际先进水平，规模以上工业用水重复利用率达到93%以上，年节水1.9亿立方米。
点评：海水淡化利用是解决全球淡水资源短缺的重要途径。为此，我国加大了中央及地方政府投入，鼓励沿海地方政府对海水淡化生产运营企业给予补贴。
相关个股：
巴安水务（300262）工业水处理和循环利用处于行业领先地位，并在华北多城市布局海水淡化业务，中标河北省渤海新区10万t/d海水淡化项目。
津膜科技（300334）为天津企业，牵头国家级海水淡化科研项目“反渗透海水淡化关键设备研制”，与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所战略合作，共同致力于国内海水淡化相关项目。
阿峰看研报
消费电子：华为、OPPO、小米、荣耀等品牌也将大力推进5G手机进程。另外iPhone的备货也同比有所改善，边际上出现积极的信号，给产业链标的提供了业绩支撑。广发电子徐兴军认为换机潮预期有望给板块注入“量能”活力。非手机终端如TWS耳机、AppleWatch与新型5G时代硬件品类如AR/VR也将给消费电子产业链注入“成长”活力。相关公司：立讯精密、歌尔股份、水晶光电、欧菲光。
富瀚微：随着2019年基建投资加码，安防行业拐点出现。富瀚微作为国内视频监控芯片领导者，将最大化受益于行业红利。另外，汽车电子、超高清驱动芯片升级等将驱动公司下半年业绩加速爆发。
丸美股份：伴随国民收入提升，抗衰老护理成为居民消费新热点，丸美股份精准卡位眼部护理细分领域，避开与国际化妆品巨头的正面“对决”，利用高毛利产品和完善的三四线城市渠道，成功实现公司净利润高速增长。
白酒：茅五泸市场景气度仍高，方正证券认为目前次高端有预期差，价格带回不断上移，区域龙头的成长才刚刚开始，各省级龙头次高端占比会提升至50%以上，市场有3-4倍空间。相关公司：今世缘、古井贡酒、山西汾酒等。
阿峰点个股
安车检测：“安检业务信息系统V6.0”顺利通过公安部检测认证
日前，安车检测（300572）自主研发的“机动车安全技术检验业务信息系统V6.0”再次顺利通过公安部交通安全产品质量监督检测中心功能和安全测试双认证。作为国内少数能同时提供机动车检测系统和行业联网监管系统的供应商，公司能全面满足机动车检测行业的检测和监管等各类需求。技术创新能力、提供综合解决方案以及快速响应能力是公司核心竞争力。公司一直致力于核心技术的研发，不断加大人力、物力的投入，目前是机动车检测系统设备领域的龙头企业。随着汽车行业快速发展，汽车行业后续管理已经出现较多问题，公司将持续受益于机动车检测系统下游市场的快速增长。
三花智控：新能源车业务订单向好
三花智控（002050）产品已基本覆盖全球主流新能源车企，已拿到大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪、PSA、捷豹、路虎等新能源车平台订单，国内主要有吉利、比亚迪、上汽等，主要配套了水冷板、chiller、阀类部件、水泵及组件产品等。其中沃尔沃某款新能源车单车配套货值达到5000元。近期新增美国通用汽车电子水泵近10亿订单。此外，空调能效升级标准目前正在报国家机构审批。新能效标准实施后，高能效变频空调渗透率的提升将刺激公司电子膨胀阀市场需求，目前全球空调不到30%的比例使用了电子膨胀阀，市场空间还很大。
