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如何匹配你的需求与管理者的投资理念?

2018-11-24 15:23:23  来源:股票投资心理战术  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

如何匹配你的需求与管理者的投资理念?

时间:2018-11-24 15:23:23  来源:股票投资心理战术

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如何匹配你的需求与管理者的投资理念?

如何匹配你的需求与管理者的投资理念?

选择管理者的第一个要求是告诉他你的投资目标,你对风险和波动性的容忍度。他就能判断他的投资哲学与你的目标和个性是否一致。比如,你告诉他你想要退休后10年内每年的收入为50,000美元。以8%的利率计,退休时需要有400,000美元。你现在的资本是100,000美元。要到达那个目标需要300,000关元的收益。因为1926年以来股票的总平均年收益大约是9%,这意味着资本经背者必须承受高于平均的风险来到达目的。如果你同时告诉他你是风险厌恶者,你的目标就是不现实的,需要要修改。因此,一开始应该考虑的是你的风险容忍度而不是你的投资目标。风险承受水平是实际预期收益的保障。一且你建立了风险容忍度,与风险相当的收益就能以历史数据为依据计算出来,就有可能设定合理的投资目标。

如果你的目标与短期资本经营者的投资理念一致,从广义上接受它是很重要的。如果你同意他的理念并且与之签了合同,尽管你不是都同意他的投资观点,冲突就必定会产生。比如,如果经营者是保守的并且认为应当维持原则,如果风险小盘增长型股票开始上涨,你会惊讶于他的安全第一策略。你可能知道这个市场部门取得高收益并且为没有参与其中而沮丧。经营者不会因此沮丧,因为这有别于他的投资理念。麻烦导致冲突。只有完全理解经营者的投资理念并且保证坚持到底,你们之间的关系才会持续下去。

尽管经营者不会将潜在的客户拒之门外,从长远考虑,如果你的投资理念和风险容忍度与他的不同,你应当转而寻找其他经营者。合作不愉快的客户迟早会离开,而难缠的客户占用了经营者留给市场和其他客户的精力和情感。为了屈从于与自己投资理念不符的客户,经营者可能会给其他的账户带来灾难。

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