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阿峰览宏观

①发改委：到2025年中国标准智能汽车产业生态基本形成。

②财政部：取消“十三五”进口种子种源税收政策免税额度管理。

③全国政协主席会议建议全国政协十三届三次会议推迟召开。

④中国信通院：1月国内手机出货量同比下降38.9%。

⑤文旅部发布安全提醒：近期中国游客切勿前往美国旅游。

⑥商务部：1月我国境内投资者对外实现非金融类直接投资575.7亿元，同比下降7.7%。

⑦央行：此次疫情不会影响经济长期向好的基本面。

⑧银保监会：即使发生了不良，可以鼓励金融机构自主核销一部分。

⑨海关总署、农业农村部：解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制。

⑩国家卫健委：疫情防控工作取得阶段性成效，全国疫情形势出现积极向好的趋势。

⑪股票私募平均仓位最新报67.40%，环比前一周加仓1.23%。

⑫发改委、能源局近日印发《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》，助力构建主体多元、竞争有序的电力交易格局。

⑬北向资金24日净流出87.05亿元，创近一个月最大净流出额。中国平安、招商银行、贵州茅台的净卖出额均超过5亿元，中国国旅逆势获净买入2.45亿元。

⑭截至发稿时，现货黄金价格涨逾2%，盘中创出1689美元/盎司的近七年以来新高。

⑮关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案提请全国人大常委会审议。

⑯中国-世卫组织联合考察专家组：新冠病毒未发生明显变异，各年龄段人群普遍易感。

⑰工信部印发指导意见有序推动工业通信业企业复工复产。

⑱小米投资芯片供应商昂瑞微电子，加速芯片领域布局。

阿峰挖题材

韩国韩华及OCI关闭多晶硅工厂　国内公司有望受益

根据媒体报道，韩华化学正式确认将在明年关闭多晶硅业务，涉及多晶硅产能1.5万吨。韩国多晶硅制造商OCI计划从2月20日起关闭除P1以外的国内所有产能，而P1产线将改为电子级多晶硅生产，涉及太阳能多晶硅产能5.2万吨，OCI在马来西亚2.7万吨多晶硅将继续运营。

点评：海外高成本产能的退出将加速全球平价上网，国内龙头顺势扩张市占率有望进一步提升。

相关个股：

南玻A（000012）多晶硅质量居行业先进水平，目前高纯多晶硅产能为9,000吨/年，硅片产品产能为2.2GW/年，电池片产能为0.85GW/年，组件产能为0.4GW/年。

通威股份（600438）现有硅料产能约8万吨，处于全球前三，硅料产能将扩至22万吨-29万吨。

运营商提速5G基站建设　产业链订单有望成倍增长

据媒体报道，中国联通提出，要在三季度力争完成全国25万个基站建设，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。中国移动表示，5G建设发展目标不变，近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作，力争2020年底5G基站数达到30万。

点评：业内表示，无论是从单季的订单密度以及订单量，又或者是从2020年全年5G订单的总量来看，认为5G基站的加速建设将给予5G基站供应链更加强烈的拉动，让产业链充分受益5G基站建设红利。有机构预计2020年室外基站部署量或达100万，将超出市场预期。

相关个股：

华工科技（000988）是华为金牌供应商，5G光模块订单3月份迎来拐点，预计订单可以达到50万支左右，产能近满产。

银宝山新（002786）为5G产品主要提供结构件集成业务，目前在手订单充足。

需求、物流双双好转　尿素价格持续上涨

据尿素网监测，近日国内尿素市场逐渐转暖，价格陆续走高。日前国内大部分地区尿素厂家报价普遍上调20-60元/吨。截至目前，河北地区主流价1740元/吨，上调60元/吨；江苏地区主流价1780元/吨，上调40元/吨；山东地区主流价1760元/吨，上调30/吨。期货方面，继上周五大幅上涨2.69%之后，周一尿素主力合约UR2005再涨1.69%，最新报价达到1807元/吨，创逾4个月以来新高。

点评：分析认为，近日国家出台了多项利好政策，农资物流紧张局面得到缓解，运输愈发顺畅。需求方面下游整体采购积极，由于运输压力缓解，各地农需提货增加，同时下游复合肥、板材企业开工略有提升，对原料需求采购增加。目前厂家都有不少待发订单，且库存在逐渐逐步缓解，挺价心态较强，预计短期国内尿素市场将继续调整为主。

相关个股：

华鲁恒升（600426）公司是国内尿素龙头之一，2019年底拥有尿素产能180万吨。

四川美丰（000731）公司主营业务为尿素、复合肥、车用尿素等化工产品的制造与销售。

工信部有序推动企业复工复产 机器人产业受重视

工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》，要求在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企业复工复产，努力实现今年工业通信业发展目标任务。

点评：包括机器人产业在内的多个新兴产业在《指导意见》中被反复提及。近些年来，在工业机器人成本降低和人力成本升高的共同推动下，工业机器人的投资回收期持续缩短，应用领域得到拓宽，国产品牌市占率也在逐步提升。国开证券崔国涛认为，此次“新冠”疫情导致制造企业复工延期，而自动化程度较高的生产线受影响相对较小。预计在疫情结束后，机器替换人工的进程或将加速。

相关个股：

埃斯顿（002747）近年来积极推进国际化布局，先后收购了英国Trio（控制技术）、德国Cloos（焊接机器人），并控股德国M.A.i.（智能化装配和测试）；

新时达（002527）主要产品包括多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器等；

亿嘉和（603666）主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务，新产品带电作业机器人已开始放量增长。

三峡集团一批新能源项目开工 海上风电成为重点

24日，三峡集团在京通过视频会形式发出开工动员令，宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目，建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。其中，广东阳江二至五期140万千瓦海上风电项目，江苏如东80万千瓦海上风电项目，是此次开工项目中容量最大、投资最多的两个“超级工程”。两项目总投资约424亿元，共安装414台国产大容量风电机组。

点评：华泰证券黄斌认为，海上风电进入加速发展期，竞价加速去补贴进程。

相关个股：

明阳智能（601615）主营海上风电半直驱整机产品。

天顺风能（002531）主营风塔设备产品。

农业农村部要求加快生猪生产 养殖龙头具备优势

农业农村部办公厅近日印发《2020年畜牧兽医工作要点》，提出要加快生猪生产，鼓励大型生猪养殖企业加快布局、扩大养殖规模，推动在建项目尽快形成产能。坚持抓大不放小、以大带小，支持龙头企业通过“公司+农户”等多种方式，带动中小养殖场户加快补栏增养。

点评：规模养殖企业普遍具备产业链一体化优势和相对充足的原料存货储备，面对新冠肺炎疫情所受影响相对较小。广发证券王乾认为，目前全国生猪产能去化明显，在非洲猪瘟与新冠肺炎疫情双重压力下，产能恢复速度较以往明显偏慢，生猪企业或将整体受益于高景气。能够有效防控的优质企业有望在未来进一步扩大竞争优势，并实现产能快速扩张，更受益于行业规模化红利。

相关个股：

牧原股份（002714）自去年第二季度以来产能快速扩张，生产性生物资产快速增长，截至去年底种猪存栏170万头左右；

温氏股份（300498）的生猪养殖头均盈利在业内领先，最新发布的业绩快报显示，去年实现净利润139亿元，同比增长2.51倍。

多国加强半导体技术出口管制、国内产业链公司受益

据报道，为加强防备转为军事用途及网络攻击，加入出口管制国际框架的日本、美国等42个国家已扩大管制对象。对象中新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。

点评：该框架称为《瓦森纳协定》，出于防止国际恐怖等安全保障的观点管制武器及可转为军用的物品与技术的出口，以往以常规武器及部分机床等为主。半导体基板材料硅晶圆是使用纳米级细光设计的最尖端半导体芯片制造中不可或缺的零部件，预计将成为重要的出口管制产品，国内从事相关技术产品研发的公司将受益。

相关个股：

中环股份（002129）、晶盛机电（300316）协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金，建设集成电路用大硅片生产与制造项目，总投资约30亿美元。

神工股份（688233）是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。

多部委联合印发智能汽车创新发展战略、形成中国标准体系

近日，发改委、工信部等11个国家部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，《战略》提出，到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。

点评：随着5G网络商用，智能汽车被认为数字经济的下一个风口。t基于对产业前景的看好，越来越多的科技巨头已经在这个市场上加大部署，并取得重大进展，比如百度、谷歌、苹果、微软以及腾讯等。随着政策、资金及技术的推动，我国智能汽车产业发展正在提速。

相关个股：

万安科技（002590）ADAS（高级驾驶员辅助）系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局，布局资源皆是国际细分行业前三地位。

启明信息（002232）建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区目,成为自动驾驶产业的孵化平台。

复工延期致供给减少、维生素B1价格暴涨翻倍

据百川数据，目前维生素B1报价为325元/公斤，较此前1月21日158元/公斤的价格，上调幅度高达105%。

点评：业内表示，全球维生素B1产能的70%-80%都在中国，但是大部分消耗量在国外。此次疫情导致复工延期，供给受到影响，但国外需求不减，这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。

相关个股：

兄弟科技（002562）是我国维生素B1龙头企业，产能3200吨/年。

东北制药（000597）新建维生素B1产线，属于公司重点维生素系列产品。

阿峰看研报

光学赛道：国盛证券近日再度关注电子细分领域中的光学，行业明星分析师郑震湘发布43页深度报告剖析光学赛道投资价值，郑震湘认为，光学赛道自2019年下半年开始行业就供不应求，迎来量价齐升格局，高景气度至少将维持一年半以上时间，行业壁垒渐深手机摄像头模组市场份额向一线龙头厂商集中，竞争格局逐渐优化。相关公司：欧菲光、联创电子、韦尔股份。

晶振：作为半导体核心件，晶振被称为电子产品的“心脏”，广泛用于消费电子、移动终端、车联网、通信设备等。近期业内龙头公司泰晶科技还拿到相关医疗检测设备订单，进一步打开市场空间。民生证券看好行业景气向上及国产替代逻辑下国内龙头公司泰晶科技和惠伦晶体未来发展空间。

美锦能源：氢燃料电池汽车未来发展潜力巨大，安信证券近日再度关注氢能源全产业链布局领军企业美锦能源，分析师周泰认为，美锦能源已进行燃料电池全产业链布局，而且均在各自细分领域具有显著竞争优势，未来发展空间巨大。而且公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作的电容炭（超级电容器关键材料）项目10吨/年中试线已建成投产，初步评测技术性能和参数达国际先进水平，填补国内空白实现电容炭的进口替代。

蓝色光标：公司转型成为一家以数据驱动的营销科技企业，主要业务受益字节跳动广告增量投放增加及游戏、消费电子国内客户出海带来的广告营销增量需求。国海证券首次覆盖公司，预计未来2年扣非净利润增速达38%/22%，给予“买入”评级。

阿峰点个股

中广防雷：随着5G的建设与推广公司业绩将得到极大提升

中光防雷（300414）在互动平台表示，公司已为通信市场5G商用做好提前量，加大技术研发和配套服务力度，做好5G通信设备雷电防护配套产品的储备。随着5G的建设与推广，公司有能力凭借在通信行业的配套经验，夯实公司在通信行业防雷市场的领先地位，公司业绩将会得到极大的提升。公司在4G宏基站防雷业务中占据很高的市场份额，公司管理层有信心在5G宏基站防雷业务中继续保持领先优势。公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，已成功导入通信产品的磁性器件应用，并取得爱立信和诺基亚的磁性元件供应商资格。随着5G通信产品对高功率磁性器件的需求成倍增长，公司有望获取更大市场份额。此外，公司还取得了中兴通讯和爱立信的Small Cell（小基站）供应商资格，同时努力拓展新品市场，未来成长空间巨大。

捷捷微电：生产线近满产　一季度有望逆势增长

捷捷微电（300623）于2月13日正式复工，目前芯片生产线、封测生产线产能接近95%。目前公司库存（包括产线的在制品）可以提供两个月的交货期，从产能利用率角度来说，由于目前复工率比较好，疫情影响是有限的，预计今年第一季度营业收入有10%左右的增长。此外，公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发的是以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，具有耐高压、耐高温、 高速和高效等优点，是当前新型电力电子器件的研发主流。公司目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中，尚未进入量产阶段。截止至2月20日，公司拥有氮化镓相关实用新型专利2件。此外，公司还有3个发明专利，1个实用新型专利尚在申请受理中。