阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：军工、基建(2019/8/28)](/res/505950.jpg)
1、国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。
2、商务部：上周食用农产品价格有所上涨，生产资料价格小幅下降。
3、国家金融与发展实验室：二季度宏观杠杆率仅提升0.7个百分点。
4、外交部：美方进一步提高对中国输美产品关税损人害己。
5、我国年内预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。
6、美国两年期与十年期国债收益率倒挂幅度达到金融危机来最大。
7、由浙江大学牵头研发完成的脉冲神经网络类脑芯片“达尔文2”，以及针对该芯片的工具链、微操作系统，日前在杭州发布。杭州电子科技大学与华为中央研究院分别参与了芯片研制与算法和应用场景研究工作。
8、工业互联网产业联盟在2019中国国际智能产业博览会上发布了我国工业互联网体系架构（2.0版本），包括重新定义工业互联网的基本要素、功能体系、技术路线等。
9、商务部：拟召开对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅反倾销期终复审案听证会。
10、石油输出国组织(OPEC)及其盟国预计，由于原油需求保持坚挺，以及OPEC+的原油减产量远超过最初的计划，全球原油过剩库存将急剧耗尽。
11、北向资金27日净买入112.71亿元，创今年以来单日新高。当天收盘后，MSCI对A股的纳入因子从10%提高至15%。
12、27日举行的5G智联未来高峰论坛上，工信部信息通信管理局局长韩夏表示，今年我国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。
13、1至7月规模以上工业企业累计利润同比下降1.7%，降幅比上半年收窄0.7个百分点。石化、电气机械、汽车等行业起到了带动作用。
14、首批3只商品期货类ETF于27日获批，分别对接豆粕、能源化工和有色金属期货。后续还有白糖、铜等多只商品基金等待获批。
15、民生银行近日收到银保监会批复，同意安邦人寿持有民生银行78.1亿股，持股比例为17.84%。
阿峰挖题材
国务院发布20条促消费政策措施、培育消费热点
日前，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。《意见》提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。
点评：业内表示，培育消费热点是促进消费的重点。《意见》提出，释放汽车消费潜力，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，支持购置新能源汽车，促进二手车流通。支持绿色智能商品以旧换新。活跃夜间商业和假日消费市场，完善交通、安全、场地设施等配套措施。相关行业的公司有望受益政策利好。
相关个股：
汽车行业的上汽集团（600104）
家电行业的海信家电（000921）
旅游演艺行业的宋城演艺（300144）
阿里钉钉个人用户已超2亿、企业办公服务市场有望快速成长
据媒体报道，8月27日，阿里钉钉CEO陈航在未来组织大会上公布了钉钉的最新数据，钉钉个人用户已超2亿，企业组织数超1000万。
点评：陈航表示，美国大部分企业都实现了信息化和数字化，甚至诞生了市值万亿美元的企业服务公司，而中国企业大多数还停留在纸质办公时代。阿里钉钉对推动企业数字化转型，降低企业成本起到重要作用。随着中国企业数字化办公趋势的快速发展及5G商用的推动，钉钉等企业办公服务类市场有望快速成长，相关公司望受益。
相关个股：
泛微网络（603039）公司与钉钉、企业微信合作，积极推广运用移动互联技术、云技术和社交应用技术的云服务平台eteams。
新开普（300248）与阿里系蚂蚁金服深度合作，在移动端充分与钉钉融合，在移动办公、企业信息流建设等方面在高端企业等进行重点合作。
重庆计划2020年完成智能停车全市联动、百亿级市场受关注
2019中国国际智能产业博览会上消息，由阿里巴巴和重庆市合作的公共停车智能化管理服务平台，已经在南岸、渝中等区县进行试点，共接入和运营管理12000个车位，可实现区域泊位实时动态监控、智能调度、停车诱导等多种服务。
点评：业内表示，停车市场潜在空间巨大，政策频出引导产业“破局”。与发达国家相比，我国停车位比例严重偏低。智能立体车库能够提高土地利用率、盘活存量停车资源，是我国缓解停车资源严重不足、利用率不高的重要突破口。以保守估计，2019-2020年我国每年新增停车泊位缺口有望达到975.9和911.2万个，机械式停车设备潜在空间有望分别达到236.8亿元和260.5亿元。智能化暗藏停车产业未来，行业集中度有望进一步提升。
相关个股：
五洋停车（300420）是立体停车设备龙头，卡位智能停车生态圈，设备运营一体化开启成长新征程。
捷顺科技（002609）作为智能停车场管理系统市场龙头，在国内积累了十多万的客户和数千万终端用户资源。
地平线将发布新产品 或是中国首款车规级自动驾驶芯片
AI芯片技术公司地平线(Horizon Robotics)官方发布“开启新征程”海报并向媒体发出邀请，8月30日在上海世界人工智能大会期间，将有新品发布。
点评：“未来人工智能领域的英特尔”，这是业内对地平线的期望与看法。我国中高端芯片基本依赖进口，每年耗资超过万亿人民币。地平线宣布，到2025年，中国道路上3千万新车都将具备自动驾驶功能，每辆自动驾驶汽车的“大脑”都基于地平线的人工智能处理器。
相关个股：
中科创达（300496）在互动平台表示，子公司安创空间参股地平线；公司与地平线长期保持着密切合作关系。
全志科技(300458)联合安创空间、地平线发起成立开放人工智能实验室，探索新的嵌入式人工智能合作模式。
润和软件 (300339)在互动平台表示，与地平线的合作，主要面向智能电网、智能汽车等市场方向。
比特大陆向台积电大量订购采矿芯片 计算能力或飙升
据报道，比特大陆最近正增加对加密货币采矿业务方面的投资。比特大陆目前正计划购买60万个新的采矿芯片，有望获得超10亿美元的利润。此外，有消息称，比特大陆也在积极准备赴美上市，估值预计将达到120亿美元。
点评：随着加密货币采矿设备竞争的加剧，比特大陆计划生产具有高哈希率容量的新型采矿机器。据报道，比特大陆向台积电下了60万采矿芯片的新订单。比特大陆的芯片订单，包括了最新的7nm型号，单次功率为50Tera哈希每秒，此外还有部分16nm芯片。分析师预计比特大陆的总网络计算能力可能会飙升约50％。
相关个股：
鸿远电子（603267）通过北京三合兴向比特大陆供货。
智度股份（000676）投资比特大陆；
华天科技（002185）为比特大陆的挖矿机芯片做封装。
产线频频检修现货紧缺 醋酸价格连续上涨
据生意社数据，8月27日，醋酸参考价为3466.67元/吨，与8月1日(2950.00元/吨)相比，上涨了17.51%，与5月29日(2576.67元/吨)相比 ，上涨了34.54%。
点评：受企业集中检修影响，醋酸现货供给偏紧，价格保持坚挺。随着“70周年”国庆临近，华北醋酸企业生产及运输均会受到较大影响，醋酸供给将受到更大限制。需求方面，醋酸下游开工率维持在8成以上，刚需稳定。业内人士认为，在供给面支撑下，醋酸价格将继续上涨。
相关个股：
华谊集团（600623）拥有醋酸产能130万吨/年。
华鲁恒升（600426）是国内优秀的煤化工企业，拥有醋酸产能50万吨。
江苏索普（600746）将继续推进筹划将集团公司优质醋酸资产注入上市公司。
国办发文促进商业消费 新能源车将获更多支持
国务院办公厅近日印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。其中在汽车消费方面，实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。
点评：工信部也在不久前发布了对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复，表示中国将支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点。下一步，工信部将抓紧研究制定《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，积极发挥规划的引领作用。对于整车厂商而言，这是向新能源车领域进行重点战略部署的重要信号灯。
相关个股：
麦格米特（002851）是北汽新能源的核心配套商，并开拓东风、吉利等一线整车厂，半年报显示新能源车及轨交产品销售收入同比大增239%；
科达利（002850）的锂电结构件业务客户拓展顺利，上半年净利润同比大增259%；
卧龙电驱（600580）获得了德国采埃孚的新能源汽车电机供应商定点，正式进入海外主流豪华车企的供应链。
雅中特高压工程终获核准 将带动百亿设备投资
国家电网电子商务平台最新发布了2019年雅中-江西特高压第一次设备招标采购会议通知。据悉，发改委近日正式核准雅中至江西±800kV特高压直流输电工程，工程新建雅中、南昌换流站，线路长度1704公里，工程静态投资额237.86亿元，预计站内设备采购需求达百亿元。
点评：中信证券认为，年初青河线、陕武线首轮开标设备订单，结合调研反馈预计年内可确认约九成收入。考虑雅中线本批次招标时间，预计将进一步利好设备龙头明年业绩，换流阀及直流控制保护系统等产品需求将加快落地。
相关个股：
国电南瑞（600406）、许继电气（000400）等，旗下产品在特高压市场份额居前。
我国工业互联网体系架构2.0版发布
工业互联网产业联盟在2019中国国际智能产业博览会上发布了我国工业互联网体系架构（2.0版本），包括重新定义工业互联网的基本要素、功能体系、技术路线等。这一体系架构将成为我国工业互联网应用实施的指导框架，在未来一段时间为政府、企业、科研机构、投资者等提供指导和参考。
点评：渤海证券认为，工业互联网是推动传统制造业数字化转型的关键路径，也是近几年国家重点支持发展的方向。我国传统制造业向数字化、智能化转型，与云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的深度融合，有望在内生需求和外部环境的刺激下加速开展，利好工业互联网板块的发展。
相关个股：
航天长峰（600855）全资子公司长峰科技此前中标航天云网平台基础设施（二期）建设项目；
宝信软件（600845）为长三角首批工业互联网平台公司，成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目。
阿峰看研报
自主可控：今年有望成为自主可控产业拐点之年，展望明后年行业整体增量需求拉动。同时以华为为代表的ICT龙头企业入局，为行业整体产品方案竞争力、行业市场化程度带来显著提升。中信计算机杨泽原认为大国间博弈未来将常态化，国产软件与操作系统领域的自主可控重要性将持续提升。相关公司：中国软件、中国长城、中科曙光、用友网络、浪潮信息。
老板电器：作为高端厨电的代表，老板电器以往中枢25倍PE，而目前公司估值跟随本轮地产周期跌落至14倍。下半年地产竣工红利将至，目前公司工程端收入同比+80%为先行指标，中信认为三季度为公司业绩拐点，开启上行周期。
蒙娜丽莎：公司上市以来动态市盈率估值中枢为14.75倍，华西证券戚舒扬认为，目前这个位置，股价已经没法再杀估值，在精装房流量入口暴增的情况下，判断2020、2021年是工程端明显发力的两年，保守判断公司业绩增速提升至30%平台，安全边际十足。
金牌策略：联讯证券认为本轮行情目前仍有较多稳定因素，行情高度可能在2950-3000区域，金股组合聚焦医药、科技、化工等方向。
阿峰点个股
昊志机电：入选广东省第一批5G+工业互联网示范园区
根据《广东省工业和信息化厅关于遴选推荐“5G+工业互联网应用示范园区”的通知》要求，广东省工业和信息化厅组织开展了广东省5G+工业互联网应用示范园区遴选工作。经专家评审，昊志机电（300503）入选广东省第一批5G+工业互联网应用示范园区名单。昊志机电将继续围绕“立足自主技术创新，服务全球先进制造”的发展战略目标，着眼于高端装备制造业，继续以“为助力全球先进装备制造，提升人类良好体验而奋斗不止”的企业使命，推动公司向“成为世界顶级装备核心功能部件设计制造公司”的长远目标稳步迈进。
万达信息：将携最新AI成果亮相2019世界人工智能大会
“2019世界人工智能大会”将于8月29日—31日在上海世博馆举办，万达信息（300168）作为WAIC2019世界人工智能大会的铂金合作伙伴，在本届大会上，公司将带来民生、政务、健康、医疗、养老等多个领域的人工智能系统产品及解决方案，展示最新AI成果应用。同时，公司与上海市第六人民医院共同组建的“万达信息上海六院联队”在2019世界人工智能创新大赛上，凭借项目“基于人工智能的大规模人群慢病筛查及管理平台-上海健康云”从近400支队伍中成功突围，闯入总决赛并成功完成路演，将在世界人工智能大会上进行展示。
