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但斌:大选会增加短期不确定性 但震荡走高的慢牛仍是大概率

2020-10-11 18:07:53  来源:但斌  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

但斌:大选会增加短期不确定性 但震荡走高的慢牛仍是大概率

时间:2020-10-11 18:07:53  来源:但斌

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但斌:大选会增加短期不确定性 但震荡走高的慢牛仍是大概率

考虑到11月3日的美国大选仍具有一些不确定性,我们目前的仓位大概维持在50%-60%,并对特朗普和可能发生的一些“极端情况”保持关注和警惕。

长期看好白酒板块,(这个板块的行情)会持续很多年。

5G、芯片产业链对国家来说很重要,但是在二级市场很难带给我们较大的投资收益,而且这些公司的估值如今都比较贵。

即使新冠疫苗研制成功也是免费的,或者低价推给全民注射,所以医药公司靠疫苗来赚大钱的概率是比较小的。

新能源板块我们主要还是看好新能源汽车,特别是新能源汽车领域的龙头企业。

好公司的商业模式就是能够持续的让你保持盈利的能力、保持竞争力。

大选会增加短期不确定性 但震荡走高的慢牛仍是大概率

10月9日晚间,东方港湾董事长但斌作客恒泰证券直播间,分享了其对节后首个交易日表现及后市行情的看法。但斌提到,双节后的“开门红”在预期之内,疫情对中国的影响已经成为过去式,各项经济数据的表现都十分乐观。尽管如此,但斌指出,11月3日的美国大选仍具有一定的不确定性,会半仓防守并对特朗普和可能发生的一些“极端情况”保持关注和警惕。谈及后市表现,但斌仍看好消费、医疗、教育、互联网行业的投资机会,并提到白酒板块的行情“会持续很多年”。

以下为实录精华:

考虑到11月3日的美国大选仍具有一些不确定性,我们目前的仓位大概维持在50%-60%,处于进可攻退可守的仓位。从市场本身来看,问题(风险)不是很大。节后市场上涨也在预期中,比如国内的疫情冲击已经告一段落了,十一黄金周期间各个景区都爆满,可以说疫情在中国已经完全被控制住了。目前中国的经济增长,包括外贸出口数据,都取得了非常好的成绩,所以疫情的暴发对中国来说已经从一件坏事变成了一件“好事”,因为其他国家还处在一个抗疫的阶段,所以(这种对比)对中国资本市场包括人民币升值、外资进入中国等等都是非常有利的。

从投资本身来看,即使中美贸易摩擦发展到现在,可以看到中国的出口额,包括贸易顺差的表现都不错,所以我们不需要有太大的担心。今年以来新基金的发行量也很大,包括我们说为什么今天创业板涨这么高?这与我们创业板50指数的基金发行也有很大关系。所以我们对投资本身还是持乐观的态度,唯一的担心只有11月3日之前的“幺蛾子”,我们会对特朗普和可能发生的一些“极端情况”保持关注和警惕。

从市场和行业来看,我们其实有一只产品在通过收益互换买一些美股,美股方面我们是满仓的状态。在美股中,我们以几大互联网巨头公司作为主要的配置对象,目前来看这些龙头股的表现还很不错。其估值包括企业一、二季度运营的表现都不错。马上10月份又进入三季报的密集公布期了,目前看这些公司的情况都较为理想。当然美股近期稍微有一点回撤,但总体来看还是震荡筑底或者处在恢复期中。这是我简单和大家分享的情况,大家有什么问题,我再和大家交流一下。

关键字: 证券创业板龙头股
来源:但斌 编辑:零点财经

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