阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：消费电子、环保（2019/11/13)](/res/561665.jpg)
1、李*主持召开经济形势专家和企业家座谈会，对全国冬春农田水利基本建设电视电话会议作出重要批示。
2、韩正：紧紧抓住问题不放，持续压实整改责任，推动长江经济带高质量发展取得更大成效。
3、外交部：俄东线天然气管道项目预计于今年12月投产通气。
4、商务部：上周猪肉批发价格比前一周下降1.9%。
5、人社部：加大力度继续推动社保基金投资运营。
6、中基协：10月底私募管理基金规模13.69万亿元，环比增长2.23%。
7、10月主要宏观经济指标将于本周四出炉。据多家机构预测，消费或继续呈现改善趋势，基建投资增速回升将促进固定资产投资平稳运行。
8、工信部启动2020年大数据产业发展试点示范项目申报工作，支持方向围绕工业大数据融合应用、民生大数据创新应用等4大类。
9、三季度我国软件业完成软件业务收入同比增长15.6%，相比于一季度的14.4%和二季度的15.5%，呈逐季上升态势。
10、北向资金12日净流出1100万元，五粮液、美的集团分别获净买入2.53亿元、1.5亿元，格力电器、贵州茅台均遭净卖出逾2亿元。
11、截至12日，今年以来共有813只新基金成立，合计发行规模逾9700亿元。今年有望成为继2015年以后，新基金发行规模过万亿的又一个年份。
12、刘*主持国务院国有企业改革领导小组第三次会议并讲话，会议要求，抓紧研究制定国企改革三年行动方案，在推进混改、削减和规范补贴等领域制定量化可考核指标。
13、人力资源社会保障部对十三届全国人大二次会议第8447号建议答复称，下一步，将加大力度，继续推动基金投资运营。
14、10月中国进出口总值2.71万亿元，同比下降0.5%。商务部负责人表示，当前中国外贸规模仍保持稳定，今后将下更大力气稳预期稳信心稳企业，促进贸易高质量发展。
阿峰挖题材
科技部发文 支持国家合成生物技术创新中心建设
11月11日，科技部网站公布关于支持建设国家合成生物技术创新中心的函，原则同意《国家合成生物技术创新中心建设方案》。
点评：《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，完善科技创新体制机制。弘扬科学精神和工匠精神，加快建设创新型国家，强化国家战略科技力量，健全国家实验室体系，构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。国家合成生物技术创新中心是中共中央十九届四中全会之后第一家获批的技术创新中心，意义重大。
相关个股：
蔚蓝生物（603739）目前拥有 “中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”，与中国科学院天津工业生物技术研究所有技术合作，集团首席科学家为中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。
鲁抗医药（600789）与中科院天津所共建山东省工业生物技术产业转化平台。
广济药业（000952）与中国科学院天津工业生物技术研究所签署《技术许可与委托开发合同》。
苹果将发布带有3D传感器的iPad Pro 产业链爆发在即
根据日前曝光的路线图，苹果计划于2022年推出一款增强现实（AR）头显，而2023年会发布一款AR眼镜。据报道，在这两款AR设备发布之前苹果将会在明年发布带有全新3D传感器系统的iPad Pro，能够对房屋、物体和人体进行3D建模。
点评：近期苹果在3D传感器领域动作频频，已先后投资多家相关产业链企业，足见其对3D传感器的重视，据悉多款新机均全面应用 3D传感器技术。除苹果外，Android阵营手机品牌厂亦将全力推出导入3D感测应用的旗舰机种。目前包括华为、Oppo、小米 三星等手机品牌大厂均开始加速抢入，多家相关3D传感器及零组件厂商已获得认证。随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰 手机的陆续推出，3D传感器产业链有望爆发。
相关个股：
联创电子（002036） 是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。
水晶光电（002273）主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。
京津冀工业节水交流会召开 跨地区跨部门协同推进
11月11日，京津冀工业节水交流会在河北保定召开。工信部副部长辛国斌就京津冀工业节水下一步工作提出要求：加强组织协调，建立京津冀工业节水跨地区、跨部门协同推进机制。抓好示范项目建设，支持企业围绕源头减量、过程循环和末端再生，实施节水技术改造；鼓励有条件的工业园区，进行水的分质、分级梯级利用，建设一批节水工业园区。组织好水效领跑者活动，推动重点用水行业开展节水标杆企业、水效领跑者创建工作。
相关个股：
5G建设持续提速、中移动将在31省份开展勘设集采
12日，中国移动采购与招标网公示了31个省份和15个专业单位的2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购。31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计。仅广东一省的5G无线网预估勘察设计费基本规模就达到14.2亿元，扩展规模21.3亿元。
点评：目前三大运营商均已推出5G套餐，5G商用进程正在快速推进，5G产业链上的工程设计和建设、通信设备硬件、下游应用等产业链有望逐步进入业绩兑现期。
相关个股：
恒实科技（300513）收购了国家通信行业首批甲级勘察设计单位辽宁邮电规划设计院，该院在咨询设计领域覆盖5G核心网和接入网；
杰赛科技（002544）积极准备运营商5G设计集采招标，今年上半年取得了首个5G项目订单；
润建股份（002929）主营通信网络建设、维护与优化服务。
秋冬季大气污染攻坚方案发布、监测治理有望提速
生态环境部网站12日公布了《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》两份文件。
点评：以汾渭平原为例，《方案》提出2019年12月底前，各城市完成国家级新区、高新区、重点工业园区及机场环境空气质量监测站点建设；2020年1月起，各省对高新区、重点工业园区等环境空气质量进行排名。据申万宏源证券刘晓宁统计，仅京津冀以及周边，当前至采暖季结束有近1700套工业在线监测设备需求，以及700多套VOCS监测设备需求，预计将有3.36亿元的工业在线监测设备采购市场空间，2.17亿元的VOCS设备采购市场空间。
相关个股：
先河环保（300137）是网格化监测龙头；
雪迪龙（002658）主营环境监测系统、气体分析仪器、节能环保工程等业务。
银保监会公布健康险新规、将助力险企新产品开发
银保监会12日公布了新版《健康保险管理办法》，将于12月1日起施行。《办法》对健康保险定义和种类进行了完善，将医疗意外保险纳入健康保险。《办法》中还明确，长期医疗保险可以进行费率调整，这将打消险企对于医疗费用上涨风险的顾虑，促使险企积极开发相关长期医疗险产品。
点评：中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示，将医疗意外险纳入健康险管理，能便于保险公司在产品设计、营销和服务等方面进行综合管理。鉴于医疗服务提供者和患者都对该险种有较强需求，其能与保险公司其他健康产品服务产生协同作用。
相关个股：
中国平安（601318）、中国人寿（601628）等保险行业龙头在新产品设计、管理、销售等环节具备优势。
苹果计划于2022年推出AR头显、AR眼镜未来将取代手机
据外媒报道，苹果高管召开了一场内部会议，向员工们展示了公司未来的产品路线图。该路线图显示，苹果计划于2022年推出一款增强现实（AR）头显，而2023年会发布一款AR眼镜。
点评：分析人士称，对于苹果而言，这两款备受关注的AR产品意义重大，因为苹果正在寻找继iPhone手机之后的下一个重大科技平台。这些设计方向，都表明苹果希望这些硬件可以长时间黏在用户身上，甚至取代他们手里的iPhone。高管在会议上表达了愿景，他们相信在未来十年，经过不断迭代的AR眼镜或能取代iPhone。
除苹果外，谷歌、Snap、Facebook等公司都在竞相研发可以提供消费者全场景服务的智能眼镜。随着科技巨头的积极推动，智能眼镜取代手机等常见设备或将成为可能，行业将迎来新的风口。据IDC预测，2023年全年AR眼镜销量将达到3190万台，2019-2023年复合增长率高达169%。
相关个股：
水晶光电（002273）在光引擎、棱镜和光学镀膜方面已有较好积累，可以提供完整的智能眼镜光学模组方案。
卓翼科技（002369）在AR方面技术储备扎实，与需求方建立了良好的合作关系，研制的AR眼镜受到客户好评。
联创电子（002036）可为智能眼镜提供的相关产品主要有全景摄像模组和VR/AR的光学模组。
TPMS即将全面强制安装、行业有望迎来爆发式增长
根据有关规定，2020年1月1日起，TPMS（胎压监测系统）强制安装法规将开始执行，我国生产的所有车辆都必须安装直接式或间接式TPMS系统。其中，直接式TPMS使用体验更好，有望成为主流。TPMS与安全气囊、ABS系统构成汽车三大安全系统，可有效预防发生交通事。
点评：业内表示，强制性政策实施将促使2019-2020年胎压监测渗透率快速提升，2018-2021年中国TPMS渗透率将从40%快速提升至接近100%，2019-2020年我国TPMS行业市场规模将达到26.83亿元和43.78亿元。直接式TPMS发射器主要结构为芯片、电池、传感器和天线等组成，其中，芯片占成本的50-60%，目前国内企业主要以TPMS集成为主。
相关个股：
四维图新（002405）杰发胎压监测芯片已经接到首批客户量产订单，将会按原计划在今年底前实现量产出货。
保隆科技（603197）在我国TPMS市占率高达30%，通过与德国霍富TPMS业务合并，成为全球TPMS第三大供应商。
阿峰看研报
青岛啤酒：公司2008、2011、2018年三次都选择在年初淡季时点提价，2019年上半年也落实了常态化提价的政策。目前CPI高企背景下市场关注公司提价预期，中泰证券认为青岛啤酒将延续利润释放逻辑，继续看好结构升级带动公司的业绩增长。
IDC行业：据信通院预测未来的IDC市场规模增速依然可以达到30%以上，国信证券分析师程成认为，数据港背靠国企同时深度绑定阿里巴巴，未来业绩高增长确定性强；公司当前在建数据中心10个左右，若全部交付数据中心机柜数可达到3万个左右机柜，是现有规模的3倍左右。
生猪养殖：上周猪价短暂调整，中信证券分析师盛夏解读称，猪价调整主要系前两周猪价快涨养殖户普遍压栏所致，周末已经重回上涨趋势；在仔猪供应不足、疫情未完全稳住、产能仍未企稳三重刺激下，年内猪肉价格大概率继续上涨；龙头企业明年将享受量价齐升，当前是非常好的配置窗口期。
阿峰点个股
塔牌集团（002233） 表示，预计未来几年大湾区基础设施建设将进一步加大力度，对广东水泥市场形成需求的持续拉动。同时，广东省将对粤东西北地区加大补短板的力度，公司覆盖的粤东市场,基建投资和新农村建设投资将保持较高增速，广东水泥需求有望进一步增加。根据区域内基建、房地产、农村市场投资情况来看，新开工项目较多，随着天气转好，水泥需求有望实现反弹。第三季度尤其是9月份公司水泥销售实现了量价齐升的局面，第四季度系传统水泥市场旺季，有望延续量价齐升的局面。基于以上，公司对今年第四季度及明年水泥市场形势保持较乐观的态度。
易事特中标沈阳地铁信号系统UPS电源项目
易事特（300376）近日中标沈阳地铁一号线、二号线信号系统UPS电源更新置换项目，将为一号线、二号线通信系统地铁大厦、车站提供不间断电源保障。这是继沈阳地铁9号线后，易事特再次入围沈阳地铁项目。此前公司已经中标了深圳、广州、杭州、成都、重庆、青岛等多个地铁项目。各省市主要地铁干线、高铁、磁悬浮项目的相继青睐，是对易事特在轨道交通供电领域实力的高度认可，更是对易事特电源产品持续稳定可靠品质的有力证明。
