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但斌:北向资金三日扫货逾百亿

2021-08-27 11:46:28  来源:但斌  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

但斌:北向资金三日扫货逾百亿

时间:2021-08-27 11:46:28  来源:但斌

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但斌:北向资金三日扫货逾百亿 

沪指三连阳,北向资金也连续三日“扫货”累积超百亿——“聪明钱”的持续回流,和A股反弹步骤一致,使得前几日紧绷的市场情绪进一步得到缓解。引人关注的是,但斌减仓茅台。

“聪明钱”连日买入 青睐这些赛道

昨日A股三大指数继续上涨,沪指上涨0.74%,收报3540.38点;深证成指上涨0.23%,收报14697.5点;创业板指上涨0.54%,收报3348.66点。从成交量来看,昨日两市合计成交1.31万亿元,这已经是A股连续26个交易日破万亿。

值得留意的是,北向资金昨日净买入34.18亿元,其中,沪股通净买入24.85亿元,深股通净买入9.33亿元。《投资快报》记者留意到,这已经是连续第三日的净买入,本期以来,北向资金累计净买入已经超过百亿元。

“聪明钱”究竟青睐哪些股票?根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至8月24日,陆股通共持有2258只个股,合计持股量976.36亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.99亿股。

从增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有32只,环比增幅最大的是汇金股份,陆股通最新持有82.59万股,持股量环比增幅达149.89%,其次是本钢板材苏州固锝,陆股通最新持股量分别为1007.17万股、1173.26万股,环比增幅为125.27%、112.31%,位居增仓榜第二、第三位。

增仓幅度超30%的个股中,11只为沪股通标的,21只为深股通标的,其中,创业板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在化工、电子、公用事业行业,上榜个股有5只、4只、3只。

两船重组进入实操阶段

从个股来看,昨日A股市场还有一件大事发生。在国务院国资委召开的中央企业结构调整与重组工作媒体通气会上,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组境内外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入到实质性操作阶段,并将总部定在了上海。

事实上,会议释放的信号远远不止停留在两船重组上。据媒体现场了解,下一步,国务院国资委将在输配电装备制造、现代物流,战略性资源,粮食储备加工,海工装备等领域大力推进重组工作,适时组建新的中央企业集团,推动国有资本向关系国计民生、提供公共服务、应急能力建设和公益性的行业领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。

国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明介绍,党的十九大以来,中央企业集团层面战略性重组进入新的加速赛道,先后完成了一批资产规模大、影响深远的重组项目,共涉及6组12家中央企业。

杰明透露,2021年下半年,要以新的发展理念为引领,以供给侧结构性改革为主线,聚焦先进制造业,科技创新,突出主责主业进行重组整合。“具体来讲,要在输配电装备制造、现代物流,战略性资源,粮食储备加工,海工装备等领域大力推进重组工作。”翁杰明说。

私募大佬青睐军工股 但斌减仓茅台

随着上市公司2021年半年报渐次披露,越来越多知名投资人的身影出现在上市公司前十大流通股东中。整体来看,军工板块获多位投资人青睐,二季度高毅资产邓晓峰、冯柳,宁泉资产杨东等均加码了军工股。

磐耀资产创始人辜若飞认为,军工行业具备较高的长期景气度,中期确定性强,短期景气度加速,同时市场存在较大预期差。从十四五规划以及目前所处的产业周期来看,军工行业会持续保持较高的成长性。

值引人关注的是,由东方港湾担任投资顾问的银河金汇东方港湾1、2号集合资产管理计划,披露的最新二季度持仓数据显示,贵州茅台仍为两只产品第一大重仓股,但斌对贵州茅台的持仓数量在整体下滑。

据数据显示,银河金汇东方港湾1号持仓贵州茅台数量由2017中报的13400股降至2021中报4100股;银河金汇东方港湾2号持仓贵州茅台数量则由2018中报的125400股逐步降至2021中报的6700股。

作为贵州茅台“忠粉”,在去年4月份,但斌曾表示,白酒行业当中龙头企业是最确定性,“它的出厂价969元/瓶,能卖到1499元/瓶,你还不一定买得到。最终,你可能在2200元/瓶上下买到,所以说它的确定性非常高。”

机构:反弹后要注意结构调整压力

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

光大证券指出,反弹过后,仍然要注意市场结构性的调整压力。本月以来,市场风格变化符合预期,预计未来题材轮动格局还将持续,短期市场主线相对模糊,市场分歧较大,但A股整体估值依旧处于低位,建议投资者把目光放长远,不宜过度在意短期市场波动。建议关注中报业绩(预告)修复的科技制造业,辅以部分基建受益品种。

东方证券看来,反弹行情并不代表真正的市场底就此确立,部分蓝筹白马股的下行趋势,后续或对指数运行构成拖累;现阶段,建议投资者保持适当谨慎,关注估值相对合理的制造业中小市值龙头。

山西证券认为,结合往年9月和10月服务业消费旺季表现来看,服务业相关消费将迎来反弹,A股相关题材或将见底。长期来看,A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

国盛证券指出,国内宏观经济数据的下行压力较大,随着中报的披露进入末期,市场对于盈利增速顶点预期加大,未来不可避免转为震荡,可以考虑逐渐加码稳定增长风格的板块,保持成长和价值的均衡配置。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,短期回撤蓄势之际切勿追涨,适宜低吸,重点布局券商、建筑建材、军工,周期科技和价值蓝筹等板块轮动机会。


关键字: 趋势重组追涨
来源:但斌 编辑:零点财经

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