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阿峰览宏观

①完善重大疫情医疗救治费用保障机制。

②继续加强与世卫组织及相关国家在检测、诊疗技术、药品疫苗研发等领域的合作。

③农业农村部：草地贪夜蛾已经入侵我国。

④商务部：口罩需求仍处于高位，存在较大供应缺口。

⑤国际航空运输协会：航空业可能会损失高达1130亿美元的收入。

⑥两部门：对中外航空运输企业中央财政安排资金予以支持。

⑦生态环境部：建立“两个清单”支持相关行业企业复工复产。

⑧民航局修订《运输航空公司和运输机场疫情防控技术指南》。

⑨国铁集团决定，自3月6日至6月30日，对部分铁路货运杂费实施阶段性减半核收政策，预计向企业和货主让利约3.8亿元。

⑩北向资金5日净流入48.11亿元。大消费板块多只个股获得净买入，五粮液、格力电器分别获得净买入8.42亿、5.76亿元。

⑪财通资管旗下绩优基金经理于洋表示，科技行业公司都享受高估值并不现实，看好创新替代、5G、云计算等处于推进期，且符合国家产业政策的细分领域。

⑫高起点推进标准化和信息化建设；支持优质仿制药研发和使用，促进仿制药替代。

⑬银保监会印发《关于加快推进意外险改革的意见》，推进市场化定价改革。

⑭上海：将推动国有控股上市公司适时引进战略投资者 实施“二次混改”。

⑮财政部：中央对地方转移支付已下达6.28万亿。

⑯中国移动近日发布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标公告，25亿集中招标采购通信用磷酸铁锂电池。

阿峰挖题材

包装纸年后暴涨30%-50%　相关公司盈利有望大增

据媒体报道，3月3日起，大部分纸板厂将开启第四轮涨价，涨幅约10%，节后至今，累计涨幅将高达40%，甚至仍将是一纸板难求。包装纸领涨，累涨1200元/吨，包装纸已成功暴涨30%-50%。据卓创造纸统计，当前瓦纸价格已涨破4300元/吨，箱板已破5300元/吨。

点评：业内表示，多个因素共同刺激了本轮涨价潮，一是缺少库存，恰逢春节期间，由于放假或例行停机检修的影响，整个产业链缺少库存。二是开工受限，由于隔离等严格的管控措施，导致废纸回收异常困难，也致使下游原料短缺。三是需求刺激，快递、物流业陆续恢复开工，电商等行业对包装纸等的需求逐步恢复。同时，部分纸板纸箱厂开始补库存。

相关个股：

华泰股份（600308）有纸产能约270万吨，其中100万吨瓦楞纸、60万吨文化纸和60万吨铜版纸产能，包装纸年收入25亿元。

松炀资源（603863）拥有年产16万吨灰底涂布白板纸产能，产品目前主要用于轻工产品外包装，包括快递包装、食品包装等诸多领域。

山鹰纸业（600567）拥有箱板瓦楞原纸+包装+特种纸全产业布局，包装纸年收入43亿元。

疫情推动小家电销量逆势大涨　行业步入上升通道

据媒体报道，近期苏宁公布了2月小家电焕新大数据，作为抗疫主力，挂烫机品类销售同比增长120%、消毒机类目增长13777%；厨房家电中，电烤箱同比增长280%、空气炸锅增长659%，电热饭盒增长2612%；此外，“懒人经济”发展瞩目，吸尘器类目同比增长76%。受疫情的影响，除菌、净化、过滤等防疫关键词成为各大电商平台的核心输出概念。

点评：分析指出，一定程度而言，对于小家电行业，肺炎疫情不仅没有削弱需求，反而强化了线上需求。疫情过后，小家电的销售资源会进一步向线上偏重。而消费升级趋势之下，小家电行业未来可期。数据显示，目前欧美国家户均小家电保有量约为30-40件，中国2018年这一数量仅10件左右，仍有较大提升空间。在消费升级大潮引领下，国内小家电市场正在步入上升通道，市场规模有望快速扩张，相关公司望迎来机遇。

相关个股：

飞科电器（603868）是个护小家电龙头，产品覆盖剃须刀、电吹风、理发器等多个门类，两款理发器销量激增，稳居天猫理发器系列产品热销榜榜首，飞科京东个护理发器一度脱销。

莱克电气（603355）主要产品门类包括吸尘器、空气净化器等，公司顺应小家电领域产品迭代快的特点，内销产品由6大产品线扩产到12大产品线，并与小米达成战略合作。

科沃斯（603486）是智能清洁类小家电龙头之一。

华为Mate Xs秒售罄　关注折叠屏手机产业链机会

华为第二代折叠屏手机MateXs于3月5日早上10时08分正式开售，虽然售价高达16999元，但开售即“售光”，10时08分，记者查询华为商城、京东、天猫三大平台，该机均显示“售光”。

点评：折叠屏手机自2019年推出以来获得市场广泛认可，销售十分火爆。随着Mate Xs等更多爆款的陆续推出，折叠屏手机市场将加速爆发。IHS据预测2019年可折叠AMOLED面板出货量将达140万台，2025年达5000万台。

相关个股：

宜安科技（300328）为国内最大手机终端客户提供两款液态金属铰链，分别定义为第一代和第二代。

京东方A（000725）独家供应华为Mate Xs的柔性折叠屏。

联得装备（300545）向京东方第6代AMOLED(柔性）生产线提供设备和部件，包括偏光片贴片机、固态光学胶贴合机，以及3DLamination等设备。

上海将加快调整国资布局结构 推动上市公司二次混改

上海市国资委5日表示，包括金融服务企业在内，2019年上海的国资总额达21万亿元。

点评：上海国资体量在全国处于领先地位，国资改革对于全国具备较强示范意义。去年7月，经国务院国有企业改革领导小组第二次会议审议通过，上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”正式启动。随后上海市发布的综改方案进一步确定了时间表，到2022年，在国资国企改革发展重要领域和关键环节取得系列成果，建成以管资本为主的国资监管体制。

相关个股：

东方创业（600278）主营贸易业务，大股东旗下还有不动产、金融、大健康等业务板块；

华虹计通（300330）主营轨道交通AFC系统，大股东业务涉及集成电路制造，并拥有国家级集成电路研发中心；

申通地铁（600834）曾筹划注入大股东旗下的轨道交通上盖物业开发资产，后因故终止。

农业市场相继启动叠加开工率回升 尿素价格持续调涨

百川资讯数据显示，安徽、山东、河南等地区的尿素厂家5日集体调涨10-20元/吨左右，下游复合肥厂接货积极。近日工业需求好转，多厂新单签订较好，厂家出货尚可。上周尿素市场出现快速上涨，山东、河南等主产地价格反弹在50-80元/吨，西南地区价格反弹幅度超过100元/吨。

点评：西南证券杨林认为，进入3月份，全国各地农业市场相继启动，工业复肥和人造板厂开工率继续回升，尿素产品价格仍然处于上涨主通道，存在进一步涨价空间。

相关个股：华鲁恒升（600426）、阳煤化工（600691）等，尿素产能居行业前列。

草地贪夜蛾可能在今年重发生 相关杀虫剂需求或提升

农业农村部种植业管理司司长潘文博5日表示，草地贪夜蛾确实已经入侵我国。草地贪夜蛾在我国的西南、华南适于生存，据监测，今年基数大，北迁的时间提早，预计是一个重发生的态势。

点评：据悉，在草地贪夜蛾防控技术中，主要包含理化诱控、生物防治和推广应用高效低风险农药三种手段。农业农村部推荐乙基多杀菌素、茚虫威、甲维盐、虱螨脲、虫螨腈、氯虫苯甲酰胺等高效低风险农药。信达证券张燕生指出，在草地贪夜蛾防控形式严峻的情况下，相关杀虫剂需求将会明显提升。

相关个股：

安道麦A（000553）为全球农药制剂龙头，在海外市场拥有防治草地贪夜蛾的实际经验；

扬农化工（600486）为国内农药龙头，是中国拟除虫菊酯类农药生产基地。

华为云发布新旗舰云手机 直播游戏移动办公全天候

据报道，华为云发布2020“新旗舰”------鲲鹏云手机。

点评：据悉，华为鲲鹏云手机采用自研鲲鹏920芯片，专为大数据处理以及分布式存储等应用而设计。相比传统模拟器解决方案，云手机运行性能提升80%；海量弹性公有云服务器资源，云手机与公有云服务无缝对接；专业级GPU硬件加速，无压力运行大型游戏。作为一种新型应用，云手机对物理手机起到了延伸和拓展作用，可以用在如应用智能托管、云手游、众播互娱、移动办公等场景。

相关个股：

东方通（300379）是中国领先的基础软件及云计算、大数据解决方案提供商，基础软件中间件市场份额稳居国内第一。公司是华为核心战略合作伙伴，华为云平台使用公司中间件及大数据产品。

中威电子（300270）视频云管理系统已经通过鲲鹏云服务兼容性的认证。

六部门发布增材制造领航计划，不断提升国际竞争力

工信部、科技部、教育部等六部门日前印发《增材制造标准领航行动计划（2020-2022年）》，提出到2022年，立足国情、对接国际的增材制造新型标准体系基本建立。

点评：增材制造又称3D打印，被誉为能够引领产业变革的颠覆性技术之一，在个性化定制、复杂结构部件制备等方面具有显著优势，正在对传统制造工艺流程、工厂生产加工模式及整个制造业产业链产生重要影响。从产业看，世界工业发达国家纷纷将增材制造作为新的发展增长点，大力推动增材制造技术创新和产业化应用；我国增材制造发展迅猛，大型金属承力结构件等方面增材制造重大技术创新取得突破，增材制造在航空航天、生物医疗等领域应用取得实质性进展。

相关个股：

森远股份（300210）依托公司制造基地生产系列化大幅面3D打印成套装备。控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司参与的3D打印项目获得国家自然科学基金支持。

亚太科技（002540）与美国DM3D Technology, LLC共同出资设立德莫特(无锡)金属打印科技有限公司，致力于金属增材制造技术研究及其产业化项目。

光韵达（300227）设立3D打印事业部，专注于3D打印技术在汽车、模具等领域的研究和应用，同时成立控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司，专注于3D打印业务在医疗领域的研究和应用。

科学家研发出硅基新型电池材料 5分钟充电80%

想要大面积普及新能源汽车，续航里程和充电速度是必须要解决的头号问题。据报道，韩国科学研究院（KIST）近日成功研发出硅基阳极材料，用于替代当前电动车动力电池普遍使用的石墨材料。据悉，硅基阳极可将电池容量提高四倍之多，同时可在短短5分钟内充满电至其全部容量的80％。

点评：在新能源汽车追求高续航里程的迫切需求下，动力电池也在积极寻找新型高能量密度材料。作为提升电池能量密度的两大材料，正极和负极还有较大提升空间。目前主流的石墨电极材料在能量密度方面的发展已接近其理论最大值。硅的理论容量是石墨的10倍以上，且地球储量高，在电池材料应用方面有着巨大的潜力。

相关个股：

中国宝安（000009）控股公司贝特瑞是国内硅基负极材料龙头企业，是特斯拉新型负极核心供应商。同时，公司在正极领域也在积极布局。

合盛硅业（603260）主营工业硅及有机硅等硅基新材料产品，已投建电池电极项目。

阿峰看研报

1、5G毫米波：天风证券分析师潘暕近日再度关注5G毫米波供应链的投资机会，欧美日等国家已完成5G频谱划分与拍卖，国内有望在2020年实现商用，其中5G毫米波将促使陶瓷相关产业链公司第一次进入手机内部组件供应体系，如果考虑到未来平板电脑和手机中5G毫米波占比增长，市场空间较大。相关公司：国瓷材料、三环集团、环旭电子。

2、石膏板：近期行业迎来涨价潮，产品普遍提价0.2-0.3元/平，从供需端及成本端来看涨价趋势预计可持续全年。北新建材作为石膏板龙头，还受益地产竣工端增速回暖、品牌化带来的集中度提升等其他多个因素，天风证券上调公司盈利预测，认为与同业比具有估值优势。

3、一汽富维：公司为大众电动化MEB平台（2022年产能400万）核心配套零部件供应商，目前单车配套价值14000-15000元，预计随着大众电动车发力，收入利润有望迎来快速增长。此外，一汽富维作为国企实行股权激励，后续经营效率提升也是一大看点。招商证券给予目标价22.7元，较目前14元具有较大上升空间。

4、万华化学：公司与福建石化合资成立万华福建，万华福建收购原东南电化10万吨/年TDI装置产能，还包括受让福建康乃尔64%股权等一系列产业运作，华创证券分析师徐留明认为，万华化学是中国化工行业少有的掌握国际前沿制造技术、管理优势突出的全球性龙头企业，此次产业并购运作有助于进一步提升公司国际竞争力。

阿峰点个股

圣阳股份：子公司重磅推出高压UPS锂电池系统方案等产品

圣阳股份（002580）子公司方信电源携重磅产品亮相中东能源站，重点推出了自主全新开发的高压UPS锂电池系统方案、户用储能系统方案、混合能源通信方案等三大重磅产品。高压UPS锂电池系统方案分别采用中倍率和高倍率特性的磷酸铁锂电芯，是为UPS和数据中心等领域的应用开发的标准化系统。户用储能解决方案采用高效能系统性设计，集成光伏发电单元、储能单元、逆变单元等所有子系统。储能单元采用深循环锂离子电池或铅炭电池组成的标准化储能模块。可多个储能模块并联接入系统，灵活扩容。混合能源通信方案采用公司研发的FSI48M系列一体化控制器。配以集中监控实现混合能源的协同管理，亦可单独拆分作为纯光伏系统电源、纯风能系统电源、纯市电（油机）通信电源使用。公司有望凭借雄厚技术和可靠的解决方案，提升海外新能源市场影响力，开拓更大的市场份额。

联创电子全年有希望保持较高增速

联创电子（002036）目前复产率达到80-90%，Q1本身就是淡季，加之公司自动化率较高，公司Q1、Q2本身计划就是扩产，后期通过扩产和加班等方式尽量弥补Q1的影响，从目前来看高清广角镜头、高端手机镜头和高端摄像头模组增长需求旺盛。从增幅来看，光学产业全年有希望保持较高增速。公司手机镜头领域3D人脸结构光、玻塑镜头均获得了高端客户的认可，并小批量出货，成为稀缺的具备6P、7P高像素手机镜头、屏下指纹镜头、TOF镜头的生产能力，并获得大量核心客户认可的高技术型生产制造企业。在非手机镜头领域，运动相机和全景相机领域领先，在监控、车载领域增速非常高，公司具备VR目镜设计、VR调焦能力。车载领域增长非常快，获得了世界上两大方案商Mobileye和英伟达的认可和支持。