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[上证早知道]关键词:军工、5G 2019/9/10)

2019-09-10 09:12:23  来源:上证早知道  本篇文章有7631字,看完大约需要25分钟的时间

[上证早知道]关键词:军工、5G 2019/9/10)

时间:2019-09-10 09:12:23  来源:上证早知道

交易闹铃

宇瞳光学(300790)发行价18.16元,申购上限1.1万股,主营光学镜头等产品设计、研发、生产和销售。

[上证早知道]关键词:军工、5G  2019/9/10)

阿峰览宏观

1、习*主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议强调,加强改革系统集成协同高效,推动各方面制度更加成熟更加定型。

2、农业农村部:鼓励土地经营权有序向家庭农场流转。

3、李*将访问俄罗斯并举行中俄总理第二十四次定期会晤。

4、工信部:尽快出台《建材行业智能制造三年行动计划》。

5、民航局:今年前8个月中国民航完成旅客运输量4.42亿人次。

6、工信部部长苗圩:欢迎包括德国在内的各国企业积极扩大在华投资合作。

7、乘联会数据显示,中国8月份广义乘用车零售销量159万辆,同比减少9.9%。

8、银保监会发布保险公司关联交易管理办法,打击利益输送等乱象。

9、从交通运输部获悉,交通运输部、国家税务总局近日联合发布《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》,这是我国首个物流新业态管理暂行办法。

10、财政部、卫健委、国家中药局联合发布关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知 ,促进疫苗生产、流通、使用全程可追溯管理。

11、自然资源部、工信部、北京市启动车联网和自动驾驶地图应用试点。

12、有消息称,韩国最快于下周实施《战略物资进出口公告修正案》,即正式将日本移出“白名单”。

13、发改委等三部门联合印发《普惠养老城企联动专项行动实施方案(2019年修订版)》,以一系列财税补贴政策,支持面向社会大众的普惠性养老项目。

14、上海市交通委9日表示,民航总局相关部门正在牵头研究长三角机场群协同发展,上海已研究形成长三角民航协同发展战略规划上海篇(2020-2035)。

15、北向资金9日净买入27.85亿元,为连续第8个交易日净买入。格力电器中国平安分别获得4.66亿、3.56亿元净买入。

16、正在举行的德国柏林国际消费电子展上,5G技术和智能家居成为亮点。华为发布了麒麟990 5G芯片,并展示了智能家居平台HiLink。

阿峰挖题材

联通与电信进行5G网络共建共享合作相关公司有望受益

9月9日晚间,中国联通发布公告,称与中国电信进行5G网络共建共享合作。根据合作协议,联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络, 双方划定区域,分区建设,各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作,谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。

点评:中国联通与中国电信进行5G网络共建共享合作,特别是双方连续的5G频率共享,有助于降低5G网络建设和运维成本,高效实现5G网络覆盖,快速形成5G服务能力,增强5G网络和服务的市场竞争力,提升网络效益和资产运营效率。

相关个股:

中国联通(600050)、中国电信旗下的号百控股(600640)等有望受益。

8K产品成为电视市场争夺焦点产业链公司有望受益

据媒体报道,全球规模最大的消费类电子产品展览会之一,2019IFA柏林国际电子消费者展会于当地时间9月6日正式开展,全球领先的科技品牌携旗下产品悉数亮相。其中,三星、所以等多家企业携重量级8K新品亮相,几乎都在最醒目的位置放上了自家的旗舰8K。可以说,8K成为本届展会的重磅亮点之一。

点评:泛博瑞咨询监测数据显示,2019年上半年4K产品渗透率达到73.5%,8K产品渗透率仅为0.04%。8K电视分辨率为7680×4320,在画面细节上展现的更加完美,将随着超大屏幕时代的到来而快速发展。分析认为,随着中国大陆参与者的陆续加入,8K市场持续扩大,将成为2019年下半年电视市场争夺的焦点,产业链相关公司有望受益。

相关个股:

精测电子(300567)公司产品已覆盖LCD、OLED等各类平板显示器件,能提供基于LTPS、IGZO等新型显示技术以及8K屏等高分辨率的平板显示检测系统。

数码科技(300079)成功发布了业内首台双模8K编码设备,填补了国内8K产业的空白,有力地推动了8K+5G传输等超高清场景应用的落地。

中科院福建物构所合成新晶体CBGO有望促进激光武器研发

据报道,中科院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究人员表示,GBGO结晶可能会解决限制激光性能的问题,即激光驱动需要巨大的电能。

点评:现有的技术把低能光线转换成高能光线的效率不够高,因此激光设备往往需要消耗巨大的能量,这也是为什么激光武器没有投入广泛使用的主要原因。将两种低能光子和在一起能产生高能激光,这就是激光倍频。而CBGO这种非线性光学晶体,能够令穿透晶体的激光频率增倍,从而使能量发生剧变。这种晶体的出现有望能以前所未有的效率把低能光线转变成高能激光,促进激光武器的研发与应用。随着重磅研究成果的落地,激光领域相关公司望受关注。

相关个股:

福晶科技(002222)是中科院福建物质建构研究所旗下激光系统核心器件公司。

锐科激光(300747)公司是激光设备核心部件龙头企业。

我国科学家研发新多功能纳米组装体 癌症治疗迈出一大步

近日,上海交通大学国家重点实验室陶可副研究员、孙康教授研究团队及其合作者在纳米材料领域取得了新进展。

点评:低剂量纳米药物对肿瘤的高效治疗是该领域追求的重要目标,但也是纳米药物走向临床、造福患者的重要瓶颈。上述研究实现了在极低剂量用药情况下的肿瘤完全消除且不复发,为纳米材料在癌症的高效治疗、安全用药及临床转化提供了研究基础。

相关个股:

嘉应制药(002198) 与暨南大学合作开发的“抗肿瘤纳米药物”;

莱美药业 (300006)拥有两个1.1类肿瘤新药接枝纳米炭,公司正在开展临床前研究工作。

“头腾大战”腾讯再放大招 牵手快手成立新公司

据报道,腾讯与快手成立合资公司,主要方向是游戏,产品形态还未确定,可能形态包括直播、短视频或社区。

点评:快手此前共完成8轮融资,其中腾讯参与了3次,已知的最高金额达10亿美元。快手和抖音的崛起,带起了短视频热浪。权威数据显示,在过去一年,短视频对新增网民的拉动作用明显。截至2018年12月底,短视频用户规模达6.48亿,网民使用率为78.2%;短视频对手机网民上网时长的贡献率高达33.1%,排在各类应用的首位。在短视频这个近几年来最火爆的风口中,腾讯却一再折戟。作为短视频App中极少数能与抖音对抗的产品,快手被腾讯寄予厚望。

相关个股:

中文在线(300364)去年与快手签订战略合作协议。

宣亚国际(300612)与快手同为北京周同科技有限公司的股东。

日出东方(603366)通过投资华兴资本间接持股快手。

印尼研究加快出台铝土矿出口禁令 或刺激价格上涨

据报道,印尼协调部长Pandjaitan称,印尼研究加快出台铝土矿出口禁令。海关数据显示,我国2019年1-7月份共进口印尼铝土矿830.6万吨,占2019年总进口量的12.59%,较去年同期增长125.4%;2019年7月印尼进口131.5万吨,环比增加12.12%,同比增加157.26%。

点评:印尼是我国铝土矿进口第三大来源国,印尼禁止铝土矿出口,将对我国铝土矿价格产生一定影响。

相关个股:

中国铝业(601600)是我国铝土矿探采龙头;

云铝股份(000807)控股子公司文山公司在文山州境内拥有25个探矿权,已探获铝土矿资源储量(净矿量)为13596万吨。

我国将实施重要农产品保障战略 数量质量并重

9日召开的中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过了《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《关于加强科技创新支撑平安中国建设的意见》等文件。

点评:会议强调,要以保障国家粮食安全为底线,坚持数量质量并重,实施分品种保障,增加供给总量,优化供给结构,拓展供给来源,提高供给质量,加强农产品储备和加工业发展调控,健全农业支持保护制度,努力构建科学合理、安全高效的重要农产品供给保障体系。

关于重要农产品保障战略,中央此前印发文件提出,将稻谷、小麦作为必保品种,稳定玉米生产,确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

相关个股:

金健米业(600127)的粮油产品与阿里零售通、京东新通路等开展业务合作取得了突破进展;

登海种业(002041)在玉米种子培育上具有核心竞争优势;

亚盛集团(600108)是甘肃农垦集团旗下唯一的农业土地资源上市平台。

小米发布30W超级无线闪充技术 行业空间广阔

9日,小米集团发布了30W超级无线闪充技术,包含全球最快大功率反向无线充电在内的四大技术创新。即将推出的小米9 Pro 5G版将搭载这一技术,更高效的40W无线快充也已处于测试阶段。据了解,该技术可以做到4000mAh电池25分钟无线充电50%,69分钟充至100%。

点评:根据WPC无线充电联盟报告,2018年无线充电接收端和发射端的发货量分别达到5.5亿只和2亿只,预计在2020年有望分别达到10亿只和4亿只。无线充电作为消费电子领域的发展趋势,正在被运用到越来越多的场景中,行业具有广阔前景。

相关个股:

立讯精密(002475)是小米无线充电器供货商;

安洁科技(002635)已布局无线充电领域,与小米有合作。

三元正极材料价格涨幅扩大

百川资讯数据显示,最新三元正极523、622材料分别收报13.9万元/吨、15.6万元/吨,近一周平均涨幅约5%-10%不等,近一个月累计涨幅已达到20%。在数码三元电池需求推动下,三元材料市场需求逐渐回暖。

点评:中信证券拜俊飞认为,钴镍原材料价格上涨顺利传导至下游。当前消费电子市场显著回暖,新能源汽车四季度改善预期强化,下游电池企业开工恢复良好,对上游材料价格形成稳定支撑。下半年国内正极材料头部企业产能进入集中释放阶段,产品价格上涨和出货量显著增长或同时助推公司业绩释放。

相关个股:

厦门钨业(600549)、杉杉股份(600884)等,均在积极布局三元正极材料。

阿峰看研报

国联股份:有工业品领域的“拼多多” 之称的国联股份近期获机构投资者关注,9月5日,公司接受汇添富、中邮、银华、神农投资等基金公司调研。天风证券沈海兵预计,公司2019-2021年实现归母净利润1.57/2.44/3.61亿元,未来两年年均复合增长超60%。仅当前注册用户转化电商客户就对应30倍以上空间,实际增长潜力保守估计也在10倍以上。

风电零部件:2019年新能源行业中报业绩整体营收总体上升,分行业看,细分板块中风电独领风骚。风电以同比48.12%的增幅领跑营收增速。2019年以来由于三北解禁、电价抢开工,装机、招标量和招标价格均较去年同期大幅涨价。方正电新申建国认为在整个风电产业链中,业绩弹性最大的是风电叶片制造商,另外积极开拓海外业务的公司业绩弹性也相对更大。相关公司:天顺风能中材科技日月股份

白云机场公司免税业务发展良好,上半年实现同比近2倍增长。受益香港机场旅客饱和回流、粤港澳机场群格局重塑,公司迎来建设国际枢纽战略性机遇期。目前公司市值相比上海机场仍存低估,华创证券认为中期公司仍有最高接近翻倍(87%)的市值空间。

炼化:9-10月份进入开工旺季,市场对于聚酯、炼化产业链需求季节性改善的预期在提升。恒力石化全年化盈利或超80亿元、桐昆股份持有的浙石化利润或达到百亿级,市场对于化工“核心资产”大炼化的利润释放存在预期差,中金、国金证券等提醒投资者关注相关公司机会。

阿峰点个股

中嘉博创:提前为5G基站的配套建设布局

中嘉博创(000889)在互动平台表示,从2018年上市公司已经公布的数据来看,第三方民营通信服务商相关业务收入统计中,中嘉博创的全资子公司长实通信在行业处于第一阵营;面临即将到来的5G,公司也降积极迎接时代的变化和机遇,从网络维护到5G站址运营,向产业链的纵向拓展。长实通信已落实整合成建制物业、成片区物业资源提前为5G基站的配套建设布局。机构认为,5G商用初启,运营商业务处于周期拐点。随着5G建设加速,运维需求将大幅反弹,子公司长实通信作为运维行业领军企业,直接受益。

超图软件与阿里及华为均有合作

超图软件(300036)和阿里云在政府业务、数据库业务及其它领域都正在进行合作;与华为的合作主要在GIS基础软件和智慧园区方面,目前暂未有针对地图导航定位的合作。公司牵头起草了《空间三维模型数据格式》,标准编制单位已基于本标准形成了完整的B/S及C/S架构的三维GIS应用解决方案,从数据生成、服务器端发布到多种客户端加载应用等多个环节解决用户实际问题。公司主营以地理信息基础平台软件(GIS平台软件)的研发和销售为核心,并围绕地理信息基础平台软件在资源资产、智慧城市、生态环保、水利气象、空间规划等与GIS基础平台软件强相关的应用领域提供多元化的解决方案研发、销售和相关技术服务。

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