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[上证早知道]关键词:软件、稀土(2019/8/9)

2019-08-09 08:58:37  来源:上证早知道  本篇文章有7131字,看完大约需要24分钟的时间

[上证早知道]关键词:软件、稀土(2019/8/9)

时间:2019-08-09 08:58:37  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:软件、稀土(2019/8/9)

1、国办印发指导意见,促进平台经济规范健康发展。

2、商务部:将培育线上线下融合的数字商务企业。

3、信托公司确实收到窗口指导,房地产融资多方收紧。

4、中日将于8月10日举行新一轮战略对话。

5、证监会副主席:美国极限施压对A股市场影响趋于弱化,将引导更多中长期资金入市。

6、华*为*回应美国进口禁令:将继续在美法院挑战该禁令的合宪性。

7、雄安新区开展立体分层供地试点,优先开展自然资源统一确权登记。

8、以人民币计价的7月份我国出口、进口额同比分别增长10.3%和0.4%,好于此前市场预期。

9、北向资金8日净流入25.49亿元,终结了此前连续6日净流出的态势。平安银行以7.7亿元的净买额居于首位。

10、上证报资讯获悉,由山东省政府牵头的恒丰银行市场化改革方案近日取得突破性进展,中央汇金公司将作为战略投资者入股。

11、华*为*终端重要的操作系统“EMUI10.0”将于9日下午亮相华为开发者大会,市场猜测该系统或引入分布式技术,实现多终端全场景的互联互通。

12、日本经济产业省8日批准向韩国出口半导体材料光刻胶,这是日本7月开始加强对韩半导体材料出口管控后,首次批准对韩相关出口。

13、海关总署数据显示,今年前7个月,美国为我国第三大贸易伙伴,中美贸易总值为2.1万亿元,下降8.1%,占我外贸总值的12%。

14、民航局召开民航北斗工作领导小组第三次会议,加快推进北斗在民航落地应用。

15、近日,中国稀土行业协会秘书处召开会议。会议指出,开拓发展稀土终、高端应用产业,进一步扩大国内市场。

阿峰挖题材

5G智能手机销量预估一升再升市场或有望提前爆发

据媒体报道,台系半导体业界对于2020年5G手机销量预估一升再升。台积电看好2019年第3季旗下7纳米制程产能供不应求,且将延续至2020年初,透露出全球5G市场商机已提前爆发。

点评:分析指出,全球品牌手机大厂及各地电信营运商都想打响5G通讯技术世代第一炮,配合与4G手机无价差的资费补贴策略,2020年全球5G手机超越此前预期的不足1亿只已没有悬念。目前,上、下游产业链对于终端5G手机出货进度及规模已越来越乐观,下单也越来越积极,5G手机市场或有望提前爆发。

相关个股:

信维通信(300136)在5G射频元器件领域积极投入,入股德清华莹布局SAW滤波器,提前卡位5G射频滤波器市场。

硕贝德(300322)公司是华为发布的全球首款支持SA/NSA的5G终端mate20X天线核心供应商。

海思芯片开发全面提速合作伙伴有望受益

据台湾媒体报道,供应链相关人士指出,海思目前正在开发设计多种芯片,从移动设备使用的一系列芯片,到多媒体显示芯片及电脑使用的CPU、GPU,海思都在尝试,且有新品力作。

点评:业内表示,目前,华*为*旗下已拥有麒麟、巴龙、鸿鹄、凌霄及鲲鹏等一系列芯片产品线,而海思近期又陆续在台积电启动新的芯片开发量产计划,显示*华*为*内部的自给自足芯片计划,正试图向外扩大服务内容及影响层面。海思芯片研发加码,相关合作伙伴有望受益。

相关个股:

兴森科技(002436)是极少数的内资IC载板企业之一,华*为*海思是公司长期合作重要客户。

润和软件(300339)拥有国内领先的七十几项芯片级设计能力,*华*为*是润和HiHope最重要的生态合作伙伴,公司深度参与了*华*为*海思系列芯片的研发。

工信部推进工业互联网创新发展、行业驶入快车道

《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》8日正式发布,提出鼓励发展平台经济新业态,加快培育新的增长点。在“互联网+生产”方面,将深入推进工业互联网创新发展,加快跨行业、跨领域和企业级工业互联网平台建设及应用普及。

点评:自从2017年底,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来,工业互联网逐步从“互联网+”的一个版块转变成加快先进制造业发展的重大工程,还出现在了2019年的政府工作报告中。根据艾瑞咨询报告,全球工业互联网平台市场规模预计由2018年的32.7亿美元增至2023年的138.2亿美元,年复合增长率33.4%。

相关个股:

用友网络(600588)在智能工厂解决方案的基础上,推出了用友精智工业互联网平台;

今天国际(300532)近日公告拟发行可转债,募资用于工业互联网平台建设等项目。

消费升级趋势明显、化妆品和智能家居销售增长快

商务部数据显示,上半年全国网上零售额达4.82万亿元,同比增长17.8%,比一季度加快2.5个百分点。我国网络零售市场消费提质升级趋势明显,化妆品、智能家居、保健品等消费升级商品销售额增长较快,同比增速均超过30%。

点评:信达证券陶伊雪认为,中国作为全球潜力最大的消费市场,在经历了多年的快速粗放式增长后,市场从数量的增长模式切换至品质提升模式。市场竞争从简单的数量堆叠进入到个性和体验的时代,人口红利、收入增长和消费意愿是消费增长的三个重要驱动因素。

相关个股:

珀莱雅(603605) 为民营大众化妆品龙头;

好太太(603848)主营智能晾衣机,并围绕智能物联网与移动互联网两大创新平台,推出AI智能锁新品6个系列。

多地出台老旧小区改造举措、有望拉动万亿级投资

近期,国家发改委等多部门奔赴多地调研老旧小区改造工作。同时,浙江、新疆、上海、河北等地纷纷就老旧小区改造作出具体部署。

点评:太平洋证券宏观分析师肖立晟指出,此次全面推开老旧小区改造,是在不大拆大建的前提下,改善城区居民生活环境的同时,拉动新的有效投资增长。根据各地情况来看,仍以财政投入为主,估计2018至2020年三年全国老旧小区基本设施改造项目预计需政府投入财政资金超万亿元,平均每年需投入财政资金约4000亿元。

相关个股:

华建集团(600629)立足长三角,是中国最具影响力的建筑设计院之一;

金螳螂(002081) 为全国家装龙头,上半年新签订单224.7亿元,同比增长25%。

产能受限需求较好、镍价持续上涨创出多年新高。

8月8日,沪镍主力合约放量涨停,涨幅5.99%,创该期货品种自2015年3月27日推出以来的新高,今年以来累计涨幅超40%。

点评:业内认为,此前印尼的红土镍矿主产地哈马黑拉岛发生7.1级地震,菲律宾开启新轮矿业审查,加之,印尼可能在2022年限制镍矿出口,引发市场对镍矿供应的忧虑,提振镍价。从海外主要公司二季度报告来看,纯镍产量在继续下降,且今年海外几乎不会有增量,预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面,8月不锈钢产量继续增加,对镍需求较强;新能源汽车销量大增也提振镍需求。外部产能受限,下游需求较好,对镍价形成强劲支撑。

相关个股:

鹏欣资源(600490)认购了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份,后者旗下拥有大型镍钴矿床。

盛屯矿业(600711)最新公告,拟1.45亿美元在印尼投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

兴业矿业 (000426)拥有镍、金银等金属矿的探矿权储备,镍金属矿储量达超过30万吨。

国办印发指导意见、促进平台经济规范健康发展

近日,国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》。《意见》指出,鼓励发展平台经济新业态,加快培育新的增长点。

点评:意见要求支持社会资本进入基于互联网的医疗健康、教育培训、养老家政、文化、旅游、体育等新兴服务领域,改造提升教育医疗等网络基础设施,扩大优质服务供给,满足群众多层次多样化需求。鼓励平台进一步拓展服务范围,加强品牌建设,提升服务品质,发展便民服务新业态,延伸产业链和带动扩大就业。鼓励商品交易市场顺应平台经济发展新趋势、新要求,提升流通创新能力,促进产销更好衔接。

相关个股:

九安医疗(002432)为少数能够提供移动医疗硬件设备的上市公司,目前已开发出多款APP应用程序,覆盖了iHealth全系列产品。

宝信软件(600845)在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统、工业大数据平台等多个领域取得突破。

华数传媒(000156)搭建了与全国广电网络、三大通信运营商、家电制造商、互联网运营企业合作的四大类市场合作体系,经营范围覆盖全国。

*华*为*发布智能安防新品牌、满足各行业及城市发展全息感知需求

8月8日,在“洞见当下,预见未来”智能安防业务战略发布会上,*华*为*发布了智能安防新品牌Huawei HoloSens,以及业界首款基于“鲲鹏+昇腾”的智能视频云平台HoloSens IVS3800和业界最强算力摄像机HoloSens SDC X2382-HL,满足智能时代各行业以及城市发展对全息感知、数据智能的安防需求。

相关个股:

中威电子(300270)在互动平台表示,公司已拿到华为技术认证书,公司的视频云管理系统已经通过了鲲鹏云服务兼容性的认证。

欧菲光(002456) 为*华*为*提供高清摄像头产品。

阿峰看研报

生益科技中信建投黄瑜最新报告认为,相较于高频基材其他应用市场,以往龙头罗杰斯ACS事业部在中国通信市场的份额首先被国产替代的可能性较大。上市公司生益科技具备高频微波基材商业化技术基础,有望率先受益该领域的进口替代机遇,切入大部分供应链份额。

精测电子公司认购日本WINTEST公司定向增发股票,增资完成后精测电子持股60.53%。Wintest主营业务半导体自动测试设备(ATE设备),精测电子有望快速切入国内显示驱动芯片以及CIS测试设备市场。国盛证券认为公司未来2年营收、利润增速将保持高速增长(40%左右)。

华鲁恒升华鲁恒升于8月7日发布2019年中报,公司2019H1实现营收70.8亿元,同比增1.1%,净利润13.1亿元,同比降22.1%,业绩略超市场预期。公司新产能的释放是2019年上半年产品销量同比增长及收入增长的重要原因。华泰化工刘曦认为未来不但公司成本优势还将继续强化,己内酰胺和乙二醇等项目还将打开公司新的成长空间。

MSCI:今日凌晨MSCI公布了2019年8月份的季度指数审议结果。本次MSCI中国指数季度调整新增10只个股,剔除1只;A股纳入系数提升至15%,上述调整结果将在8月28日生效。受此次调整影响,小米、贵州茅台中国平安、海底捞等的权重增加最多,中金公司建议关注对相应公司影响。

阿峰点个股

博实股份:高温炉前作业机器人收入呈现几何式增长态势

博实股份(002698)针对电石行业的高温炉前作业机器人是具有完全自主知识产权的高端工业机器人装备,从立项到示范应用成功经历了3年多的时间,通过反复现场实验,并最终在2015年底成功应用,一举成为电石高温炉前特种环境机器人的世界领先。从应用和后续市场推广看,解决了电石高温炉前作业的人工替代,解决了生产安全问题,用户经济性好,取得了非常成功的效果。目前已在新疆、内蒙古、宁夏、安徽、陕西、甘肃等省区多家电石企业得到了批量应用,目前客户需求积极,预计2019年该产品收入会呈现几何式增长态势。

超图软件:将与华为在更多领域展开新的探索

8月7日下午,华为董事、首席供应官姚福海,全球采购认证管理部IC采购认证部部长秦刚,交付副部长黄增福等与超图软件(300036)董事长钟耳顺、超图国际总裁王海涛、超图国际战略伙伴中心总经理胡雁进行会谈,共同回顾双方在多个领域深度合作的成果,并对未来深化合作进行了展望和部署。作为各自最重要的合作伙伴之一,超图自2007年起就与华为形成了良好的合作关系,在运营商业务、企业业务等多个方面实现了广泛的合作落地,并取得了成果。随着人工智能、云服务技术的持续进步以及5G时代的到来,双方有望实现更大的共融共赢。未来双方在智慧城市、物联网等很多领域都有非常好的合作前景,将携手在更多领域展开新的探索,创造更大价值。

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