您的位置: 零点财经>私募投资>私募高手> 中国股市或国际金融市场到底有没有庄家

中国股市或国际金融市场到底有没有庄家

2019-08-18 15:54:38  来源:私募高手  本篇文章有4122字,看完大约需要14分钟的时间

中国股市或国际金融市场到底有没有庄家

时间:2019-08-18 15:54:38  来源:私募高手

下面来看亚洲金融危机和国际石油价格走势能给我们以什么启示。

1997年夏,亚洲爆发了罕见的金融危机。在素有“金融强盗之称的美国金融投机商索罗斯等一帮国际炒家的持续猛攻之下,自泰国始,菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家的汇市和股市一路狂泻,一蹶不振。在东南亚得手后,索罗斯决定移师中国香港。

1997年10月,国际炒家首次冲击香港市场,造成香港银行同业拆息率一度狂升至300%,恒生指数和期货指数下泻1000多点,使他们大获而归。10月风暴过后,他们又多次小规模狙击港元,利用汇率、股市和期市之间的互动规律大肆投机,并狂妄地将香港戏称为他们的“超级提款机”。

1998年8月初,国际炒家对香港发动新一轮进攻,索罗斯联合其他财力雄厚的“金融大鳄”三度冲击香港的联系汇率制。他们采取“双管齐下”的方式,一方面大肆散布人民币要贬值的谣言,动摇投资者对港元的信心;另一方面在外汇市场大手抛出投机性的港元沽盘,同时在股市抛售股票来压低恒生指数,以及在恒指期货市场累积大量淡仓,揩望在汇市、股市和期市相关联的市场上大获其利。

在猛烈的冲击下,恒生指数在8月中旬跌至6600点,一年之间总市值蒸发了近2万亿港元。同时,港元兑美元汇率迅速下跌,各大银行门前出现了一条条挤兑的大龙,这是香港自20世纪80年代以来从未遇到过的情况。

但金融大鳄们的嚣张气焰在香港却遭遇到了顽强的抗击。当时执掌香港特别行政区政府财政大权的曾荫权开始动用港币与国际炒家搏杀。从1998年8月14日起,港府连续动用港币近千亿元,在股市、期市、汇市同时介入,力图构成一个立体的防卫网络,目的在于托升恒生指数,不仅要让炒家在抛空8月期指的作业中无利可图,更要使他们蚀本、知难而退。

8月初,炒家们对香港发动新一轮大规模狙击,5日,炒家们一天内抛售了200多亿元港币。香港金管局运用政府财政储备如数吸纳,将汇市稳定在7.75港元兑1美元的水平上,令炒家们大失所望。

6日,炒家又抛售港币200多亿元,金管局再出新招,不仅如数吸纳,还将美元购进的港币存放回银行体系内,使银行银根宽松,维持稳定同业拆息率。

7日,港元阻击战与港元保卫战进入第3天。国际炒家继续抛售,金管局照例买进。港股维持在7000点以上大关。香港特别行政区行政长官董建华当天表示:“我们绝对有能力和决心维持联系汇率,我们一定做得到。”

14日一开市,香港金管局首次动用外汇基金进入股市、期市,大量收进蓝筹股票和期票,同时提高银行隔夜拆息率,夹攻国际炒家。市场估计当日约动用40亿港元入市。

8月24日,为了打破炒家的套利计划,港府再次主动出击,动用50亿港元入市干预。午市时分买盘突然瞬间中断,结果股指迅即暴跌300点,两分钟后才被大手买盘重新拉回到7900点水平。当日恒生指数急升318点,收盘于7845点。

8月27日,即8月份期货结算前夕,特区政府摆出决战姿态。当天,全球金融消息极坏,美国道琼斯股指下挫217点,欧洲、拉美股市下跌3%~8%,香港股市面临严峻考验。在曾荫权的指挥下,港府一天注入约200亿港元,将恒生指数稳托上升88点,为最后决战打下基础。同日,国际炒家量子基金宣称:港府必败。索罗斯这种以某个公司或部分人的名义公开向一个政府下战书,扬言要击败某个政府的事件闻所未闻、史无前例。

28日是期货结算期限,炒家们手里有大批到期期货单子须出手。若当天股市、汇市能稳定在高位或继续突破,炒家们将损失数亿甚至十多亿美元的老本,反之港府前些日子投入的数百亿港元就如同扔进大海。当天双方交战场面之激烈远比前一天惊心动魄,全天成交额达到创历史纪录的790亿元港币。港府全力顶住了国际投机者空前的抛售压力,最后闭市时恒生指数为7829点,比金管局入市前的8月13日上扬了1169点,增幅达17.55%。

香港财政司司长曾荫权立即宣布:在打击国际炒家、保卫香港股市和货币的战斗中,香港政府已经获胜。香港市场人士估计,香港政府在这两星期托市行动中投人资金超过1000亿港元,集中收购了香港几大蓝筹股公司的股票,预计港府持有相当于香港股市2100亿美元总市值的4%的股票,成为多家香港蓝筹股公司的大股东。

在香港抵御金融风暴的整个过程中,中央政府给予了大力的支持,首先是中央坚持人民币不贬值。在与国际炒家决战的关键时刻,中央政府派出了两名央行副行长到香港,要求香港的全部中资机构全力以赴支持香港政府的护盘行动,成为香港战胜金融风暴袭击的坚强后盾。

在整个亚洲金融危机中,唯一顶住了索罗斯的进攻而没有经济崩溃的只有回归后的中国香港,这保住了香港几十年的发展成果。当时索罗斯发动世界舆论(包括香港舆论),大肆攻击香港政府“行政干预市场”,违反市场经济规则,若当时香港特区政府及中央政府屈服于世界的舆论压力而不运用“宏观调控”进行入市干预,则必将酿成大祸。

再看2008年的国际石油价格走势:

图1为2008年国际市场上最具指标意义的纽约市场原油期货价格的走势图。

图1

图1

从图1中可以看出,2008年是国际原油市场大幅波动的一年,油价走势跌宕起伏。受多种因素影响,国际市场油价在上半年节节攀升,并在7月11日创下每桶147.27美元的历史最高纪录;在下半年迅速跌落,12月19日跌至每桶33.87美元,创下2004年4月12日以来的最低收盘价。

从以上分析可以看出,亚洲金融危机是由索罗斯等国际炒家操纵的,我们很多学者言必提及西方市场是多么规范,是价值投资在起作用。但如果真是价值投资在起作用的话,索罗斯等仅利用媒体评论亚洲和香港的投资价值或基本面有多么的不好,亚洲金融危机就会爆发,香港的股市、汇市就应该大跌。但为什么他们还要用大规模的资金去打压做空?

国际油价也是如此,2008年中国企业深南电悲剧性地陷入与高盛旗下杰润公司的对赌圈套、最终惨败而归就是明显的例子。如果不是高盛等国际炒家在操纵,国际油价又何以能从140多美元跌破对赌价格62美元?这绝不是所谓的国际金融危机的原因。

被吹嘘为十分规范的国际金融市场尚且如此,从某种程度上说很不规范的中国股市还用辩论到底有没有庄家吗?

目前,大机构、基金、券商、私募基金、险资、游资可以说是股市二级市场中的主导力量。最近几年内,股票市场因为门槛低而吸引了一大批的新开户者。这种开户数的持续增长,是否标志着一个没有庄家,由机构主导大行情,由散户推波助澜的全新时代来临了呢?随着炒股经验的不断积累,人们在买卖股票时是否变得更理智、不再盲目追涨杀跌了呢?随着《证券法》的完善及证监会对坐庄行为的大力打击,庄家是否不敢再操纵股价了呢?

在这里笔者要指出的是,这并不意味着市场上的某些游资、大户、投资公司等无法筹集到足够的资金购买大量流通股从而充当庄家的角色。而某些基金公司也有可能联手去控盘,就犹如那些国际炒家一样。

根据中国证监会公布的数据,目前机构所占市场份额已经接近50%,如果加上未能列入统计的私募基金,则还将大大高于这个比例。机构手中持有大量的筹码,虽然政府、大众投资者都对机构寄于稳定市场的厚望和期待,但这并不代表机构不会为了自身利益或相关人的利益而采取联手控盘的“庄家行为”。机构在这种行动中虽然不会像以往的庄家那样明目张胆地对股价进行操纵,但在仔细分析之后,我们还是可以看到某些机构存在部分的坐庄行为。散户开户数的增长只是增加了一些股票的股东总户数,并不足以影响到实质性的筹码集中度。在大多数股票的交易中,很多散户仍然扮演着输家的角色。因此,机构持股集中度的提高以及开户数的持续增长也不能被误认作“无庄时代”的标志。

《证券法》的完善、证监会对坐庄行为的打击加强,只能让庄家行为有所收敛,并不意味着庄家能彻底消亡,手持大量资金者仍能通过各种方法来买进大量流通股票,从而操纵股价。

综上可以看出,在国际金融市场上法律比较完善的国家和地区尚且有炒家在操控,远没有成熟的中国股市显然并未进入一个“无庄时代”。

所以,笔者坚持认为,中国股市一直有国际炒家也就是庄家在操盘、控制,有资金在推动。而对于深信价值投资的股民来说,价值投资只不过是国际炒家和国内的市场主力为其设下的一个美好的骗局而已!

关键字: 证券香港蓝筹股券商
来源:私募高手 编辑:零点财经

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2021 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086 资源合作联系:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086