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阿峰览宏观

1、国办：2019年9月底前修订形成新版市场准入负面清单；加快研究建立违法严惩制度、惩罚性赔偿和巨额罚款制度。

2、工信部：上半年电子信息制造业增加值同比增长9.6%。

3、外汇局局长潘功胜：将保持外汇管理政策的连续性、稳定性。

4、国家知识产权局：加快推进“蓝天”专项行动集中整治工作。

5、央行：7月新增贷款1.06万亿，M2同比增8.1%。

6、房地产贷款专项检查将开展，接近监管人士称已收到通知。

7、上海经信委公示2019年软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务业领域）拟支持单位。

8、国办印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案。

9、据悉，华为内部今年智能手机的出货量目标为2.7亿部。上述知情人士还透露，华为或将在年底推出搭载鸿蒙系统的中低端智能手机。

10、7月份社会融资规模增量1.01万亿元，为年内次低，同比减少2103亿元。市场此前的预期为1.625万亿元左右。

11、上半年商业银行累计实现净利润1.13万亿元，同比增长6.5%。不良贷款率1.81%，较上季度末增加0.01个百分点。

12、中国信通院报告显示7月份国内5G手机出货7.2万部，这是5G手机在月度报告中的首次现身。

13、中汽协数据显示7月份汽车销售环比下降12.1%，同比下降4.3%，行业产销整体下降的态势没有根本改变。

14、北向资金12日净流入22.4亿元，为连续三日净流入。平安银行以12.76亿元的净买额继续居于首位，该股的复权股价和单日净买额均创出历史新高。

阿峰挖题材

苹果新机即将发布三大升级受关注

据媒体报道，苹果新机将于9月正式发布，三款iPhone新机可能规格分别为：5.8英寸OLED；6.5英寸OLED；6.1英寸LCD款。主要升级：天线软板由单纯LCP天线调整为MPI天线+LCP天线组合。光学性能提升，两款OLED预计采用后置三摄（增加1200万超广角），LCD款采用双镜头。搭载无线充电功能。

点评：业内表示，苹果新机上市，产业链相关公司订单将迎来放量，业绩有望得到提升，特别是新升级的部分，蕴含着更多机会。iPhone新机采用三摄将进一步提升三摄的渗透率，根据Statista预测，2020年三摄的渗透率将达到24.5%。

相关个股：

欧菲光（002456）是摄像头模组龙头，光学镜头出货量稳步提升。另外，头部手机厂商纷纷在旗舰机上支持了无线充电，产业链有望迎来爆发。

安洁科技（002635）去年并购苹果无线充电磁材供应商威斯东山，形成“磁材+模切”的能力，今年开始导入苹果配件，将受益于无线充电的普及。

特斯拉将翻倍增加超级充电站相关公司有望受益

据外媒报道，近日美国连锁便利店及加油站企业Wawa对外表示，自2017年8月以来，特斯拉已经在16家Wawa门店中建设超级充电站，双方计划在明年年底前将超级充电站的数目翻倍，总数将超过30家。

点评：特斯拉超级充电桩使用便利，V3超级充电桩支持高达250kW的峰值充电功率，以Model3长续航版为例，5 分钟充电量可行驶120公里，特斯拉车主的充电时间有望减少50%。特斯拉超级充电桩建设的大幅增长有利于解决用户充电痛点，将为旗下车型大规模推广做准备，相关公司有望受益。

相关个股：

中恒电气（002364）是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业，双方已有多年合作历史。

众业达（002441）互动平台表示，公司助力特斯拉超级充电网络建设，与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。

大数据产业增长势头强劲产业链公司有望受益

据媒体报道，2019年上半年，大数据产业增长势头强劲，互联网大数据服务、大数据服务（纳入软件产业统计部分）增速突出，均高于全行业平均增长水平。预计2019年我国大数据产业规模将达到7200亿元。

点评：近年来，随着大数据产业的快速发展和应用落地，大数据产业正在成为中国数字经济发展的重要驱动力。目前，与大数据紧密相关的云计算、5G产业迎来新的政策机遇，工业互联网、工业大数据、制造业数字化转型等政策措施正在加紧研制或推进，将极大地激发数据驱动的云计算、数字化转型等服务需求，从而拉动大数据产业发展。

相关个股：

中新赛克（002912）是国内网络可视化龙头，形成了从前端流量采集，到后端内容安全、大数据分析的一体化产业链条，在政府及运营商市场上保持着较强影响力。

汇纳科技（300609）公司致力于线下消费行为数据分析，是国内客流分析领域领军者，市场占有率超70%。

我国全球首创“稻米造血” “黄金救命药”有望摆脱进口依赖

据报道，近日，武汉禾元生物科技股份有限公司全球首创的“稻米造血”生物技术-----“植物源重组人血清白蛋白注射液”，获美国FDA（美国食品药品监督管理局）批准进入临床研究。这是我国首个在美获批临床的血液制品。

点评：“稻米造血”技术可从种植的稻米里提取人血清白蛋白。人血清白蛋白被称为“黄金救命药”，医疗应用广泛。权威数据显示，未来几年，人血清白蛋白的全球市场需求预计每年将达3800吨，我国年需求量约为700吨。此前，国际上的人血清白蛋白仅能从血浆中提取，受血浆来源限制，我国长期依赖进口。

相关个股：

人福医药(600079)、合众思壮(002383)参股武汉禾元生物科技股份有限公司。

国产单芯片运动控制器问世 摆脱Windows操作系统依赖

高性能工业机器人作为核心装备，一直被国外品牌垄断，而运动控制器的自主可控一直是国产机器人领域的一大痛点。日前，由实时侠智能控制技术有限公司（下称“实时侠”）研制的全球首款单芯片多轴驱控一体运动控制器（简称SCIMC）完成了技术验证，即将在8月底举行的上海世界人工智能大会（WAIC）上亮相发布。

点评：这款产品将摆脱对英特尔X86处理器、微软Windows操作系统的依赖，以完全独立开发的运动规划、电机控制、通信、应用软件等IP模块，真正实现自主可控技术，打破国外品牌长期占据运动控制器高端市场的格局。

相关个股：

科远智慧（002380）、埃斯顿（002747）、维宏股份（300508）等。

华为发布智慧车载解决方案 实现手机和车机全互联

据报道，华为正式发布HUAWEI HiCar生态白皮书。HUAWEI HiCar是华为提供的人-车-家全场景智慧互联解决方案，主要提供了下面两个重要的开放能力：移动设备应用和服务接入开放能力；汽车设备硬件接入开放能力。未来华为将继续携手汽车企业、行业客户、合作伙伴、开发者，构筑汽车网联化与工业互联网的产业与生态，共同促进汽车与工业无线互联的高速发展。

相关个股：

东风汽车(600006)、高鸿股份（000851）、启明信息 (002232) 等。

多地机场客流齐创历史新高、暑运带来旺盛需求

据民航资源网消息，今年暑运期间，常州机场旅客吞吐量维持在日均1.2万人次左右，同比增长约30%。8月11日达到1.48万人次，创通航以来历史新高。就在同一天，敦煌机场完成旅客吞吐量4985人次，成为今年以来第16次超过4000人次，并再次刷新了历史新高。此前还有媒体报道，贵阳机场7月份输送旅客203.2万人次，同比增长12.2%，单月旅客量首次突破200万人次。常德机场7月份完成旅客吞吐量9.7万人次，同比增长44.3%。

相关个股：

深圳机场（000089） 12日晚间公告，旅客吞吐量在7月份同比增长7.8%，1至7月同比增长6.5%；

白云机场（600004）也在日前公告，7月份旅客吞吐量同比增长7.7%。华创证券吴一凡在最新研报中认为，广州和深圳的强劲经济实力正在催化本地国际线需求，两地机场正在迎来建设国际枢纽的战略性机遇期。

上半年新增保单数同比增近四成、保险业空间大

银保监会数据显示，今年上半年，原保险保费收入2.55万亿元，同比增长14.2%。赔款与给付支出6232亿元，同比增长4.1%。新增保单件数186.8亿件，同比增长39.4%。

点评：光大证券刘均伟认为，险企新业务价值的增长主要由新单保费及新业务价值率增长驱动，其中保费增长主要依赖于渠道扩张。从保险密度及深度来看，我国距发达国家仍有较大差距，因此我国保险行业未来仍有较大发展空间。

相关个股：

中国平安（601318） 为行业标杆，综合实力强劲且科技布局领先；

新华保险（601336） 一直以来向保障型产品转型，上半年业绩预增80%。

阿峰看研报

崇达技术：公司是国内PCB行业小批量板的领先者，近年成功进入中大批量板领域，5G方面公司已切入中兴通讯产业链拿到1亿5G通信高速板订单，公司目前估值27倍，低于同业沪电股份、深南电路50倍左右估值，华泰证券认为公司人均产值位于行业前列，业绩稳定增长值得关注。

信维通信：公司早在2016年就已进入三星GalaxyS8无线充电供应链，市场先发优势显著。2018年公司进入华为供应链，提供无线充电模组。2019年，预计信维将切入iPhone无线充电，为信维提供新的增长动力。

机场：华创交运吴一凡认为南航集团与地方政府新型股权关系将助于双方共建粤港澳湾区民航发展，强化白云与深圳的国际线开拓逻辑，同时两者还将受益于香港机场吞吐量饱和后的需求溢出以及游客回流，从国际旅客与免税消费双重利好于机场。相关公司：白云机场、深圳机场。

可选消费：近年可选消费多个子行业出现大幅分化，白酒、家电表现较强，而传媒、酒店、百货等表现相对一般。中泰证券认为，医疗服务、教育服务等服务性消费行业，以及宠物、化妆品将成为未来可选消费中新的亮点。相关公司：珀莱雅、通策医疗、中公教育等。

阿峰点个股

亚威股份：LIS公司是柔性OLED激光加工领域龙头

亚威股份（002559）以自有资金人民币 3.85亿元收购韩国LIS公司21.96%的股权，并将与其设立合资公司展开精密激光领域的全面战略合作。LIS公司在中国显示面板行业的柔性OLED激光加工领域保持市场领先地位，是国内显示面板一线厂商如京东方BOE、华星CSOT、天马TIANMA、维信诺GVO等企业的主要供应商，主要产品包括柔性面板切割、模组切割、刚性OLED封装、柔性面板分离、偏光片切割、玻璃切割等激光加工设备。

易华录：获评青岛市级工程研究中心

近日，青岛市发展和改革委员会公布2019年新认定的青岛市工程研究中心名单，由易华录（300212）旗下子公司山东易华录设立的青岛市智慧海洋大数据存储工程研究中心名列其中，成功被认定为青岛市市级工程研究中心并获得现金奖励。青岛市智慧海洋大数据存储工程研究中心，是易华录为更好的实施技术创新、科技兴企、建设发展城市数据湖的公司战略而设立的专业科研机构，中心拥有一支集大数据技术研究、开发、施工于一体的高素质专业技术队伍，技术力量雄厚、创新能力强劲，为公司实现高质量发展提供了强有力的技术支撑和保障。此次青岛市智慧海洋大数据存储工程研究中心被认定成为青岛市工程研究中心，是青岛市对易华录科研能力的认可。