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【上证早知道】关键词:涨价、科技(2019/5/14)

2019-05-14 09:12:54  来源:上证早知道  本篇文章有8917字,看完大约需要30分钟的时间

【上证早知道】关键词:涨价、科技(2019/5/14)

时间:2019-05-14 09:12:54  来源:上证早知道

阿峰览宏观

【上证早知道】关键词:涨价、科技(2019/5/14)

1、李*:把稳定和扩大就业放在更突出位置,确保完成全年就业目标任务。

2、中共中央政治局审议《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

3、发改委:汽油、柴油每吨均下调75元。

4、工信部:确保完成“年底前对拖欠民营企业款项清偿一半以上”的目标任务。

5、国务院关税税则委员会:对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率;试行开展对美加征关税商品排除工作。

6、国家农科院:预计今年我国农产品供给总量仍将较为充足。

7、央行:支持绿色金融改革创新试验区发行绿色债务融资工具。

8、上交所今天举行科创板会员相关业务培训,涉及转融通业务及投资者适当性管理。

9、上交所调整股票期权限开仓标准。

10、5月9-10日,商务部在上海召开推进消费升级工作现场会,会议要求,提升城市和乡村消费,扩大服务消费,优化消费环境,完善重要产品追溯体系。

11、离岸人民币兑美元跌破6.90整数关口,日内大跌逾500点,创去年12月以来新低。

12、中汽协:4月汽车销量同比下降14.6%,1-4月新能源汽车销量同比增长59.8%。

13、近年来氦气的成本增加了250%以上,氦气短缺对多个产业影响至深。

14、全国信息化和软件服务业工作座谈会13日召开,提出今年要打造两化融合升级版,全面推进工业互联网平台体系建设。

15、22款游戏拿到今年第二批进口版号,完美世界、中青宝掌趣科技等6家A股公司的7款游戏名列其中。

16、A股ETF基金(非货币)总份额在上周增长约68亿份,沪深300、中证500等宽基ETF和半导体行业ETF份额增长较多。

17、过去一个月以来,国内氧化铝价格由每吨2645元反弹至2803元。近期山西环保检查趋严,部分氧化铝厂被勒令减停产。

阿峰挖题材

华为将发布云数据库新产品、相关合作商有望受益

国外媒体报道称,华为计划在5月15日于北京举行的一场发布会上推出其新的云数据库产品,最初将瞄准国内市场,希望通过这一产品从老牌美国科技巨头甲骨文抢走部分云数据库市场份额。华为的新云数据库产品“专注于让企业客户能够使用人工智能管理自己的数据”。

点评:据机构报告显示,2018年全球云计算市场总体规模804亿美元,较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年,全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。云计算的快速增长,为云计算数据库产品提供了巨大的市场需求。华为发布云数据库新产品,华为云相关合作伙伴有望受益。

相关个股:

拓维信息(002261) 与华为云达成战略合作。

神州数码(000034)与华为云在混合云领域合作,携手共拓国内企业级市场。

石墨烯散热新材料即将投产、破解5G应用散热难题

据媒体报道,哈尔滨南岗区高性能石墨烯复合材料散热片项目,近日频传喜讯,首破5G产品高功率芯片散热瓶颈,连续通过华为、中兴等公司测试,被列为5G通讯设备唯一有效散热方案支持产品,填补国际空白。目前,散热片项目一期工程已建成,整个项目预计今年底完成设备安装并试投产。

点评:业内表示,消费电子向超薄化、智能化发展趋势下,手机等消费电子散热要求不断提升。特别是在5G应用背景下,由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上,解决散热问题至关重要。由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数,有望替代散热石墨成为主流散热材料。目前中国电子行业对散热材料的需求每年在三四百亿元,未来市场空间可观。

相关个股:

德尔未来(002631)石墨烯产品已经量产,并与诺贝尔奖获得者组建合资公司拓展石墨烯应用。

锦富技术(300128)参股公司高性能石墨烯粉体制备达到国际先进水平。

人民币贬值速度加快、相关外向型公司有望受益

自中美贸易摩擦发酵以来,人民币贬值速度明显加快。离岸人民币兑美元跌超600个基点,盘中跌破6.9大关,截止发稿最低6.9087,徘徊于近5个月低位。自上周一(5月6日)以来,在岸人民币兑美元已累计跌约1400个基点,离岸人民币兑美元跌1700个基点,双双回吐年初以来涨幅。

点评:分析指出,美国已将2000亿美元输美商品加征关税从10%上调至25%,并启动对剩下的3250亿美元中国输美产品征税25%的相关程序,中美贸易摩擦的持续升级是推动人民币走弱的重要原因。此外,美国经济超预期回升,美元指数走强也是人民币汇率贬值的部分原因。业内预计,短期人民币仍有进一步贬值的压力。人民币的持续走弱,相关外向型公司有望受益。

相关个股:

金固股份(002488) 2018年外销出口约占公司营收30%,人民币贬值有利于公司出口业务,并可能会在一定程度上增厚公司盈利。

雅本化学(300261) 公司产品以出口为主,且以美元结算,近期人民币贬值将增加公司汇兑收益。

 缅甸稀土进口将全面受限、中重稀土价格或有翻倍上涨

据报道,2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

点评:中国近30多年来一直是全球最大的稀土出口国,但2018年中国进口了41400吨稀土,较2017年激增167%,并成为全球最大的稀土进口国,其中缅甸是最大的进口来源国。目前我国中重稀土矿全年消费量5-6万吨,而2018年从缅甸进口的中重离子型稀土矿约2.6万吨,占国内消费量的比例接近50%。毫无疑问,全面禁止从缅甸将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。而随着新能源产业的发展,稀土下游需求却不断提升,稀土价格上涨在所难免。有券商有色行业首席分析师甚至表示,如果政策配合,中重稀土价格“有上涨100%的可能性”。

相关个股:

广晟有色(600259)是我国中重稀土龙头企业,实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证。广东省是我国最重要的中重稀土产地,公司将按照国家稀土产业规划要求,实施对广东省内外稀土矿山和冶炼分离企业的整合。

五矿稀土(000831)是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,两宗探矿权办理探转采正在推动中。

挑战微软甲骨文、华为将发布新云计算数据库产品

华为即将向微软、甲骨文、SAP等巨头主导的企业软件领域发动规模最大的一场攻势。据报道,华为计划于5月15日在北京发布新的云计算数据库产品。该产品“专注于让企业客户能够使用人工智能管理自己的数据”。按照计划,华为将首先在中国市场推出这一全新数据库解决方案。但放眼未来,华为显然不会满足于将产品仅仅投放国内市场。

点评:权威机构报告显示,2018年全球云计算市场规模804亿美元,较2017年大幅增长了46.5%。预计2020年,全球云计算市场将有望超过1550亿美元。此次发布新云计算数据库产品,有望帮助华为成为中国最大的公有云服务与解决方案供应商,甚至从素来有“数据库界的苹果”之称,但目前面临较大的转型压力的美国老牌科技巨头甲骨文手中抢走部分云数据库市场份额。

相关个股:

诚迈科技(300598)主营软件外包、研发及技术支持,与华为有多方面的合作。

创意信息(300366)是华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴,在云计算等领域取得了合作成果。证通电子 与华为就IDC及云计算等业务领域已开展深度合作。

国务院发文、推动知识产权战略暨强国建设工作

据国家知识产权局5月13日消息,国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2019年地方知识产权战略暨强国建设实施工作要点》。

点评:知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式,这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国,才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用,推动实现建设世界科技强国的目标。

相关个股:

光一科技(300356) 旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目,已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示,将在适当时机发起创建版权交易中心,构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。

博彦科技(002649)业务涵盖内容审查,投入人力数千人。旗下红麦舆情监测系统利用自主研发的智能爬虫技术,可实时监测新闻、论坛、博客、平面媒体、微博、微信等各种信息。

中央政治局审议规划纲要、长三角一体化发展全面提速

中共中央政治局5月13日召开会议,审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议强调,把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署。要树立“一体化”意识和“一盘棋”思想,深入推进重点领域一体化建设,强化创新驱动,建设现代化经济体系,提升产业链水平。上海、江苏、浙江、安徽要增强一体化意识,加强各领域互动合作,扎实推进长三角一体化发展。

点评:根据此前发布的2018-2020年三年行动计划,长三角地区要建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区,三省一市将在交通互联互通、能源互济互保、产业协同创新、信息网络高速泛在、环境整治联防联控、公共服务普惠便利、市场开放有序等领域深度合作。

相关个股:

从事轨交基建的隧道股份(600820)

从事园区设计的中衡设计(603017)

在青浦拥有土地储备的城投控股(600649) 等公司受到较多关注。

工信部支持创建车联网先导区、将规模部署C-V2X网络

工信部官网13日显示,已于近日复函江苏省工业和信息化厅,支持创建江苏(无锡)车联网先导区。先导区的主要任务和目标是实现规模部署C-V2X网络、路侧单元,装配一定规模的车载终端,完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升,丰富车联网应用场景。

点评:创建车联网先导区是推动车联网应用发展的重要措施,将推动在现有测试示范基础上进一步扩大应用范围,推动实现车联网“甶点到面”的突破,提供跨行业融合创新的良好环境,坚定各有关主体发展信心,在实际应用中逐一解决产业化面临的关键问题,不断丰富应用场景、完善商业模式,为全国范围规模应用奠定坚实基础。IDC数据显示,2018年我国车联网市场规模超过千亿,未来三年复合增速超过30%。

相关个股:

高新兴(300098) 电子车牌业务订单持续落地,日前还公告拟投资5G和C-V2X产品研发项目;

千方科技(002373)与百度Apollo合作推出了V2X车路协同解决方案。

 美的将把全部产品智能化、家电行业升级趋势明显

美的集团董秘江鹏13日在年度股东大会现场表示,美的集团明年要把全部家电产品智能化,要把用户连接的数量进一步扩大,今年年底用户连接的人数达到1000万左右。同时美的在基础研发上有持续研发投入的布局。江鹏称,美国硅谷有研发中心,研发重点就是AI这块,这是美的持续关注的重点。

点评:机构认为,随着我国居民可支配收入的提升,消费者对家电产品的需求已不仅仅是追求低价和满足基本需求,而是转向选择体验性、功能性等方面。从具体产品来看,智能家电和绿色家电等高端家电的市场占比不断提升,家电行业消费升级趋势较为明显。

相关个股:

和而泰(002402) 是国内智能控制器龙头,下游领域包括家电、智能家居和汽车电子等,一季报营收增长41%;

麦格米特(002851)去年智能家电电控产品销售收入10.96亿元,同比增长49.86%。

阿峰看研报

养殖:华创证券农业团队认为近期板块回调原因为5月以来猪价未如期上涨、市场担忧上市企业生猪出栏量、及人造肉对猪肉消费的冲击。猪价上涨延后不改大局,猪价后期大概率在春节前涨至25-30元/公斤。相关公司:新希望(sz000876)、金新农(sz002548)、圣农发展(sz002299)等。

上海自贸新片区:姜明团队预计自贸区政策有望升级。上海东向的自贸区以洋山临港作为核心区域,致力打造为国际标准化自贸区。同时,上海自贸区在税收、货币兑换等方面或有超预期的新政颁布。相关公司:上海临港(sh600848)、光明地产(sh600708)、上港集团(sh600018)。

社服:华泰社服梅昕认为必选消费受经济影响小,可选消费在经济复苏时弹性更大。餐饮旅游板块处历史底部,建议下半年加大对板块配置,坚定把握核心资产和优质成长股19H2有望提振消费,提升企业盈利,带来估值、盈利双升。相关公司:中国国旅(sh601888)、中公教育(sz002607)、科锐国际(sz300662)。

医药:医药作为以内需为主的行业,产业链相对较短,需求具有刚性,受外部影响较小;近期随着大盘的回落,有不少标的都已经回归的合理区间,兴业证券建议投资者逐步入场。相关公司:欧普康视(sz300595)、迈克生物(sz300463)、长春高新(sz000661)等。

食品饮料:方正食饮薛玉虎团队认为食品饮料板块18Q4和19Q1业绩继续保持高增长,白酒板块延续高增长,非白酒板块增速提升归功于三大龙头。相关公司:古井贡酒(sz000596)、白云山(sh600332)、中炬高新(sh600872)。

阿峰点个股

宝莱特:透析器将成公司未来重要增长点

宝莱特(300246)围绕肾科医疗板块不断拓展业务,透析器将成公司重要增长点。公司通过与苏州君康战略合作、德国宝莱特正式投产、公司中空纤维透析器取得CE认证及其他相关注册证的申请获得,将在透析器市场实现国内外多品牌策略,结合公司已有的市场渠道,将会对公司的业绩产生积极影响。德国宝莱特于2017年开始筹建,一期产能全部落地后预计能达到400万支/年。目前,德国宝莱特进入试生产阶段,将根据试生产阶段成果,逐步进入小批量生产及大批量生产阶段。同时,德国宝莱特将积极推进CE注册证的申请。苏州君康主营产品空心纤维血液透析器全系列产品已陆续通过CFDA产品注册,取得了三类医疗器械注册证。产能方面,苏州君康一期工程已建成年产400万束透析器膜组和约400万支透析器生产线;二期规划设计产能2000万束透析器膜组和2000万支透析器。

软控股份:公司RFID技术处于国际领先水平

软控股份(002073) 在互动平台表示,公司在高端智能制造、轮胎智慧工厂方面将会持续投入研发充分利用品牌优势和资源优势,从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会,利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会,实现协同效应。公司也将积极拓展新的业务领域发展公司新的盈利模式,未来公司将积极布局新能源、新材料、环保等。公司主要开发的橡机装备上位机软件,均已实现自主可控。在芯片领域,公司成功获得RFID专利技术,在全球范围内率先将RFID技术应用到轮胎内部,整体技术处于国际领先水平,目前RFID的客户覆盖国内外诸多轮胎企业。在智能制造领域,公司建设的全球首个“轮胎智能工厂体验中心”在2018年启用。

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