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[上证早知道]关键词:黄磷、物业(2019/7/15)

2019-07-15 08:59:47  来源:上证早知道  本篇文章有9627字,看完大约需要32分钟的时间

[上证早知道]关键词:黄磷、物业(2019/7/15)

时间:2019-07-15 08:59:47  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[上证早知道]关键词:黄磷、物业(2019/7/15)

1、发改委:就优化营商环境条例征求意见;不得对不同所有制市场主体设置贷款审批歧视性规定。

2、农业农村部:今年中央财政拟安排100亿元资金,重点支持发展农产品初加工等。

3、据财政部网站:过去一年来,亚投行成员数量达到100个。

4、海关总署:中美经贸摩擦给外贸带来一定压力,但影响总体可控。

5、银保监会:地方资产管理公司不得帮助金融企业虚假出表掩盖不良资产。

6、数字中国产业发展联盟第一届会员大会在京召开。

7、海洋试点国家实验室两专利获批,破解可燃冰开采难题。

8、中国挖掘机销量6月份有所增长。

9、天津:强化金融支持,加快培育一批科技上市企业。

10、北京推行垃圾分类,年底前覆盖60%区域。

11、人民银行12日回应会否追随美联储降息,表示中国的利率水平从去年开始一直在降低,货币政策坚持“以我为主”。

12、股转公司发言人表示,正在研究制定新三板股权激励专项规则,进一步推动挂牌公司利用股权激励实现健康稳定发展。

13、住建部有关负责人表示,在全国35个城市(区)开展的建筑垃圾治理试点总体推进顺利,下一步将总结经验向全国推广。

14、贵州茅台上半年实现营业收入412亿元,同比增长16.9%,实现净利润199亿元,同比增长26.2%。

15、标普500指数12日上涨0.46%,创出历史新高,并首次收于3000点上方。面对全球经济前景的不确定性,美联储近期多次释放宽松信号。

16、国家医保局于12日召开了4+7集采扩面企业座谈会,据了解,“集采扩面”即第一批集采的25个中标产品将在除4+7城市以及福建、河北两省外的全国所有省份及地区进行带量采购。

17、央行:上半年人民币贷款增加9.67万亿元,同比多增6440亿元。

18、美国强生下属杨森公司12日说,计划今年在欧洲和美洲的多个国家开展一种实验性艾滋病疫苗的三期临床试验。这种预防性疫苗的设计目标是成为一种抵御多种艾滋病病毒毒株的通用艾滋病疫苗。

19、日韩两国政府12日就两国间的贸易摩擦在东京举行事务级别磋商。双方不欢而散,也未确定下次磋商的时间。

阿峰挖题材

物业管理盈喜纷至沓来、相关港股集体大涨

近期香港市场物业服务股集体大涨,其中龙头雅生活服务升势较为凌厉,5月底低点以来涨幅超过60%。中期业绩期到来,物业管理板块热度不减,相关个股频发盈喜。雅生活服务公告显示,预期截至今年6月底止六个月之集团未经审核综合纯利及公司未经审核股东应占溢利,将较2018年同期皆录得超过50%的大幅增长。

点评:机构认为,存量社区养护可能推动物业管理行业进一步走向市场化。未来的改革,既可能便利维修资金的提取,从而为物业管理公司减负,也可能鼓励老旧小区的增值服务,或推进定价机制市场化,打开行业空间。据wind统计的上市公司未来增长预估,物业公司未来两年利润年复合增长率平均值高达46%,中小市值的物业公司由于前期基数小,其业绩增长率更高。据了解,除了物业收入之外,物业公司也在积极拓展其他增值服务。

相关个股:

A股稀缺物业类标的南都物业(603506)、中航善达(000043)。

建筑节能步伐提速、两国标将于近期实施

日前,李*主持国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议,提出聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造。

点评:机构研报认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。2017年初,国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中明确要求:积极发展被动式超低能耗绿色建筑,开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点,到2020年城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。北京、河北、山东、江苏等地已先后出台了被动式超低能耗绿色建筑的鼓励政策。我国既有建筑近400亿平方米,95%以上都属于高能耗建筑,改造空间巨大。

相关个股:

上海新阳(300236)全资子公司“考普乐”自主研发的氟碳涂料和涂装工艺符合国家对建筑装饰产业低碳环保、高性能绿色发展的产业路线,对新型节能建材及绿色建筑产业的发展起到十分重要的作用,市场潜力巨大。

雅克科技(002409)研发具有阻燃性能的增强型聚氨酯保温材料。该材料与传统的珍珠岩材料和聚氨酯泡沫材料相比,不仅具有良好的保温性能和力学强度,更具有永久阻燃效果,能够填补国内空白,并具有世界领先水平;

红宝丽(002165)新材料产业园已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力。

中材节能(603126)从事的新型墙材工程及“被动式”节能建筑业务属于建筑节能和绿色建材领域。

焕发新活力、上海南外滩地区正在加速更新

据悉,上海南外滩地区正在加速更新。百年外滩,曾是远东第一的金融街、世界第三的国际金融中心,中国金融业滥觞于此。而今,上海外滩将启动新一轮提升,传承金融文脉,汇聚全球资源,打造世界级金融地标。

点评:从外滩金融带角度看,南外滩更符合现代商务办公需求的多元化创新和服务功能,实现功能、景观、风貌的协调统一,并最终通向一个真正美好而富有魅力的卓越之城。此前拿到南外滩旧改项目等的公司正在加速项目落地。此外,南外滩地区历来有上海本地相应的工商业企业和地块。

相关个股:

绿地控股(600606)、豫园商城(600655)等。

日对韩制裁范围再扩大、掩膜版或迎替代机遇

据悉,日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围,或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。

点评:据韩国《亚洲日报》报道,日企在晶片、掩膜版等领域的市场份额占比非常高。其中,掩膜版是半导体、LCD、OLED等制造过程使用的“Pothomask”原材料,随着半导体工程的微细化,其重要性也愈发凸显。据透露,半导体制程核心材料掩膜版近期可能被列入禁止向韩国出口的名单之中。掩膜版一直由日本厂商主导,日本Hoya、CST、信越是该领域的领先企业。NH投资证券研究员道贤宇(音)表示,与日企相比,韩国掩膜版生产技术还存在很多不足。随着日对韩制裁范围或再扩大,国内掩膜版企业有望迎来替代机遇。

相关个股:

兴森科技(002436)投资的路维光电建成了第11代掩膜版产品生产线,实现了掩膜版产品线从低世代的G4.5、G6产品到高世代的G8.5、G11产品的跨越,是国内首家光刻掩膜版国家级高新技术企业。

大富科技(300134)参股公司大富光电有OLED金属掩膜版相关业务。

草甘膦紧跟黄磷价格上涨、相关企业有望受益

7月12日,草甘膦现货价格指数(BGI)为24301,涨幅2%;95%原粉主流供应商暂无报价,主流成交价2.42-2.45万元/吨。从市场反馈看,草甘膦供应商开工维持正常,黄磷价格上调带动成本上调,推涨心态积极。2019年上半年国内黄磷产能下降、产量增加、价格维稳。据百川资讯统计,今年上半年黄磷产能约为137万吨,同比减少6.7万吨。

点评:黄磷下游主要用于磷酸、磷酸盐、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等,广泛应用于生产合成洗涤剂、农药、国防军工及其它行业。在黄磷价格上涨驱动下,有望带动有机磷除草剂草甘膦、草铵磷,以及有机磷类杀虫剂毒死蜱、敌百虫等产品价格的上涨。黄磷提价后,有机磷类农药产品也开始封单酝酿涨价,草甘膦已有企业封单不报,而一般黄磷涨价后,草甘膦的涨价下游接受程度将非常之高,若草甘膦涨价,相关企业将直接受益。

相关个股:

江山股份(600389)是国内最大的草甘膦生产企业之一,现有草甘膦产能7万吨/年;

和邦生物(603077)主要农药产品包括草甘膦、双甘膦,现有草甘膦产能为5万吨/年。

行业龙头业绩持续高增、锂电池板块有望受关注

近期锂电池公司密集发布业绩预告:13日,石大胜华预计半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,同比增加61-80%;12日,宁德时代预计半年度归属上市公司股东的净利润20.04亿至22.77亿,同比变动120%至150%;11日,中材科技预计半年度归属上市公司股东的净利润6.15亿至6.92亿,同比变动60%至80%。上述公司上半年业绩高速增长,主要受益于新能源汽车行业的持续高景气。

点评:据GGII统计数据,2019年6月国内新能源汽车生产约12.9万辆,同比增长95%,环比增长16%;动力电池装机量约6.61GWh,同比增长131%,环比增长16%。1-6月动力电池累计装机量达到约30GWh,同比增长93%,较上月提高8.5%。此外,新能源汽车政策支持力度仍然不减。2019年双积分将开始发力,新能源车路权上较燃油车优势明显,随着充电基础设施持续完善,新能源车竞争力也将进一步增强。近日工信部表态正牵头进行新能源汽车产业规划2021-2035年编制工作,有望为补贴后新能源车产业发展提供更多政策端支持,因此长期继续看好锂电池产业链龙头。

相关个股:

恩捷股份(002812)、亿纬锂能(300014)等。

国内储能市场迎来强劲增长、产业链公司有望受益

据媒体报道,国际市场研究机构Wood Mackenzie在一份新报告中表示,预计到2024年中国能源存储市场将成为亚太地区最大的能源存储市场,产能将达到12.5吉瓦。

点评:Wood Mackenzie高级分析师表示,“虽然中国的储能市场仍处于起步阶段,但预计电池成本降低,政策激励和电力市场改革等因素将推动持续的强劲增长。”预计,到2024年,全球储能行业的累计资本支出将达到710亿美元,中国将负担超过100亿美元的资本支出,占14%左右。在国内储能市场强劲增长带动下,产业链公司将受益。

相关个股:

科士达(002518) 不断加大储能产品的研发投入,公司现有储能产品功率等级涵盖30KW-630KW,已获得国内国家标准认证测试,并已启动海外认证工作。

南都电源(300068)是我国最早布局储能行业的公司之一,公司技术优势明显并逐步全产业链布局,目前公司拥有充足的订单。

金融科技发展规划近期有望出台、行业空间广阔

中国人民银行科技司司长李伟13日表示,人民银行正在加紧制定金融科技的发展规划。聚焦重点领域和薄弱环节,来明确未来几年金融科技的发展指导思想基本原则、发展目标重点任务以及保障措施。目前发展规划会签协调意见,近期有望出台。

点评:川财证券认为,供给侧改革、利率市场化、互联网金融快速发展,加速银行脱媒,倒逼银行业加大改革力度,增加金融科技投入,实现数字化智能化转型。金融科技行业市场规模大,投资空间广阔,其中银行IT最具发展潜力。

相关个股:

长亮科技(300348) 为金融机构及金融服务企业提供信息化解决方案与技术服务;

金证股份(600446) 是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一。

恒生电子(600570)是国内金融IT领域龙头,公司互联网战略层层推进,云服务和人工智能业务布局领先。

润和软件(300339)数字化解决方案为基础的综合科技服务,已经在金融科技服务业务领域取得了一定的市场占有率和较高的品牌影响力。

先进数通(300541)与华为深度战略合作伙伴,与华为携手打造ESB金融云。

神州信息(000555)联手华为为银行客户提供业界领先的互联网银行解决方案。

两项可燃冰开采专利技术获批、破解行业难题

日前,青岛海洋科学与技术试点国家实验室自主研发的两项关于天然气水合物(俗称可燃冰)开采方法的专利技术获得国家知识产权局批复。目前可燃冰开采面临降压困难、产能较低等瓶颈。两项专利技术分别针对砾石—水合物连续置换开采和间歇式吞吐置换开采提出解决方案,能够在长期开采中对地层亏空量进行及时填充或置换。

点评:申万宏源证券认为,若可燃冰开采技术成功实现规模化,将显著优化我国的能源结构,或将给解决天然气供给不足带来希望,关注与其直接相关的生产开发公司。

相关个股:

中海油服(601808)、博迈科(603727)等。

环氧氯丙烷价格翻倍上涨、近半产能停产几无现货可供

据生意社数据,今年5月以来,环氧氯丙烷报价连续上涨,近日更是出现加速态势。7月4报价15100元/吨,7月13日最新报价16666.67元/吨,不到10天涨幅超过10%。自5月初以来2个月时间涨幅超过50%,较年初涨幅更是超过120%。

点评:有报道称,目前部分环氧氯丙烷生产企业表示无现货可供。从供应方面来看,几家龙头企业停车至今;再加上部分装置近期停车检修,国内环氧氯丙烷目前近半产能未投入运行。业内人士预计,在环保高压的大环境下,主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应,环氧氯丙烷供应短缺的问题短时间内难以解决,行情会维持高位甚至继续上涨。

相关个股:

中化国际(600500)拥有10万吨/年环氧氯丙烷产能,处于行业领先地位。

滨化股份(601678) 拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年。

极端天气导致减产 水果价格大涨“鸭梨山大”

农业农村部网站数据显示,6月富士苹果的价格为13.02元/公斤,而去年6月价格为6.32元/公斤,同比涨幅为106.1%。虽然苹果涨幅翻倍,苹果却不是同比涨幅最高的水果。6月鸭梨的价格为9.32元/公斤,而去年6月鸭梨价格仅为3.50元/公斤,同比涨幅达166.3%。分析人士称,水果价格的大涨,主要受部分主产区极端天气导致的减产影响所致。

相关个股:

朗源股份(300175)、宏辉果蔬(603336)等。

阿峰看研报

ETC:目前ETC产业的行业集中度较高,行业前三份额达80%,三家上市公司总市值仅120亿,考虑到新增OBU市场规模近百亿,上市公司短期业绩弹性较大。相关公司:万集科技金溢科技

医药:药品4+7带量采购政策即将扩面,集采规则修正后(核心是最低价独家中标改成最低价3家中标)根据中标规则,仿制药市场将向龙头企业集中,龙头企业估值有望提升。相关公司:华海药业乐普医疗京新药业科伦药业等。

齐心集团2015年以来国家阳光化招标等政策推进下,办公集采迎来行业红利期。阳光集采政策推动办公集采业务向头部企业集中,齐心集团客户资源丰富、办公集采产品品类丰富、仓储物流布局完善,能够充分满足客户一站式采购需求。此外,齐心好视通在云视频软件领域优势显著,市占率连续三年第一,双轮驱动公司快速发展。

银行:华泰银行沈娟认为6月地方债新政对社融的稳定作用彰显,为银行提供更多优质资产;M1-M2剪刀差收窄,利于进一步缓和银行负债成本压力。相关公司:平安银行招商银行农业银行、成都银行。

金牌策略:市场处于震荡期,目前关注重心在于上市公司中报业绩情况。中信认为市场担忧的科创板资金分流目前已完成集中缴款,后续分流效应有望降低。近期涨幅较大的核心资产仍被多家券商看好,国盛证券认为调整就是配置机会。

阿峰点个股

金风科技:国内公开招标量创单季最高招标量历史纪录

金风科技(002202)日前在接受机构投资者调研时表示,由于电价政策的调整,今明年风电行业在存量项目加快开工的支撑下,行业装机量较去年会有较大幅度的复苏。2019年以来,国内公开招标量已达到14.9GW,同比增长101%,创单季最高招标量历史纪录。其中,海上风电招标3.0GW,同比增长61.2%,占比20.3%。分区域看,南方市场招标3.7GW,占比25.0%,北方项目11.1GW,占比74.3%。在平价上网时代,企业需要综合考量发电效益和成本。除关注机组价格以外,发电效率、弃风限电情况、风机机组无故障运行时间、发电量、运维费用等都成为影响度电成本的重要因素,平价上网将更快地促进行业降本增效和技术进步。

雷曼光电:发布324吋8K Micro LED高清显示屏

雷曼光电(300162)7月12日下午在北京北辰五洲皇冠国际酒店举行324吋8K Micro LED高清显示屏发布会,并与中国航天基金会签约,成为LED行业唯一的中国航天事业战略合作伙伴。随着“微显示”时代的到来,Micro LED显示技术正逐渐占领高清微显示的制高点。本次亮相的巨幕Micro LED高清显示屏由采用雷曼自主专利的COB集成封装技术的显示模组无缝拼接而成。模块化的拼接方式在保持一贯的高水准画质的同时,使得屏幕无限扩展成为可能。另外,屏机身纤薄,同时具有高防护性、高可靠性、高对比度、低能耗、广色域等优点。当前,8K在技术层面已具备落地能力,5G网络全面应用的时代亦即将到来。5G为8K视频实时传输提供了高速通路,8K为5G超高速带宽提供了巨量数据流量,雷曼光电发布的8K Micro LED显示屏更能适配5G时代超高清智慧显示的需求。

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