停牌10个交易日的博雅生物(300294)26日复牌同时，发布公告称，拟以发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式，购买罗益生物60.55%股权并募集配套资金。
根据博雅生物公告，本次交易共分为三个部分：以支付现金方式收购王勇和上海懿仁所持罗益生物11.68%股权；向江西百圣、高特佳睿宝等11名交易对方发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式，购买其所持罗益生物48.87%股权；向不超过5名投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过本次重组交易价格的100%且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。
博雅生物方面披露，本次交易购买资产的普通股发行价为25元/股，购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次购买资产发行股份的标准定价，即25元/股。本次交易的业绩承诺期为2019年至2021年。
罗益生物是一家专注于疫苗研发、生产和销售的公司，主要产品包括A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(MCV2)和双价肾综合症出血热灭活疫苗(Vero细胞)，其中 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗用于预防儿童流行性脑脊髓膜炎，双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero 细胞)用于预防肾综合征出血热。此外，罗益生物储备的新产品 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖-b 型流感嗜血杆菌结合疫苗(AC-Hib联合疫苗)和 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗(Hib 疫苗)处于三期临床阶段、伤寒甲型副伤寒结合疫苗处于一期临床试验阶段。资料显示，2018年罗益生物 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗在同类产品市场占有率达 70%以上，占据市场绝对优势。
截至目前，涉及博雅收购罗益生物的审计、评估工作尚未完成，交易作价尚未确定。博雅生物也未进一步就收购罗益生物剩余39.45%股权与相应股东达成一直意见或安排。
立足于血液制品的博雅生物属国内领先的血液制品生产企业，也是国内血液制品领域品种最多、规格最齐全的企业之一，拥有12家单采血浆站，与罗益生物均属生物医药企业，在战略、研发、生产、销售、质量控制等方面具备较好的互补性和协同性。本次并购完成后，罗益生物将成为博雅生物的子公司并纳入合并报表范围，博雅生物的主营业务也将延伸至疫苗领域。
