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[涨停早知道]关键词:军工、国改(2019/9/26)

2019-09-26 09:10:25  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要24分钟的时间

[涨停早知道]关键词:军工、国改(2019/9/26)

时间:2019-09-26 09:10:25  来源:热点题材

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阿峰览宏观

[涨停早知道]关键词:军工、国改(2019/9/26)

1、大型生猪养殖企业稳定生猪生产发展研讨会召开,强调促进生猪产能稳定恢复和产业转型升级。

2、海关总署披露数据显示,中国8月进口168万吨美国大豆,进口668万吨巴西大豆。

3、乘联会:9月全国乘用车市场零售企稳回暖。

4、人民币国债两年期及五年期分配比例为99%及43%。

5、农业部:支持符合条件的乡村创新创业企业登陆资本市场。

6、中基协:8月底公募基金资产合计13.84万亿元,环比增加0.12万亿。

7、开行累计放贷2.83万亿元支持京津冀协同发展。

8、第九次中印财金对话举行:将进一步开展银行、保险、证券等领域合作。

9、国家增材制造创新中心建设工作推进会今日在陕西西安举行。工信部副部长王志军要求,加快技术扩散和产业化应用。

10、阿里巴巴达摩院院长张建锋在云栖大会现场宣布,阿里达摩院量子实验室完成了第一个可控的量子比特研发工作。量子比特是量子计算基本的存储单元。量子计算最终实现,需要完成对多个量子比特的高精度操控。

11、据消息人士透露,沙特阿美目前的原油产量已经超过了11万桶/日,恢复石油产能的进度领先于原计划。

12、国家铁路局批准发布铁道行业标准,磁浮铁路运行速度可达600km/h以上。

国家铁路局近日批准发布《磁浮铁路技术标准(试行)》,将为规范和引领磁浮铁路建设和装备制造提供重要的技术支撑。

13、截至25日,全市场已上市交易的股票ETF规模首次突破5000亿元,年内规模大增52.7%。9月份成为年内发行高峰期。

14、农业银行工商银行发布股东权益变动提示公告,财政部将其所持公司A股的10%划转至全国社保基金理事会持有。

15、25日开幕的云栖大会上,阿里巴巴发布了第一颗自研芯片“含光800”,并以智能音箱天猫精灵为中枢发布了“家庭大脑”。

阿峰挖题材

我国成功研发新型柔性电子印刷术、柔性元器件成本有望大降

近日,天津大学精仪学院研究团队成功研发“水致烧结”印刷术,实现低能耗、低成本生产生物可吸收柔性电子元器件。相关研究成果已于近期发表于国际权威期刊《先进功能材料》。使用该技术和纳米导电油墨,用户无需购买安装昂贵的烧结设备,大规模批量生产柔性电子元器件成本有望降至现有成本的百分之一。

点评:折叠电脑、折叠手机、可穿戴数码产品方兴未艾,随着科学技术发展,柔性电子设备越来越受到社会重视,这类设备在弯曲、折叠、扭转、压缩或拉伸条件下仍可工作,在能源、医疗、信息通讯等领域拥有十分广阔的发展空间。随着技术不断突破,柔性元器件成本大幅降低后,商业化应用有望加速,相关公司有望受益。

相关个股:

新纶科技(002341)合作推进PI产业化,完善柔性材料产业链布局。

丹邦科技(002618) 柔性三维封装基板已量产并向下游客户供货。

巴斯夫大幅上调10月聚合MDI挂牌价、国内市场迎来快速推涨

据媒体报道,日前,上海巴斯夫提前公布10月份聚合MDI挂牌价格,环比大幅上调1500元/吨,涨幅逼近10%,聚合MDI挂牌价已达到17000元/吨。国内聚合MDI市场受其提振迎来快速推涨,继24日上涨2.06%后,25日再次大涨4.68%,最新参考报价已达到12672元/吨,周涨幅达到7%。

点评:业内表示,上海业者下周报价有望大幅上调,另外上海巴斯夫、上海亨斯迈等厂目前对市场的供应量已大幅缩减,万华节前能否发货也存在不确定性,当前场内现货已偏紧。而上海巴斯夫10月份挂牌价大幅上调无疑是给市场另外一个“提振剂”,贸易商惜售的态度将越加明显,“买涨”心态作用下,国庆节前下游将有一定的备货意向。此外,业界听闻北方工厂计划11-12月检修,供应面相继释放利好挺市。业内预计,节前国内聚合MDI市场仍有上涨空间。

相关个股:

万华化学(600309) 是国内MDI绝对龙头。

氯碱化工(600618) 公司参股的上海亨斯迈聚氨酯主营各等级聚合MDI、MDI衍生物等。

华为在伦敦设立新实验室、毗邻脸书谷歌主打视觉研究

据报道,华为悄然在伦敦设立了一家新的人工智能研究实验室,且正好与谷歌脸书毗邻。一位了解华为计划的消息人士指出,华为最终计划为该办公室配备200名AI研究工程师,尤其是智能视觉领域。

点评:人工智能将是公认的互联网之后将改变人类世界的风口技术。目前,基于深度学习的人工智能技术主要应用聚焦在机器视觉、语音识别和语义理解三大领域。作为信息交互的重要载体,人类80%以上的信息都来源于视觉,智能视觉技术意义重大。

相关个股:

劲拓股份(300400)大力拓展智能机器视觉业务,华为是公司重要客户。神思电子(300479)合资设立“神思依图认知技术有限公司”,主要从事视觉认知解决方案,跟华为有合作。

虹软科技(688088)主营视觉人工智能技术,主要应用于智能手机行业,主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、维沃(vivo)等全球知名手机厂商。

我国科学家成功研发新型柔性电子印刷术、成本降至百分之一

据报道,天津大学精仪学院黄显教授团队成功研发“水致烧结”柔性电子印刷术,利用酸酐遇水产生弱酸的特性,研发了一种新型纳米金属导电油墨及新型烧结方法,无需高温、激光和高强度光脉冲,利用水蒸气即可在室温环境下制造柔性电子线路,有望成为柔性电子材料生产的突破。

点评:柔性电子是目前集成电路产业最新的风口,但成本的高企使相关应用难以普及。专家介绍,使用“水致烧结”印刷技术和纳米导电油墨,用户无需购买安装昂贵的烧结设备,大规模批量生产柔性电子元器件成本有望降至现有成本的百分之一。

相关个股:

乐凯胶片(600135)在纳米银等材料方面技术领先。

乐通股份(002319)已研发出石墨烯导电油墨产品,性能优于纳米金属导电油墨,已用于柔性屏。

丹邦科技(002618)是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的柔性电路板企业之一。

阿里发布“家庭大脑”计划、打造5G时代的智慧家庭

阿里巴巴人工智能实验室在阿里云栖大会发布“家庭大脑”计划,将以天猫精灵为家庭终端,融合语音、视觉、触摸等多种人机交互方式,通过AI感知、理解和决策能力,打造5G时代的智慧家庭。

相关个股:

奋达科技(002681)、共达电声(002655)等。

涵盖处理器IP、一站式芯片设计平台和AI芯片,实现了芯片设计链路的全覆盖。

相关概念股主要有:

旋极信息(300324)、纳思达(002180)、国民技术(300077)等。

养殖龙头畅谈恢复生猪生产 将提升疫病防控能力

据农业农村部消息,25日,大型生猪养殖企业稳定生猪生产发展研讨会在北京召开。全国50家大型生猪养殖企业负责人参会,6家企业介绍了主要做法和经验。

点评:天风证券吴立认为,从历史看,猪蓝耳病、口蹄疫等疫病相继爆发,使我国猪用疫苗行业持续扩容,当前的非洲猪瘟疫情也有望促使行业再度扩容。东莞证券魏红梅认为,我国生猪养殖业自2007年开始整合,到2017年,前十大企业市占率为6.86%,但仍远低于美国的41.2%。规模化养殖场对防疫要求更高,造就了美国动物保健市场的繁荣。

相关个股:

生物股份(600201)拥有口蹄疫、高致病性禽流感这两大强制免疫疫苗的定点生产资质,工艺技术和产品质量保持国内领先水平;

普莱柯(603566)联合中国农科院哈尔滨兽医研究所等单位,承担了非洲猪瘟综合防控关键技术研究项目;

蔚蓝生物(603739)是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业。

有机硅企业生产装置密集检修 行业供需有望改善

据媒体报道,有机硅企业生产装置密集检修,江西星火单体装置25日起全部停车,新安化工镇江工厂将停车检修15天左右。到10月底,迈图装置停车检修20天左右。另外,合盛、东岳、三友等多家单体企业在近期均有检修计划。百川资讯数据显示,9月份国内有机硅产量(折合DMC产量)约9万吨,供应低位,库存水平可控,企业挺价意图较强。

点评:申万宏源证券徐若旭认为,受亏损因素影响,上游金属硅供给持续收缩,1至7月份国内金属硅总产量123万吨,同比下降15.5%。下游方面,四季度光伏装机有望大幅增长,从而提升金属硅需求。在金属硅短期供需紧张,有机硅装置检修等因素推动下,有机硅市场供需或迎来改善。

相关个股:

合盛硅业(603260)主营有机硅和工业硅,预计2019年金属硅产量56.9万吨,有机硅销量23.7万吨;

新安股份(600596)也具有有机硅产品业务。

新一批游戏版号下发 行业景气或将持续提升

9月25日,原国家新闻出版广电总局官网显示,新一批游戏版号名单更新,有19款游戏获批,审批时间为9月24日。

点评:今年上半年中国游戏市场实际销售收入同比增加10.8%至1163.1亿元,游戏市场用户规模同比增长5.1%至5.54亿人,增速达3年内新高。中金公司孟玮指出,从过去两个月来看,当前国产游戏版号发放节奏已恢复正常,每月下放2批,共计50-80个版号左右,游戏审批常规化有利于行业健康发展。

相关个股:

三七互娱(002555)国内手游市占率在上半年进一步提升至10.2%,产品线覆盖面广泛;

完美世界(002624)新游戏储备丰富,目前测试和正在研发的游戏超20款;

巨人网络(002558)的《十二神兵器》获得本批次版号。

阿峰看研报

LCP材料:随着5G技术逐步落地,更好的通讯质量、更快的通讯速度、更强的防水散热性能成为相关新型材料的重要考核因素。对比4G时代的PI(聚酰亚胺)材料,LCP(液晶高分子)材料各项性能全面胜出,成为5G时代的重要“基础材料”。西南证券研究后发现,A股上市公司中仅金发科技普利特沃特股份可以生产LCP材料。

油运:行业景气度经过多年下滑后今年出现反转迹象,淡季运价明显高于历年水平。目前行业即将面临旺季,申万、中金等卖方认为油运价格旺季很可能超市场预期,不排除破10万美金(目前为止今年均价2.2万美金),招商轮船中远海能两家公司向上盈利弹性巨大。

神州信息公司为华为金融开放创新联盟中的重要成员伙伴之一。在分布式核心系统升级替换、金融IT业务自主创新加速等拉动下神州信息金融IT业务预计保持30%以上增长,成为拉动公司业绩的最主要驱动力。

碳酸锂:种种迹象表明锂的供需生态的持续改善,碳酸锂价格超跌充分反映悲观预期,澳洲部分锂辉石矿企业破产+行业龙头缩减产能+盐湖提锂产能受限三重叠加下,供给过剩有望缓解。四季度是传统新能源车消费旺季,若锂价触底或将出现小幅反弹。相关公司:天齐锂业赣锋锂业等。

阿峰点个股

创业慧康:基于5G的院前急救远程超声产品已经落地发布

创业慧康(300451)在互动平台上透露,目前公司基于5G的院前急救远程超声产品已经落地发布,在北京、上海、广州等众多省会城市推广应用,已率先实现远程监护、远程会诊、远程心电等内容,基于5G技术的低延时特性,未来还将结合AR智能眼镜和4K云台高清视频的远程会诊平台等产品应用,以实现院前院内的信息共享和无缝链接,为院前病人提供更加准确及时有效的医疗服务,赋能急救行业。

欣旺达:动力电池业务将会逐步达产并产生效益

欣旺达(300207)电池pack业务从手机向笔记本、智能硬件产品延伸,从电池pack向上游电芯延伸,扩展了产业线,并通过纵向一体化提升利润率。随着公司消费3C类电芯的自供比例不断提高,公司整体营收及利润率水平均将得到进一步提升。公司在动力电池板块计划投资6GWH的pack和4GWH的电芯。公司可生产215WH/kg高能量密度的动力电芯,技术处于行业先进水平。公司目前已有十六款配套乘用车进入国家公告目录,博罗产线园区动力电池一期厂房已经建设完成,现2GWH电芯生产线已于2018年开始投产。公司产品导入国内外一线高端客户的进展顺利,随着客户订单的持续导入和产能的逐步释放,动力电池业务将会逐步达产并产生效益。

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