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庖丁投资法则之智能制造装备——中国制造的“工作母机”

2019-02-25 10:49:32  来源:庖丁投资法则  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

庖丁投资法则之智能制造装备——中国制造的“工作母机”

时间:2019-02-25 10:49:32  来源:庖丁投资法则

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工欲善其事,必先利其器。试想一个古代的工匠,要雕刻一件精美的象牙作品,那么,他首先要有一把很硬,很锋利的刻刀,否则即使他技艺再高,也无齐于事。智能制造装备,就是这样的“利器”,它是制造机器的机器。

智能制造装备具体包括5大部分:智能控制系统、数控机床,工业机器人、自动化成套设备、关键基础零部件。我们在这里重点介绍高档数控机床、工业机器人.关键基础零部件这三个子领域。

1.高档数控机床

高档数控机床主要应用在航空航天,军工、汽车、船舶等領域关健零件的制造和加工上。目前,高档数控机床严重农賴进口,而国外对该类技术的封镇较严,产品毛利率很高,有很大的进口替代空间。

数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较普通机床有加工精度高,可以多轴联动从而加工复杂的零件,以及生产改率高和可以减轻工人劳动强度等优点。

目前,我国有机床企业几千家,竞争异常激烈,行业的集中度有待提高,未来机床行业的看点主要在整合。

在产业链整合过程中,主导的一方应是数控比例高,技术先进的大型企业集团,A股上市公司中,可能成为整合主体的有:

沈阳机床(数控机床产销量第-),昆明机床(镗铣床龙头,利润率高)、青海华鼎(铁路专用机床方面有优势).秦川发展、华东数控(高端数控机床)。

2.工业机器人

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。它可以根据人类指挥行事,也可以按照预先编好的程序运行。

工业机器人由主体、驱动系统和控制系统这三个基本部分组成。主体即机座和执行机构,包括臂部、腕部和手部,有的机器人还有行走机构。驱动系统包括动力装置和传动机构,用以使执行机构产生相应的动作;控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制。

目前,工业机器人主要用于汽车工业及汽车零部件工业,占整个机器人市场的61%。随着我国人口老龄化的来临,人力成本逐步上升,机器替代人将成为一种长期的趋势。例如富士康在2011年就提出要在未来3年引入100万台工业机器人替代部分工人,而2010年富土康只有I万台机器人。近年来,我国的工业机器人市场增长迅速,2010年市场规模约50亿元,但与发达国家相比,我国机器人行业发展仍十分落后,未来可提升潜力较大。发达国家机器人与机床的收入比一般约为10%-15%,日本最高,达28%,而我国的这一比重则约为2%。保守估计工业机器人的潜在市场容量在千亿以上,可谓一片尚未开发的“蓝海"。

目前,我国已经研制出了点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等各种用途的工业机器人,但和国际同行相比,差距依旧明显,很多核心技术我国尚未掌握。我国的工业机器人长期大量依赖进口,进口替代空间巨大。

A股相关上市公司有:机器人、智云股份天奇股份

高端装备制造产业的投资地图

3.关键零部件

关键零部件看上去不起眼,但却是重大装备的关键组成部分,直接决定着重大装备和主机产品的性能.水平、质量和可靠性。更重要的是,关键零部件的“油水”惊人,如进口的高铁用车轴的毛利率高达60%以上,在这个领域,很容易产生真正闷声发大财的“隐形冠军”。

具体到高端装备制造领域,工业和信息化部制定的《机械基础零部件产业振兴实施方案》中明确指出,未来要重点发展以下部件:

(1)高档数控机床用大型精密轴承、高刚度大功率电主轴轴承。

(2)基础制造装备用大型铝镁合金压铸模具,重大装备用高速高精传动装珞、高精密液压件、密封件及系统。

(3)大型飞机配套的轴承、齿轮传动装络、高强度高韧性耐高温复合材料成型模具、液压控制系统,航空用钛合金/铝镁合金紧固件。

(4)航天、海工、军工装备使用的高端锻件。A股中相关上市公司有:

天马股份(轴承),中航重机(锻铸件、液压)、轴研科技(轴承)、 北方创业(军品锻件)

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