[凯恩斯看股市]大宗商品暴涨，顺周期大爆发，中央一号文件利好农业板块
今天是2月22日，上午沪指高开，深成指、创业板指低开，之后抱团股再度出现走弱。一些核心资产抱团股杀跌。周末在媒体不断报道期货市场疯狂的情况下，大宗商品大涨，尤其是有色金属上涨居多，不少个股一字板开盘。表现相当抢眼。农业股也在利好的刺激下有所表现。
最近农业方面出台了很多政策，像2月18日，农业农村部发布《农业农村办公厅关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移、转让、转育通知》；
2月21日晚上备受市场关注的中央一号文件重磅发布，提出把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务；此外还对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。
这些文件的发布把转基因拉到人们眼前，目前美国高科技断供引起的高层种业卡脖子底线思维、疫情和自然灾害引起的全球粮食危机阴影是不得不重视的问题，国外一些发达国家比如美国，再比如农业技术水平比我们落后的发展中国家已经在推广转基因食品，大量低成本高质量的转基因大豆,玉米占领了我们市场，为我们解决了现阶段我国粮食问题的同时也给我们造成了粮食的重大安全隐患。
从数据上看就很清楚了，今年1月14日，海关总署发了2020年进口数据，2020年1~12月份我国粮食累计进口14262.1万吨，同比增加3117.5万吨，增幅21.97%，我们的现有粮食产量是难以满足全国人民的基本需求。而据2010年第六次全国人口普查数据显示2010年我国总人口为13.39亿人，我国的耕地面积为18.2亿亩，人均耕地1.36亩。低于全球的平均数。而且我们的粮食生产效率低，粮食成本高价格高。很多土地由于分产到户而不能大面积的连片耕种，也就导致机械种植率使用较低。这些因素也是促使我们转基因商业化开始加速。
普通生产的种子和转基因种子有挺大的区别，相比普通种子，转基因的种子产量更高、耐除草剂能力强，就像黄豆为，我国普遍黄豆产量最高500斤/亩，但是转基因种子产量能达到1200斤/亩。我国转基因也会在大豆、玉米等进口较多的品种上。
会受益个股应该是那些自己具有转基因玉米性状安全证书的企业。2019 年底，我们国家批准了两个转基因玉米：分别是大北农、杭州瑞丰生物和浙大双抗，于 2020 年1月获得农业转基因生物安全证书（生产应用），有效期 5 年，即该性状可用于商业化推广。
大北农，具有DBN9936（玉米）、DBN9858（玉米）拥有包括春玉米区、夏玉米区、西南玉米区、西北玉米区，覆盖全国玉米种植区的安全证书。DBN9501（玉米、高抗草地贪夜蛾），春玉米区安全证书。DBN9004（大豆），春大豆区安全证书。DBN9004在阿根廷已进入制种推广阶段。除了种植，大北农还有一块大头是生猪饲养销售。去年9月销售生猪收入6.59亿元，环比增长 30.24%，同比增长 112.58%；2020年 1-9月，累计销售收入 44.66亿元，同比增长 108.98%。恰逢猪周期，也给大北农业绩增添了色彩。
再比如杭州瑞丰，具有双抗-125（玉米），2019年12月30日和大北农DBN9936一起获批春玉米区安全证书，今年1月公示未获扩区安全证书，而DBN9936获扩区到全国。
