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投资者如何利用指标分析股票基金?可以分析哪些数据?

2019-03-21 20:16:02  来源:基金投资入门  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

投资者如何利用指标分析股票基金?可以分析哪些数据?

时间:2019-03-21 20:16:02  来源:基金投资入门

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反映基金经营业绩的指标——增长率

反映基金业绩的主要指标包括基金分红、已实现收益和净值增长率等。其中,净值增长率是最主要的分析指标,最能全面反映基金的经营成果。基金分红是基金对基金投资收益的派现形式,分红的多少主要受基金管理公司分红政策、已实现收益、留存收益的影响。已实现收益越多、留存收益越少,分红就会越多。

投资者如何利用指标分析股票基金?可以分析哪些数据?

但是基金分红不能全面反映基金的实际表现,如果基金只卖出有盈利的股票,保留因亏损而被套的股票,已实现收益可能很高,但基金的浮动亏损可能更大,基金最终可能是亏损的,因此分红和已实现收益不能很好地反映基金的经营成果。

净值增长率对基金的分红、已实现收益、未实现收益都加以考虑,因此是最能有效反映基金经营成果的指标。净值增长率越高,说明基金的投资效果越好,但如果单纯地考察一只基金本身的净值增长率说明不了什么问题,通常还应该将该基金的净值增长率与业绩基准、同类基金的净值增长率对比,这样才能对基金的投资效果进行全面评价。

反映基金风险大小的指标——贝塔系数

常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

有的股票基金每年的净值增长率可能相差很大,有的基金每年的净值增长率之间的差异可能较小。净值增长率波动程度越大,基金的风险就越高。基金净值增长率的波动程度可以用标准差来计量,通常按月计算。

股票基金以股票市场为投资对象,其净值波动必然受到证券市场系统风险的影响。通常用贝塔值的大小来衡量一只股票基金面临的市场风险大小。贝塔值将一只股票基金的净值增长率与股票市场某个指数联系起来,以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。

如果股票指数上涨或下跌1%,某基金的净值增长率上涨或下跌1%,那么该基金的贝塔值就为1,说明该基金净值的变化与指数变化幅度相当。如果基金的贝塔值大于1,说明该基金是一只活跃或激进型基金。

表示基金运作成本的指标——成本率

费用率是评价基金运作效率和运作成本的一个重要统计指标,费用率是通过基金运作费用与基金平均净资产的比值而得来的。

费用率越低,说明基金的运作成本越低,运作效率越高。基金运作费用主要包括基金管理费、托管费、基于基金资产计提的营销服务费等项目,但不包括前端或后端申购费、赎回费也不包括投资利息费用、交易佣金等费用。相对于其他类型的基金,股票基金的费用率较高;相对于大型基金,小型基金费用率通常较高;相对于国内股票基金,国外股票基金的费用率较高。

关键字: 证券股票市场
来源:基金投资入门 编辑:零点财经

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