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以上投摩根民生需求股票基金分析股票基金

2019-03-21 20:19:38  来源:基金投资入门  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

以上投摩根民生需求股票基金分析股票基金

时间:2019-03-21 20:19:38  来源:基金投资入门

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分析股票基金——上投摩根民生需求

上投摩根民生需求股票基金成立于2014年3月14日,目前的资产规模为7.43亿元,基金经理为帅某。重点投资于与民生相关行业的上市公司,包括:农林牧渔、建筑建材、金融服务、电子、信息设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、医药生物、公共事业、商业贸易、餐饮旅游。与民生需求主题相关的申银万国二级行业分类则包括:化工新材料、化学纤维、化学原料、化学制品、塑料、橡胶、包装印刷、造纸、其他轻工制造、传媒、通信运营、网络服务及房地产开发等。

如图6-8所示为上投摩根民生需求股票基金的季度涨幅示意图。

图6-8上投摩根民生需求基金季度涨幅

图6-8上投摩根民生需求基金季度涨幅

从该基金的季度涨幅来看,在初创的第一个季度里表现不佳,但在接下来的运作时间里,基金收益越来越好,在同类基金中的排名也稳中有升,虽然从未排进同类前十,但胜在稳定。

查看基金经理的覆历发现该基金是其第一只管理的基金,但经过2015年下半年至2016年3月的几轮股灾,该基金仍能保证正收益,说明该基金经理在风险控制方面比较擅长。

总体来说,该基金投资的对象是股票中风险较小的行业,基金的长期收益比较稳定,风险控制能力强,唯一欠缺的是未把握反弹上涨的机会,因此长期表现可能不会拔尖。

关键字: 股灾
来源:基金投资入门 编辑:零点财经

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