股市刀锋：“停产停工”再来袭，商品期货又涨疯了！
盘前都慌的一逼，但大A扛住开盘的大跌，上演强势反击，沪指直接翻红了，比想象的还要乐观！假期做空港股的空头，想借机打压A股收集筹码，但被打的抱头鼠窜了！必须给大A点赞，不再被外围牵着鼻子走，这种独立行情多了，市场信心就有了。
今天A股的新纪录，连续44天成交破万亿，超过2015年的牛市巅峰！当然，从全民炒股的疯狂，市场赚钱效应看，跟激情四射的2015年相比，还差得远！之所以能连续破万亿，主要是市场蓄水池大了，股票数量比2015年也快翻倍。
“停产停工”再来袭，商品期货又涨疯了！
所以，这个万亿成交的象征意义大于实质，就好比10年前首富身价就几百亿，现在几百亿就排不进前100了。时代不同了，但对场外资金来说，现在的氛围能让人想到2015年，这种氛围持续得越久，各种渠道的资金就能不断流入股市，形成正向的循环。
其实这也解释了，今天大家都觉得A股会大跌，但结果不但挺住了，还上涨了。因为市场根本不差钱，都想着指数下来抄底呢，这种情况下深调是很难的，那就接着奏乐接着舞！
不过，今天市场已经缩量到1.1万亿，主要受到两大因素的影响，一是港股通关闭，缺少了外资的参与；二是再过六个交易日，又迎来国庆长假，部分资金的避险情绪！刀锋认为，下周成交量可能重回万亿下方，节前预期不要太满，大盘相对会无聊一些，玩一玩波段就行了。
操作上，由于量化私募和风格漂移都被“窗口指导”了（这也是千亿锂电池龙头们调整的主因），建议短线回避高成交量大票，只参与500亿以下市值，30亿以下成交量的中小盘股，抓住主流板块还会有肉吃！
电力股是今天全场最靓的仔，板块29家涨停潮，实在是罕见。“能耗双控”近期刷屏，各种停产停工的新闻，大力发展“绿色电力”成最迫切的需求，19家行业协会已经联合倡议，将积极参与绿色电力交易！风电，光伏，水电，核电、特高压等，将加速取代煤电成为主流能源，进而迎来价值重估。
“停产停工”再来袭，商品期货又涨疯了！
虽然上游原材料涨势凶猛，但各地限电限产还是依旧，不管是云南能耗双控的通知，还是江苏“能耗双限”动真格，包括浙江印染重镇大面积停产停工！只能说，我们的能耗双控，是一盘大棋，意义远不止减产那么简单。
从投资机会看，“双控”下的两条线：
一条是控制能源消费强度和总量：限电——高能耗行业限产——产品涨价。反应的是涨价逻辑，比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等等。
另一条线是：发展清洁能源——绿电交易——输送电——储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。
“停产停工”再来袭，商品期货又涨疯了！
可以说，我们处在一个关键的历史时期，“房地产周期落幕，碳中和周期开启”，旧基建正在向新基建转变。过去那些你看不起的傻大黑粗，未来你可能高攀不起，那些自己有产能+资源+跟碳中和相关的企业，产能就是牌照，可以对比金融牌照，跟印钱区别都不大！
比如两桶油，今天中石油大涨超7%，中石化上涨近5%。如果说涨一天两天是补涨，但中石油这一波涨幅超过40%，比锂电池还牛！或许，不能再以传统石油股来看待两桶油了，业务都是可以转型的。
“停产停工”再来袭，商品期货又涨疯了！
刀锋今晚看了几篇研报，中石油的天然气业务，差不多已经占到总营收三分之一，而众所周知，今年以来天然气涨价异常凶猛！另外，中石油也在积极投资建设光伏电站，包括风电，地热等，各种方式转型清洁能源。若干年后，中石油可能会摇身一变，成为中国最大的新能源提供商。
