01、阿峰·览宏观
①国务院：优化北京市内免税店布局 落实免税店相关政策。
②发改委安排第二批中央预算内投资支持医疗废物处置能力建设。
③住建部就《住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见。
④云栖大会本月17日在线举行 将发布阿里云计算和机器人领域的突破性进展。
⑤中国民航局拟批准东方航空独资筹建一二三航空 使用ARJ21-700飞机。
⑥财政部印发通知 加强行政事业单位固定资产管理。
⑦国家邮政局：8月中国快递发展指数为327.3 同比提高53.9%。
⑧机构：8月中国对外国厂商所造挖掘机的需求同比增长31%。
⑨8月份我国外汇储备规模上升102亿美元，增至2016年10月以来新高。原因包括估值变动、真实贸易、跨境资本流动等。
⑩农业农村部表示，《全国农药产业发展规划（2021—2025年）》已形成初稿，将切实加强新农药创制和推广应用。
⑪智能投研技术联盟将于9月8日在上海自贸区临港新片区揭牌成立，旨在促进金融科技中心和全球资管中心的融合发展。
⑫北向资金7日净卖出54.66亿元，为连续第6日净卖出。长春高新、海天味业、五粮液等部分前期调整的消费类白马股获逆势净买入。
⑬私募排排网数据显示，截至8月28日，股票私募整体仓位指数为77.01%，较一周前下降0.25个百分点，结束了连续6周的上涨，仍处于高位。
⑭国务院：原则同意深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案。
⑮陈薇团队研发疫苗海外获批开展临床试验。陈薇：重组新冠疫苗年产3亿的目标可以实现。
⑯工信部、民政部和国家卫健委制定了《智慧健康养老产品及服务推广目录（2020年版）》，九安医疗、康泰医学等公司的产品拟入围。
⑰Sensor Tower 商店情报数据显示，2020年8月抖音及海外版TikTok再次蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。
02、阿峰·挖题材
第三代半导体技术、材料、设备与市场论坛8日召开，有望对行业发展带来重要指引
据报道，第三代半导体技术、材料、设备与市场论坛2020将于9月8-9日在中国第三代半导体产业重镇厦门召开。
点评：
后疫情时期，随着中国政府推动的新基建产业兴起，5G、新能源汽车、消费电子等行业的快速发展，SiC和GaN等第三代半导体产业和相关企业将迎来空前的发展机遇。
日前，国家2030计划和“十四五”国家研发计划都已经明确，第三代半导体是重要发展方向，现在到了动议讨论实施方案的阶段。此次行业重磅论坛召开，望对行业发展带来重要指引。第三代半导体近期利好催化不断，相关领域公司受关注。
相关个股：
中兵红箭（000519）-2.20%旗下中南钻石的主要产品包括第三代半导体材料的人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等；此外，中南钻石子公司江西申田碳素主营高纯石墨、碳化硅、金刚石材料等产品；
楚江新材（002171） 子公司顶立科技在碳化硅单晶方面主要从事SiC单晶中的高纯C粉的研制，掌握了将5N及以下的C粉提纯到6N及以上的技术；
四方达（300179）已形成以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具为新的业务增长点的战略产品体系。
VR/AR全球盛会下周开幕、行业渗透率加速提升
据外媒报道，全球最受关注的VR/AR领域盛会Facebook Connect大会将于下周（16日）开幕，大会采用线上方式，向全球参与者开放。主办方Facebook旗下所有的AR/VR团队都将参加此次大会，并分享相关技术领域的最新发展。
VR/AR硬件正进入新品密集发布期，Facebook旗下全球最畅销VR一体机Quest将迎来新品Quest 2将在大会期间正式发布，入门款售价299美元，低于前代的400美元。OPPO上周在欧洲申请“OPPO Glass”商标，预计首款AR眼镜即将发布。LG旗下LG U+联合高通、中国公司Nreal推出仅重79克的AR眼镜，明年初将向欧美、日本正式推出。
点评：
业内认为，从硬件端看，技术不断成熟带来更佳的使用体验以及设备价格下降；从内容端看，Facebook、 HTC等龙头公司相继出台激励政策，极大刺激了VR开发者的热情，并出现了《半条命Alyx》等现象级VR游戏。任天堂重磅AR游戏《马里奥卡丁车》也将于10月登陆Switch。硬件、内容的不断成熟，叠加今年疫情导致居家娱乐等需求大增的催化，VR/AR行业渗透率正加速提升，相关公司将迎来发展机遇。
相关个股：
恒信东方（300081）涉足VR娱乐和VR教育，目前正开发《水浒传VR》、《复活岛》和VR未来教室、VR欢乐岛等游戏、教育产品；
佳创视讯（300264）的“VR＋广电”业务在陕西、吉林等地实现了商业化运营收费。
北京深化服务业开放、互联网信息等领域先行一步
国务院近日原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，在互联网信息、金融、商贸等方面透露出诸多开放亮点。其中包括，向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%）；立足中关村软件园，推动数字证书、电子签名等的国际互认，试点数据跨境流动。
点评：
受访专家表示，北京在数字贸易、数据跨境安全流动方面的人才、产业都是领先的，通过制定相关开放的方案率先示范，有利于在全国进一步推广复制。
相关个股：
数字认证（300579）依靠政务行业传统优势，在医疗、保险、交通等行业推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案；
启明星辰（002439）在安全运营、工业互联网安全、云安全等新兴领域积极布局。
发改委再次下达投资支持医废处理、行业空间广阔
近日，国家发改委再次下达中央预算内投资26.8亿元，支持全国医疗废物处置能力建设。今年已累计下达中央预算内投资45亿元，用于支持医疗废物处置应急备用能力建设、医疗废物处置能力补短板和提质扩能，以及医疗废物收集转运能力建设等项目。
点评：
我国医废处理技术主要有灭菌消毒法、高温焚烧法等，由于医废可燃性成分较高，因此高温焚烧法是目前主流的处置技术。生态环境部曾于3月表示，疫情发生以来，全国有22个市医疗废物处理超负荷运行，28个市满负荷运行或者接近满负荷运行。机构预计，随着我国人口老龄化加剧，医疗服务水平提高，到2022年，医疗废物处理市场规模将逼近85亿元。
相关个股：
润邦股份（002483）通过收购中油环保大力布局危废品处置领域；
雪浪环境（300385）已掌握医疗废物焚烧处置以及市政污泥焚烧处置等相关设备生产的工艺流程。
电解液出货量向好订单激增、六氟磷酸锂价格上涨
据百川盈孚数据，9月7日六氟磷酸锂国产价格为72000元/吨-75000元/吨，较4日上涨1000元。涨价原因系电解液出货量明显向好，直接拉动对锂盐的需求，部分厂家订单量激增，甚至出现无法交付的情况。
点评：
部分生产厂家表示，目前价格只是理性回归，预计后市仍有一定上涨空间。海通证券电新团队认为，在锂电材料板块中，六氟磷酸锂处于股价低位、价格低位、预期低位、产能扩张速度低位，是过去2年和未来1年扩产最少的细分行业，三年的产能消化使得供需失衡问题得到较大缓解，产品价格存在反弹或反转的概率。
相关个股：
天赐材料（002709）、永太科技（002326）、多氟多（002407）分别拥有六氟磷酸锂年产能1.2万吨、3000吨、8000吨。
100%重复利用、特斯拉上线电池回收处理业务
从特斯拉官网获悉，特斯拉电池回收服务上线，所回收的锂离子电池组将由“指定工厂”进行处理并回收再利用，承诺做到废弃电池不做填埋处理。特斯拉表示，分布在世界各地的服务中心可以处理不再满足客户需求的任何电池，实现100％回收利用。
点评：
我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士表示，目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。上海、深圳都明确给予较高的奖励或补贴。
工信部也表示，将会同有关部门制定多种激励政策，促进动力蓄电池回收利用。特斯拉作为行业龙头厂商，力推电池回收，一是将为动力电池回收起到示范带动作用，二是作为全球销售及保有量最大的电动汽车企业，相关动力电池回收合作公司将直接受益。
相关个股：
天奇股份（002009）加码布局新能源汽车动力电池回收领域，已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。值得注意的是，公司今年上半年先后斩获数个特斯拉项目订单，成为特斯拉动力电池回收处理的“指定工厂”也是近水楼台；
格林美（002340）是我国动力电池回收处理龙头企业，已与包括特斯拉在内的全球180多家知名整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作。
SpaceX计划每月发射120颗星链卫星、实现万物互联
据报道，美国太空探索技术公司SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交的最新报告显示，该公司计划每月定期向轨道发射120颗星链卫星，还计划每月生产数千台用户终端。
点评：
早在2015年1月，SpaceX CEO马斯克就宣布了卫星互联网服务计划，这一项目被命名为“星链”。SpaceX计划将约1.2万颗通信卫星发射到轨道，为地球上的用户提供宽带互联网服务。除了这已经获得批准的近1.2万颗卫星，该公司还申请发射3万颗卫星。业内认为，建立新一代卫星互联网是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是万亿级规模的新产业。
相关个股：
天银机电（300342）子公司天银星际收到了全球知名太空互联网企业美国OneWeb公司200台5G低轨道卫星部件的书面采购意向文件；
华力创通（300045）合作开发了天通一号终端卫星通信模块民用版，在卫星通信领域有核心技术储备。
中国人脑图谱研究科创平台发布、实现自主可控
据报道，近日，张江实验室脑与智能科技研究院与上海联影医疗科技有限公司联合发布了“中国人脑图谱研究科创平台”。这一平台将为科学家绘制脑图谱，以及建设中国人脑图谱图像大数据库提供关键技术支撑并奠定平台基础，对推动脑科学研究发展具有长远影响。
点评：
马斯克近日公布了其公司脑机接口最新成果，“脑科学研究”再次进入公众视野引发关注。实际上，脑机接口，乃至脑疾病、脑发育与衰老等等脑科学研究，都与“脑图谱”息息相关。可以说，脑图谱是开展脑科学研究的基础与根基。
相关个股：
浙大网新（600797）、新智认知（603869）等。
03、阿峰·读研报
1、动保:按照惯例，9月中下旬全国范围将进入秋季防疫旺季，尤其是重点开展口蹄疫、高致病性禽流感等重大疫病的强制免疫工作，叠加全国生猪产能正稳健恢复，动物疫苗需求有望迎来持续快速反弹。华创证券认为今年秋防期间动物疫苗.上市量有望同比大幅改善，可关注3季度动保企业“秋防”成绩单。可重，点布局在研发、产品、工艺、销售方面等具有综合优势的动物疫苗龙头企业。如生物股份、中牧股份等。
2、三星产业链:安卓阵营中，三星最为积极见缝插针，抢占海外中高端手机市场。早在7月份，三星订单的能见度可以看到10月份。三星供应链的启动早于市场分析师的预期。可关注智动力，长期服务三星、OPPO、VIVO、 蓝思科技等知名消费电子客户，20Q1，主要客户的S系列、A系列等手机销售情况乐观，智能手机功能件订单量同比稳定增长。同时公司在2019年引进了如华星、天马、Google等新客户，带来新的增量。
3、家纺:估值较低的板块之一。在疫情压制消费的背景下，家纺行业在二季度反而交出了令人惊艳的答卷。尤其是罗莱生活高增长53%，优化门店结构，大店策略稳步推进，加强品牌影响力，提升盈利能力。水星家纺虽然Q2下滑，但与Q1相比，增长势头很明显已经开启。
4、周期:疫情期间流动性泛滥推升的部分现金流换增长模式给予的高估值将难以为继，大部分B端公司的利润表高成长是以牺牲资产负债表和现金流急剧恶化为代价，股价更多反映流动性的行情，亦包含较满的乐观预期;实际经济的改善令市场或将更多回归高质量发展的周期核心资产。方向包括玻纤、玻璃及部分后周期建材、水泥、头部公司雨虹、联塑等。
04、阿峰·点个股
合纵科技（300477）全资子公司湖南雅城新生产线一期工程2万吨进入正式批量供货阶段，现在达到年3万吨磷酸铁产能，磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体，目前雅城磷酸铁产能处于行业第一名。公司磷酸铁二季度单季磷酸铁出货量同比增长超过3倍，表明公司去年决定继续扩大磷酸铁产能的决策是比较正确的。公司高压实磷酸铁产品已经批量供货给国轩、贝特瑞、比亚迪及北大先行等国内磷酸铁锂厂商，材料的倍率性能及循环性能优异。与比亚迪刀片电池匹配产品在进行认证。
湖南雅城拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品，磷酸铁锰锂前驱体以及三元前驱体全系列产品的技术储备，产品品质与管理水平在国际、国内市场受到客户一致认可。湖南雅城新厂具有4条全国最先进的智能产线（项目分为三期），未来可以实现总年产磷酸铁12万吨。
特斯拉宣布考虑运用磷酸铁锂电池，比亚迪的刀片电池的横空出世，都给磷酸铁锂电池未来的发展带来了希望。随着动力电池、储能锂电池的飞速发展，湖南雅城致力于成为全国电池材料行业具有标杆地位的企业，成为全球重要的电池材料供应商。
金力永磁：已进入全球新能源汽车多家车企供应链
金力永磁（300748）最新投资者关系活动记录表披露，2020上半年，受益于空调新能效标准的颁布和实施，公司节能变频空调领域收入达到3.39亿元，较上年同期增长72.84%，继续巩固公司在全球节能变频空调领域的领先地位。公司是美的、格力、上海海立、三菱等知名品牌的重要磁钢供应商。
新能源汽车领域，公司已进入全球新能源汽车行业多家车企的供应链，并成为新能源汽车领域的领先磁钢供应商。2020年上半年，该领域收入达到1.27亿元，较上年同期增长27.76%。
公司是比亚迪、联合汽车电子有限公司等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，上汽集团、北汽新能源、蔚来、理想汽车都是公司的最终用户，公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。目前公司已成为联合汽车电子为大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商，以及美国通用汽车公司BEV3全球电动车平台的稀土永磁材料的定点供应商。
