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叶檀最新股市消息:“全面宽松”信号释放 股市大转折 楼市空中加油?

2018-07-25 09:01:05  来源:叶檀  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

叶檀最新股市消息:“全面宽松”信号释放 股市大转折 楼市空中加油?

时间:2018-07-25 09:01:05  来源:叶檀

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前几天市场还在严冬中哀嚎,忽然之间夏天就来了,这节奏让人不适应。

今日(7月24日),A股又是全线反弹,沪指放量收复2900点,日线录得三连阳。尤其引人注意的是基建板块,一度上演涨停潮。

四川路桥(600039)、浦东建设(600284)、蒙草生态(300355)、重庆建工(600939)、成都路桥(002628)、山东路桥(000498)、中国铁建(601186)、龙元建设(600491)、中设集团(603018)、山鼎设计(300492)等逾20只个股涨停。

这让很多股民倍感意外。因为,在过去的一年,大基建板块的市场表现都不是很好。2017年结构性牛市中,基建板块大幅跑输沪深300指数,而2018年固定资产投资增速持续下滑,基建板块更是在悲观预期中持续下跌。

同样表现亮眼的还有银行股,已经反弹两周。尤其是上周五,更是出现全线上涨,其招商银行涨幅超4%,重庆银行涨幅超3%,工商银行中信银行民生银行建设银行农业银行涨幅也纷纷超过2%。

不是经济的晴雨表 而是政策的晴雨表

要说股市反映经济,股民意见肯定大。中国经济每年都是“稳中向好”,但股市总是稳步下跌,唯一的2015年牛市到头来还是个“杠杆牛”,好像跟经济没多大关系。

跟经济无关,但跟政策有关,去杠杆就死,一放水立马活过来了。银行为何大涨?因为央妈又开始持续放水了,基建为什么涨?因为财政也开始发力了。

之前央妈与财政掐架,引来了很多热议。

为何吵架?因为现在经济面临的问题确实太棘手了,大家都难办。去杠杆导致债务爆雷、股市大跌,P2P跑路,企业纷纷表示活不下去,地方政府也在拼命卖地续命……

央行怪财政不积极,整天喊着减税,却拼命地捞钱。但是财政也不好过,收那么多钱,但是下面有问题都要我买单,实在也没什么余粮啊。

不得不佩服,央行与财政这一架吵得确实卓有成效。既然又遇到老难题,去杠杆还是再说吧,老样子,央行放水,财政积极,全面宽松……

兵贵神速,其实央妈早就开始下手了

6月份央行两次通过MLF操作已经累计净投放了4035亿元,而5月份这个数字还只有1560亿。

在6月20日国常会和6月27日的二季度央行货币政策例会上,流动性表述,从“合理稳定”变为了“合理充裕”,货币政策定调由“中性”转向为“中性偏宽松”。

怎么理解中性偏宽松呢?看行动!7月18日晚,网传央行窗口指导,鼓励银行购买低等级信用债券。AA+及以上评级按1:1比例给予MLF,AA+以下评级按1:2给予MLF资金。

没有多加解释,没有提前预告,7月23日一早,央妈直接给市场送上5020亿元“麻辣粉”(MLF),这次MLF额外投放大概率即上述激励资金的落地。

6月以来,央行通过MLF操作已经累计净投放9055亿元,并且怕水下不去,资管新规细则也放松了,一方面明确了公募产品进行非标债权投资的许可。另一方面,放开老产品投资新资产,降低信用违约。

国务院常务会议一锤定音,释放了全面宽松的信号

7月23日,总理主持的国常会表示,部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展。

不仅提出积极财政政策要更加积极,还指出稳健的货币政策要松紧适度,保障合理融资需求,一系列“稳增长”措施为经济持续健康发展保驾护航。如此以来,新一轮货币宽松政策基本得以确认。

这里我们不仅要问,央行大“放水” 市场会变好吗?

这两天的反弹我们可以看出来,股市对放水还是比较买账的,带量的反弹具有可持续性。当然炒股要看政策,政策受益,短期内股价就受益。基本的套路就是大金融托底、周期股发力、科技股后面锦上添花。

放水所有问题都解决了吗?人民币先抗议了

人民币贬值继续狂奔,6天破14道关口! 离岸曾破6.84。今日,在岸的人民币兑美元中间价下调298点报6.7891,贬值至2017年7月11日以来最低。

美元兑人民币汇率走势

人民币贬值对于贸易来讲是好事。当然有人担心美联储不断加息,中国大幅放水,人民币贬值预期下,会加剧资本外流。

这些问题可是可以解决的,去年的时候,中国就曾经因为美联储加息而出现资本外流、人民币贬值的现象,后来政府出台措施限制资本外流,封堵了这个口子。现在想多换点美元已经比较困难了。

房价,客观上上涨压力仍然很大

国务院常务会议表示,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,根据形势变化相机预调微调、定向调控。而15年1月,总理参加达沃斯论坛时的表态就是积极财政和稳健货币,不会搞大水漫灌,注重预调微调。

2015年发生了什么呢?5次降息、4次降准,这一轮轰轰烈烈、创最长上涨周期的房地产大牛市开始启动。如今,曾经的鬼城鄂尔多斯康巴什都恢复了生机,西藏拉萨的房价都已过万了,某国家级贫困县,房价都快赶上省会城市了……

全球都在加息 ,都是由宽松变紧缩的货币政策,放水就是选择了保房地产抛弃人民币汇率。

以往的放水例如08年12年15年,都会对房地产行业带来非常大的刺激利好。所以说理论上这次放水有再次推高房价的可能性。

当然,房价涨不涨还要看政府意愿,如果真想调控能控制不住吗?就怕表面上喊着不要不要身体却很诚实。

上周末的政策对地产方面几乎是没有任何提及,可能是国家的层面已经意识到,已经不能再吹泡沫了。希望这个猜测是对的,未来还是且走且看吧!

关键字: 债券周期股建设银行
来源:叶檀 编辑:零点财经

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